A cosa servono gli ordini in 1? Esempi di ordini di acquirenti. Fasi di automazione e revisione

Sapevi che in 1C puoi creare rapidamente ordini per fornitori in base alle esigenze attuali di un negozio online?

Il processo di evasione degli ordini nella configurazione "1C: Trade Management 11" è supportato dall'elaborazione standard "Formazione degli ordini in base alle esigenze".

Ma!
Tale elaborazione ha un inconveniente, che nega molti vantaggi: tutte le sue capacità sono strettamente intrecciate e l'utente è obbligato a indicare tutti i parametri necessari per soddisfare le esigenze. E ci sono molti di questi parametri, che complicano il lavoro dell'utente.
L'elaborazione è troppo difficile da capire. E i gestori dei negozi online creano manualmente gli ordini ai fornitori.
Dei nostri clienti, solo pochi hanno confermato di utilizzare le possibilità della lavorazione standard in una certa misura, ma anche allora - in misura molto limitata.

Abbiamo sviluppato un meccanismo intuitivo per la creazione automatica degli ordini per i fornitori. Questa soluzione è sotto forma di elaborazione esterna "Crea ordini al fornitore". Riduce al minimo la partecipazione dell'utente al ciclo di garanzia dell'ordine.

In 3-4 clic del mouse è possibile effettuare ordini ai fornitori per tutti gli ordini ricevuti giornalmente dagli acquirenti.

Ecco un esempio di come tale elaborazione esterna viene utilizzata nel negozio di animali online UNIZOO.

Caratteristiche: il negozio ha molti ordini da parte degli acquirenti e un'ampia selezione di fornitori, quindi è necessario inviare ordini di merci a diversi fornitori in tempo diverso giorni, anche più volte al giorno, che hanno richiesto molto tempo ai gestori.

Fasi di automazione e revisione

1. Nel meccanismo dell'ordine dell'acquirente, aggiungiamo la divisione automatica della merce tramite l'opzione di fornitura (dal magazzino / sotto l'ordine).

Qui, l'elaborazione automaticamente, a seconda del saldo disponibile nel magazzino, determina la quantità di merce che deve essere ordinata dal fornitore per uno specifico ordine dall'acquirente.

Gli stessi beni che si trovano nel magazzino dell'organizzazione vengono inseriti nella riserva per un ordine specifico dell'acquirente (riserva autonoma).

Figura 1. Divisione per opzioni di garanzia

2. Per ogni prodotto in negozio, indichiamo un elenco di tutti i fornitori e l'appaltatore principale. Stabiliamo una corrispondenza tra i nomi delle merci dal cliente e da uno specifico fornitore per la sostituzione automatica dei valori negli ordini ai fornitori. Il primo inserimento delle informazioni è stato effettuato in modo programmatico sulla base dei listini forniti dai fornitori.

Figura 2. Elenco delle voci della nomenclatura dei fornitori
Per la rilevanza delle informazioni sulla disponibilità della merce presso il fornitore per ciascun articolo è stata impostata la variabile "Disponibilità presso il fornitore". E ora i gestori del negozio online scaricano automaticamente le informazioni sui listini dei fornitori una volta al giorno, spendendo solo 5 minuti su di esso.

Figura 3. Nomenclatura del fornitore

Di conseguenza, il sistema supporta informazioni reali sulla disponibilità della merce nel magazzino di uno specifico fornitore in un determinato giorno.

3. Sviluppate lavorazioni esterne per la formazione massiva degli ordini ai fornitori. Nella prima fase selezioniamo la merce per l'ordine e indichiamo la data di consegna (periodo). Facendo clic sul pulsante "Compila", tutti gli ordini dei clienti per le date richieste vengono inseriti nella tabella. Opzioni di commutazione per la visualizzazione degli ordini ("Solo non garantiti / Tutti gli ordini) e filtro per gestore: è possibile configurare l'interfaccia di elaborazione individualmente per ciascun gestore.

Figura 4. Passaggio 1. Selezione della merce per l'ordine
Nella parte tabellare dell'elaborazione vengono visualizzate le informazioni necessarie: il nome e la quantità della merce ordinata nell'ambito degli ordini dei clienti, lo stato di fornitura di ciascuna posizione (vedi tabella seguente), ecc.

Dopo aver cliccato su "Aggiungi taccole e quantità", per ogni riga viene calcolata automaticamente la quantità di merce richiesta per l'ordine, tenendo conto della disponibilità di merce in magazzino e degli ordini già formati ai fornitori (il campo "Quantità" viene modificato manualmente se necessario).

Figura 5. Passaggio 1. Calcolo della quantità dell'ordine richiesta

Nota: i campi con lo stato "Non fornito" in Figura 6 corrispondono alle voci contrassegnate con un segno di spunta in Figura 5

Figura 6. Passaggio 1. Selezione automatica della merce per l'ordine

4. La parte tabellare della seconda fase di elaborazione - Selezione dei fornitori - è formata sulla base delle informazioni specificate nella prima fase. L'utente visualizza le informazioni su tutti gli articoli non protetti per i quali è necessario effettuare un ordine ai fornitori.

Il fornitore principale per questo articolo viene selezionato automaticamente come fornitore. Se il fornitore principale non ha un articolo, il sistema offre una scelta di quei fornitori che forniscono questo articolo e lo hanno in magazzino.

Figura 7. Fase 2. Selezione dei fornitori

È possibile modificare manualmente la selezione del fornitore per qualsiasi articolo. Completiamo il passaggio premendo i pulsanti "Invia ordini".

5. Gli ordini fornitore vengono generati in base alle informazioni selezionate nel secondo passaggio. Per ogni fornitore, tutte le merci vengono raccolte in un ordine separato. Ora devono solo essere inviati ai fornitori.

Questo meccanismo ha ridotto di 4 volte il costo del lavoro dei responsabili degli acquisti rispetto alla creazione manuale degli ordini ai fornitori.

Se vuoi vedere come automatizzare la creazione di ordini per fornitori in 1C - ordina una demo gratuita.

Il documento "Ordine dell'acquirente" è destinato alla registrazione di un accordo preliminare con l'acquirente sull'intenzione di acquistare beni.

I parametri per il controllo della spedizione e del pagamento dell'ordine sono stabiliti nel contratto con la controparte.

Nell'ordine è possibile specificare la data prevista di pagamento ("Pagamento") e la banca o cassa dove si dovrebbe ricevere denaro contante al pagamento dell'ordine. Queste informazioni vengono utilizzate per pianificare i pagamenti in entrata.

Il documento prevede due tipologie di operazioni:

Vendita, commissione;




Per l'elaborazione.

Vendita, commissione

Questo tipo di operazione viene utilizzato per effettuare un ordine da un acquirente o da un agente. Per chi viene effettuato l'ordine - per l'acquirente o per il commissionario, è determinato dal tipo di contratto selezionato nel documento.

L'acquisto di ordini per transazioni commerciali è facoltativo. Le operazioni commerciali possono essere eseguite anche quando gli ordini non sono registrati.

Se nell'accordo con la controparte-acquirente con il tipo di regolamento "In base al contratto nel suo insieme" o "Per ordini" è impostato il flag "Contabilità separata delle merci per ordini degli acquirenti", quindi la contabilità dei costi batch delle merci e i materiali utilizzati per la realizzazione dei prodotti su ordinazione saranno conservati separatamente. La stessa caratteristica viene utilizzata per definire la contabilità con pegging per i costi di produzione e calcolare il prezzo di costo per gli ordini dei clienti.

Negli ordini degli acquirenti per le operazioni commerciali, puoi anche specificare un elenco di imballaggi a rendere in cui i valori dei materiali verranno spediti all'acquirente. I dati sugli imballaggi a rendere sono indicati nella scheda "Imballo". Nella scheda "Servizi", indicare Servizi aggiuntivi relativi all'evasione di un ordine, ad esempio, servizi di consegna di merci.

in lavorazione

Questo tipo di operazione viene utilizzato per effettuare un ordine da un acquirente per il rilascio di prodotti da materie prime fornite dal cliente.

Se viene selezionato questo tipo di operazione, nella scheda "Prodotti" viene indicato un elenco di prodotti che devono essere fabbricati per il cliente e nella scheda "Materiali", i materiali di dare e ricevere che si prevede di ricevere per il trattamento da parte del cliente sono indicati. Nella scheda "Aggiungi. servizi", indicare servizi aggiuntivi connessi all'esecuzione dell'ordine, ad esempio servizi per la consegna di materiali o prodotti.

Nella scheda "Prodotti" di ogni riga è possibile specificare le specifiche dell'articolo. Sulla base dei dati delle specifiche, è possibile compilare automaticamente la scheda "Materiali". Per impostazione predefinita, la distinta base è riempita con il valore della distinta principale assegnata all'articolo e può essere corretta se necessario.

La riflessione di tutte le operazioni per la lavorazione delle materie prime fornite da un contraente terzo deve essere redatta con l'indicazione dell'ordine di lavorazione dell'acquirente.

L'ordine sarà considerato evaso se l'intera quantità di prodotti specificata nel documento nella scheda "Prodotti" viene spedita al cliente e tutti i materiali specificati nella scheda "Materiali" sono ricevuti dal cliente, o se l'ordine viene chiuso forzatamente dal documento “Chiusura ordini clienti”.

Per gli ordini degli acquirenti per la lavorazione delle materie prime fornite dal cliente, viene sempre tenuta una contabilità separata di merci e materiali, tutti i costi, tutte le spedizioni di merci e materiali trasportate sono indicate accurate all'ordine, indipendentemente dallo stato della bandiera " Contabilità separata delle merci per ordini di acquirenti" nel contratto con la controparte.

Prenotazione merce per ordine in magazzino e inserimento ordini

Quando si effettua l'ordine di un acquirente, le merci possono essere prenotate per questo ordine dal saldo disponibile corrente in uno qualsiasi dei magazzini (all'ingrosso o al dettaglio) o inserite in altri ordini: ordini a fornitori, ordini interni, ordini di produzione. Il magazzino per la prenotazione o l'ordine per il collocamento è indicato nella sezione tabellare nella colonna "Placement", quindi, in base all'ordine di un acquirente, la merce può essere prenotata in più magazzini e collocata in più ordini.

In base all'ordine dell'acquirente, non è possibile prenotare la merce presso un punto vendita non automatizzato.

La prenotazione e il posizionamento possono essere eseguiti solo su un ordine con il tipo di transazione "vendita, commissione". Per tali ordini è inoltre possibile effettuare prenotazioni e inserire ordini per contenitori a rendere nella scheda "Contenitori", specificando il magazzino o l'ordine nella colonna "Inserimento".

Con la tempestiva pubblicazione del documento è possibile effettuare la prenotazione e/o il posizionamento automatici. Il nesting automatico può essere eseguito solo su un ordine fornitore. I parametri di prenotazione automatica e posizionamento sono configurati in un apposito form che si apre cliccando sul pulsante "Compila e pubblica" nella barra dei comandi del modulo del documento.

Se desideri effettuare una prenotazione automatica, devi selezionare la casella di controllo "Prenotazione" nel modulo e la casella di controllo "Posizionamento" per il posizionamento automatico. Se necessario, è possibile modificare la strategia di prenotazione automatica predefinita nel modulo.

Quando si esegue la prenotazione e il posizionamento automatici, viene preso in considerazione il valore specificato nella variabile "Magazzino / gruppo" nell'intestazione del documento. In questo attributo è possibile specificare un magazzino o un gruppo di disponibilità magazzino. Il valore della variabile viene preso in considerazione come segue:

Viene determinato il magazzino della posizione preferita. Se nell'ordine viene specificato un magazzino specifico, verrà considerato il magazzino dell'ubicazione preferita, altrimenti il ​​magazzino dell'ubicazione preferita sarà il magazzino specificato come magazzino principale nelle impostazioni utente.




Viene determinato il gruppo di disponibilità dei magazzini. Se nell'ordine è specificato un gruppo di disponibilità del magazzino, viene selezionato questo gruppo, altrimenti viene preso il gruppo di disponibilità del magazzino, specificato nelle impostazioni utente.




La prenotazione verrà effettuata prima presso la località della località preferita, poi presso i magazzini che fanno parte del gruppo di disponibilità. Il posizionamento verrà eseguito prima sugli ordini ai fornitori che specificano l'ubicazione dell'ubicazione preferita, quindi sugli ordini che specificano le ubicazioni che fanno parte del gruppo di disponibilità.

Il posizionamento automatico tiene conto della data di spedizione stimata sull'ordine dell'acquirente e della data di ricezione stimata sull'ordine del venditore. Il piazzamento verrà effettuato solo negli ordini a fornitori per i quali la data di ricezione dell'ordine è inferiore o uguale alla data di spedizione dell'ordine del cliente (la merce deve arrivare prima di quanto previsto per la spedizione).

Se nelle impostazioni dei parametri contabili nella scheda "Ordini" è selezionata la casella di controllo "Utilizza l'indicazione della serie durante la prenotazione" e viene selezionato un accordo nell'ordine in cui viene mantenuta la contabilità ancorata, è possibile effettuare una prenotazione di merci nella magazzino con indicazione della serie dell'articolo. L'indicazione della serie nella sezione tabellare "Prodotti" è significativa solo per le righe per le quali viene effettuata una prenotazione in magazzino.

Puoi compilare le serie nella riga della sezione tabellare "Prodotti" nei seguenti modi:

Manualmente. In questo caso, dapprima nella colonna "Alloggio" dovrà essere indicato il magazzino, dove verrà prenotata la merce.




Con l'aiuto di un meccanismo di raccolta. In questo caso il magazzino deve essere indicato nell'intestazione del documento. Questo magazzino verrà automaticamente impostato sulla colonna "Posizionamento". Se il magazzino non è specificato nell'intestazione, la selezione di una serie quando si seleziona un articolo è vietata.




Automaticamente. Quando si prenota automaticamente la merce utilizzando il pulsante "Compila e pubblica".

Tutte le serie selezionate manualmente andranno perse durante il backup automatico.

Lo schema di prenotazione e posizionamento automatico e manuale negli ordini ai fornitori può essere combinato, per questo è necessario specificare manualmente l'opzione di posizionamento per alcuni articoli nel documento, quindi utilizzare il pulsante "Compila e posta". Affinché il posizionamento automatico venga eseguito solo per quelle posizioni per le quali non è stato eseguito manualmente, la casella di controllo "Cancella posizionamento prima del riempimento" non deve essere selezionata nel modulo di impostazione della prenotazione automatica.

Dopo aver effettuato l'ordine, è possibile correggere il layout e la prenotazione per l'ordine utilizzando il documento "Prenotazione della merce".

Elaborazione batch di documenti per l'acquirente

Nell'ordine dell'acquirente viene fornito un meccanismo di servizio che consente di eseguire l'input batch di documenti, riducendo il tempo di elaborazione dei documenti per l'acquirente.

Il modulo per l'impostazione dell'input batch di documenti si apre quando si fa clic sul pulsante "Scopri l'implementazione» nella barra dei comandi del modulo del documento. Il pulsante diventa disponibile dopo che il documento è stato scritto.

Nel modulo di impostazione, viene determinato quali documenti devono essere emessi: "Fattura emessa", "Scontrino di cassa", "Vendita di beni e servizi", "Bolla di vettura per merci", selezionare la modalità di stampa per ciascun tipo di documenti (con anteprima o subito da stampare). Per i documenti "Vendita di beni e servizi" e "Bolla di vettura per merce" puoi scegliere uno stampabile.

Le impostazioni impostate dall'utente nel modulo delle impostazioni vengono salvate e possono essere utilizzate nella sessione successiva. Se deselezioni la casella "Mostra modulo di personalizzazione durante la creazione di documenti" nel modulo delle impostazioni, il modulo non si aprirà quando fai clic sul pulsante "Implementazione del checkout", e immediatamente le azioni verranno eseguite secondo le impostazioni impostate. È possibile ripristinare la visualizzazione del modulo e modificare le impostazioni dal menu "Azioni" - "Apri il modulo per impostare il design dell'implementazione» .

Controllo del prezzo nell'ordine

È possibile utilizzare il prezzo di costo pianificato per controllare i prezzi di vendita sugli ordini. Come tipo di prezzo del prezzo di costo pianificato, vengono impostati quei prezzi rispetto ai quali viene calcolata la percentuale di ricarico consentita. Nell'ordine, nella finestra di dialogo "Prezzi e valuta", è impostata la casella di controllo "Utilizza costo pianificato". In questo caso, quando si inseriscono i prezzi nell'ordine, verrà calcolata automaticamente la percentuale del ricarico e lo scostamento dal costo pianificato. Il tipo di prezzo del costo pianificato è determinato nelle impostazioni dei parametri contabili nella sezione "Produzione".

Notifica delle operazioni di ordine imminenti

Il documento "Ordine dell'acquirente" prevede la possibilità di collegare un sistema di notifica sulle operazioni di ordine imminenti (spedizione o pagamento di un ordine). Per fare ciò, imposta il flag nel campo "Promemoria" e specifica l'ora in cui devi emettere una notifica sull'ordine.

Le informazioni sulle spedizioni e sui pagamenti in corso, scaduti e futuri per l'ordine dell'acquirente possono essere visualizzati nel calendario dell'utente incluso nel "Contact Manager".

Descrizione del funzionamento del pulsante "Compila e invia"

Quando fai clic sul pulsante "Compila e invia", vengono eseguite le seguenti azioni:

2. In base ai parametri selezionati, la colonna "Posizionamento" viene riempita. Questo tiene conto del valore della "Strategia per la prenotazione automatica per ordini"

2.1.1. Viene determinato l'elenco dei magazzini disponibili per la prenotazione: gruppo disponibilità magazzino

Se l'ordine contiene un gruppo di disponibilità di magazzino, viene utilizzato il gruppo specificato nell'ordine




Se un gruppo di disponibilità del magazzino è specificato per l'utente nelle impostazioni predefinite, viene utilizzato il gruppo dalle impostazioni predefinite




Se nell'ordine dell'acquirente viene specificato un magazzino (e non un gruppo di disponibilità magazzino), questo magazzino viene incluso anche nell'elenco dei magazzini disponibili per la prenotazione ed è una priorità per la prenotazione




Se il gruppo di disponibilità dei magazzini non è specificato né nelle impostazioni utente né nell'ordine, la prenotazione viene effettuata in tutti i magazzini.

2.1.2 Determinare i saldi di magazzino disponibili per la prenotazione. Il calcolo si basa sui saldi nel registro "Merci nei magazzini" meno

riserve già eseguite (registrare "Merci in riserva nei magazzini")

Se all'utente non è consentito superare il saldo delle merci per l'organizzazione, la quantità da prenotare non può superare il saldo delle merci per l'organizzazione specificato nell'ordine

2.2.1 Vengono determinati i saldi degli ordini ai fornitori disponibili per il collocamento. Il calcolo si basa sui saldi del registro "Ordini a fornitori", mentre l'elenco degli ordini è limitato dalle seguenti condizioni:

Il magazzino nell'ordine è limitato all'elenco dei magazzini disponibili, che sono determinati in base alle informazioni nella clausola 2.1.1




La data di ricevimento sull'ordine del fornitore deve essere inferiore o uguale alla data di spedizione nell'ordine dell'acquirente




L'organizzazione nell'ordine dell'acquirente e nell'ordine del fornitore deve corrispondere

I piazzamenti già completati in questi ordini a fornitori sono esclusi dal resto del registro "Ordini a fornitori"

2.3 Dai saldi gratuiti ricevuti per prenotazione e collocamento, viene sottratto il numero di articoli per i quali il posizionamento nel documento è indicato manualmente (vengono prese in considerazione le righe in cui è indicato il posizionamento)

2.4 Nelle righe del documento per cui non è stato compilato il placement, la colonna Placement è compilata. Se necessario, una riga può essere suddivisa in più righe con valori di posizionamento diversi. La quantità dell'articolo che non è stato possibile posizionare è evidenziata su una riga separata con un valore di posizionamento vuoto

3. Nel caso in cui nell'ordine dell'acquirente in rettifica sia specificato un accordo con contabilità pegging della merce per ordini cliente, e se è impostata la costante "Utilizza l'indicazione di serie in fase di prenotazione", la colonna "Nomenclatura serie" è compilata per le righe in cui il magazzino è indicato come collocamento

3.1 I saldi disponibili nel magazzino di collocamento sono determinati per serie. Il calcolo si basa sui saldi nel registro "Merci nei magazzini" meno

riserve già eseguite nell'ambito della serie (registrare "Merci in riserva nei magazzini")




saldi destinati al trasferimento secondo lo schema d'ordine (registrare "Merci per trasferimento da magazzini").

3.2 La colonna "Serie nomenclatura" nelle righe del documento è compilata, se necessario, una riga può essere suddivisa in più righe con valori di serie diversi

4. Il documento è in attesa. Se non è stato possibile inviare il documento, il documento viene riportato al suo stato originale (prima di fare clic sul pulsante "Compila e pubblica")

Per i negozi al dettaglio

Prevedi la domanda e gestisci l'inventario
Non dovrebbero esserci pochi beni e non dovrebbero essercene molti. Se non ci sono abbastanza merci, le vendite perse vengono visualizzate nel negozio. Se ci sono troppe merci, i fondi in eccedenza vengono congelati in circolazione. Utilizza il servizio 1C-Goods per una previsione più accurata della domanda. Il servizio tiene conto delle vendite medie, dell'andamento, dei periodi di carenza di merce (gap sugli scaffali), della stagionalità della domanda, delle festività, dei saldi, delle promozioni.

Ogni giorno il servizio verifica automaticamente i saldi minimi e invia tempestivamente una richiesta al fornitore utilizzando i risultati della previsione. In questo modo eviterai sia una carenza che un'eccedenza di merce nel negozio.

Pianifica il tuo assortimento senza errori
Scopri quali prodotti ti portano profitto e dovrebbero essere sempre disponibili. E, al contrario, rimuovere dall'assortimento i prodotti con un margine e un fatturato bassi.

Controlla la tua attività e aumenta i profitti
Prova diverse opzioni per aumentare le vendite: nuovi prodotti, modifica del markup, ridistribuzione dello spazio. I report ti aiuteranno a verificare la correttezza delle azioni. Il blocco di analisi è accessibile via Internet ed è concepito come una dashboard di indicatori di attività, che consente di notare rapidamente i cambiamenti.

Per i fornitori all'ingrosso

Pianifica la consegna della merce presso i tuoi punti vendita o in affitto
Utilizza il servizio per ricevere i saldi correnti delle merci nei negozi e determinare correttamente l'entità delle consegne. Un sistema di previsione della domanda integrato nel servizio contribuirà a garantire una disponibilità costante sugli scaffali dei negozi merce calda e ti permetterà di evitare "overstock" nei tuoi magazzini.

Per un tale scenario di lavoro, viene fornita una tariffa favorevole speciale "Ordine automatico di 300 merci".

Migliorare l'efficienza dell'elaborazione degli ordini ricevuti
Il servizio 1C-Merci consente di sincronizzare i nomi delle merci da un fornitore e un negozio, il che consente di caricare automaticamente gli ordini dai negozi al dettaglio nel sistema contabile e non perdere molto tempo nell'abbinamento degli articoli.

possibilità

Previsione della domanda e ordine automatico

Il sistema di ordinazione automatico si basa su una matrice di assortimento personalizzata. Una matrice di assortimento è un elenco di prodotti venduti da un negozio. Per ogni prodotto, il servizio calcola le vendite medie giornaliere e determina il "saldo minimo" e il volume ottimale degli ordini.
Il servizio 1C-Merci verifica automaticamente i saldi minimi e genera ordini per le merci il cui saldo è inferiore a quello richiesto.
Un processo di approvvigionamento ben strutturato consente di evitare sia una carenza che un'eccedenza di merce nel punto vendita.

Gestione e analisi del negozio

Rapporti chiari ti aiuteranno a valutare l'efficienza dell'utilizzo delle risorse del negozio:

• analisi delle entrate (per giorni, ore, tipologie di pagamenti, assegno medio);
• analisi dei saldi di magazzino e dei fatturati (prodotti più venduti, fatturato, vendite per fornitore);
• analisi dell'uso dello spazio (ricavo da 1 mq di superficie commerciale, per sezione o per categoria merceologica).

Termini di utilizzo

Prezzo

1C-Merci Prova per un negozio per 1 mese

È libero

• Ottimizzazione dell'assortimento, controllo dei saldi di magazzino e ordinazione automatica delle merci

1C-Prodotti. Ordine automatico per negozio

1000 sfregamenti/mese
per un negozio

• Ottimizzazione dell'assortimento
• Controllo dei saldi di inventario e ordinazione automatica delle merci

1C-Prodotti. Analisi delle vendite per il negozio

1000 sfregamenti/mese
per un negozio

• Analisi del lavoro di un negozio al dettaglio
• Analisi comparativa per catene di negozi

1C-Prodotti. Completo per il negozio

RUB 1.700 / mese
per un negozio

• Utilizzo di un server di previsione
• Ottimizzazione dell'assortimento, controllo dei saldi di magazzino e ordinazione automatica delle merci
• Analisi del funzionamento di un negozio al dettaglio o di una catena di negozi

Molte organizzazioni di categoria lavorano "su ordinazione". Cioè, l'organizzazione riceve prima diversi ordini dai clienti. Quindi trova i fornitori e acquista da loro i beni necessari. Non appena la merce arriva in magazzino dal fornitore, viene immediatamente spedita ai clienti.

In tale situazione, i responsabili degli acquisti devono disporre di meccanismi convenienti per effettuare ordini con i fornitori e tenere traccia dei tempi di consegna.

Nel programma "1C: Trade Management, ed. 10.3 "Il responsabile acquisti può fare quanto segue:

• Aspetto lista completa beni che è necessario fornire agli acquirenti.
• Crea automaticamente un ordine al fornitore per tutta la merce richiesta dai clienti. In questo caso, l'ordine al fornitore indicherà chiaramente per quali ordini degli acquirenti viene effettuato l'ordine al fornitore. E al momento dell'arrivo in magazzino, la merce viene automaticamente riservata al cliente.
• Indicare la data di ricevimento della merce per tutti gli ordini ai fornitori.
• Controllare i tempi di ricezione della merce, se le scadenze non vengono rispettate, annullare l'ordine al fornitore.

Diamo un'occhiata più da vicino a ciascuna di queste opzioni.

È possibile utilizzare il report Analizza ordini acquirente per analizzare gli articoli che devono essere acquistati per i clienti.

Menu: Rapporti - Vendite - Analisi ordini - Analisi ordini acquirenti

Il report può essere generato per ordini non ancora spediti. Per fare ciò, imposta il flag "Stato della spedizione per ordine" e contrassegna i valori "Non spedito" e "Inviato parzialmente". Pertanto, riceveremo un rapporto sugli ordini che non sono ancora stati completamente spediti:

Il report mostra tutti gli ordini non spediti. Per ogni ordine, vediamo la merce necessaria, la quantità richiesta è indicata nella colonna "Restante da fornire". Se questa colonna non è vuota, il prodotto è esaurito e non è stato prenotato - deve essere ordinato dal fornitore.

Crea un ordine a un fornitore

Dall'Analisi degli Ordini dei Compratori, abbiamo scoperto che per i nostri clienti è necessario effettuare un ordine presso un fornitore. Ma non dobbiamo ricordare chi e quale prodotto manca. Direttamente dal report, puoi creare un ordine al fornitore per tutte le merci mancanti!

Fare clic sul pulsante "Ordina al fornitore - Crea un ordine al fornitore":

Viene creato un nuovo documento "Ordine al fornitore", che contiene automaticamente tutta la merce necessaria per l'ordine:

Per ogni prodotto nella colonna “Ordine” è indicato l'ordine dell'acquirente, per il quale il prodotto è ordinato dal fornitore. Grazie a queste informazioni, al momento dell'arrivo della merce in magazzino, questa sarà automaticamente riservata all'acquirente.

Nell'ordine, è necessario selezionare un fornitore, un accordo, compilare i prezzi di acquisto. Abbiamo concordato con la controparte "Mobil" la fornitura di questo prodotto in data 28.12.2011. Indichiamo la data stimata di ricevimento della merce nel campo "Ricevuta":

Facendo clic sul pulsante "OK", eseguiremo e chiuderemo l'ordine al fornitore.

Dopo aver effettuato un ordine per il fornitore, genereremo nuovamente il report "Analisi degli ordini dei clienti". Ora la colonna "Rimanente da rifornire" è vuota, poiché abbiamo ordinato tutta la merce necessaria dal fornitore. Le informazioni che il prodotto è stato ordinato dal fornitore sono visualizzate nella colonna "Ordini effettuati":

Controllo dei tempi di consegna

Per controllare i tempi di consegna, utilizzeremo il report "Analisi degli ordini ai fornitori".

Menu: Report - Acquisti - Analisi ordini - Analisi ordini fornitore

Definiamo un'impostazione per vedere gli ordini per i quali viene violato il tempo di consegna. Premere il pulsante "Impostazioni".

Nel modulo delle impostazioni aperto, nella parte inferiore della tabella, aggiungi una nuova selezione "Ordine. La data di ricezione è inferiore o uguale alla data corrente". Per fare ciò, premi il pulsante "Aggiungi", nella finestra di selezione del campo aperta, trova il campo "Ordine", espandilo con più e seleziona il campo "Data di ricezione" all'interno:

Nella forma principale del rapporto, imposteremo anche il flag "Stato ricevuta" e contrassegneremo i valori "Non ricevuto" e "Ricevuto parzialmente".

Premiamo "Genera" e di conseguenza vedremo tutti gli ordini che avrebbero dovuto essere ricevuti completamente prima della data corrente, ma ciò non è accaduto:

La colonna "Restante da acquistare" indicherà la quantità di merce che non è arrivata nei tempi previsti.

Sulla base dei risultati dell'analisi, il gestore può decidere di annullare l'ordine al fornitore. Per questo, viene redatto il documento "Chiusura di un ordine a un fornitore". È possibile creare un documento sulla base di un ordine a un fornitore o manualmente.

Menu: Documenti - Acquisti - Chiusura ordini a fornitori

Chiudiamo l'ordine in base a. Per fare ciò, è possibile trovare l'ordine richiesto per il fornitore nell'elenco degli ordini:

Menu: Documenti - Acquisti - Ordini a fornitori

Oppure aprire un ordine a un fornitore direttamente dal report.

Per aprire un ordine a un fornitore da un report, è necessario fare doppio clic su di esso e selezionare la voce "Apri ordine a un fornitore" nell'elenco delle azioni che si apre:

Nell'ordine al fornitore, utilizzeremo il pulsante di invio sulla base e selezioneremo la voce "Chiusura ordini a fornitori":

Nel documento aperto "Chiusura ordini a fornitori", sarà già indicato l'ordine da chiudere, la controparte, l'importo dell'ordine:

Puoi anche indicare il motivo della chiusura di un ordine e poi analizzare i motivi della chiusura degli ordini nel report:

Menù: Report - Acquisti - Analisi ordini - Analisi motivazioni chiusura ordini

Facendo clic sul pulsante "OK", disegneremo e chiuderemo il documento.

Dopo che l'ordine è stato chiuso al fornitore, il programma non prevede più incassi o pagamenti per esso. L'ordine del fornitore non verrà più mostrato nei rapporti:

Inoltre, se generiamo nuovamente il report "Analisi degli ordini dei compratori", vedremo che il prodotto è ricomparso nella colonna "Rimanente da fornire":

Ora il responsabile degli acquisti dovrebbe creare un nuovo ordine per il fornitore per le merci mancanti e aspettarsi la consegna di questo prodotto in tempo.

Questa lezione ti mostra come lavorare con gli ordini dei clienti al momento del pagamento vendita all'ingrosso entità legale.

Documento Ordine del cliente nel sistema ha lo scopo di registrare l'intenzione dell'acquirente ( entità) per acquistare da noi qualsiasi prodotto, lavoro o servizio. Nel contesto di questi documenti, è possibile condurre accordi reciproci con i clienti, nonché riscuotere vari costi aggiuntivi.

Per cominciare, lascia che ti ricordi dove la funzionalità degli ordini dei clienti è inclusa nel programma:

Oltre ad abilitare l'utilizzo degli ordini stessi, è necessario selezionare il tipo di utilizzo degli ordini (semplicemente come fattura, come opzione per riservare la merce in un magazzino, o inoltre come opzione per creare ordini a un fornitore in base a ordini di vendita). È incluso anche il controllo della spedizione quando gli ordini sono chiusi (cioè non sarà possibile chiudere un ordine se la spedizione è stata completata per esso) e il controllo del pagamento (non sarà possibile chiudere un ordine se non è stato pagato in completo):

Creazione di un ordine di vendita

Ora creiamo un ordine di vendita, per questo apriamo l'elenco degli ordini:

Crea un nuovo ordine nell'elenco dei documenti:

La forma del documento è molto simile alla forma del documento per la vendita di merci:

Nella prima scheda, indichiamo l'organizzazione, il cliente, la controparte, l'accordo e il contratto sono stretti:

Selezione delle merci nel documento

Nella seconda scheda, seleziona la merce:

Nel modulo di selezione, vediamo che abbiamo i prezzi per l'articolo (viene utilizzato il tipo di prezzo selezionato nell'accordo), ma non c'è alcun saldo di inventario:

Perché nessun magazzino selezionato:

Correggendo, ora c'è un saldo di magazzino:

Selezioniamo l'articolo desiderato, quando si fa doppio clic sulla riga dell'elenco delle merci, viene visualizzata la seguente finestra:

In esso, è necessario selezionare la quantità del prodotto in vendita e l'azione su questo prodotto, ci sono diverse opzioni tra cui scegliere. Ci interessa solo l'opzione Nave(solo per questa opzione è possibile registrare la vendita di questo prodotto). I dettagli su queste impostazioni e sulla soddisfazione delle esigenze del programma verranno discussi più avanti in una lezione separata.

Dopo aver selezionato le merci necessarie, le trasferiamo al documento:

La parte tabellare della merce in ordine è completamente compilata:

Nella parte inferiore del modulo, vediamo la data di spedizione della merce (questa data sarà considerata la data di spedizione quando si forma un programma di pagamento ai sensi del contratto). Se necessario (se merci diverse nell'ordine verranno spedite in date diverse), possiamo deselezionare questa casella e quindi sarà necessario inserire la data di spedizione in tutte le righe della sezione tabellare Merce.

Su un segnalibro Inoltre sono indicati la valuta dell'ordine, l'opzione di tassazione, il numero e la data dei dati in entrata (secondo i dati del cliente). E' indispensabile compilare la Suddivisione (di default viene prelevata dalla suddivisione a cui appartiene l'utente che ha effettuato l'ordine), altrimenti il ​​documento attuativo non verrà pubblicato successivamente:

Per poter verificare l'implementazione, è necessario impostare lo stato Per l'implementazione... Successivamente, pubblichiamo il documento. Calendario di pagamento completato per gli ordini:

Per impostazione predefinita, la pianificazione viene presa dal contratto. Se non è compilato nel contratto, il programma è impostato come pagamento posticipato al cento per cento il giorno della spedizione:

In base all'ordine, è possibile inserire i seguenti documenti:

Al fine di emettere una vendita per ordine, emetteremo la vendita di beni e servizi:

Il documento è stato compilato automaticamente, resta da pubblicare.

Su richiesta possono essere formati i seguenti moduli di stampa:

E vari rapporti:

Vediamo, ad esempio, un report sullo stato di esecuzione:

In esso, vediamo che l'ordine è stato spedito per intero, ma non pagato.

Viene visualizzata una riga del documento nell'elenco degli ordini, nello stato corrente dice "Pronto per la chiusura":

Si consiglia di chiudere gli ordini per i quali è avvenuta la spedizione e il pagamento è stato accettato dall'acquirente. Nonostante il fatto che non abbiamo ricevuto il pagamento e installato il controllo dei pagamenti durante la chiusura degli ordini nelle impostazioni di sistema, proveremo a chiudere l'ordine:

Appare una finestra come questa:

Vediamo che l'ordine è stato chiuso con successo:

Non pensare che questo sia un errore di sistema. È solo che il controllo delle spedizioni e dei pagamenti alla chiusura degli ordini funziona solo se gli accordi con l'acquirente vengono effettuati nell'ambito degli ordini (e nel nostro caso, in questo caso, nell'ambito dei contratti). Esattamente per lo stesso motivo, la percentuale di spedizione per l'ordine e la percentuale di debito non sono state visualizzate nell'elenco degli ordini.

Parleremo di accordi reciproci in dettaglio in una lezione separata.