1с управление на търговията 11 основна версия

Програма 1C на платформата 8.3 за отчитане на търговски операции на малко търговско предприятие, където един потребител работи с програмата и не е необходимо да адаптира типично решение към характеристиките на конкретно предприятие.

Проектиран за автоматизиране на задачите на оперативните и управленско счетоводство, анализ и планиране на търговски операции. Това решение до ключ позволява ефективно управление на днешния малък бизнес на дребно.

Програмата ви позволява да автоматизирате следните процеси за управление на търговски дейности:

• управление продажби,
• управление на поръчките,
• анализ на цените и управление на ценовата политика,
• управление на складовите наличности,
• управление на паричните средства,
• счетоводство по ДДС,
• Анализ на данни,
• интеграция с "1C: Счетоводство 8",
• допълнителни възможности за обслужване.

1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11ви позволява да автоматизирате отнемащи време рутинни операции и по този начин да повишите ефективността на търговските и складовите услуги.

Програмата е разработена на модерни технологична платформа 1C: Enterprise 8.3и използва новите си функции, които правят потребителското изживяване на тази конфигурация по-удобно.

Функционалност на издание 11 на основната версия на конфигурацията "Управление на търговията".

1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11предназначени за малки търговски предприятияи ви позволява да съхранявате записи от името на една организация - юридическо лицеили индивидуален предприемач.

1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11ви позволява да автоматизирате целия процес на търговия, като се започне от планирането на покупките на стоки въз основа на анализа на различни нужди от даден продукт до момента на доставката на стоките до клиентите. Поддържа се пълният цикъл на операции както на търговията на едро, така и на дребно.

1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11осигурява свързване на различно търговско оборудване - баркод скенери, везни, фискални регистри и др.

Въз основа на резултатите от счетоводството се генерират различни отчети, които дават възможност за анализ търговски дейностипредприятия.

1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11може да се използва заедно с приложен разтвор 1C: Корпоративно счетоводство ревизия 3.0, в която се води счетоводство и се формира данъчна отчетност.

Търговия на едро

Приложеното решение ви позволява да регистрирате всички сделки на едро с извлечение задължителни документи: фактура за плащане, ТОРГ-12, фактура. Поддържа пратката на стоки в брой, на предплащане с фактуриране за плащане, на кредит с контрол на срока и размера на кредита.

Стоките могат да се плащат в брой, чрез прехвърляне на средства по разплащателна сметка или с платежна карта (трансакции за придобиване).

Стоките могат да се доставят на различни цени. Поддържането на ценоразписа на предприятието е автоматизирано. Възможно е да се формират цени както с помощта на прости формули (надценка върху цената на разписката), така и с помощта на по-сложни алгоритми.

Продажбите могат да се извършват с отстъпки (ръчни и автоматични), включително карти за лоялност (карти за отстъпки).

Програмата ви позволява да извършвате комисионни търговски операции: получаване и прехвърляне на стоки до комисионна. Автоматизиран е процесът по изготвяне на отчети пред комисии и контрол върху предоставянето на отчети от комисионерите.

Продажбите на дребно

Програма 1C: Управление на търговията. Основна версия. Ревизия 11ви позволява да подредите продажбите на дребноизползване на различно търговско оборудване: баркод скенери, терминали за събиране на данни, електронни везни, фискални регистри и др. Поддържа се отпечатване на ценови етикети и етикети за стоки.

Има различни опции за автоматизация на търговията на дребно:

• търгувайте в магазина директно в който е инсталирана програмата, с автоматична регистрациякасова бележка на фискален регистратор, свързан към компютър;
• търговия с ръчно точка на продажбас ръчно въвеждане на данни в програмата за резултатите от продажбите;
• търговия с касов апарат, който поддържа обмен с програмата: зареждане на данни за стоки и цени в началото на смяната, качване на отчет за продажбите в края на смяната.

Управление на инвентара

Програмата реализира механизъм за резервиране на стоки преди продажба. 1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11ви позволява да резервирате стоки в склада и да ги разпределите от бъдещи доставки.

Възможно е автоматично да се изчисляват необходимите обеми на покупки и да се формират поръчки към доставчици. Възможни режими на търговия "от склада" с постоянно поддържане на наличности в посочените лимити и "поръчка по поръчка".

Склад

1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11ви позволява да поддържате подробен отчет на стоките в един или повече складове. Възможно е регистриране на вътрешноскладови операции: преместване на стоки между складове, отписване на стоки до домакински нужди, монтаж (комплектиране) на стоки. Транзакциите могат да бъдат резервирани въз основа на предварително издадени нареждания за превод, поръчки за монтаж и т.н.

Доставка на стоки

1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11ви позволява да съхранявате цени (ценоразписи) на доставчици, които могат да бъдат заредени от външен файл.

При работа с доставчици се предоставят различни операции: покупка в брой, покупка на кредит, покупка по предварително издадени поръчки. При регистриране на доставки е възможно да се вземат предвид допълнителни разходи, които могат да бъдат отразени в цената на стоките. Възможно е регистриране на несъответствия при доставката на стоки.

Други операции

1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11ви позволява да съставите всички необходими транзакции с отговорни лица.

Възможно е отчитане на други разходи в контекста на разходни позиции и обекти на допълнителен анализ. Например, допълнителни разходи за покупка или продажба могат да бъдат приписани на съответната поръчка, складови разходи за склад и т.н.

Други разходи за дистрибуция могат да бъдат включени в себестойността на материалните запаси или да се начисляват в отчета за доходите.

Анализ на дейността

1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11ви позволява да анализирате текущото състояние на организацията, като използвате различни отчети:

• приходи и разходи,
• цена на стоки,
• Финансово състояние,
• брутна печалба на предприятието,
• отчет за паричния поток,
• сметки за плащане към доставчици,
• дълг на клиента и др.

Сервизни възможности

Сред възможностите за обслужване, предоставени от 1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11изтегляне на различни класификатори през Интернет, автоматично проверяване и инсталиране на актуализации, както и подготовка и изпращане на съобщения до отдела техническа поддръжкафирма "1С".

Предимства пред предишни версии на софтуера за управление на търговци и складове

1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11има прост, интуитивен интерфейс.

Интерфейсът на управляваното приложение ви позволява лесно да персонализирате програмата за нуждите на конкретен потребител, прави работата удобна и удобна:

• можете да персонализирате списъците с документи, директории според нуждите на потребителя, като промените видимостта на колоните в списъка, зададете необходимите групировки, избор, цветно маркиране на проблемните документи;
• документите, с които възнамерявате да работите често, могат да бъдат добавени към отделен списък (предпочитани);
• документът може бързо да бъде намерен в списъка чрез сканиране на отпечатаната форма на документа;
• когато създавате нов документ, можете да заредите данни от външен файл с произволен формат или да копирате табличен раздел на всеки друг документ, въведен преди това в информационната база.

Можете да промените функционалността на програмата, без да включвате специалисти. Активирането на една или друга функционална опция в настройките ви позволява бързо да персонализирате приложното решение в съответствие с нуждите на конкретно предприятие.

продажби

Правилата за продажби, използвани в предприятието, могат да бъдат формализирани с помощта на стандартни и индивидуални споразумения. Правилата за продажба включват цени, отстъпки, условия на плащане.

В приложен разтвор 1C: Управление на търговията. Основна версия. Ревизия 11разширени са възможностите за формиране на падащи цени. При определяне на цените могат да се използват произволни формули. За изчисляване на цените могат да се използват всякакви данни информационна база(минималната цена на доставчика, надценка върху себестойността, като се вземат предвид допълнителните разходи и др.).

Значително е разширен обхватът на прилаганите автоматични отстъпки и условията за тяхното предоставяне. Автоматични отстъпки могат да бъдат присвоени на карти за лоялност от всякакъв вид, възможно е използване на акумулиращи карти с контрол и подмяна на карти при надвишаване на прага за натрупване. Мениджърът може по избор да зададе отстъпки, докато се показва съобщение за необходимостта от предоставяне на отстъпка (например подарък на клиента).

Автоматични отстъпки могат да бъдат присвоени както за продажби на едро на клиент в съответствие с условията за продажба, така и за продажби купувач на дребно(в склад за търговия на дребно).

Приложеното решение предвижда планиране и контрол на плащанията от клиенти. Например при регистриране на пратката на стоки автоматично се контролира необходимата сума за предсрочно плащане или срокът и размерът на предоставения заем.

Приложеното решение ви позволява автоматично да генерирате актове за съгласуване на взаимни разплащания за клиенти и да проследявате етапите на тяхното одобрение с клиента.

Възможно е попълване на всички необходими данни при продажба на алкохолни напитки.

Покупки

Когато наличността на стоки в склада се намали до определен минимум, те могат бързо да бъдат попълнени до максималния запас. Максималният запас може да се изчисли според средната дневна консумация. V 1C: Управление на търговията. Основна версия. Ревизия 11Осигурена е гъвкава настройка на калкулирането и удовлетворяване на изискванията за клиентски поръчки: клиентските поръчки могат да се предоставят самостоятелно или за сметка на максималния баланс.

Склад

Издание 11 предвижда възможност за поетапна инвентаризация и автоматично генериране на складови актове (осчетоводяване, отписване) въз основа на крайните резултати от преброяването на стоките за определен период. При регистриране на актове стоките автоматично се компенсират чрез повторно класиране.

Анализ на данни

В новото издание на приложеното решение на потребителя се предлагат широки възможности за формиране на аналитична отчетност. Използването на механизма на системата за съставяне на данни ви позволява да създавате свои собствени формуляри за отчет, като използвате почти всички данни, регистрирани в информационната база. Използването на допълнителни атрибути и свойства ви позволява да анализирате данни с помощта на произволни параметри, зададени от потребителя.

V 1C: Управление на търговията. Основна версия. Ревизия 11предвидено комплексен анализ Финансово състояниепредприятия и анализ на други приходи и разходи в съответствие с класификацията, която може да се задава произволно от ползвателя.

Възможността за анализ на паричните постъпления и разходи е значително разширена. Потребителят може по всяко време да разбере за какво са изразходвани средствата и как са се променили разходите на средства спрямо предходния период в съответствие с удобна класификация на средствата.

Сервизни възможности

Използването на планирани задачи в новото издание опростява работата на потребителите. Съгласно зададения график, всички отнемащи време операции се изпълняват незабележимо за потребителя. Например изчисляване на разходите, изтриване на обекти, маркирани за изтриване, архивиране на информационна база, проверка за актуализации и т.н.

Технологични ограничения 1C: Управление на търговията. Основна Варсия. Ревизия 11

1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11има следните технологични ограничения относно PROF версия:

• промяната на конфигурацията не се поддържа, можете да приложите само типична конфигурация и да инсталирате нейните актуализации;
• само един потребител може да работи с една информационна база в даден момент;
• работата със сървъра 1C: Enterprise 8 не се поддържа;
• не се поддържа работа на разпределени информационни бази (RIB);
• не се поддържа работа в режим на външна връзка;
• работата в режим на уеб клиент не се поддържа;
• работата в режим на тънък клиент е възможна само с файлова информационна база.

Функционални ограничения на 1С: Управление на търговията. Основна версия. Ревизия 11

Функционалност на приложението 1C: Управление на търговията. Основна версия. Ревизия 11разработен на базата на PROF версия 11.1.

Основната версия не поддържа следните функционалности, внедрени във версията PROF:

• отчитане на няколко фирми в една информационна база; в същото време е възможно да се съхраняват записи на няколко организации в отделни информационни бази на един компютър;
• планиране на парични потоци, отчитане на заеми, заеми и депозити;
• контрол на установените лимити на средства за различни разходни позиции;
• счетоводство във валута, различна от рублата;
• механизми за поддръжка на многопотребителска работа (одобрения, бизнес процеси, задачи, задаване на права за достъп, обекти за версия, дати на забрана за редактиране и зареждане и др.);
• използване на серии от номенклатура и отчитане на качеството на стоките;
• използването на "динамични" комплекти за регистриране на бърза продажба на комплекти от стоки с посочване, отпечатване и редактиране на списъка с компоненти;
• отчитане на контейнери за многократна употреба;
• управление на продуктовия асортимент в търговията на дребно;
• използване на статуси на документи;
• регистрация на получаване/пратка за няколко поръчки или за няколко склада;
• отделно отчитане на себестойността на стоките;
• използване на документопоток за поръчка при регистриране на складови операции;
• работа с опаковъчни листове в склада;
• работа в склад с адресно съхранение на стоки в клетки (WMS склад);
• управление на доставката;
• формиране на книгата за покупки и продажби;
• регистрация на взаимодействие (използване на имейл клиент, регистриране на разговори, срещи и др.);
• провеждане на транзакции, изграждане на фуния за продажби (фиксиране на първичен интерес, търговски оферти и др.);
• работа с търговски представители;
• управление на предприятието в съответствие с поставените цели (Target Indicator Monitor) Това приложено решение ви позволява да създавате и внедрявате решения в сервизен режим;
• разширени възможности за задоволяване на нуждите. Потребностите се задоволяват в съответствие с посочения начин на доставка. Генерират се поръчки към доставчици, поръчки за прехвърляне, поръчки за монтаж/демонтаж. Изискванията се изчисляват в съответствие с посочения начин на доставка (поръчка по поръчката, поддържане на запасите (мин-макс, норма на потребление, статистика на потреблението)), като се вземат предвид планираните срокове за доставка и интервала между доставките;
• възможността за планиране на продажби, покупки, монтаж-демонтаж на стоки за различни сценарии и видове планове с контрол върху изпълнението на плановите данни и подготовка на необходимите документи за осигуряване на изпълнението на плана (поръчка към доставчика, поръчка за монтаж (демонтаж));
• обмен на правно значими електронни документи;
• синхронизация с мобилно приложение"1C: Поръчки".

Ако потребителите на основната версия се нуждаят от тези възможности, те могат да надстроят до версията PROF, като се свържат с партньорите на франчайзополучателите на 1C.

Характеристики на доставката и лицензирането на 1C: Управление на търговията. Основна версия. ревизия 11

софтуер 1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11представлява платформа 1C: Enterprise 8.3и конфигурация Основно управление на търговията, издание 11.1 с ограниченията на функционалността, описани по-горе, и със система за лицензиране на софтуер.

Комплектът за доставка включва дистрибуторски комплект на CD, комплект документация, Лицензионно споразумение и регистрационен формуляр, както и плик с пинкод за получаване на лиценз за използване на програмата.

Основната версия използва софтуерно лицензиране на продукта с екземпляр, "обвързан" с конкретен компютър. Ключът за хардуерна защита не е предоставен.

Всеки продуктов комплект идва с уникален пинкод, който е скрит от погледа. Доставката на продукта включва запечатан плик с пинкод, който може да се прочете само след отваряне на плика.

За да стартирате и стартирате програмата, трябва да получите лиценз. При първото стартиране на програмата на компютъра се генерира информация за компютъра за получаване на лиценз, който трябва да бъде докладван на Центъра за лицензиране на 1C заедно с пин-кода. Въз основа на пин-кода и информация за компютъра, на който се предполага, че се използва програмата, Лицензионният център генерира лицензен файл с препратка към конкретен компютър.

Получаването на лиценз може да стане автоматично, ако компютърът на потребителя е свързан към Интернет, както и по имейл или телефон. подробни инструкциипри получаване на лиценз за програмата е включена в комплекта за доставка.

В случай на промяна в конфигурацията или подмяна на компютър е възможно да получите до два резервни лиценза. Само регистрирани потребители на програмата могат да получат резервни лицензи.

Основната версия може да работи само в режим на един потребител, следователно за тази версия не могат да се използват клиентски лицензи за разширяване на броя на работните места, както и лицензът за сървъра 1C: Enterprise 8.

Как да продадем продукт

За покупка софтуерен продуктможете да се свържете с партньори на франчайзополучатели и дилъри на 1C, магазини, продаващи икономически програми на 1C, включително 1C: Мултимедия / 1C: Магазини за интереси, както и централния офис на 1C на адрес: Москва, ул. Селезневская, 21.

Услуги за потребителите

Регистрирани потребители на софтуерния продукт 1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11имат право да получават безплатно:

• услуги за консултации по телефон и електронна поща,
• актуализации на програмата и конфигурацията на сайта за поддръжка на клиенти http://users.v8.1c.ru/или чрез партньори на фирма "1С".

За допълнителна поддръжка, потребители на продукта 1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11може да сключи споразумение за поддръжка на информационни технологии (1C: ITS)... Месечните пускани комплекти от 1C: ITS дискове съдържат актуализации на софтуера и конфигурацията, формуляри за отчети, методически материалиотносно използването на нова функционалност, свързано оборудване и много други.

Надстройка за потребители на предишни версии

Потребителите на софтуер 1C за търговско и складово счетоводство версия 7.7 и по-долу могат да закупят софтуерен продукт 1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11при условията на надстройката.

За да извършите надстройката, е необходимо да върнете на 1С регистрационния формуляр за софтуерния продукт, който ще бъде предаден. Разпространенията, книгите и ключовете за защита, ако са били включени в комплекта, остават при потребителите, за да завършат счетоводството в старата програма и да прехвърлят информационни бази към 1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11.

Надграждане на продукта 1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11може да се направи чрез партньори на 1C или в отдела за търговия на дребно на 1C.

"1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Издание 11" поддържа прехвърлянето на натрупани идентификационни данни от програмата "1C: Търговия и склад 7.7".

Преход от 1С: Управление на търговията. Основна версия. Ревизия 11 за PROF версия или други 1C: Enterprise 8 продукти

Потребители на софтуерни продукти 1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11които, с развитието на бизнеса им, възможностите на основната версия на програмата стават недостатъчни, могат да закупят продукта 1C: Enterprise 8. Управление на търговията (версия PROF)при условията на надстройката.

За да извършите такова надграждане, трябва да се свържете с партньорите на франчайзополучателите на 1C.

Когато тръгвате от 1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11във версията PROF, идентификационните данни, натрупани в основната версия, са напълно запазени.

Използване на конфигурация 1C: Управление на търговията. Основна версия. Издание 11 потребители 1C: Управление на търговията. Основна версия (версия 10.3)

Регистрираните потребители на продукт 4601546044440 имат право да използват основната версия 11 без допълнителни разходи. В този случай преходът към ново изданиее по избор.

За да използвате издание 11, трябва да инсталирате версията платформи 1C: Enterprise 8не по-ниска от 8.3.5.1119 и версия конфигурации Основно управление на търговиятане по-ниско от 11.1.8.16.

За стартиране на актуализирания софтуерен продукт се използва лицензът, получен по-рано за софтуерния продукт 4601546044440 1C: Управление на търговията 8. Основна версия.

При преминаване към ново издание, автоматичното прехвърляне на референтна информация и баланси към избраната дата от информационната база версия 10.3.29 на конфигурацията "Основно управление на търговията", работеща на платформата "1C: Enterprise" от версия 8.2.18.109 или по-нова се поддържа. Методът на преход е включен в комплекта за разпространение на издание 11.1.

Използване и поддръжка на 1С: Управление на търговията. Основна версия (версия 10.3)

Софтуерен продукт 4601546044440 1C: Управление на търговията 8. Основна версия, която включва ревизия 10.3 на конфигурацията "Основно управление на търговията", остава в продажба. В случай на изтегляне на този продукт от продажби и прекратяване на поддръжката за издание 10.3, тази информация ще бъде съобщена на партньорите и потребителите предварително чрез информационно писмо.

Регистрирани потребители на продукт 4601546113498 1C: Управление на търговията 8. Основна версия. Ревизия 11имат право да използват основната версия на издание 10.3 без допълнително заплащане.

Достъпът до настройките на програмата се осъществява от подраздел:

НСИ и администрация - Настройки за НСИ и секции

Нека се запознаем с основните настройки и как те влияят на счетоводството. Като пример ще използваме демонстрационната база данни 1C: Trade Management в стандартния пакет.

Търговско дружество

Организацията

НСИ и администрация - Настройки за НСИ и секции - Предприятие, подраздел "Организации" (отворен по подразбиране)

Тук трябва да посочите производствения календар, който се използва като работен график на предприятието. Това е необходимо, за да може системата да прави разлика между работни и неработни дни. Изборът се прави от справочник "Производствени календари", като календарът трябва да се попълни за текущата година.

Тук са налични и флагове за конфигуриране на следните функции:

• Няколко организации. Разрешаване на отчитане на няколко организации в информационната база. Ако квадратчето за отметка не е избрано, ще бъде записана само една организация и няма да има съответен избор в документи и отчети.
• Подразделения. Разрешаване на използването на подразделения.
• Отделни подразделенияна отделен баланс. Трябва да се включи, ако съществуват такива единици.
• Отделни операции по покупка и продажба за напр. и обл. счетоводство. Ако този флаг е поставен, т.нар. " Организация на управление»(Предварително определено), от името на който се извършват операции за целите на управленското счетоводство.

Валути

НСИ и администрация - Настройки за НСИ и секции - Предприятие, подраздел "Валути" (отворен)

Флагът "Множество валути" активира или деактивира възможността за мултивалутно счетоводство в информационната база. Когато флагът е изчистен, счетоводството се води само в една валута и няма избор на валути в документите.

В съответните полета се посочва валутата на управление и регулирано счетоводство (чрез избор от валутния справочник). В демо базата данни регулираното счетоводство се води в рубли, а управленското счетоводство - в щатски долари.

Важно... След въвеждане на транзакции в системата, не се препоръчва промяна на настройките за валутно счетоводство.

Номенклатура

Счетоводни аспекти на артикулите

Основни данни и администрация - Настройки на основни данни и раздели - Номенклатура, подраздел "Счетоводни аспекти"

Знамето "Много видове номенклатура" дава възможност за използване на няколко вида номенклатура, включително създаването на нови. Ако флагът е изчистен, са налични само два типа артикули с типовете "Продукт" и "Услуга".

Има също флагове за настройка на опции като:

• Комплекти артикули за продажба.
• Опаковка за многократна употреба (възвръщаемост).
• Спецификации.
• Опаковка.
• Серия.
• Качеството на стоките.

Когато флаговете са зададени, е активирана само възможността за използване на тези функции, това е по избор.

Единици

Основни данни и администрация - Настройки на база данни и раздели - Номенклатура, подраздел "Единици за измерване"

В тази форма са посочени основните единици за тегло, обем, площ и дължина. При създаване на информационна база "от нулата", системата попълва тези стойности автоматично, потребителят може да ги промени. Справка за мерни единици и включване на възможността за определяне на допълнителна единица за отчети също са достъпни тук.

Планиране

НСИ и администрация - Настройки за НСИ и секции - Планиране

Настройките за планиране ви позволяват да активирате или деактивирате функции като:

• Планове за продажби.
• Планове за продажби по категории.
• Сезонни коефициенти.
• Планове за монтаж (демонтаж).
• Планове за снабдяване.

CRM и маркетинг

CRM настройки

НСИ и администрация - Настройки за НСИ и секции - CRM и маркетинг, подраздел "Настройки на CRM"

В настройките на CRM (управление на взаимоотношенията с клиенти) можете да активирате или деактивирате следните функции:

• Независимо водещи партньори и изпълнители. Тази функция ни позволява да отразим в програмата сложната структура на управление на нашите партньори (например, ако извършваме търговски операции с холдингова компания, в която няколко юридически лица - контрагенти принадлежат на един партньор).
• Записвайте оплаквания на клиенти. Ако флагът не е отметнат, регистрацията на иска няма да бъде налична.
• Бизнес региони.
• Проекти.
• Сделки с клиенти и управление на сделки. Когато флаговете са зададени, е възможно да се записват етапите на транзакцията и нейния резултат, да се изгради фуния за продажби.

Маркетинг

НСИ и администрация - Настройки за НСИ и секции - CRM и маркетинг, подраздел "Маркетинг"

Това включва възможността за използване на:

• Няколко вида цени.
• Ценови групи.
• Ръчни и автоматични отстъпки, техните ограничения, карти за лоялност, бонус програми.

Продажби: Създаване на споразумения с клиенти

НСИ и администрация - Настройки за НСИ и секции - Продажби, подраздел "Търговия на едро"

По-рано в тази статия разгледахме персонализирането на клиентски поръчки.

Сега нека насочим вниманието си към използването на споразумения с клиенти. Те са необходими за фиксиране на условията за продажба на клиента. В съответното поле за настройка можете да изберете видовете споразумения, които ще бъдат налични: стандартни и индивидуални, или само стандартни или само индивидуални, или неизползвани. Първата опция е инсталирана в демо базата данни.

Склад и доставка

НСИ и администрация - Настройки за НСИ и секции - Склад и доставка

В тази форма на настройка можете да активирате такива функции като:

• Няколко склада. Както в случай на използване на няколко организации, валути и т.н., когато флагът е изчистен, ще бъде записан само един склад и няма да има избор на склад в документите.
• Поръчайте складове. Ако флагът е зададен, става възможно да се приложи схемата на поръчката на складовия документооборот. Съответните настройки трябва да бъдат посочени в складовата карта.
• Използване опаковъчни списъципри приемане и изпращане.
• Управление на доставката. Включва функционалност за управление на транспортирането на стоки.

Отчитане на стоки

НСИ и администрация - Настройки за НСИ и секции - Финансови резултатии контролинг, подраздел "Осчетоводяване на стоки"

Тук можете да конфигурирате възможността за прехвърляне на стоки между вашите собствени организации, включително схемата "Intercampani".

Освен това тук можете да конфигурирате контрола на салда на стоки на организации, включително в края на деня и при анулиране на документи за получаване. Когато контролът е активиран, програмата няма да ви позволи да публикувате (или анулирате) документ, ако в резултат на това действие се генерират отрицателни салда.

Разгледахме само най-основните настройки на програмата "1C: Управление на търговията 8". Други настройки ще бъдат разгледани в следващите ни статии за счетоводството в 1C.

За това, което е софтуер 1C, много е писано и казано. Самият аз вече писах за този софтуерен продукт, например, в статията „Какво е 1C“. И все пак възникват много въпроси относно тази програма и нейните конфигурации. Често трябва да обяснявам на мениджъри, служители и разработчици какво представлява 1C Trade Management Edition 11 или 1C Enterprise, как една конфигурация се различава от друга и как да ги изберем правилно. Затова реших да посветя серия от статии на характеристиките на типичните конфигурации. И като начало, нека поговорим за конфигурацията "1C Trade Management".

Какво е типична конфигурация

Типичните 1C конфигурации са готови софтуерни решения, създадени от разработчиците на 1C за определени индустрии и области на дейност. Има общо около 20 типични решения, но основните са само 5:

1. 1С управление производствено предприятие 1.3
2. 1C.ERP
3. 1C Управление на търговията Ревизия 11
4. 1В. Търговия на дребно 2
5. 1В. Счетоводство 3
6. 1В. Заплата и управление на персонала.

Останалите стандартни решения не са толкова разпространени, това са основно общински или бюджетни (държавни) решения. Тяхното прилагане рядко поражда въпроси.

Всички видове специфични за индустрията и специализирани решения, които не са представени в списъка с типични 1C конфигурации, са продукти, изцяло разработени от партньорски компании, базирани на 1C или някои модификации на стандартни решения за нуждите на определена индустрия.

Където се прилага 1C Управление на търговията

1C. Управлението на търговията е модерен продукт, предназначен да подобри ефективността на бизнеса на търговското предприятие.

Смятам го за неинформативен. Не ни позволява да разберем как се повишава ефективността, за каква ефективност говорим и какви са ползите от внедряването на този софтуерен продукт и за какви видове търговия говорим.

Предлагам такова определение:

1C Trade Management е програма за автоматизация на счетоводството за фирми за дистрибуция и търговия на едро.

В същото време е важно да се разбере, че търговията на едро не е непременно продажба на големи количества стоки. Основната разлика търговия на едроот търговията на дребно е, че фирмите на едро не продават на крайния потребител, а за последваща препродажба.
Например, ако човек купува обувки в магазин или склад, за да ги носи, това е - на дребно... И ако покупката се извършва за по-нататъшна препродажба, тогава дори при закупуване на един или два чифта, по-правилно е да го отнесете към търговията на едро.

Важно е да се разбере, че тук не говоря за обемите на продажбите, а за принципите и особеностите на счетоводството и работата с клиенти. За продажби на крайни потребители 1C създаде отделна конфигурация - 1C. Следователно не си струва да използвате 1C за работа с крайни клиенти. Управление на търговията и обратно.

Всяка от конфигурациите на 1C се състои от следните основни елементи - това са директории, списания, документи, отчети. Тук ще говоря за това какво вижда потребителят на софтуерния продукт, както и какви функции са основните елементи в 1С. Управление на търговията.

Директории

В Справочниците се съхранява основна информация, необходима за работа, включително данни за стоки и клиенти.

В конфигурацията 1C, Министерството на търговията, основните директории:

• Партньори
• Организацията
• Номенклатура.

Останалите директории или са подчинени на тези директории, или не са толкова значими.

Партньори

клиенти -това е общ указател на всички купувачи, независимо от техния статут (законен или индивидуален). Технически това е същата директория Partners, но с атрибут Client.
доставчици -това е общ указател на всички доставчици, независимо от техния статут (юридическо или физическо лице). Технически това е същата директория Partners, но с атрибут Supplier.
Контрагенти -организация или физическо лице, с което е сключен договор и са издадени счетоводни документи.
Контакти -представители на клиенти (партньори), отделен указател с име, длъжност и телефонни номера.

Например, ако купувачът е работил като юридическо лице и след това е променил статута си на индивидуален предприемач (физическо лице), тогава в 1C, въпреки тези промени, един клиент и партньор ще останат и вече ще има два контрагента, свързани с това клиент. И ако едно юридическо лице има няколко отделни магазина, тогава може да е обратното, един контрагент и няколко клиента.

Едно неудобно ограничение се отнася до указателя с контакти: невъзможно е да се присвои едно и също лице за контакт на няколко клиента (партньори). Това ограничение рядко пречи, но въпреки това се случва.

По принцип работата с партньори е достатъчно гъвкава. Възможно е правилно и удобно да се показва работата с вериги магазини, принадлежащи на едно и също юридическо лице или на различни, но които са обща мрежа с общи взаимни разплащания. В картата на указателя "Партньори" можете да посочите категорията - купувач (клиент), партньор (доставчик), конкурент, или "друго" (благотворителност, материална помощ и други видове нетърговски пратки). При желание се конфигурира и клиентът „краен потребител”, към който могат да принадлежат различни контрагенти.

Организацията

Указател "Организации" е предназначен да съхранява информация за организационна структурафирми. Каси, банкови сметки, поделения и всичко свързано с регулираното счетоводство по един или друг начин е свързано с тази директория. Като организация можете да посочите както юридическо лице (LLC, CJSC и др.), така и индивидуален предприемач.

Номенклатура

Освен това си струва да разгледаме втората категория справочници - Номенклатура. Това включва всички видове стоки и услуги, които фирмата предлага, както и техните основни качества.

Номенклатурата е разделена на следните части:

• Карта за продукт или услуга. Те се съхраняват в каталога, сортирани в папки, съответстващи на група стоки и услуги.
• Параметри на стоките: справочници за тегло, количество (парчета, хиляди броя и др.), характеристики.
• Цени и ценови категории;
• Допълнителни свойства.

Важно:в номенклатурата 1C на Търговската администрация не можете да съхранявате компоненти, от които се сглобява в производството готов продукт. Тази конфигурация не е предназначена за такива функции. В справочника по номенклатурата е възможно да се създаде "Комплект", но това е пълен набор от готови стоки. Например създаване на подаръчен комплект от шампоан и гел за последваща продажба за празника. За производствено счетоводствотази конфигурация не е подходяща!

Документите

Всички счетоводни операции в 1C се съставят под формата на документи. Във всяка от конфигурациите има много различни видове документи, включително 1С.Управление на търговията. Тук можете да отпишете или прехвърлите, и документи за инвентаризация, и преоценка, и плащане на доставчика или отписване на средства "на запис" и много други. Всяко движение на стоки и средства, както и нуждите на клиентите или поръчките към доставчиците се показват с помощта на документ.

Но най-често в управлението на търговията 1C се използват няколко документа:

• Клиентска поръчка;
• фактура;
• Продажба на стоки и услуги (фактура);
• Финансови документи (чек и безкасови плащания).

В повечето случаи взаимодействието с клиента се осъществява въз основа на Поръчката. Конфигурацията е предназначена за отчитане на продажбите, като тук първото нещо, което се взема предвид, е необходимост или заявка на клиента, която се оформя под формата на Поръчка.

Има изключения, когато фактура се издава и изпраща незабавно, но това се случва най-често, когато се опитвате да използвате конфигурацията за управление на търговията за търговия на дребно.

В повечето случаи структурата изглежда така:

1. Клиентска поръчка
2. Продажба на стоки и услуги за определена сума;
3. Фактура (ако е необходимо);
4. Финансова транзакция (при необходимост може да има няколко броя);
5. Бележка за издаване на стоки;
6. Избор (изпращане, поставяне) на стоки.

Структурата на подчинението на документите също така ясно показва, че 1C. Управление на търговията ви позволява да отделите отписването на стоки от склада (разходна бележка) и продажбата на стоки за определена сума. Тези. отделяне на финансовата част (плащане на стоки) и изпращането (отписването) на определена сума от наличностите.

Ако е необходимо, можете да работите и с търговия на дребно, в конфигурация 1C. За това има раздел "Работно място на касата". Тук консумацията на стоки и плащането се реализират в общ документ, включително с помощта на касов апарат.

Важно е да се разбере: за да работите с търговия на дребно, има собствена конфигурация, къде работно мястокасата е напълно изпълнена. В конфигурацията на Retail Office има само няколко документа. Разбира се, малък магазин може да използва и този компонент. Но все пак няма смисъл от това, по-лесно и по-логично е да закупите по-подходяща конфигурация.

Търговията на дребно в „Управление на търговията” е необходима за единични пратки във фирма, фокусирана основно върху работа с клиенти на едро.

Сред документите за конфигурация също си струва да се подчертае удобен списък с финансови документи. Тук можете да настроите постъпления и изразходвания на средства както чрез касата, така и по безкасов метод, включително при взаимни разплащания се показват банкови извлечения. Има удобен платежен календар за работа с доставчици, въз основа на който се генерират платежни документи и напомняния за плащане и др.

Интеграция със сайт и други конфигурации

В 1C Trade Management се осъществява пълноценен обмен на данни с уебсайта на онлайн магазина. Ще отнеме минимум време и усилия, за да настроите обмен на текущи цени и да получите поръчки от онлайн магазина. Но тук има едно важно ограничение - обменът на данни е напълно конфигуриран само за сайтове на CMS Bitrix, а модулът за обмен на сайтове трябва да бъде изтеглен от официалния сайт. Вече писах за това в предишните си статии за Bitrix и 1C.

Как работи:

• Всички данни за продуктите, включително снимки и описания, се качват в справочника по номенклатурата 1C и след това се копират на сайта. В случай на преоценка или промяна в наличностите, информацията в сайта се актуализира автоматично.
• Данните за поръчката, направена от купувача на сайта, също автоматично се прехвърлят в 1C, където се създава документът „Поръчка“ с посочване на клиента. При необходимост автоматично се генерира и клиентска карта на база данни от сайта.

Почти всичко, което е необходимо за извършване на такъв обмен, вече е налично в пакетното решение, ако се използва типична конфигурация без модификации и официалната версия на Bitrix не изисква модификации от програмиста, ще трябва да зададете „Синхронизация“ маркирайте и посочете пароли за достъп до сайта и базите данни ...

Той също така автоматично конфигурира обмена на данни с 1C Счетоводна конфигурация и други 1C конфигурации, използвани в предприятието. Ограничението е подобно на сайта - всички конфигурации трябва да са типични, без модификации от разработчици на трети страни и подходящи (с всички актуализации). В противен случай ще е необходима сериозна работа на програмист.

Права за достъп и персонализирани роли

Настройката на права за достъп за различни потребители е една от най-слабите места на всички типични конфигурации на 1C. Ако отидете в настройките на правата за достъп, отбележете за себе си, че има много права за персонализиране (на снимката специално отбелязах позицията на плъзгача).

За всеки тип потребител се създава т. нар. роля. Това може да бъде счетоводител, оператор, консултант, мениджър продажби и др.

За всяка роля е необходимо да се конфигурират правата - четене, редактиране, създаване, изтриване на различни видове документи, справочници, отчети. Освен това всяко действие (разрешение или забрана) е предписано в отделен ред в списъка с права. Настройката е дълга и трудна. Често някои важни действия се оказват „забранени“, което се разкрива още в процеса на работа, което води до допълнително объркване и забавяне на работата.

За да направим нещата малко по-лесни, има няколко основни роли, които вече са създадени от разработчиците на системата. Освен това те могат да бъдат копирани и редактирани в случай на разделяне на правата, например за "мениджър" и "старши мениджър".

Свързване на търговско оборудване

В 1C, Trade Management 11 функции за взаимодействие с търговско оборудванеса изписани много удобно. Всички те са събрани в едноименния раздел, работата с настройките е сравнително проста, а настройката на ново оборудване не изисква участието на програмист.

Важно е да се разбере, че свързаното оборудване се нарича само търговско. Всъщност тук са събрани както устройства, предназначени директно за търговия, така и външни устройства, свързани със складовото счетоводство. Списъкът включва: баркод скенери, търговски везни, принтери за етикети, четци на магнитни ленти, терминали за събиране на данни (за складова инвентаризация) и др.

Няма да описвам подробно работата със складово и търговско оборудване тук, писах за това в статията Автоматизиране на работата на BPMN склад. И цялото оборудване, описано в статията, може да бъде свързано към счетоводната система 1C. Търговски мениджмънт.

Разбира се, конфигурацията на 1C.UT 11 не е WMS система, т.е. няма да е удобно да поддържате пълноценно складово счетоводство в него. Но за малък склад, като магазин, опциите за конфигурация са повече от достатъчни.

Обхват на доставка и настройки за конфигурация

1C. Управлението на търговията, както всички типични конфигурации, може да се използва чрез браузър или RDP (обмен на данни в реално време между приложенията). Можете да оцените удобството на версията на браузъра на уебсайта на 1C, за което трябва да изберете „онлайн демонстрация“ на страницата 1C Trade Management 11.

Доставено 1в.Управление на търговията в две версии - конфигурация клиент-сървър и файл (за инсталация на локален компютър). Но ако планирате да получите достъп до 1C от повече от един или два компютъра и ще съхранявате значителни количества информация, по-добре е незабавно да изберете опцията за сървър, тъй като версията на файла няма да може да се справи правилно с такива натоварвания.

Ако планирате да работите заедно с голям брой потребители, най-добре е да се съсредоточите върху закупуването на сървърно решение, предназначено за инсталиране на 64-битова операционна система... Има версия на 32-битовата конфигурация на сървъра, но тя има ограничения в работата си. Затова аз лично не го препоръчвам. Можете да използвате Postgres или MSSQL като база данни за сървъра.

Когато избирате персонализирани ключове за достъп (купуване на лицензи за работа с 1C), можете да закупите електронен или USB ключ. Препоръчвам да закупите електронна версия на донгъла, тъй като в случай на преинсталиране на системата USB ключът ще трябва да бъде транспортиран до мястото, докато вие ще получите актуализиран електронен донгъл и можете да го активирате незабавно.

Между другото, относно лицензите. Струва си да знаете, че всички потребителски лицензи са универсални. Тези. ако сте закупили лиценз за използване на 1C. Счетоводен отдел, той е идеален за работа с 1C. Търговски мениджмънт. И обратно.

Освен лицензи се нуждаете и от абонамент за ITS, за който също се начислява определена такса. Този абонамент ви дава достъп до поддръжкасистема и получаване на актуализации.

Полезни функции

Конфигурация 1C. Управлението на търговията се променя от версия на версия и тук искам да подчертая функциите, които особено ми харесаха във версия 11.

електронна поща

Много удобно е реализирана възможността за работа с електронна поща от конфигурацията 1C.UT 11. Потребителят може да пристъпи към създаване и изпращане на писмо от всяка печатна форма на документа. Адресното поле вече ще съдържа имейла на клиента, за когото е създаден документът, печатна формадокументът вече ще бъде приложен към писмото.

Самото писмо може да бъде формирано на базата на предварително конфигуриран от потребителя шаблон, може да бъде написано от нулата. Възможна е и комбинирана опция - използва се шаблон, като потребителят може ръчно да промени част от информацията или да я допълни. По същия начин можете да получавате поща от клиенти в 1C. Търговска администрация.

Задачи

За да не забравите да го направите сами важна работаили да зададете задача за един от служителите, можете да зададете задача направо в 1C, да посочите датата и часа на изпълнение, да опишете подробностите в свободна форма, да прикачите необходимите документи към задачата.

Бих искал да отбележа, че задачите имат много удобна опция - посочване на контекста (или, на езика на 1c „база“), според който можете веднага да разберете с какво е свързана тази или онази задача. Например, ако сте създали задачата „Посочете адреса за доставка за поръчката“, не е необходимо, просто трябва да създадете тази задача от поръчката на клиента и връзката ще бъде попълнена в самото описание на задачата.

Поръчка на документи

Удобно и най-важното информативно се изпълнява документът Поръчка на клиента. Всичко, от което може да се нуждаете, е тук:

• Резервиране на наличности по поръчка на клиента;
• Възможност за поръчка без резервация;
• Извършване на Поръчка с едновременно създаване на поръчка до доставчика за необходимите стокови артикули.

Освен това бутоните за докладване са прикрепени към поръчката. В процеса на комуникация с клиента мениджърът може да види взаимни разплащания, минали поръчки, да обсъди евентуални дългове или да напомни за артикули, които купувачът може да е пропуснал да спомене и много други.

В попълнената поръчка можете да разгледате свързаните документи и да определите на какъв етап е работата по тази поръчка.

Ценообразуване

Много удобно е реализиран и справочникът с цените, който също се използва в поръчката. Можете да съхранявате и прилагате почти неограничен брой ценови категории, освен това цените в тях могат да бъдат фиксирани или калкулирани с помощта на зададен от потребителя алгоритъм, базиран на някакъв основен.

Цените могат да се съхраняват като:

• конкуренти;
• доставчици;
• стоки;
• характеристики;
• ценови групи.

Реализиран е и много удобен механизъм за контрол на работата на потребителите. Ако мениджърът произволно промени цената на даден продукт в поръчката (ръчно въвеждане на цената), тогава типът на цените в поръчката автоматично се променя в категорията „Цена по поръчка“. Всички документи с променени цени могат бързо да се видят в отчета или в дневника при използване на филтъра по вид цена. Това ви позволява да комбинирате възможността за ръчно коригиране на цената от мениджъра по продажбите, ако е необходимо, с възможността за наблюдение на работата на служителите.

Друга интересна възможност в 1C UP 11 е да работите с цени както по отношение на обемите на пратката или категориите клиенти, така и по отношение на характеристиките на самия продукт. Например, когато продавате дрехи с различни размери, можете да създадете една карта с артикули за всички размери. А за продажба например за размери до 42 включително една цена, а над 42 размера - друга.

Също така е удобно внедрено за работа с отстъпки, които могат да се изчисляват за документа като цяло, например при поръчка за определена сума или повече, или могат да се генерират за отделни стокови артикули направо в редовете за поръчка.

Настройки за документи и отчети

Друг плюс е гъвкавото персонализиране на формата на документа без участието на програмист. Самият потребител може да персонализира цветовата схема (включително подчертаване на цвета на отделни елементи), списъка с показвани полета както в таблицата (списък на стоки и услуги), така и в "заглавката" на документа, където клиентът, контрагентът, са посочени отстъпки, условия за доставка и плащане и т. н. По-нататък.

По същия начин опитен потребител, без помощта на програмист, използвайки само възможностите на потребителския интерфейс 1C, може да персонализира отчетите, включително да създава нови отчети или да коригира опции за формиране на съществуващи. Всички генерирани формуляри за отчети могат да се изпращат и по имейл.

Недостатъци на системата

Както се казва, недостатъците често се оказват продължение на предимствата. И 1C. Управлението на търговията не е изключение по този въпрос.

Сложност на системата

Основният недостатък на 1C става ясно следствие от предимствата и се нарича излишък от възможности. В резултат на това потребителят получава твърде много и се обърква в функции, документи и отчети.

Системата има много голям брой всякакви настройки, което внася объркване и значително усложнява работата на потребителя. И така, за един от моите клиенти, по негово желание, аз лично написах кратко ръководство за настройките на конфигурацията. На теория е трябвало да е малка "мамалка", за да не се обръщат всеки път към специалисти. В резултат на това, въпреки всичките ми усилия да бъда кратък и ясен, се оказа цяла брошура от около 20 страници.

Също така в конфигурацията за управление на търговията има огромен брой готови отчети. Освен това тези доклади до голяма степен се припокриват един с друг и са частично дублирани. И този списък може да бъде много труден за разбиране. Освен това повечето от отчетите са просто ненужни за търговските компании, но се появяват в списъка с отчети и предизвикват объркване.

По същия начин с формуляри, документи, права за достъп. За неподготвен потребител има твърде много от тях в основния интерфейс, което затруднява потребителя да се запознае с конфигурацията и след това да работи.

Но най-неудобното нещо са постоянните промени от разработчиците, които се появяват по време на актуализации на конфигурацията. Местоположението на определени персонализации, отчети или документи може да се промени по всяко време. Преди месец, преди да получите актуализации, желаната функция беше в един раздел, след актуализации може да се появи в съвсем различен.

Трябва да губите време и да преучите всеки път. какво и къде решиха да се преместят разработчиците. В същото време някои функции могат да бъдат деактивирани напълно, други могат да бъдат активирани или дори по-подробни. Всичко това значително усложнява работата с конфигурацията.

Липса на строги правила

Друг недостатък е липсата на добре дефинирани бизнес процеси. С цялото богатство от възможности и лекота на използване на една и съща поръчка, липсата на определена последователност от действия води до прекомерен брой опции и възможни припокривания в работата. Например поръчка може да бъде просто отпечатана, можете да създадете документ за фактура въз основа на него или просто да отпечатате фактура. А фактът, че има толкова много възможности за действие, прави работата по-трудна и увеличава вероятността от човешка грешка.

Без обръщане и изпълнение със задна дата

А най-големият недостатък е липсата на работа със Сторно. В 1C няма начин да отмените цялата последователност от свързани операции. В същото време е възможно да се отмени публикуването на определен документ със задна дата, което е огромен недостатък. Освен това този недостатък на системата съществува практически от първите версии и, за съжаление, не е коригиран досега.

Следователно в 1C е напълно възможно да направите промени или дори да анулирате документа за получаване, въз основа на който вече са извършени продажби и доставки, да коригирате вече работещия разходен документ, въз основа на който фактурата и са издадени складова фактура. В този случай свързаните документи няма да бъдат автоматично анулирани или коригирани. И това е огромен проблем, срещу който всъщност трябва да се защитите сами.

Разбира се, винаги можете да ограничите правата за достъп на потребителите, така че обикновените служители да не могат да отменят изпълнението на определени документи. Проблемите, свързани с други недостатъци, се решават по подобен начин. Служителите няма да виждат отчети, документи и други функции, които не са им необходими, което ще опрости и ускори работата със системата. Но всичко това ще отнеме много време и усилия за добре обмислена система от потребителски роли с персонализирани възможности за тях.

Претоварване на интерфейса

Много потребители се позовават и на недостатъците на уеб интерфейса. Той е затрупан с функции и резултатът е изобилие от елементи от менюто и изскачащи прозорци, които създават объркване, което, в комбинация с цветове и шрифтове, които не подобряват възприятието, също причинява известен негатив.

Заключение

Тази система е оптималното решение за осъществяване на търговия на едро и дистрибуция. Удобно е реализирана търговия, склад, финансово счетоводство, работа с клиенти. Системата е напълно интегрирана със счетоводния отдел, обменът на данни със сайта е удобно реализиран, има гъвкави настройки и е подходящ за почти всяка търговска фирма. Но за да конфигурирате правилно системата, е важно внимателно да проучите опциите за конфигуриране. и също така дълбоко да разбират предметната област, т.е. характеристики на работата на конкретна компания.

Можете да научите повече за конфигурацията на 1C. Управление на търговията в демо версията на връзката по-горе. А ръководството за потребителя ще ви помогне да проучите пълния набор от възможности. Опитах се да дам накратко информация за спецификата на работата с 1С.Управление на търговията, която ще бъде полезна на служителите и бизнес лидерите при избор на счетоводна система.

Етикети: Добавяне на етикети

Веднага след инсталирането на програмата се извършва първоначалната настройка на параметрите на работните места. Настройката може да се извърши в процеса на работа, но е по-правилно тази стъпка да се приложи правилно преди създаването на основните документи и транзакции, тъй като правилността на формирането зависи от правилността на настройките в системата. управленско отчитанеорганизации.

Първоначалната конфигурация в 1C UT 11.4 се извършва в раздел "НСИ и администрация". За удобство настройката на програмата е разделена на раздели "Предприятие", "Номенклатура", "Планиране" и др. Нека започнем с раздела Общи настройки.

За да зададете уникално име за информационната база, отидете в групата "Справочни данни и администрация", секция "Администриране-Общи настройки". В полето „Заглавие на програмата“ въведете името на базата, което ще се показва в горната част на програмата 1C. В този раздел можете да конфигурирате часовата зона, да посочите видовете информация за контакт за различни системни обекти и възможността за използване на допълнителни подробности и информация, да конфигурирате съхранението на историята на промените в документи и програмни директории, както и пълно търсене на текстови данни и позволяват използването на електронен цифров подпис.

Функционалността на програмата (пълна или опростена) и вида на интерфейса могат да бъдат избрани в групата "НСИ и администрация" в секцията "Администриране-интерфейс".

Конфигуриране на потребителски права

В същата група, в секцията „Настройка на потребители и права“ можете да зададете правата за достъп на различни потребителски групи до документи, справочници, отчети. Въпреки това ръководителите на отдели обикновено са привилегировани потребители. Потребителят, който има достъп до целия набор от действия със системата, е администраторът. Тази роля трябва да бъде възложена на тесен кръг от служители. Потребител с тези права има достъп до режима на конфигуратор с възможност да изтрива и коригира всяка информация в базата данни.

Да отидем в секцията "Справочни данни и администрация-Конфигуриране на справочни данни и раздели-Предприятие". Този раздел се състои от следните подраздели:

• Организация - ви позволява да конфигурирате различни параметри на организацията, например работен график, отдели и др.;
• Валути - позволява ви да персонализирате валутите различни видовесчетоводство.

Нека разгледаме по-подробно настройката на всеки от подразделите на секцията "Предприятия".

Подраздел "Организации"

За правилно управление на инвентара в програмата 1C Enterprise, контрол на условията на задълженията по договори и валидността на пълномощните, се създава график на работа. Програмата ви позволява да създавате и съхранявате работни графици, които се използват в предприятието.

Графиките се генерират въз основа на производствени календари... Можете да използвате работни графици както за предприятието като цяло, така и за неговите подразделения (например работен график на склада). За компания, която има няколко юридически лица, за правилно отчитане в 1C е необходимо да зададете счетоводния знак за няколко организации, да можете да водите записи в контекста на подразделения, да зададете флага "Поделения" и, ако е необходимо, активира отделно управление и регулирано счетоводство.

Подраздел "Валути"

Работата в 1C с множество валути може да бъде организирана с помощта на настройките в този раздел. Поставяме знак "Множество валути" и избираме подходящите валути за регулирано и управленско отчитане. Обикновено организациите изчисляват приходите и печалбите за "управление" в щатски долари, а за регулирано отчитане - в национална валута (за Руската федерация - руската рубла). Също така в този раздел можете да конфигурирате изтеглянето на обменни курсове от всеки наличен сайт, който предоставя отворени API. Такава услуга се предоставя безплатно от уебсайта на RBC или можете да изтеглите курсове директно от уебсайта Централната банка RF.

Създаване на структура на предприятието

Обикновено една организация се състои от няколко отдела, например отдел продажби, отдел за закупуване, правен отдел, отдел информационни технологии... Тази структура е отразена в раздел „Структура на НСИ-Предприятие”. Всички отдели могат да бъдат подредени в йерархичен ред с посочване на ръководители на отдели.

Създаване на раздел "Номенклатура" 1C Управление на търговията 11.4 (UT 11)

За използване на различни видове номенклатура 1C Trade Management 11.4 (UT 11) от "Продукт" и "Услуга", се задава знакът "Много видове номенклатура". Това също ще бъде допълнителен разрез за анализите.

Ако активирате настройката "Комплекти от артикули в продажба", тогава в 1C ще бъде възможно да създавате набори от артикули за последваща продажба. Можете да настроите отчитане, приемане и предаване на контейнери за многократна употреба, както и автоматична подмяна на контейнери в документи.

Ако имаме номенклатура със сходни свойства на стоки (цвят, размер), тогава поставяме отметка в квадратчето „Характеристики на стоките“. Те се използват за съхраняване и показване на пълна информация за даден продукт. Тези характеристики се показват в картата с артикули и по време на онлайн търговия на b2b портала.

За контрол на качеството на стоките се установява атрибутът "Качество на стоките". Тази опция ви позволява да отразявате различни категории брак в системата 1C UT 11.4 и да ги обработвате правилно в бъдеще. Разделът определя мерните единици за артикули - тегло, обем, площ и дължина. Тези единици ще бъдат включени в отчетите.

Контролът на уникалността на елементите от номенклатурата се извършва чрез поставяне на знака в подраздел "Настройки за създаване". Подразделът дефинира възможността за комбиниране на артикули в отделни сегменти, които могат да се използват за избор и задаване на ограничения за отстъпки (надценки).

Можете да зададете настройките за търсене на елементи: като правило се посочва разширено търсене, тъй като стандартното търсене се извършва само по стойности в една колона.

Настройка на раздел "Планиране" 1C Управление на търговията 11.4 (UT 11)

Настройката на параметри за планиране в системата включва възможност за поддържане на планове за продажби по артикули и без артикули (агрегирани по категории продукти), като се вземат предвид сезонните фактори, попълване на документи за планиране на инвентара с помощта на статистически данни, както и поддържане на планове за сглобяване (демонтаж) ) от комплекти, планове за закупуване на стоки за създаване на поръчки за доставчици по планове.

Създаване на раздел "CRM и маркетинг" 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

Подраздел „Настройки на CRM“

За да разделите основните контрагенти и техните „дъщерни дружества“ в системата, можете да активирате опцията „Независимо поддържане на партньори и контрагенти“ в подраздел „Настройки на CRM“. Функцията позволява на верижните магазини да настроят един контрагент (ръководител) и да настроят подчинени контрагенти като партньори. При смяна на юридическото лице на главния контрагент за съдружника, можем да създадем втори контрагент. Ако е необходимо да се организира работа по рекламации в 1C 11.4, се задава знакът „Коригиране на искове на клиенти“.

Можете да извършите обобщен анализ на търговските операции по клиенти. За да настроите бизнес региони, отидете в секцията "CRM и маркетинг-Настройки и препратки-Бизнес региони".

Налични са опции за извършване на транзакции и лица за контакт (информация за всички видове бизнес взаимоотношения и роли на лицата за контакт).

Подраздел "Маркетинг"

В почти всички търговски организации продажбите се извършват на няколко вида цени. За това е зададена характеристиката "Няколко вида цени". В съответствие с правилата за ценообразуване всеки контрагент отговаря на един или друг вид цена. Ако организацията има групи стоки, към които се прилагат едни и същи правила за изчисляване на отстъпки и ценообразуване, тогава се задава атрибутът "Ценови групи". За задаване на ръчни отстъпки се задава атрибутът "Ръчни отстъпки за продажби". Има два вида ограничаване на ръчните отстъпки:

• Ръчни отстъпки за потребители - размерът на отстъпката зависи от потребителя, задава се при обработка на поръчката;
• Ръчни отстъпки за договори - размерът на отстъпката зависи от индивидуалното споразумение за контрагента.

Много удобен механизъм "Автоматични разпродажби отстъпки". Използва се за автоматично задаване на отстъпки за VIP-клиенти.

Нека да отбележим използването на продуктови категории, продуктови колекции и управление на асортимента, ако е необходимо. Отметката „Оценка на продажбите на артикули“ ви позволява да вземете предвид скоростта на продажбите в контекста на рейтингите и продуктовите категории при планиране.

Раздел "Продажби" 1C Управление на търговията 11.4 (UT 11)

В този раздел изберете вида споразумения с клиенти. Ако при продажбите се използват стандартни договори и споразумения с индивидуални условия (индивидуална система от отстъпки, условия на кредитна линия, условия на разсрочени плащания и др.), изберете „Стандартни и индивидуални споразумения“. Поставянето на знака "Споразумения с клиенти" позволява на системата да извършва взаимни разплащания с клиенти в контекста на споразумения.

Този раздел се използва за конфигуриране на клиентски поръчки. Задаваме знака "Поръчки на клиенти", след което избираме един от случаите на използване:

• Поръчка, като фактура - само за регистрация на фактура на купувач, не извършва движения;
• Поръчайте само от склада - резервира стоката в склада на фирмата;
• Поръчки от склад и по поръчка - освен резерв от съществуващи стоки в складове, изпълнява поръчка към доставчик за стоки, които не са на склад.

Нека зададем знака "Заявления за връщане". Тази опция на програмата 1C Trade Management 11.4 (UT 11) ви позволява да автоматизирате отчитането на връщането на стоки от клиенти, да връщате средства на клиента и да връщате стоки.

Чрез поставяне на знака "Фактури за плащане" ще активираме съхранение и отчитане на издадените фактури.

В подраздел „Одобрение“ можете да активирате механизми за одобрение на документи - заявка за връщане, търговска оферта, клиентска поръчка, споразумение с клиент, както и да назначите отговорните за одобрението чрез хипервръзки.

Функцията "Продажби на дребно" ви позволява да извършвате всички операции, свързани с продажбите на дребно в системата, включително всичко, свързано с продажбите в отдалечени търговски обекти.

Секция "Покупки" 1C Управление на търговията 11.4 (UT 11)

Този раздел се използва за конфигуриране на параметрите на документите, свързани с операции по обществени поръчки - споразумения с доставчици и договори.

Споразуменията се използват за отразяване на условията за взаимодействие с доставчиците, например видове покупна цена, условия на плащане и др.

Подразделът "Поръчки към доставчици" (за записване на вашите собствени заявки) ви позволява да контролирате не само плащането за поръчки, но и количеството на получените стоки. За да направите това, поставете отметки в квадратчетата „Контрол на разписките при затваряне на поръчки от доставчици“ и „Контрол на плащане при затваряне на поръчки от доставчик“.

Ако в системата 1C Trade Management 11.4 (UT 11) искат да внедрят регистрацията на стокови разписки за няколко поръчки към доставчик, тогава се задава знакът „Получаване за няколко поръчки“. Този дизайн осигурява връзка един към много. За регистриране на корекции на стокови разписки и коригиращи фактури се поставя знак "Корекция на придобивания". Ако системата трябва да контролира причините за анулиране на поръчки към доставчици, тогава се поставя флагът „Причини за анулиране на поръчки към доставчици“.

Създаване на раздел "Склад и доставка" 1C Управление на търговията 11.4 (UT 11)

Повечето организации, които имат клонове, имат няколко склада. Освен това може да има виртуални складове, които са физически разположени на едно място, но за коректно отчитане те са разделени. За тези цели програмата предвижда функцията за поддържане на няколко склада в рамките на една организация и възможност за задаване на процедурата за издаване на фактури и разходни поръчки.

Създаване на раздел "Съкровищница" 1C Управление на търговията 11.4 (UT 11)

Поддържането на няколко сметки за сетълмент на една организация се осигурява чрез задаване на атрибут "Няколко банкови сметки". Предприятието може да се наложи да организира няколко каси, например валута и рубла. За тези цели се установява знакът „Няколко касови апарата”. За планирания разход на финанси и формиране на платежния календар се поставя знак „Заявления за разход на средства“. Тази опция ви позволява да отразите нуждата от финансови средства, предотвратяване на некоординирани плащания на пари и контролиране на размера на изразходваните средства. Има вариант на използване на договори за кредит и депозит.

Раздел "Финансово представяне и контролинг" 1C Управление на търговията 11.2 (UT 11)

В този раздел можете да конфигурирате параметрите на финансовото счетоводство: счетоводство по ДДС и области на дейност. В търговска организация могат да се разграничат такива области на дейност като търговия на едро, продажби на дребно, продажби на дистрибутори и т. н. За организиране на счетоводството по области на дейност се задават методи за разпределение на дохода. Когато създавате методи, посочете едно от съществуващите правила за разпространение. В този раздел 1C Управление на търговията 11.4 (UT 11) се установява знакът „Формирайте баланс за управление“. Този вид баланс е опростена форма на баланса и служи за оценка на финансовите резултати на предприятието. Позволява ви да управлявате активи и пасиви, да контролирате посоките на използване финансови ресурси, включва данни от финансови отчети.

Друг важен моменте да активирате настройки за анализиране на печалбите при продажба на стоки от доставчици. За да може да се изчисли печалбата от продажбата на стоки на конкретен доставчик, трябва да се постави отметка в квадратчето "Самостоятелно отчитане на разходите". Нека зададем знака "Отчитане на партиди". Тази опция ви позволява да извършвате получаване на стоки по партида. Партида артикули може да се различава по покупната цена, срока на годност и др.

За ограничаване на списъка с организации, които имат право да продават чужди стоки, се използва схемата Intercampani. Използвайки схемата Intercampani, ние можем не само да ограничим списъка на организациите, които имат право да продават чужди стоки, но и автоматично да издаваме документи за прехвърляне на стоки между организации.резултатите от такива продажби. За да можете автоматично да регистрирате продажбите на стоки, принадлежащи на друга организация, в подраздел „Осчетоводяване на стоки“ трябва да се постави отметка „Прехвърляне на стоки между организации“.

Поставянето на отметка в квадратчето „Контрол на балансите на стоките на организациите“ служи така, че в процеса на оперативна работа да е възможно да се контролира общият баланс на стоките на всички организации, включени в схемата „Intercampani“. Въз основа на резултатите от изпращането на стоки, получени от друга организация, автоматично ще се генерира документ за прехвърляне на стоки между организации.

В този раздел можете да конфигурирате интеграция с програмата на работния процес и синхронизиране на данни. След малко настройка на уеб услугата, ще бъде възможно да се изтеглят и договарят споразумения за доставка, споразумения за поръчителство и търговски оферти. Правилната организация на работния процес ще ви позволи да контролирате времето за одобрение на процесите, ще осигурите бърз достъп на всички заинтересовани участници в процеса до документи и съхранение електронни версиидокументи.

Информацията от UT може да бъде разтоварена в други конфигурации на 1C, например в 1C: Счетоводство, заплати и управление на човешките ресурси, или агрегирана по различни начини.