Sotbit: CRM įrankiai. Kas yra CRM sistemos ir kaip jas teisingai pasirinkti? Licencijavimas: atvirojo kodo arba nuosavybės architektūra

V šiuolaikinis verslas poreikis automatizuoti įvairius procesus tapo įprasta. Jau tampa sunku įsivaizduoti sandėlį ar apskaitą nenaudojant specializuotų programinė įranga, pardavimu atstovas naudokite specialias programas užsakymui pateikti ir išsiųsti į biurą tiesiai iš planšetinio kompiuterio arba Mobilusis telefonas, gana didelė užsakymų dalis gaunama iš svetainės jau kaip paruošti apdoroti dokumentai. Tačiau tuo pačiu metu santykiai su klientais, bent jau vidutinio ir mažo verslo įmonėse, dėl tam tikrų priežasčių labai dažnai vedami neįvedus automatikos ir nepakankamai dėmesio apskaitai.
Visa tai stebiu gana dažnai, nes kaip verslo konsultantas nuolat palaikau ryšį su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Ir kiekvieną kartą turiu pasakyti savo klientams, kaip automatizuoti santykius su klientais, kaip veikia CRM sistemos, kokios jos yra ir kodėl konkrečiu atveju verta rinktis vieną ar kitą sistemą.

Kas atsitiks, jei pardavimo skyrius veikia be apskaitos sistemos? Kiekvienas pardavimo vadovas dirba taip, kaip jam patogiau, įrašo skambučius, kitokio pobūdžio bendravimą su klientais savo nuožiūra: kažkas popieriuje, kažkas „Excel“ skaičiuoklėse, o kažkas nemano, kad būtina įrašyti jo procesą dirbti.

Labai svarbu, kad duomenys būtų importuojami greitai, paprastai ir skaidriai. Jei nebus patogiai automatiškai perduoti visi kontaktai ir kita svarbi informacija darbui, sistemos paleidimas greičiausiai baigsis nesėkme. Žinoma, visus duomenis galite įvesti rankiniu būdu, tačiau tai labai ilgai ir nepatogu. Ir jei įvedate šiuos duomenis dalimis, padidėja klientų kortelių dubliavimo rizika, todėl jūsų laukia painiava ir perdangos.

Asmeniškai man labai patinka galimybė perkelti duomenis iš „Excel“ skaičiuoklės, ši parinktis yra universali, gana vizuali ir patogi. „Excel“ galima iškrauti beveik iš bet kurios sistemos, įskaitant 1C. O įkelti duomenis tokiu formatu į sistemą taip pat gana greitai ir patogu.

Lokalizavimo prieinamumas
Šis parametras šiandien nėra pats svarbiausias, nes dauguma galingų gerai žinomų CRM sistemų jau seniai turi rusų lokalizaciją. Tačiau vis dėlto, renkantis programinę įrangą, visada turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį į šį parametrą, nes be lokalizacijos rusų kalba jums ir jūsų darbuotojams gali kilti sunkumų. Be to, manau, kad nėra prasmės atimti sau komfortą darbe, jei to galite išvengti.
Licencijavimas: atviro kodo ar patentuota architektūra?
Skirtumas tarp atvirojo kodo ir nuosavybės architektūros yra tas, kad pirmuoju atveju jūs gaunate atvirojo kodo sistemą, o antruoju - uždarą. Akivaizdu, kad čia kalbama apie atskirų programinės įrangos produktų licencijavimo parinktis, nes bet kuri „Saas“ sistema pagal nutylėjimą yra uždaras kodas.

Patentuotą (uždarą) architektūrą dažniausiai parduoda dideli kūrėjai. Tokiu atveju gausite galingą sistemą, kurioje galite atlikti pakeitimus neviršydami kūrėjo nurodytų ribų. Aš asmeniškai nematau čia nieko blogo, nes, kaip jau rašiau aukščiau, vidutinėms ir mažoms įmonėms itin retai prireikia kokių nors netipiškų sprendimų.

Atvirojo kodo licencija (atvirojo kodo) išskiria kūrinius, sukurtus daugiausia remiantis tam tikra TVS. Tokiu atveju gausite itin plačias integracijos ir darbo su svetaine ar kita sistema galimybes. Kita vertus, tokie CRM moduliai daugeliu atžvilgių yra prastesni už dideles CRM sistemas, specialiai sukurtas atsižvelgti į santykius su klientais.

Kontaktai ir rangovai
Rinkdamiesi CRM sistemą, atkreipkite ypatingą dėmesį į tai, kaip katalogai yra diegiami, kokia jų struktūra. Taigi, jei dirbate tik su asmenų, tada jums pakaks vieno lygio - tai kontaktas (klientas). Šiuo atveju iš esmės jums tiks bet koks kontaktų katalogo struktūros variantas.

Visai kitaip, jei dirbi su juridiniai asmenys... Tokiu atveju jūsų kontaktas yra organizacija. Tačiau šio kontakto vardu gali skambinti skirtingi žmonės, pavyzdžiui, buhalteris, tiekėjas, sandėlininkas, vadybininkas ir kt. Labai svarbu, kad CRM sistema numatytų galimybę sukurti kortelę kiekvienam kontaktiniam asmeniui (sandorio šaliai) atskirai, taip pat sujungti juos į vieną bendrą kontaktą - organizaciją. Tai labai svarbu, nes priešingu atveju nebus įmanoma organizuoti pakankamo darbo su klientais valdymo automatizavimo lygio.

Sistemos kaina

Bet kuris verslininkas, prieš pristatydamas tam tikrą programinės įrangos sprendimą, užduoda klausimą, kiek tai kainuos? Nustatydami CRM kainą, turite suprasti, kad skaičiai, kuriuos matote svetainėse skiltyje „produkto kaina“ arba „licencijos kaina“, yra tik dalis visų išlaidų. Todėl verta išsiaiškinti, iš ko jis susideda visa kaina CRM sistemos diegimas.

Bendra produkto kaina susideda iš kelių dalių:

  1. Licencijos (įsigijimo) kaina. Tai gali būti mokėjimas už prieigą prie „debesies sprendimų“ arba 1 kopijos kaina.
  2. Duomenų perkėlimas į sistemą. Jums tikrai reikės tam tikru būdu perkelti kontaktus ir kitus duomenis. Todėl galutinės išlaidos taip pat turės įtakos tam, ar yra ar nėra paruošto modulio, taip pat parengiamojo duomenų importui paruošimo sudėtingumas.
  3. Peržiūros kaina. Net jei nusipirkote „dėžutėje esantį sprendimą“ arba prieigą prie „saas“ versijos, vis tiek reikia atlikti kai kuriuos patobulinimus. Turėsite sukonfigūruoti prieigos teises, ataskaitas, užduotis ir kt.
  4. Palydos kaina.
Be to, daugeliui trūksta dar vieno svarbaus, bet ne taip akivaizdaus dalyko. Tai finansiniai nuostoliai pereinamuoju laikotarpiu. Turite iš anksto suprasti, kad pereinant prie CRM sistemos gali kilti tam tikrų problemų, dėl kurių galite prarasti kai kuriuos potencialius klientus, nesavalaikiai juos išsiaiškinti ir pan.

Įdiegus bet kokią programinę įrangą, kyla tam tikrų sunkumų. Net jei pardavėjas programinės įrangos produktas nurodo, kad užtenka sumokėti ir galite pradėti dirbti iš karto, bet kokiu atveju praktiškai kyla problemų, gedimų, perdangų žmogiškasis faktorius(darbuotojai dar nemoka naudotis nauja sistema arba yra nepakankamai geri ir pan.).

Įgyvendinimo metu taip pat yra netiesioginių išlaidų. Taigi, jūsų darbuotojai, užuot vykdę savo tiesiogines pareigas, dalį laiko skirs mokymams ir sistemos veikimo tikrinimui. Be to, vadovas turės dalį savo darbo laiko skirti problemoms, susijusioms su CRM diegimas, taip pat kontroliuoti šios problemos sprendimo darbą.

Jei iš anksto suprantate, kad įgyvendinimo etapo išlaidos tikrai bus, jei būsite pasirengę skirti laiko ir pastangų CRM sistemai įdiegti, jei būsite pasirengę galimam sutapimui, visas šias išlaidas galima sumažinti, ir pats procesas gali būti padarytas kuo paprastesnis ir neskausmingas.

Licencijos kaina
Priklausomai nuo pasirinktos CRM sistemos tipo, yra įvairių licencijos įsigijimo galimybių. Tu gali:
  1. Pirkite amžiną licenciją.
  2. Pirkti licenciją (prenumeratą) tam tikram laikotarpiui (mėnesiui, metams ir pan.)
  3. Įsigykite programos kopiją, kad ją įdiegtumėte savo serveryje.
  4. Amžina licencija įsigyjama vieną kartą ir galioja nuolat. Tai patogu, tačiau suma, kurią reikia sumokėti iš karto, paprastai yra gana didelė.
Prenumerata reiškia prieigos prie sistemos pirkimą tam tikrą laikotarpį. Prenumeratos kaina paprastai yra maža, tačiau turėsite reguliariai mokėti, kad atnaujintumėte prieigą prie CRM sistemos.

Lyginant licencijų kainą, taip pat reikėtų atsižvelgti į rinkodaros žingsnius, kurių dažnai griebiasi pardavėjai. Taigi, labai dažnai svetainėje esantys CRM sistemų pardavėjai reklamuoja minimalią paslaugų paketo kainą, kuri galios tik tam tikromis sąlygomis. Iš tikrųjų už šią sistemą turėsite sumokėti daugiau.

Pavyzdžiui: puslapyje, kuriame aprašomas paslaugų paketas, kaina yra 40 USD vienam vartotojui per mėnesį. Bet jei atidžiai perskaitysite visą tekstą, įskaitant išnašas ir pastabas, paaiškės, kad ši kaina galioja tik tuo atveju, jei vienu metu perkate bent 10 licencijų vienu metu. Ir jei jums reikia tik 9 licencijų, kaina bus kitokia.

Tokios rinkodaros gudrybės yra labai paplitusios IT rinkoje. Bet apie licencijavimo gudrybes planuoju išsamiai pakalbėti atskirame straipsnyje. Ir dabar pakanka tik prisiminti, kad turite būti atidūs kainų formavimo sąlygoms, kad neapsigautumėte skaičiuodami.

Jei perkate programą, mokate vieną kartą už neribotą skaičių licencijų. Jums nereikės mokėti už prieigą prie programos nei periodiškai, nei padidėjus darbuotojų skaičiui. Bet visi jūsų programos atnaujinimai bus mokami.

Sistemos patobulinimai ir paleidimas kaip jos išlaidų dalis
Skaičiuojant bendrą CRM sistemos kainą taip pat reikėtų atsižvelgti į programinės įrangos nustatymo, peržiūros ir paleidimo darbą.

Jums reikės:

  1. Įdiekite programinę įrangą (perkant programą jums reikės daug darbo, nustatyti serverį ir daug daugiau, jei reikia „Saas“ sprendimų, gali tekti įdiegti klientų programas kompiuteriuose, planšetiniuose kompiuteriuose, mobiliuosiuose telefonuose)
  2. Nustatykite vartotojų grupes, nustatykite prieigos teises visoms darbuotojų grupėms, kurios dirbs su CRM sistema.
  3. Integruoti CRM sistemą su kitomis paslaugomis ir programomis (nustatyti keitimąsi informacija su svetaine, 1C duomenų bazėmis, telefonija ir kt.)
  4. Perkelkite duomenis iš kitų sistemų ir programų.
Labai dažnai, skaičiuodami išlaidas, vartotojai pamiršta atsižvelgti į duomenų perdavimą, o tai yra rimta klaida. Duomenų perdavimas yra viena didžiausių paleidimo išlaidų. Duomenis reikia gauti iš esama sistema, apdoroti, standartizuoti, taisyti jose esančias klaidas ir tik tada šiuos duomenis galima įkelti į CRM sistemą.

Pavyzdžiui, dažniausiai savo klientams siūlau tokią paslaugą kaip telefono taisymas. Tai labai dažna problema: 1C sandorio šalių kortelėse, „Excel“ lentelėse ir daugelyje kitų programų klientų telefono numeriai gali būti užrašyti savavališkai. Dėl to kai kurie įrašai yra formato „+ 7 ....“ Kad šie telefonai būtų teisingai įvesti į CRM sistemą, jie turi būti standartizuoti, pateikti tam tikra forma (dažniausiai tarptautiniu formatu).

Taip pat svarbu suprasti, kad bet kokiu atveju jums reikės patobulinimų. Net jei įsigysite visiškai raktų dėžutėje esantį sprendimą, greičiausiai turėsite ką nors pakeisti. Geriau iš anksto vadovautis tuo, kad taip pat turėsite sumokėti už specialisto paslaugas šiuo klausimu.

Ką patobulinti pasirinkus „Saas“ sprendimą?

Viena vertus, naudodamiesi „Saas“ sprendimu neturite prieigos prie kodo, todėl programuotojas neturi ką keisti. Kita vertus, „Saas“ platformos suteikia gana platų pritaikymo galimybių spektrą. skirtingos formos ir ataskaitos, verslo procesai, vartotojo teisės, išvaizda Jūsų darbo sistema ir tt Šis darbas taip pat turėtų būti patikėtas specialistui.

Be to, turėsite integruoti savo CRM sistemą į svetainę, 1C programas, telefoniją ir kt. Šį darbą taip pat atlieka specialistas, todėl reikia atsižvelgti į jo kainą.

Savarankiški sprendimai reikalauja papildomų investicijų: serverio pirkimas ar nuoma, jo nustatymas, papildomos programinės įrangos pirkimas ir kt. Svarbu suprasti, kad perkant atskirą sprendimą jūs tiesiog perkate programos kopiją. Ir jūs manote, kad visos kitos išlaidos, susijusios su jo įrengimu, konfigūracija ir naudojimu.

Palyda
Turite suprasti, kad gedimai pasitaiko bet kurioje sistemoje, o pirmiausia tai susiję su atskirais sprendimais. O parama yra specialisto darbas, o už tai taip pat reikėtų mokėti.

Renkantis „Saas“ sprendimus jums gali neprireikti paramos arba ji kainuos minimalią sumą. Dažniausiai sukonfigūruotas sprendimas dažniausiai veikia puikiai, nebent, žinoma, nebandysite patys eksperimentuoti su nustatymais.

Kodėl „Saas“ sistemoms nereikia nuolatinės paramos:

  1. Tokios sistemos dažniausiai yra labai gerai derinamos, o specialistai nuolat stebi programinės įrangos našumą.
  2. Tokių sistemų funkcionalumas yra gana smarkiai ribotas, nes jis skirtas tam tikroms užduotims spręsti ir nieko daugiau.
  3. Sąsaja paprastai yra intuityvi ir nereikalauja specialisto pagalbos daugeliui operacijų.
Priminsiu, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms dažniausiai rekomenduoju „Saas“ sprendimus CRM sistemoms diegti. Taupymas įgyvendinimui ir priežiūrai anaiptol nėra paskutinis veiksnys.

Epilogas

Šiame straipsnyje nenustatiau sau užduoties išsamiai ir išsamiai aprašyti CRM sistemų. Norėjau išsiaiškinti šiuos klausimus: kas tai yra, kam jie reikalingi ir kodėl, ir pagal kokius parametrus geriausia pasirinkti CRM sistemą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tikiuosi, kad galėjau padėti jums suprasti šias problemas. Apie įvairių CRM sistemų įvairovę ir ypatybes jau buvo daug parašyta, galbūt aš taip pat ne kartą grįšiu prie šios problemos. Ir štai dabar bandžiau paaiškinti pagrindinius dalykus, nuo kurių prasideda pažintis su bet kokia CRM sistema.

Tuo pačiu metu pats CRM sistemos diegimo procesas praktiškai nesiskiria nuo programinės įrangos diegimo. Straipsnyje išsamiai parašiau, kaip tai atsitinka

Palaikymas

Dėmesio! Būtina perskaityti!

Visi „Sotbit“ programinės įrangos sprendimai yra įdiegti tik „Bitrix“ gaminiuose su aktyvi licencija... Būseną galite patikrinti savo svetainės valdymo skydelyje, skiltyje „Atnaujinimai“ arba svetainėje.

Galimi mokamų sprendimų atnaujinimai ir palaikymas 1 metai nuo licencijos rakto aktyvavimo momento. Pasibaigus palaikymo laikotarpiui, bet kuriuo metu galite įsigyti naują programinės įrangos versiją. kaina 50% nuo kainos sprendimai. Iki to laiko jūsų sprendimas veiks kaip ir anksčiau.

Techninė pagalba NESUDĖJOšiais atvejais:

  1. Neaktyvi programinės įrangos licencija... Tokiu atveju turite įsigyti „Sotbit“ programinės įrangos sprendimo plėtinį.
  2. Neaktyvi 1C-Bitrix licencija... Jei jums reikia atnaujinti „1C-Bitrix“ platformą, kad atkurtumėte modulio funkcionalumą, reikalinga aktyvi „Bitrix“ licencija!
  3. Kišimasis į „Sotbit“ ir „1C-Bitrix“ sprendimų šaltinio kodą... Jei klientas pakeičia sprendimo šaltinio kodą nesusitaręs su „TP Sotbit“, techninė pagalba automatiškai atšaukiama, kol bus atkurtas pradinis kodas.
  4. Naudojant nemokamą „Sotbit“ modulį... Jei sprendimas nemokamas, „Sotbit“ techninė pagalba priima paraiškas tik dėl kliento nustatytų gedimų. Jie bus pašalinti vėliau atnaujinus programinę įrangą.

Jei turite klausimų apie modulį ar bet kokią problemą, visada galite susisiekti su mūsų tarnyba Techninė pagalba... Galite pateikti užklausą techninei pagalbai šiais būdais:
Kad jūsų apeliacija būtų išnagrinėta greičiau, rekomenduojame kiekvienoje naujoje apeliacijoje palikti šią informaciją:

1. Svetainės adresas
2. Prieiga (prisijungimo vardas ir slaptažodis) į 1C-Bitrix svetainę su administratoriaus teisėmis
3. Serverio adresas, prisijungimo vardas ir slaptažodis FTP arba SSH.
4. Išsamus problemos aprašymas ir jos atkūrimo mechanizmai
5. Ekranai ar vaizdo įrašas, patvirtinantys problemą, bus labai pageidautini

Techninės pagalbos darbai darbo dienomis nuo 10 iki 18 val(Maskvos laiku).
Reakcijos laikas: nuo 1 minutės iki 4 valandų.

Ar turite skundą dėl paramos?

Jei nesate patenkintas mūsų techninės pagalbos darbu, prieš rašydami komentarus ar atsiliepimus, susisiekite su mūsų kokybės skyriumi ir pateikite skundą. Ieškinys pateikiamas taip:

El. Laiško antraštė: Ieškinys dėl gydymo Nr. (NrBilieto numeris, jei jų yra keli, nurodykite juos atskirtus kableliais)
Laiško tekstas: Išsamiai aprašykite savo pretenzijos į mūsų techninę pagalbą esmę. Stenkitės vengti emocinio komponento, nors kartais tai padaryti gali būti labai sunku.

Ieškinys siunčiamas: [apsaugotas el. paštas]

V kuo greičiau jūsų skundas bus peržiūrėtas ir gausite atsakymą. Ir mes stengsimės greitai išspręsti jūsų problemą.

Pateikdami pretenziją, padėsite mums pagerinti mūsų paslaugas.

___________________________________________________________

Kaip teisingai parašyti atsiliepimą?

Jei esate patenkinti sprendimo ar „Sotbit“ techninės pagalbos komandos darbu, prašome palikti savo atsiliepimus modulio kortelėje. Atsiliepimų formatas yra toks:

1. Papasakokite apie savo situaciją prieš suradę mūsų programinės įrangos produktą. Kokios buvo problemos? Kas tau netiko?
2. Kodėl nusprendėte naudoti mūsų programinės įrangos produktą? Kas jus paskatino?
3. Kokį efektą gavote naudodami mūsų programinės įrangos produktą? Kokie jo darbo rezultatai? Pageidautina pasakyti formatu „PRIEŠ“ ir „PO“.
4. Kas jums patiko mūsų techninės pagalbos darbe? Kas jus nustebino ar sužavėjo?

Parašykite apžvalgą ir padėkite kitiems vartotojams priimti teisingą sprendimą!

Dėmesio! Būtina perskaityti!

Visi „Sotbit“ programinės įrangos sprendimai yra įdiegti tik „Bitrix“ gaminiuose su aktyvi licencija... Būseną galite patikrinti savo svetainės valdymo skydelyje, skiltyje „Atnaujinimai“ arba svetainėje.

Galimi mokamų sprendimų atnaujinimai ir palaikymas 1 metai nuo licencijos rakto aktyvavimo momento. Pasibaigus palaikymo laikotarpiui, bet kuriuo metu galite įsigyti naują programinės įrangos versiją. kaina 50% nuo kainos sprendimai. Iki to laiko jūsų sprendimas veiks kaip ir anksčiau.

Techninė pagalba NESUDĖJOšiais atvejais:

  1. Neaktyvi programinės įrangos licencija... Tokiu atveju turite įsigyti „Sotbit“ programinės įrangos sprendimo plėtinį.
  2. Neaktyvi 1C-Bitrix licencija... Jei jums reikia atnaujinti „1C-Bitrix“ platformą, kad atkurtumėte modulio funkcionalumą, reikalinga aktyvi „Bitrix“ licencija!
  3. Kišimasis į „Sotbit“ ir „1C-Bitrix“ sprendimų šaltinio kodą... Jei klientas pakeičia sprendimo šaltinio kodą nesusitaręs su „TP Sotbit“, techninė pagalba automatiškai atšaukiama, kol bus atkurtas pradinis kodas.
  4. Naudojant nemokamą „Sotbit“ modulį... Jei sprendimas nemokamas, „Sotbit“ techninė pagalba priima paraiškas tik dėl kliento nustatytų gedimų. Jie bus pašalinti vėliau atnaujinus programinę įrangą.

Jei turite klausimų apie modulį ar bet kokią problemą, visada galite susisiekti su mūsų techninės pagalbos tarnyba. Galite pateikti užklausą techninei pagalbai šiais būdais:
Kad jūsų apeliacija būtų išnagrinėta greičiau, rekomenduojame kiekvienoje naujoje apeliacijoje palikti šią informaciją:

1. Svetainės adresas
2. Prieiga (prisijungimo vardas ir slaptažodis) į 1C-Bitrix svetainę su administratoriaus teisėmis
3. Serverio adresas, prisijungimo vardas ir slaptažodis FTP arba SSH.
4. Išsamus problemos aprašymas ir jos atkūrimo mechanizmai
5. Ekranai ar vaizdo įrašas, patvirtinantys problemą, bus labai pageidautini

Techninės pagalbos darbai darbo dienomis nuo 10 iki 18 val(Maskvos laiku).
Reakcijos laikas: nuo 1 minutės iki 4 valandų.

Ar turite skundą dėl paramos?

Jei nesate patenkintas mūsų techninės pagalbos darbu, prieš rašydami komentarus ar atsiliepimus, susisiekite su mūsų kokybės skyriumi ir pateikite skundą. Ieškinys pateikiamas taip:

El. Laiško antraštė: Ieškinys dėl gydymo Nr. (NrBilieto numeris, jei jų yra keli, nurodykite juos atskirtus kableliais)
Laiško tekstas: Išsamiai aprašykite savo pretenzijos į mūsų techninę pagalbą esmę. Stenkitės vengti emocinio komponento, nors kartais tai padaryti gali būti labai sunku.

Ieškinys siunčiamas:

Kuo greičiau jūsų pretenzija bus svarstoma ir gausite atsakymą. Ir mes stengsimės greitai išspręsti jūsų problemą.

Pateikdami pretenziją, padėsite mums pagerinti mūsų paslaugas.

___________________________________________________________

Kaip teisingai parašyti atsiliepimą?

Jei esate patenkinti sprendimo ar „Sotbit“ techninės pagalbos komandos darbu, prašome palikti savo atsiliepimus modulio kortelėje. Atsiliepimų formatas yra toks:

1. Papasakokite apie savo situaciją prieš suradę mūsų programinės įrangos produktą. Kokios buvo problemos? Kas tau netiko?
2. Kodėl nusprendėte naudoti mūsų programinės įrangos produktą? Kas jus paskatino?
3. Kokį efektą gavote naudodami mūsų programinės įrangos produktą? Kokie jo darbo rezultatai? Pageidautina pasakyti formatu „PRIEŠ“ ir „PO“.
4. Kas jums patiko mūsų techninės pagalbos darbe? Kas jus nustebino ar sužavėjo?

Parašykite apžvalgą ir padėkite kitiems vartotojams priimti teisingą sprendimą!