1с управління торгівлею 11 базова версія

Програма 1С на платформі 8.3 для обліку торгових операцій невеликого торгового підприємства, на якому з програмою працює один користувач і не потрібно адаптувати типове рішення до особливостей конкретного підприємства.

Призначена для автоматизації завдань оперативного та управлінського обліку, аналізу та планування торгових операцій. Це готове на роботу рішення забезпечує ефективне управління сучасним невеликим торговим підприємством.

Програма дозволяє автоматизувати такі процеси керування торговельною діяльністю:

  • управління продажами,
  • управління закупівлями,
  • аналіз цін та управління ціновою політикою,
  • управління складськими запасами,
  • управління грошима,
  • облік ПДВ,
  • аналіз даних,
  • інтеграція з "1С:Бухгалтерією 8",
  • додаткові можливості обслуговування.

1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11дозволяє автоматизувати трудомісткі рутинні операції і цим підвищити ефективність роботи торгових і складських служб.

Програма розроблена на сучасній технологічної платформи 1С:Підприємство 8.3та використовує її нові можливості, які роблять роботу користувача даної конфігурації зручнішою.

Функціональні можливості редакції 11 базової версії конфігурації "Керування торгівлею"

1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11призначена для невеликих торгових підприємствта дозволяє вести облік від імені однієї організації - юридичного лицячи індивідуального підприємця.

1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11дозволяє автоматизувати весь торговий процес, починаючи з планування закупівель товарів з урахуванням аналізу різних потреб у товарі досі відвантаження товарів клієнтам. Підтримується повний цикл операцій як оптової, і роздрібної торгівлі.

1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11забезпечує підключення різного торговельного обладнання - сканери штрих-кодів, ваги, фіскальні реєстратори та ін.

За результатами обліку формуються різні звіти, що дозволяють провести аналіз торгової діяльностіпідприємства.

1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11може використовуватися спільно з прикладним рішенням 1С:Бухгалтерія підприємства редакції 3.0, у якій ведеться бухгалтерський облік та формується податкова звітність.

Оптові продажі

Прикладне рішення дозволяє оформляти всі операції оптового продажу з випискою. необхідних документів: рахунок на оплату, ТОРГ-12, рахунок-фактура. Підтримується відвантаження товарів за розрахунок готівкою, по передоплаті з виставленням рахунку на оплату, в кредит з контролем терміну і суми кредиту.

Товари можуть бути оплачені готівкою, переказом коштів на розрахунковий рахунок або платіжною карткою (еквайрингові операції).

Відвантаження товарів може проводитись за різними цінами. Автоматизовано ведення прайс-листу підприємства. Передбачено можливість формування цін як з допомогою простих формул (націнка на ціну надходження), і з використанням складніших алгоритмів.

Продажі можуть здійснюватися зі знижками (ручними та автоматичними), у тому числі за картками лояльності (дисконтними картками).

Програма дозволяє оформлювати операції комісійної торгівлі: прийом та передача товарів на комісію. Автоматизовано процес оформлення звітів комітентам та контроль подання звітів комісіонерами.

Роздрібні продажі

Програма 1С: Управління торгівлею. Базова версія Редакція 11дозволяє оформляти роздрібні продажіз використанням різного торговельного обладнання: сканери штрих-кодів, термінали збору даних, електронні ваги, фіскальні реєстратори і т. д. Підтримується друк цінників та етикеток для товарів.

Передбачені різні варіанти автоматизації роздрібної торгівлі:

  • торгівля в магазині, безпосередньо в якому встановлена ​​програма, автоматичним оформленнямчека на фіскальному реєстраторі, підключеному до комп'ютера;
  • торгівля в неавтоматизованій торговій точціз ручним уведенням даних у програму про результати продажу;
  • торгівля за допомогою ККМ, що підтримує обмін із програмою: завантаження даних про товари та ціни на початку зміни, розвантаження звіту про продаж наприкінці зміни.

Управління запасами

У програмі реалізовано механізм резервування товарів перед продажем. 1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11дозволяє резервувати товар складі і розподіляти його з майбутніх поставок.

Передбачено можливість автоматично розраховувати необхідні обсяги закупівлі та формувати замовлення постачальникам. Можливі режими торгівлі "зі складу" з постійною підтримкою залишків у зазначених межах та "замовлення на замовлення".

Склад

1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11дозволяє вести детальний облік товарів одному чи кількох складах. Передбачено можливість оформлення внутрішньоскладських операцій: переміщення товарів між складами, списання товарів на господарчі потреби, Складання (комплектація) товарів. Операції можуть бути оформлені на підставі попередньо оформлених замовлень на переміщення, складання тощо.

Постачання товарів

1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11дозволяє зберігати ціни (прайс-листи) постачальників, які можна завантажити із зовнішнього файла.

Передбачені різні операції під час роботи з постачальниками: купівля за розрахунок готівкою, купівля в кредит, купівля за попередньо оформленими замовленнями. При оформленні поставок передбачено можливість урахування додаткових витрат, які можуть бути відображені у собівартості товарів. Передбачено можливість реєстрації розбіжностей під час постачання товарів.

Інші операції

1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11дозволяє оформляти всі необхідні операції із підзвітними особами.

Можливий облік інших витрат у межах статей витрат та об'єктів додаткової аналітики. Наприклад, додаткові витрати на закупівлю або продаж можуть ставитись на відповідне замовлення, витрати на зберігання - на склад і т.д.

Інші витрати при розподілі можуть бути включені до собівартості товарних запасів або віднесені на фінансовий результат.

Аналіз діяльності

1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11дозволяє аналізувати поточний стан справ організації, використовуючи різні звіти:

  • доходи і витрати,
  • собівартість товарів,
  • фінансовий стан,
  • валовий прибуток підприємства,
  • звіт про рух коштів,
  • відомість розрахунків із постачальниками,
  • заборгованість клієнтів та ін.

Сервісні можливості

Серед сервісних можливостей, які надає 1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11завантаження різних класифікаторів через Інтернет, автоматична перевірка та встановлення оновлень, а також підготовка та надсилання повідомлень до відділу технічної підтримкифірми "1С".

Переваги порівняно з програмами торговельного та складського обліку попередніх версій

1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11відрізняється простим інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом.

Інтерфейс керованого додатка дозволяє легко налаштовувати програму під потреби конкретного користувача, робить роботу зручною та комфортною:

  • можна налаштувати списки документів, довідників так, як потрібно користувачеві, змінивши видимість колонок у списку, встановивши потрібні угруповання, відбір, відмітку кольорів проблемних документів;
  • документи, з якими передбачається часто працювати, можна додати до окремого списку (Вибраний);
  • документ можна швидко знайти у списку, відсканувавши друковану форму документа;
  • під час створення нового документа можна завантажити дані із зовнішнього файлу будь-якого формату або скопіювати табличну частину будь-якого іншого документа, раніше введеного в інформаційну базу.

Змінювати функціональність програми можна без залучення спеціалістів. Увімкнення тієї чи іншої функціональної опції в налаштуваннях дозволяє швидко налаштувати прикладне рішення відповідно до потреб конкретного підприємства.

Продажі

Правила продажів, що використовуються на підприємстві, можуть бути формалізовані за допомогою типових та індивідуальних угод. Правила продажів включають ціни, знижки, умови оплати.

У прикладному рішенні 1С: Управління торгівлею. Базова версія Редакція 11розширено можливості щодо формування опускних цін. При призначенні цін можна використовувати довільні формули. Для розрахунку цін можуть використовуватись будь-які дані інформаційної бази(Мінімальна ціна постачальника, націнка на собівартість з урахуванням додаткових витрат тощо).

Значно розширено асортимент застосовуваних автоматичних знижок та умов їх надання. Автоматичні знижки можуть бути призначені за картами лояльності будь-якого типу, передбачена можливість використання накопичувальних карток з контролем та заміною карток при перевищенні порога накопичення. Менеджер може за бажанням призначати знижки, при цьому виводиться повідомлення про необхідність надання знижки (наприклад, подарунок клієнту).

Автоматичні знижки можуть призначатися як при оптовому продажу клієнту відповідно до умов продажу, так і при продажу роздрібному покупцю(На роздрібному складі).

У прикладному рішенні передбачено планування та контроль оплат від клієнтів. Наприклад, при оформленні відвантаження товару автоматично контролюється необхідна сума передоплати або строк та сума наданого кредиту.

Прикладне рішення дозволяє автоматично формувати акти звірки взаєморозрахунків за клієнтами та відстежувати етапи їх узгодження з клієнтом.

Передбачено можливість заповнення всіх необхідних даних під час продажу алкогольної продукції.

Закупівлі

При зниженні запасу товарів складі до певного мінімуму їх можна оперативно поповнювати до максимального запасу. Максимальний запас може бути розрахований відповідно до середньоденного споживання. У 1С: Управління торгівлею. Базова версія Редакція 11передбачено гнучке налаштування розрахунку та задоволення потреб на замовлення клієнтів: замовлення клієнта можна забезпечувати незалежно або за рахунок максимального залишку.

Склад

У редакції 11 передбачено можливість поетапного проведення інвентаризації та автоматичного формування складських актів (оприбуткування, списання) за остаточними результатами перерахунку товарів за певний період. При оформленні актів автоматично відбувається залік товарів за пересортиною.

Аналіз даних

У новій редакції прикладного рішення користувачеві пропонуються широкі можливості формування аналітичної звітності. Використання механізму системи компонування даних дозволяє створювати свої форми звітності, використовуючи практично будь-які дані, зареєстровані в інформаційній базі. Використання додаткових реквізитів та властивостей дозволяє проводити аналіз даних за довільними параметрами, призначеними користувачем.

У 1С: Управління торгівлею. Базова версія Редакція 11передбачений комплексний аналіз фінансового станупідприємства та аналіз інших доходів та витрат відповідно до класифікації, яка може бути довільно задана користувачем.

Значно розширено можливість аналізу надходження та витрати коштів. Користувач може в будь-який момент часу дізнатися, на що витрачені і як змінилися витрати коштів у порівнянні з попереднім періодом відповідно до зручної для нього класифікації коштів.

Сервісні можливості

Використання нової редакції регламентних завдань спрощує роботу користувачів. Відповідно до заданого розкладу непомітно для користувача оформляються будь-які трудомісткі операції. Наприклад, розрахунок собівартості, видалення помічених видалення об'єктів, резервне копіювання інформаційної бази, перевірка отримання оновлень тощо.

Технологічні обмеження 1С: Управління торгівлею. Базова варсія. Редакція 11

1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11має такі технологічні обмеження щодо версії ПРОФ:

  • не підтримується зміна конфігурації, можна застосовувати лише типову конфігурацію та встановлювати її оновлення;
  • з однією інформаційною базою в один момент часу може працювати лише один користувач;
  • не підтримується робота із сервером "1С:Підприємства 8";
  • не підтримується робота розподілених інформаційних баз (РІБ);
  • не підтримується робота у режимі зовнішнього з'єднання;
  • не підтримується робота у режимі веб-клієнта;
  • робота в режимі тонкого клієнта можлива лише з файловою інформаційною базою.

Функціональні обмеження 1С: Управління торгівлею. Базова версія Редакція 11

Прикладна функціональність 1С: Управління торгівлею. Базова версія Редакція 11розроблено на основі версії ПРОФ редакції 11.1.

Базова версія не підтримує наведені нижче функціональні можливості, реалізовані у версії ПРОФ:

  • ведення обліку з кількох фірм в одній інформаційній базі; у своїй є можливість ведення обліку кількох організацій окремих інформаційних базах одному комп'ютері;
  • планування рухів коштів, облік кредитів, позик та депозитів;
  • контроль встановлених лімітів коштів за різними статтями витрат;
  • ведення обліку у валюті, відмінній від рубля;
  • механізми підтримки розрахованої на багато користувачів роботи (узгодження, бізнес-процеси, завдання, налаштування прав доступу, версіонування об'єктів, дати заборони редагування і завантаження і т. д.);
  • використання серій номенклатури та облік якості товарів;
  • використання "динамічних" наборів для оформлення швидкого продажу комплектів товарів із зазначенням, печаткою та редагуванням списку комплектуючих;
  • облік багатооборотної тари;
  • управління асортиментом номенклатури у роздрібній торгівлі;
  • використання статусів документів;
  • оформлення надходження/відвантаження за декількома замовленнями або за декількома складами;
  • відокремлений облік собівартості товарів;
  • використання ордерного документообігу під час оформлення складських операцій;
  • робота з пакувальними листами на складі;
  • робота на складі з адресним зберіганням товарів у осередках (WMS-склад);
  • керування доставкою;
  • формування книги покупок та продажів;
  • реєстрація взаємодії (використання поштового клієнта, реєстрація дзвінків, зустрічей тощо);
  • ведення угод, побудова вирви продажів (фіксація первинного інтересу, комерційні пропозиції тощо);
  • робота із торговими представниками;
  • управління підприємством відповідно до поставлених цілей (Монітор цільових показників). Дане прикладне рішення дозволяє створювати та розгортати рішення в режимі сервісу;
  • розширені можливості щодо забезпечення потреб. Потреби забезпечуються відповідно до заданого способу забезпечення. Формуються замовлення постачальникам, замовлення на переміщення, складання/розбирання. Розрахунок потреб проводиться відповідно до заданого методу забезпечення (замовлення на замовлення, підтримка запасу (min-max, норма споживання, статистика споживання)) з урахуванням планових термінів поставки та інтервалу між поставками;
  • можливість планування продажів, закупівель, складання-розбирання товарів за різними сценаріями та видами планів з контролем виконання планових даних та оформлення необхідних документів для забезпечення виконання плану (замовлення постачальнику, замовлення на складання (розбирання));
  • обмін юридично значимими електронними документами;
  • синхронізація з мобільним додатком"1С: Замовлення".

Якщо користувачам базової версії знадобляться ці можливості, вони зможуть зробити апгрейд на версію ПРОФ, звернувшись до партнерів-франчайзі фірми "1С".

Особливості поставки та ліцензування 1С: Управління торгівлею. Базова версія редакція 11

Програмний продукт 1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11являє собою платформу 1С: Підприємство 8.3і конфігурацію Управління торгівлею базова, редакція 11.1 з обмеженнями по функціоналу, описаними вище, та з програмною системою ліцензування.

У комплект поставки входить дистрибутив на компакт-диску, комплект документації, Ліцензійна угода та реєстраційна анкета, а також конверт з Пінкод для отримання ліцензії на використання програми.

У базовій версії застосовується програмне ліцензування продукту з прив'язкою екземпляра до конкретного комп'ютера. Ключ апаратного захисту не поставляється.

Кожен комплект продукту поставляється з унікальним пінкодом, прихованим від перегляду. У поставку продукту входить запечатаний конверт з Пінкод, який можна прочитати тільки після розкриття конверта.

Для запуску та роботи програми необхідно отримати ліцензію. При першому запуску програми на комп'ютері формуються відомості про комп'ютер, призначені для отримання ліцензії, які необхідно разом з Пінкод повідомити Центр ліцензування фірми "1С". На підставі Пінкод і відомостей про комп'ютер, на якому передбачається використовувати програму, Центром ліцензування формується файл ліцензії з прив'язкою до конкретного комп'ютера.

Отримання ліцензії може бути виконано автоматично, якщо комп'ютер користувача підключено до Інтернету, а також електронною поштою або телефоном. докладна інструкціяз отримання ліцензії на програму входить до комплекту постачання.

У разі зміни конфігурації або заміни комп'ютера можливе отримання до двох резервних ліцензій. Резервні ліцензії можуть отримувати лише зареєстровані користувачі програми.

Базова версія може працювати тільки в режимі одного користувача, тому для цієї версії не можуть використовуватися клієнтські ліцензії для розширення кількості робочих місць, а також ліцензія на сервер "1С:Підприємства 8".

Порядок продажу продукту

Для придбання програмного продуктуможна звертатися до партнерів-франчайзі та дилерів фірми "1С", до магазинів, в яких продаються програми економічного призначення фірми "1С", включаючи магазини "1С:Мультимедіа"/"1С:Інтерес", а також до центрального офісу фірми "1С" за адресою: м. Москва, вул. Селезньовська, буд. 21.

Сервісні послуги користувачам

Зареєстровані користувачі програмного продукту 1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11мають право на безкоштовне отримання:

  • послуг лінії консультацій по телефону та електронній пошті,
  • оновлень програми та конфігурації на сайті підтримки користувачів http://users.v8.1c.ru/чи через партнерів фірми "1С".

Для отримання додаткової підтримки користувачі продукту 1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11можуть укласти договір на інформаційно-технологічний супровід (1С:ІТС). Комплекти дисків 1С:ІТС, що щомісяця випускаються, містять оновлення програм і конфігурацій, форми звітності, методичні матеріализ використання нової функціональності, обладнання, що підключається, і багато іншого.

Апгрейд для користувачів попередніх версій

Користувачі програм фірми "1С" для торговельного та складського обліку версії 7.7 та нижче можуть придбати програмний продукт 1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11на умовах апгрейду.

Для виконання апгрейду необхідно повернути у фірму "1С" реєстраційну анкету на програмний продукт, що здається. Дистрибутиви, книги та ключі захисту, якщо вони входили в комплект, залишаються у користувачів для завершення ведення обліку в старій програмі та перекладу інформаційних баз 1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11.

Апгрейд на продукт 1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11можна зробити через партнерів фірми "1С" або у відділі роздрібного продажу фірми "1С".

"1С:Керування торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11" підтримує перенесення накопичених облікових даних з програми "1С:Торгівля та Склад 7.7".

Перехід з 1С: Управління торгівлею. Базова версія Редакція 11 на версію ПРОФ або інші продукти 1С:Підприємства 8

Користувачі програмного продукту 1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11, Яким у міру розвитку їхнього бізнесу стає недостатньо можливостей базової версії програми, можуть придбати продукт 1С:Підприємство 8. Управління торгівлею (версія ПРОФ)на умовах апгрейду.

Для виконання такого апгрейду необхідно звернутись до партнерів-франчайзі фірми "1С".

При переході з 1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11на версію ПРОФ накопичені у базовій версії облікові дані повністю зберігаються.

Використання конфігурації 1С: Управління торгівлею. Базова версія Редакція 11 користувачами 1С:Управління торгвлею. Базова версія (редакція 10.3)

Зареєстровані користувачі продукту 4601546044440 мають право використовувати базову версію редакції 11 без додаткової оплати. При цьому перехід на нову редакціюне є обов'язковим.

Для використання редакції 11 необхідно встановити версію платформи 1С:Підприємство 8не нижче 8.3.5.1119 та версію конфігурації Управління торгівлею базоване нижче 11.1.8.16.

Для запуску оновленого програмного продукту використовується ліцензія, отримана раніше для програмного продукту 4601546044440 1С:Управління торгівлею 8. Базова версія.

При переході на нову редакцію підтримується автоматизоване перенесення довідкової інформації та залишків на обрану дату з інформаційної бази версії 10.3.29 конфігурації "Управління торгівлею базова", що працює на платформі "1С:Підприємство" версії не нижче 8.2.18.109. Методика переходу включена до дистрибутиву редакції 11.1.

Використання та підтримка 1С: Управління торгівлею. Базова версія (редакція 10.3)

Програмний продукт 4601546044440 1С:Управління торгівлею 8. Базова версія, Що включає редакцію 10.3 конфігурації "Управління торгівлею базова", залишається у продажу. У разі зняття продукту з продажу та припинення підтримки редакції 10.3 ця інформація буде заздалегідь доведена до партнерів та користувачів інформаційним листом.

Зареєстровані користувачі продукту 4601546113498 1С: Управління торгівлею 8. Базова версія. Редакція 11мають право використати базову версію редакції 10.3 без додаткової оплати.

Доступ до налаштувань програми здійснюється з підрозділу:

НСІ та адміністрування – Налаштування НСІ та розділів

Ознайомимося з основними налаштуваннями та тим, як вони впливають на облік. Наприклад скористаємося демонстраційною базою «1С:Управління торгівлею» у стандартному постачанні.

Підприємство

Організації

НСІ та адміністрування – Налаштування НСІ та розділів – Підприємство, підрозділ «Організації» (розкрито за замовчуванням)

Тут необхідно вказати виробничий календар, який використовується як графік роботи підприємства. Це необхідно, щоб система відрізняла робочі дні від неробочих. Вибір здійснюється із довідника «Виробничі календарі», календар має бути заповнений на поточний рік.

Тут же є прапори для налаштування наступних можливостей:

  • Декілька організацій. Включення ведення в інформаційній базі обліку з кількох організацій. Якщо прапор не встановлений, облік вестиметься лише по одній організації, а документи та звіти не мають відповідного вибору.
  • Підрозділи. Увімкнення використання підрозділів.
  • Відокремлені підрозділина окремому балансі. Необхідно включити, якщо такі підрозділи є.
  • Роздільні операції закупівель та продажів для упр. та рег. обліку. Якщо цей прапор встановлено, у довіднику організацій є т. зв. « Управлінська організація»(зумовлена), від імені якої здійснюються операції з метою управлінського обліку.

Валюти

НСІ та адміністрування – Налаштування НСІ та розділів – Підприємство, підрозділ «Валюти» (розкрити)

Прапор "Кілька валют" включає або вимикає можливість мультивалютного обліку в інформаційній базі. При знятому прапорі облік ведеться лише у одній валюті, й у документах немає вибору валют.

У відповідних полях задається (шляхом вибору із довідника валют) валюта управлінського та регламентованого обліку. У демо-базі регламентований облік ведеться у рублях, а управлінський – у доларах США.

Важливо. Після того, як у систему були введені будь-які операції, змінювати налаштування валютного обліку не рекомендується.

Номенклатура

Розрізи обліку номенклатури

НСІ та адміністрування – Налаштування НСІ та розділів – Номенклатура, підрозділ «Розрізи обліку»

Прапор «Багато видів номенклатури» уможливлює використання кількох видів номенклатури, у тому числі створення нових. Якщо прапорець знято, доступні лише два види номенклатури з типами «Товар» та «Послуга».

Тут же знаходяться прапори для налаштувань таких опцій як:

  • Набори номенклатури для продажу.
  • Багатооборотна (поворотна) тара.
  • Характеристики.
  • Пакування.
  • Серія.
  • Якість товарів.

При встановлених прапорах включається лише можливість застосування цих функцій, воно є обов'язковим.

Одиниці виміру

НСІ та адміністрування – Налаштування НСІ та розділів – Номенклатура, підрозділ «Одиниці вимірювання»

У цій формі вказуються основні одиниці ваги, обсягу, площі та довжини. При створенні інформаційної бази з нуля система заповнює ці значення автоматично, користувач може їх змінити. Тут же доступний довідник одиниць виміру та включення можливості вказувати додаткову одиницю для звітів.

Планування

НСІ та адміністрування – Налаштування НСІ та розділів – Планування

Налаштування планування дозволяють включати та вимикати такі функції як:

  • Плани продажу.
  • Плани продажу за категоріями.
  • Сезонні коефіцієнти.
  • Плани збирання (розбирання).
  • Плани закупівлі.

CRM та маркетинг

Налаштування CRM

НСІ та адміністрування – Налаштування НСІ та розділів – CRM та маркетинг, підрозділ «Налаштування CRM»

У налаштуваннях CRM (управління взаємовідносин з клієнтами) доступне включення та вимкнення наступних можливостей:

  • Незалежно вести партнерів та контрагентів. Ця функція дозволяє відображати у програмі складну управлінську структуру наших партнерів (наприклад, якщо ми ведемо торгові операції з холдингом, в якому до одного партнера належать кілька юридичних осіб – контрагентів).
  • Фіксувати претензії клієнтів. При знятому прапорі реєстрація претензії не буде доступною.
  • Бізнес-регіони.
  • Проекти.
  • Угоди з клієнтами та управління угодами. При встановлених прапорах можна фіксувати етапи здійснення угоди та її результат, будувати вирву продажів.

Маркетинг

НСІ та адміністрування – Налаштування НСІ та розділів – CRM та маркетинг, підрозділ «Маркетинг»

Тут включається можливість використання:

  • Декілька видів цін.
  • Цінових груп.
  • Ручних та автоматичних знижок, їх обмежень, карток лояльності, бонусних програм.

Продаж: налаштування угод з клієнтами

НСІ та адміністрування – Налаштування НСІ та розділів – Продаж, підрозділ «Оптові продажі»

Раніше у статті ми розглядали налаштування замовлень клієнтів.

Зараз звернемо увагу на використання угод із клієнтами. Вони потрібні, щоб фіксувати умови продажу клієнту. У відповідному полі налаштування можна вибрати види угод, які будуть доступні: типові та індивідуальні, або тільки типові або тільки індивідуальні, або не використовувати. У демо-базі встановлено перший варіант.

Склад та доставка

НСІ та адміністрування – Налаштування НСІ та розділів – Склад та доставка

У цій формі налаштування можна включити такі можливості як:

  • Декілька складів. Як і у випадку з використанням кількох організацій, валют тощо, при знятому прапорі облік вестиметься лише за одним складом, а вибору складу у документах не буде.
  • Ордерні склади. Якщо прапор встановлено, стає можливим застосування ордерної схеми складського документообігу. Відповідні налаштування потрібно вказати у картці складу.
  • Використання пакувальних листівпри прийманні та відвантаженні.
  • Управління доставкою. Включає функціонал управління перевезенням товарів.

Облік товарів

НСІ та адміністрування – Налаштування НСІ та розділів – Фінансовий результатта контролінг, підрозділ «Облік товарів»

Тут налаштовується можливість передачі товарів між власними організаціями, зокрема, за схемою «Інтеркампані».

Крім того, тут доступне настроювання контролю залишків товарів організацій, у тому числі на кінець дня та при скасуванні документів приходу. При включеному контролі програма не дозволить провести (або скасувати) документ, якщо внаслідок цієї дії утворюються негативні залишки.

Ми розглянули лише основні налаштування програми «1С:Управління торгівлею 8». Інші налаштування будуть освітлені в наступних статтях про облік в 1С.

Що таке програмне забезпечення 1С, написано та розказано дуже багато. Я й сам уже писав про цей програмний продукт, наприклад, у статті «Що таке 1С». І все одно з приводу цієї програми та її конфігурацій виникає безліч питань. Мені часто доводиться пояснювати керівникам, співробітникам та розробникам, що таке «1С Управління торгівлею редакція 11» або «1С Підприємство», чим одна конфігурація відрізняється від іншої і як їх правильно вибирати. Тому я вирішив серію статей присвятити особливостям типових конфігурацій. І для початку, поговоримо про конфігурацію «1С Управління торгівлею».

Що таке типова конфігурація

Типові конфігурації 1С – це готові програмні рішення, створені розробниками 1С певних галузей і напрямів діяльності. Усього існує близько 20 типових рішень, але основних – всього 5:

  1. 1С.Управління виробничим підприємством 1.3
  2. 1С.ERP
  3. 1С.Управління торгівлею редакція 11
  4. 1С.Роздріб 2
  5. 1С.Бухгалтерія 3
  6. 1С.Зарплата та Управління персоналом.

Інші типові рішення не настільки поширені, це переважно муніципальні чи бюджетні (державні) рішення. Їх використання рідко викликає питання.


Різні галузеві та спеціалізовані рішення, які представлені у списку типових змін 1С, є продуктами, повністю розробленими компаніями-партнерами з урахуванням 1С чи якимись доопрацюваннями типових рішень під потреби певної галузі.

Де застосовується 1С. Управління торгівлею


1С. Управління торгівлею – це сучасний продукт, призначений підвищення ефективності бізнесу торгового підприємства.

Я вважаю його малоінформативним. Воно не дозволяє зрозуміти, яким чином підвищується ефективність, про яку саме ефективність йдеться, і в чому користь впровадження цього програмного продукту та про які види торгівлі йдеться.


Я пропоную таке визначення:


1С.Управління торгівлею – це програма автоматизації обліку для дистриб'юторських та оптових торгових компаній.

При цьому важливо розуміти, що оптова торгівля – це не обов'язково продаж великих партій товару. Основна відмінність оптової торгівлівід роздробу полягає в тому, що оптові компанії здійснюють продаж не кінцевому споживачеві, а для подальшого перепродажу.
Наприклад, якщо людина купує в магазині або на складі черевики для того, щоб їх носити, це – роздрібна торгівля. А якщо покупка здійснюється для подальшого перепродажу, то навіть при покупці однієї чи двох пар її правильніше відносити до опту.


Важливо розуміти, що тут я говорю не про обсяги продажу, а про принципи та особливості обліку та роботи з покупцями. Для продажу кінцевим споживачам компанія 1С створила окрему конфігурацію – 1С.Роздріб. Тому не варто для роботи з кінцевими покупцями використовувати 1С. Управління торгівлею та навпаки.


Кожна з конфігурацій 1С складається з таких основних елементів – це довідники, журнали, документи, звіти. Тут я говоритиму про те, що бачить користувач програмного продукту, а також якими особливостями відрізняються основні елементи в 1С.

Довідники

Основні відомості, необхідні для роботи, у тому числі дані про товари та покупців, зберігаються у Довідниках.


У конфігурації 1С.Управління торгівлі основні довідники:

  • Партнери
  • Організації
  • Номенклатура.

Інші довідники або підпорядковані цим довідникам або не такі значні.


Партнери

Партнери поділяються на такі категорії: клієнти, контрагенти та постачальники. І тут часто починається плутанина. Давайте розберемося, що означає кожен із термінів 1С.

Клієнти –це загальний довідник всіх покупців, незалежно від їх статусу (юридичний або фізична особа). Технічно це той самий довідник Партнери, але з ознакою Клієнт.
Постачальникице загальний довідник всіх постачальників, незалежно від їхнього статусу (юридична чи фізична особа). Технічно це той самий довідник Партнери, але з ознакою Постачальник.
Контрагенти –організація або фізична особа, з якою укладено договір та виписуються бухгалтерські документи.
Контакти –представники клієнтів (партнерів), окремий довідник з ПІБ, посадою та телефонами.


Наприклад, якщо покупець працював як юридична особа, а потім змінив статус на ІП (фізична особа), то в 1С, незважаючи на ці зміни, залишиться один клієнт та партнер, а контрагентів, які належать до цього клієнта, буде вже два. А якщо одна юридична особа має кілька окремих магазинів, то, може, навпаки, один контрагент і кілька клієнтів.


Не дуже зручне обмеження стосується довідника Контакти: неможливо кільком клієнтам (партнерам) призначити одну й ту саму контактну особу. Заважає це обмеження рідко, але й так відбувається.


У принципі робота з партнерами налаштовується досить гнучко. Можна коректно і зручно відображати роботу з мережами магазинів, що належать до однієї юридичної особи або до різних, але є спільною мережею із спільними взаєморозрахунками. У картці довідника «Партнери» можна зазначити категорію – покупець (клієнт), партнер (постачальник), конкурент чи «інше» (благодійність, матеріальна допомога та інші види некомерційних відвантажень). За бажання також налаштовується клієнт «кінцевий споживач», якого можуть ставитися різні контрагенти.

Організації

Довідник "Організації" призначений для зберігання інформації про організаційної структурикомпанії. Каси, банківські рахунки, підрозділи і все, що відноситься до регламентованого обліку, так чи інакше пов'язано з цим довідником. В якості організації можна вказати як юридичну особу (ТОВ, ЗАТ тощо) так і ІП.

Номенклатура

Далі варто розглянути другу категорію довідників – номенклатуру. Сюди відносяться всі види товарів та послуг, які пропонує компанія, а також основні якості.


Номенклатура поділяється на такі частини:

  • Картка товару чи послуги. Вони зберігаються в каталозі, відсортовані за папками, що відповідають групі товарів та послуг.
  • Параметри товарів: довідники ваги, кількості (штук, тисяч штук та ін.), характеристик.
  • Ціни та цінові категорії;
  • Додаткові характеристики.
Важливо:У номенклатурі 1С. Управління торгівлею не можна зберігати комплектуючі, з яких на виробництві збирають готовий виріб. Ця конфігурація не призначена для таких функцій. У довіднику Номенклатура є можливість створити Набір, але це комплектація набору з готових товарів. Наприклад, створення подарункового набору із шампуню та гелю для подальшого продажу до свята. Для виробничого облікуця конфігурація не підходить!

Документи

Усі облікові операції у 1С оформляються у вигляді документів. У кожній із змін існує багато різних видів документів, зокрема й у 1С. Управління торгівлею. Тут і списання чи переміщення, і документи інвентаризації, і пересортиця, і оплата постачальнику чи списання коштів «під звіт» та багато іншого. Будь-які рухи товарних та грошових коштів, а також потреби клієнтів або замовлення постачальникам відображаються за допомогою того чи іншого документа.


Але найчастіше в 1С. Управління торгівлею використовується кілька документів:

  • Замовлення клієнта;
  • Рахунок-фактура;
  • Реалізація товарів та послуг (витратна накладна);
  • Фінансові документи (чек та проведення безготівкової оплати).

Найчастіше взаємодія з клієнтом відбувається на підставі Замовлення. Конфігурація призначена для обліку продажів, і тут перше, що враховується – потреба чи запит клієнта, який оформляється у вигляді Замовлення.


Існують винятки, коли відразу оформляється видаткова накладна і проводиться відвантаження, але це найчастіше відбувається при спробі використовувати для роздрібної торгівлі конфігурацію Управління торгівлею.


У більшості випадків структура виглядає так:

  1. Замовлення клієнта
  2. Реалізація товарів та послуг на певну суму;
  3. Рахунок-фактура (за потреби);
  4. Фінансова операція (при необхідності може бути кілька штук);
  5. Видатковий ордер на товари;
  6. Відбір (відвантаження, розміщення) товару.

Структура підпорядкованості документів також наочно показує, що 1С. Управління торгівлею дозволяє розділяти списання товарів зі складу (витратний ордер) та реалізацію товарів на певну суму. Тобто. поділ фінансової частини (оплати товарів) та відвантаження (списання) певної кількості з товарних залишків.


При необхідності також можна працювати з роздрібним конфігурацією 1С. Управління є для цього розділ «Робоче місце касира». Тут реалізується загальним документом витрати товарів та оплата, у тому числі, з використанням касового апарату.


Важливо розуміти: для роботи з роздрібною торгівлею існує власна конфігурація, де робоче місцекасира реалізовано повноцінно. У конфігурації Управління торгівлею для роздрібної торгівлі існує лише кілька документів. Звісно, ​​у невеликому магазині можна використати і цей компонент. Але все ж таки сенсу в цьому немає, простіше і логічніше купити більш відповідну конфігурацію.


Роздріб в «Управлінні торгівлею» потрібен для поодиноких відвантажень у компанії, орієнтованої переважно працювати з оптовими покупцями.


Серед документів конфігурації також варто виділити зручний перелік фінансових документів. Тут налаштовуються надходження і витрати як через касу, і безготівковим способом, зокрема, є банківські виписки, що відображаються у взаєморозрахунках. Є зручний календар платежів для роботи з постачальниками, на основі якого формуються платіжні документи та нагадування про оплату тощо.

Інтеграція з сайтом та іншими конфігураціями

У 1С. Управління торгівлею реалізовано повноцінний обмін даних із сайтом інтернет-магазину. Для налаштування обміну актуальними цінами та отримання замовлень з інтернет-магазину знадобиться мінімум часу та зусиль. Але тут є одне важливе обмеження - обмін даними повноцінно налаштований тільки для сайтів на CMS Bitrix, причому модуль обміну сайту має бути завантажений з офіційного сайту. Про це я вже писав у своїх попередніх статтях, присвячених Бітрікс та 1С.


Як це працює:

  • Всі дані про товари, включаючи фото та описи, завантажуються до довідника номенклатури 1С, після чого копіюються на сайт. У разі переоцінки або зміни товарних залишків відомості на сайті оновлюються автоматично.
  • Дані про замовлення, оформлене покупцем на сайті, також автоматично передаються до 1С, де створюється документ «Замовлення» із зазначенням клієнта. При необхідності картка клієнта також створюється автоматично на основі даних із сайту.

Практично все, що потрібно для здійснення такого обміну, вже є в коробковому рішенні, якщо використовується типова конфігурація без доопрацювань та офіційна версія Bitrix доробок з боку програміста не потрібно, потрібно буде встановити прапор «Синхронізація» та вказати паролі для доступу до сайту та баз даних .


Також автоматично налаштовується обмін даними з конфігурацією 1С. Бухгалтерія та іншими використовуваними на підприємстві конфігураціями 1С. Обмеження аналогічне сайту – всі конфігурації мають бути типовими, без доопрацювань від сторонніх розробників та актуальними (з усіма оновленнями). Інакше потрібна серйозна робота програміста.

Права доступу та користувальницькі ролі



Налаштування прав доступу для різних користувачів – одне з найслабших місць усіх типових конфігурацій 1С. Якщо ви зайдете в налаштування прав доступу, то зверніть увагу самі, що прав, що настроюються – дуже багато (на картинці я спеціально відзначив положення бігунка).


Для кожного типу користувачів створюється так звана роль. Це може бути бухгалтер, оператор, консультант, керівник відділу продажу тощо.


Для кожної ролі потрібно налаштувати права – читання, редагування, створення, видалення різних типів документів, довідників, звітів. Причому кожна дія (дозвіл або заборона) прописується окремим рядком у списку прав. Налаштування виходить довгим і складним. Нерідко якась важлива дія в результаті виявляється «під забороною», що з'ясовується вже в процесі роботи, що призводить до додаткової плутанини та затримок у роботі.


Трохи спрощує ситуацію те, що кілька основних ролей вже створено розробниками системи. Крім того, їх можна копіювати та редагувати у разі поділу прав, наприклад, на «менеджера» та «старшого менеджера».

Підключення торговельного обладнання

У 1С.Управління торгівлі 11 функції взаємодії з торговим обладнаннямпрописані дуже зручно. Всі вони зібрані в однойменному розділі, робота з налаштуваннями порівняно проста, а налаштування нового обладнання не потребує участі програміста.


Важливо розуміти, що обладнання, що підключається, тільки називається торговим. Насправді тут зібрані і пристрої, призначені безпосередньо для торгівлі, так і зовнішні пристрої, що належать до складського обліку. До переліку входять: сканери штрих-кодів, торгові ваги, принтери етикеток, зчитувачі магнітних стрічок, термінали збору даних (для інвентаризації складу) тощо.


Докладно описувати роботу зі складським та торговим обладнанням я тут не буду, про це писав у статті Автоматизація роботи складу BPMN. І все описане у статті обладнання може підключатися до облікової системи 1С. Управління торгівлею.


Звісно, ​​конфігурація 1С.УТ 11 перестав бути WMS-системой, тобто. повноцінний складський облік у ній вести буде не зручно. Але для невеликого складу, наприклад, при магазині, можливостей конфігурації більш ніж достатньо.

Комплект постачання та встановлення конфігурації

1С.Керування торгівлею, як і всі типові конфігурації, може використовуватися через браузер або протокол RDP (обмін даними між додатками в режимі реального часу). Оцінити зручність браузерної версії можна на сайті 1C, для чого на сторінці 1С. Управління торгівлею 11 потрібно вибрати онлайн-демонстрацію.


Поставляється 1с. Управління торгівлею у двох варіантах – клієнт-серверна конфігурація та файлова (для встановлення на локальний комп'ютер). Але якщо ви плануєте доступ до 1С з більш ніж одного-двох комп'ютерів і збираєтеся зберігати значні обсяги інформації, краще відразу вибирати серверний варіант, тому що файлова версія не зможе з такими навантаженнями коректно справлятися.


Якщо ви плануєте спільну роботу великої кількості користувачів, то орієнтуватися найкраще на покупку серверного рішення, призначеного для встановлення на 64-бітну операційну систему. Існує варіант серверної 32-бітної конфігурації, але має обмеження в роботі. А тому особисто я його не рекомендую. Як база даних для сервера можна використовувати Postgres або MSSQL.


При виборі ключів доступу (купівлі ліцензій для роботи з 1С) ви можете купити електронний або USB-ключ. Я рекомендую купувати електронний різновид ключа, тому що у разі переустановки системи USB-ключ доведеться везти на місце, в той час як оновлений електронний ключ ви отримаєте та зможете активувати миттєво.


До речі, про ліцензії. Варто знати, що всі ліцензії користувача - універсальні. Тобто. якщо ви придбали ліцензію на використання 1С. Бухгалтерії вона чудово підійде і для роботи з 1С. Управління торгівлею. І навпаки.


Крім ліцензій, вам також буде потрібна передплата ІТС, за яку також стягується певна плата. Ця передплата дає доступ до технічного обслуговуваннясистеми та отримання оновлень.

Корисні можливості

Конфігурація 1С. Управління торгівлею змінюється від версії до версії, і тут хочу відзначити можливості, які мені особливо сподобалися в 11 версії.

Електронна пошта

Дуже зручно реалізовано можливість роботи з електронною поштою з конфігурації 1С.УТ 11. Користувач може з будь-якої друкованої форми документа перейти до створення та надсилання листа. У полі адреси буде вже вказано email клієнта, для якого створювався документ, печатна формадокумента вже буде прикріплено до листа.


Сам лист може формуватися з урахуванням шаблону, налаштованого користувачем заздалегідь, може бути написано «з нуля». Можливий комбінований варіант – використовується шаблон, при цьому користувач може вручну змінити частину інформації або доповнити її. Аналогічно можна приймати пошту від клієнтів у 1С. Управлінні торгівлею.

Завдання

Для того, щоб не забути самому виконати важливу роботуабо поставити завдання перед кимось із співробітників, можна прямо в 1С поставити завдання, вказати дату та час реалізації, описати у вільній формі подробиці, прикріпити до завдання необхідні документи.


Хотілося б зазначити що у завданнях є дуже зручна опція - вказівку контексту (чи кажучи мовою 1с “основа”), за яким можна відразу зрозуміти чого ставитися те чи інше завдання. Для прикладу - якщо ви створили завдання "Уточнити адресу доставки для замовлення" вам не обов'язково, достатньо створити дану задачу із замовлення клієнта і посилання буде заповнене в описі завдання.

Документ Замовлення

Зручно та головне інформативно реалізовано документ Замовлення клієнта. Тут є все, що може знадобитися:

  • Резервування залишків на складі під замовлення клієнта;
  • Варіант замовлення без резервування;
  • Проведення Замовлення з одночасним створенням замовлення постачальнику необхідні товарні позиції.

Крім того, до Замовлення прикріплено кнопки звітності. Менеджер у процесі спілкування з клієнтом може побачити взаєморозрахунки, попередні замовлення, обговорити можливу заборгованість або нагадати про позиції, які покупець, можливо, забув згадати і багато іншого.


У проведеному Замовленні можна переглянути пов'язані документи та визначити, на якому етапі знаходиться робота на це замовлення.

Ціноутворення

Також дуже зручно реалізовано довідник ціни, який також використовується на замовлення. Можна зберігати та застосовувати практично необмежену кількість цінових категорій, причому ціни в них можуть бути як фіксованими, так і розраховуватися за допомогою заданого користувачем алгоритму на основі якоїсь базової.


Ціни можна зберігати в розрізі:

  • конкурентів;
  • постачальників;
  • товарів;
  • характеристик;
  • цінових груп

Для контролю роботи користувачів також реалізовано дуже зручний механізм. Якщо менеджер довільно змінює ціну товару на замовлення (ручне введення ціни), то автоматично тип цін на замовлення змінюється на категорію “Довільна ціна”. Всі документи зі зміненими цінами можна швидко побачити у звіті або журналі під час використання фільтра за типом цін. Це дозволяє поєднувати можливість ручного коригування ціни менеджером з продажу у разі потреби з можливістю контролювати роботу працівників.


Ще одна цікава можливість у 1С УП 11 – робота з цінами як у розрізі обсягів відвантаження чи категорій клієнтів, так і в розрізі характеристик самого товару. Наприклад, під час продажу одягу різних розмірів можна створити одну картку товарів для всіх розмірів. А для продажу сформувати наприклад, для розмірів до 42 включно одну ціну, а вище за 42 розміри - іншу.


Зручно реалізована і робота зі знижками, які можуть розраховуватися для документа в цілому, наприклад, при замовленні на певну суму або більше, а можуть формуватися для окремих товарних позицій у рядках замовлення.

Налаштування документів та звітів

Ще один плюс – це гнучке настроювання форми документа без участі програміста. Користувач сам може налаштувати колірну гаму (у тому числі виділення кольором окремих елементів), перелік полів, що відображаються, і в таблиці (перелік товарів і послуг), і в «шапці» документа, де вказують клієнта, контрагента, знижки, терміни відвантаження та оплати тощо далі.


Аналогічно досвідчений користувач без допомоги програміста, використовуючи тільки можливості інтерфейсу користувача 1С, може налаштовувати звітність, у тому числі, створювати нові звіти або коригувати варіанти формування існуючих. Усі згенеровані форми звітів також можна надіслати електронною поштою.

Недоліки системи

Як кажуть, недоліки найчастіше виявляються продовженням переваг. І 1С. Управління торгівлею у цьому питанні – не виняток.

Складність системи

Основний недолік 1С стає очевидним наслідком переваг і називається він - надлишок можливостей. В результаті користувач отримує занадто багато і банально плутається у можливостях, документах та звітах.


У системі є дуже багато різноманітних налаштувань, що вносить плутанину і значно ускладнює роботу користувача. Так, для одного зі своїх клієнтів на його прохання я особисто писав короткий посібник з налаштувань конфігурації. За ідеєю, це мала бути невелика “шпаргалка”, щоб не звертатися щоразу до фахівців. В результаті за всіх моїх старань писати коротко і зрозуміло, вийшла ціла брошура приблизно на 20 сторінок.


Також у конфігурації Управління торгівлею існує безліч готових звітів. Причому ці звіти багато в чому між собою перетинаються та частково дублюються. І в цьому списку розібратись може бути дуже складно. Більше того, більшість звітів торговим компаніям просто не потрібні, але вони відображаються у списку звітів і вносять плутанину.


Аналогічно із формами, документами, правами доступу. Для непідготовленого користувача в базовому інтерфейсі їх дуже багато, що ускладнює знайомство та подальшу роботу користувача з конфігурацією.


Але найзручніше, це постійні зміни від розробників, які з'являються під час оновлень конфігурації. У будь-який час розташування певних параметрів, звітів або документів може змінитися. Ще місяць тому до отримання оновлень потрібна можливість була в одному розділі, після оновлень вона може бути зовсім в іншому.


Доводиться витрачати час і щоразу наново вивчати. що й куди розробники вирішили перенести. При цьому деякі можливості можуть бути взагалі відключені, інші - включені або ще більш деталізовані. Усе це значно ускладнює роботу з конфігурацією.

Відсутність суворих правил

Ще один мінус – відсутність чітко визначених бізнес-процесів. При всьому багатстві можливостей та зручності використання того ж Замовлення, відсутність певної послідовності дій призводить до зайвої кількості варіантів та можливих накладок у роботі. Наприклад, замовлення можна просто роздрукувати, можна створити на його основі документ на рахунок, а можна просто роздрукувати. І той факт, що кількість варіантів дій велика, ускладнює роботу і підвищує ймовірність помилок, пов'язаних із людським фактором.

Відсутність Сторно та проведення заднім числом

А найбільший мінус – відсутність роботи зі Сторном. У 1С немає можливості скасувати всю послідовність пов'язаних операцій. При цьому є можливість скасувати проведення певного документа заднім числом, що є величезним мінусом. Причому цей недолік системи існує практично з перших версій і досі його, на жаль, не виправили.


А тому в 1С цілком можливо внести зміни або взагалі скасувати прибутковий документ, на основі якого вже проводилися продажі та відвантаження, відкоригувати видатковий документ, що вже перебуває в роботі, на основі якого виписав рахунок та складська видаткова накладна. При цьому пов'язані документи автоматично не будуть скасовані, ні відкориговані. А це – величезна проблема, захищатись від якої доводиться, по суті, самотужки.


Звичайно, завжди можна обмежити права доступу користувачів, завдяки чому рядові співробітники не зможуть скасувати проведення тих чи інших документів. Аналогічно вирішуються проблеми, пов'язані з іншими недоліками. Співробітники не бачитимуть непотрібні їм звіти, документи та інші можливості, що спростить та прискорить роботу із системою. Але для всього цього потрібно витратити багато часу і сил на продуману систему ролей користувача з налаштованими для них можливостями.

Перевантаженість інтерфейсу

До недоліків багато користувачів відносять і веб-інтерфейс. Він перевантажений функціями, в результаті безліч пунктів меню і вікон, що відкриваються, вносить плутанину, що в поєднанні з колірною гамою і шрифтами, які не сприяють підвищенню сприйняття, також викликає деякий негатив.

Висновок

Ця система - оптимальне рішення для реалізації оптової та дистриб'юторської торгівлі. У ній зручно реалізовано торговельний, складський, фінансовий облік, роботу з клієнтами. Система повноцінно інтегрується з бухгалтерією, зручно реалізується обмін даними з сайтом, має гнучкі налаштування та підійде практично для будь-якої торгової компанії. Але для правильної установки системи важливо уважно вивчити можливості конфігурації. і навіть глибоко розуміти предметну область, тобто. особливості роботи конкретної компанії


Детальніше ознайомитися з конфігурацією 1С. Управління торгівлею ви можете у демо-версії за посиланням вище. А вивчити весь обсяг можливостей допоможе посібник користувача. Я ж постарався коротко дати інформацію про особливості роботи з 1С. Управління торгівлею, яка буде корисною співробітникам та керівникам бізнесу при виборі облікової системи.

Теги: Додати теги

Відразу після встановлення програми на робочих місцях виконується початкове налаштування параметрів. Налаштування можна буде виконати і в процесі роботи, але правильніше коректно реалізувати цей крок до створення основних документів та проводок, оскільки від коректності налаштування параметрів у системі залежить правильність формування управлінської звітностіорганізації.

Початкове налаштування в 1С УТ 11.4 виконують у розділі «НДІ та адміністрування». Налаштування програми для зручності поділено на розділи «Підприємство», «Номенклатура», «Планування» тощо. Почнемо з розділу "Загальні налаштування".

Для завдання унікального імені інформаційної бази перейдемо до групи «НСІ та адміністрування», розділ «Адміністрування-Загальні налаштування». У полі "Заголовок програми" вводимо ім'я бази, яке відображатиметься у верхній частині програми 1С. На цій вкладці можна виконати налаштування часового поясу, вказати види контактної інформації різних об'єктів системи та можливість використання додаткових реквізитів та відомостей, налаштувати збереження історії змін документів та довідників програми, а також повнотекстовий пошук даних та дозволити використання електронного цифрового підпису.


Функціональність програми (повна або спрощена) та вид Інтерфейсу можна вибрати в групі «НСІ та адміністрування» у розділі «Адміністрування-Інтерфейс».



Налаштування прав користувачів

У цій же групі в розділі «Налаштування користувачів та прав» можна надавати права доступу різних груп користувачів до документів, довідників, звітів. У цьому керівники відділів зазвичай є привілейованими користувачами. Користувачем, якому доступний весь спектр дій із системою, є Адміністратор. Цю роль слід надавати вузькому колу співробітників. Користувачу з цими правами доступний режим конфігуратора з можливістю видалення та корекції будь-якої інформації в базі.

Перейдемо до розділу «НСІ та Адміністрація-Налаштування НСІ та розділів-Підприємство». Цей розділ складається з таких підрозділів:

  • Організація - дозволяє здійснювати налаштування різних параметрів організації, наприклад, графік робіт, підрозділи та ін;
  • Валюти – дозволяє здійснювати налаштування валют різних видівобліку.

Розглянемо докладніше налаштування кожного з підрозділів розділу «Підприємства».

Підрозділ «Організації»

Для коректного управління запасами у програмі 1С Підприємство, контролю умов зобов'язань за договорами та строків дії довіреностей, виконується налаштування графіка робіт. Програма дозволяє формувати та зберігати графіки роботи, які використовуються на підприємстві.

Графіки формуються на основі виробничих календарів. Можна використовувати графіки роботи й у підприємства загалом, й у його підрозділів (наприклад, графік роботи складу). Компанії, яка має кілька юридичних осіб, для коректного обліку в 1С слід встановити ознака обліку по кількох організаціях, для можливості ведення обліку в розрізі підрозділів встановити ознаку «Підрозділи» і, якщо треба, активувати роздільне ведення управлінського та регламентованого обліку.

Підрозділ «Валюти»

Роботу в 1С з кількома валютами можна організувати за допомогою налаштування у цьому розділі. Встановлюємо ознаку «Кілька валют» та обираємо відповідні валюти для регламентованої та управлінської звітності. Зазвичай організації розраховують виторг і прибуток для «управління» в USD, а регламентованої звітності – у національній валюті (для РФ – російський рубль). Також у цьому розділі можна налаштувати завантаження курсів валют з будь-якого доступного сайту, що надає відкриті API. Безкоштовно такий сервіс надає сайт «РБК», або можна завантажувати курси безпосередньо з сайту Центрального банкуРФ.



Налаштування структури підприємства

Зазвичай організація складається з кількох підрозділів, наприклад відділ продажу, відділ закупівель, юридичний відділ, відділ інформаційних технологій. Ця структура відбивається у розділі «НДІ-Структура підприємства». Усі відділи можна розташувати в ієрархічному порядку із зазначенням керівників відділів.

Налаштування розділу «Номенклатура» 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11)

Для використання відмінних видів номенклатури 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11) від «Товар» та «Послуга» встановлюється ознака «Багато видів номенклатури». Це буде ще й додатковий розріз для аналітики.

Якщо зробити активним налаштування "Набори номенклатури при продажі", то в 1С можна буде створювати комплекти номенклатур для подальшого продажу. Можна налаштувати облік, прийом та передачу багатооборотної тари, а також автопідстановку тари до документів.

Якщо ми маємо номенклатуру зі схожими якостями товарів (колір, розмір), то ставимо галочку «Характеристики товарів». Вони використовуються для зберігання та відображення повної інформації про товар. Дані характеристики відображаються у картці номенклатури та при он-лайн торгівлі на порталі b2b.

Для контролю за якістю товару встановлюється ознака «Якість товарів». Ця опція дозволяє відображати в системі 1С УТ 11.4 різні категорії шлюбу та коректно їх обробляти надалі. У розділі вказуються одиниці виміру номенклатур – ваги, обсягу площі та довжини. Ці одиниці враховуватимуться у звітах.

Контроль унікальності позицій номенклатури здійснюється встановленням ознаки у підрозділі «Налаштування створення». У підрозділі визначається можливість об'єднання номенклатури в окремі сегменти, які можуть бути використані для відбору та встановлення обмежень на знижки (націнки).

Можна встановити налаштування пошуку номенклатури: як правило, задають розширений пошук, оскільки стандартний пошук виконується лише за значеннями в одній колонці.



Налаштування розділу «Планування» 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11)

Налаштування в системі параметрів планування включає можливості ведення планів продажу за номенклатурою і без номенклатури (укрупнено за категоріями товарів), з урахуванням сезонних коефіцієнтів, заповнення документів планування запасів за статистичними даними, а також ведення планів збирання (розбирання) комплектів, планів закупівлі товарів для створення за планами замовлень постачальникам.



Налаштування розділу «CRM та маркетинг» 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11)

Підрозділ «Налаштування CRM»

Для поділу головних контрагентів та їх «дочок» у системі можна підключити опцію «Незалежно вести партнерів та контрагентів» у підрозділі «Налаштування CRM». Функція дозволяє мережевим магазинам заводити одного контрагента (головного), а підлеглих йому контрагентів заводити як партнерів. При зміні юридичної особи головного контрагента партнера ми можемо створити другого контрагента. Якщо треба організувати претензійну роботу у 1С 11.4, встановлюється ознака «фіксувати претензії клієнтів».

Можна вести укрупнений аналіз торгових операцій із клієнтам. Для налаштування бізнес-регіонів переходимо до розділу «CRM та маркетинг-Налаштування та довідники-Бізнес регіони».

Доступні опції ведення угод та контактних осіб (інформація про всі типи видів ділових зв'язків та ролей контактних осіб).

Підрозділ «Маркетинг»

Практично у всіх торгових організаціях продажі ведуться за кількома видами цін. І тому встановлюється ознака «Кілька видів цін». Відповідно до правил ціноутворення кожному контрагенту відповідає той чи інший вид цін. Якщо організації є групи товарів, яких застосовуються однакові правила розрахунку знижок і ціноутворення, то встановлюється ознака «Цінові групи». Для призначення ручних знижок встановлюється ознака «Ручні знижки у продажу». Існує два види обмеження ручних знижок:

  • Ручні знижки за користувачами – розмір знижки залежить від користувача, що встановлюється при обробці замовлення;
  • Ручні знижки за угодами – розмір знижки залежить від індивідуальної угоди контрагента.

Дуже зручний механізм «Автоматичні знижки у продажу». Використовується для встановлення автоматично знижок для VIP-клієнтів.

Зазначимо варіант використання товарних категорій, колекцій товарів та управління асортиментом, якщо в цьому є потреба. Галочка «Рейтинг продажів номенклатури» дозволяє при плануванні враховувати швидкість продажів у розрізі рейтингів та товарних категорій.



Розділ «Продажі» 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11)

У цьому розділі вибирають тип угод із клієнтами. Якщо при продажах використовуються й типові угоди та угоди з індивідуальними умовами (індивідуальна система знижок, умови кредитної лінії, умови відстрочення платежів та ін.), вибирають «Типові та індивідуальні угоди». Встановлення ознаки «Договори з клієнтами» дозволяють у системі вести взаєморозрахунки з клієнтами у розрізі договорів.

У розділі виконується налаштування замовлень клієнтів. Встановлюємо ознаку «Замовлення клієнтів», після чого вибираємо один із варіантів використання:

  • Замовлення, як рахунок – лише оформлення рахунки покупця, не виконує рухів;
  • Замовлення лише зі складу – резервує товар, що є складі підприємства;
  • Замовлення зі складу та на замовлення – крім резерву існуючого товару на складах виконує замовлення постачальнику по товарах, яких немає.

Встановимо ознаку "Заявки на повернення". Ця опція програми 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11) дозволяє автоматизувати облік повернення клієнтами товарів, здійснювати повернення коштів клієнту та повернення товарів.

Встановивши ознаку «Рахунки на оплату» включимо зберігання та облік виставлених рахунків.

У підрозділі «Узгодження» можна включити механізми погодження документів – заявку на повернення, комерційну пропозицію, замовлення клієнта, угоду з клієнтом, а також призначити відповідальних за погодження за гіперпосиланнями.

Ознака «Роздрібний продаж» дозволяє проводити в системі всі операції, пов'язані з роздрібними продажами, у тому числі все, що стосується продажів у віддалених торгових точках.



Розділ «Закупівлі» 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11)

У цьому розділі здійснюється налаштування параметрів документів, пов'язаних з операціями закупівель – угод з постачальниками та договорами.

Угоди використовуються відображення умов взаємодії з постачальниками, наприклад, види цін закупівлі, умови оплати тощо.

Підрозділ «Замовлення постачальникам» (для фіксації власних запитів) дозволяє контролювати не тільки оплату на замовлення, а й кількість товару, що надійшов. Для цього слід встановити ознаки "Контроль надходження при закритті замовлень постачальникам" та "Контроль оплати при закритті замовлень постачальникам".

Якщо у системі 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11) хочуть реалізувати оформлення надходжень товарів за декількома замовленнями постачальнику, ставлять ознаку «Надходження за кількома замовленнями». За такої схеми забезпечується взаємозв'язок «один до багатьох». Для оформлення коригувань надходжень товарів та коригувальних рахунків-фактур ставлять ознаку «Коригування придбань». Якщо в системі необхідно контролювати причини скасування замовлень постачальникам, то встановлюється ознака «Причини скасування замовлень постачальникам».



Налаштування розділу «Склад та доставка» 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11)

У більшості організацій, які мають філії, організовано декілька складів. Крім цього, можуть бути віртуальні склади, які фізично знаходяться в одному місці, але для коректного обліку їх поділяють. Для цих цілей у програмі передбачена функція ведення кількох складів у рамках однієї організації та можливість встановлення порядку оформлення накладних та видаткових ордерів.

Налаштування розділу «Казначейство» 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11)

Ведення кількох розрахункових рахунків організації забезпечується з допомогою встановлення ознаки «кілька банківських рахунків». На підприємстві може виникнути необхідність організації кількох кас, наприклад, валютної та рублевої. Для цього встановлюється ознака «Кілька кас». Для спланованої витрати фінансів та формування платіжного календаря ставиться ознака "Заявки на витрату коштів". Дана опція дозволяє відобразити потребу в кошти, запобігти неузгодженим виплатам грошей і проконтролювати обсяги витрачених коштів. Є варіант використання договорів кредитів і депозитів.

Розділ «Фінансовий результат та контролінг» 1С Управління торгівлею 11.2 (УТ 11)

У розділі здійснюється налаштування параметрів фінансового обліку: облік ПДВ та напрямки діяльності. У організації можуть виділятися такі напрями діяльності, як оптові продажу, роздрібні продажу, продаж дистриб'юторам та ін. Для організації обліку за напрямами діяльності задають способи розподілу доходів. При створенні методів вказують одне з існуючих правил розподілу. У розділі 1С Управління торгівлею 11.4 (УТ 11) встановлюється ознака «Формувати управлінський баланс». Такий вид балансу є спрощеною формою бухгалтерського балансу і служить для оцінки фінансової ефективності підприємства. Він дозволяє управляти активами та зобов'язаннями, контролювати напрями використання фінансових ресурсів, Включає дані фінансової звітності.

Ще одним важливим моментомє включення налаштувань для аналізу прибутку під час продажу товарів постачальників. Щоб можна було розрахувати прибуток від продажу товарів конкретного постачальника, має бути встановлений прапорець «Відокремлений облік собівартості». Встановимо ознаку «Партіонний облік». Ця опція дозволяє здійснювати надходження товарів у розрізі партій. Партії номенклатур можуть відрізнятися закупівельною ціною, термінами зберігання та ін.

Для обмеження списку організацій, які мають право продавати «чужий» товар, застосовується схема «Інтеркампані». результатів таких продажів. Для того щоб можна було автоматично реєструвати продаж товарів, що належать іншій організації, у підрозділі «Облік товарів» має бути встановлений прапорець «Передачі товарів між організаціями».

Установка прапорця «Контролювати залишки товарів організацій» служить, щоб у процесі оперативної роботи можна було контролювати сумарний залишок товарів усіх організацій, включених до схеми «Інтеркампанії». За результатами відвантаження товарів, що надійшли до іншої організації, автоматично формуватиметься документ передачі товарів між організаціями.



У цьому розділі можна налаштувати інтеграцію із програмою документообігу та синхронізацію даних. Після невеликого налаштування веб-сервісу можна буде вивантажувати та погоджувати договори поставки, договори поруки та комерційні пропозиції. Коректна організація документообігу дозволить контролювати терміни узгодження процесів, забезпечить оперативний доступ усіх зацікавлених учасників процесу до документів та зберігання електронних версійдокументів.


Інформацію з УТ можна вивантажувати в інші конфігурації 1С, наприклад, в 1С: Бухгалтерія, Зарплата та Управління персоналом або агрегувати її різними способами.

Подібні публікації