¿Para qué sirven los pedidos en 1? Ejemplos de realización de pedidos de compradores. Etapas de automatización y revisión
¿Sabías que en 1C puedes crear rápidamente pedidos para proveedores en función de las necesidades actuales de una tienda online?
El proceso de cumplimiento de pedidos en la configuración "1C: Trade Management 11" está respaldado por el procesamiento estándar de "Formación de pedidos según las necesidades".
¡Pero!
Este procesamiento tiene un inconveniente, que niega muchas de las ventajas: todas sus capacidades están estrechamente entrelazadas y el usuario está obligado a indicar todos los parámetros necesarios para satisfacer las necesidades. Y hay muchos de estos parámetros, lo que complica el trabajo del usuario.
El procesamiento es demasiado difícil de entender. Y los gerentes de las tiendas en línea crean pedidos a los proveedores de forma manual.
De nuestros clientes, solo unos pocos confirmaron que utilizan las posibilidades del procesamiento estándar hasta cierto punto, pero incluso entonces, de forma muy limitada.
Hemos desarrollado un mecanismo intuitivo para crear automáticamente pedidos para proveedores. Esta solución tiene la forma de procesamiento externo "Crear pedidos de proveedores". Minimiza la participación del usuario en el ciclo de garantía de pedidos.
Con 3-4 clics del mouse, puede realizar pedidos a los proveedores para todos los pedidos recibidos de los compradores por día.
Démosle un ejemplo de cómo se utiliza dicho procesamiento externo en la tienda de mascotas en línea UNIZOO.
Características: la tienda tiene muchos pedidos de compradores y una amplia selección de proveedores, por lo que se requiere enviar pedidos de bienes a diferentes proveedores en diferente tiempo días, incluso varias veces al día, lo que llevó mucho tiempo a los gerentes.
Etapas de automatización y revisión
1. En el mecanismo para realizar el pedido del comprador, agregamos una división automática de mercancías por la opción de suministro (desde el almacén / por pedido).
Aquí, el procesamiento automáticamente, dependiendo del saldo libre en el almacén, determina la cantidad de bienes que se deben pedir al proveedor para un pedido específico del comprador.
Los mismos bienes que se encuentran en el almacén de la organización se colocan en una reserva para un pedido de un comprador específico (reserva vinculada).
Figura 1. División por opciones de garantía
2. Para cada producto de la tienda, indicamos una lista de todos los proveedores y el contratista principal. Establecemos una correspondencia entre los nombres de las mercancías del cliente y de un proveedor específico para la sustitución automática de valores en pedidos a proveedores. La entrada inicial de información se realizó de forma programática sobre la base de las listas de precios de proveedores proporcionadas.
Figura 2. Lista de artículos de nomenclatura de proveedores
Para la relevancia de la información sobre la disponibilidad de bienes en el proveedor para cada artículo, se estableció la variable "Disponibilidad en el proveedor". Y ahora los gerentes de la tienda en línea descargan automáticamente información sobre las listas de precios de los proveedores una vez al día, dedicando solo 5 minutos a ello.
Figura 3. Nomenclatura de proveedores
Como resultado, el sistema admite información real sobre la disponibilidad de mercancías en el almacén de un proveedor específico en un día específico.
3. Se ha desarrollado el procesamiento externo para la formación masiva de pedidos a proveedores. En el primer paso, seleccionamos la mercancía para el pedido e indicamos la fecha de entrega (período). Al hacer clic en el botón "Completar", todos los pedidos de los clientes para las fechas requeridas se ingresan en la tabla. Cambio de opciones para mostrar pedidos ("Solo no garantizados / Todos los pedidos) y filtrar por administrador: puede configurar la interfaz de procesamiento individualmente para cada administrador.
Figura 4. Paso 1. Seleccionar productos para ordenar
En la parte tabular del procesamiento, se muestra la información necesaria: el nombre y la cantidad de los productos solicitados en el contexto de los pedidos de los clientes, el estado de la provisión de cada puesto (ver la tabla a continuación), etc.
Después de hacer clic en "Casillas de verificación y cantidad", la cantidad requerida de mercancías para el pedido se calcula automáticamente para cada línea, teniendo en cuenta la disponibilidad de mercancías en el almacén y los pedidos ya formados a los proveedores (el campo "Cantidad" se edita manualmente si es necesario ).
Figura 5. Paso 1. Cálculo de la cantidad de pedido requerida
Tenga en cuenta: los campos con el estado "No proporcionado" en la Figura 6 corresponden a los elementos marcados con una marca de verificación en la Figura 5
Figura 6. Paso 1. Selección automática de mercancías para pedido
4. La parte tabular del segundo paso de procesamiento, la selección del proveedor, se forma sobre la base de la información especificada en el primer paso. El usuario ve información sobre todos los artículos no garantizados para los que es necesario realizar un pedido a los proveedores.
El proveedor principal de este artículo se selecciona automáticamente como proveedor. Si el proveedor principal no tiene un artículo, el sistema ofrece una opción de los proveedores que suministran este artículo y lo tienen en stock.
Figura 7. Paso 2. Selección de proveedores
Puede ajustar manualmente la selección de proveedores para cualquier artículo. Completamos el paso presionando los botones "Enviar pedidos".
5. Los pedidos a proveedores se generan en base a la información seleccionada en el segundo paso. Para cada proveedor, todas las mercancías se recogen en un pedido separado. Ahora solo hay que enviarlos a los proveedores.
Este mecanismo ha reducido 4 veces los costos laborales de los gerentes de compras en comparación con la creación manual de pedidos a los proveedores.
Si desea ver cómo automatizar la creación de pedidos para proveedores en 1C, solicite una demostración gratuita.
El documento "Pedido del comprador" está destinado al registro de un acuerdo preliminar con el comprador sobre la intención de comprar bienes.
Los parámetros para controlar el envío y el pago del pedido se establecen en el contrato con la contraparte.
En el pedido, puede especificar la fecha prevista de pago ("Pago") y el banco o caja, donde debe recibir dinero en efectivo en el pago de la orden. Esta información se utiliza para planificar los pagos recibidos.
El documento prevé dos tipos de operaciones:
Venta, comisión;
Para procesar.
Venta, comisión
Este tipo de operación se utiliza para realizar un pedido de un comprador o agente. Para quién se realiza el pedido, para el comprador o para el comisionista, está determinado por el tipo de contrato que se selecciona en el documento.
El ordenamiento de las órdenes de los compradores para operaciones comerciales es opcional. Las operaciones comerciales se pueden ejecutar incluso cuando no se registran órdenes.
Si en el acuerdo con la contraparte-comprador con el tipo de liquidaciones "Según el acuerdo en su conjunto" o "Por pedidos", se establece la bandera "Contabilidad separada de bienes por pedidos de compradores", entonces la contabilidad de costos por lotes de bienes y materiales utilizados para fabricar productos por pedido se mantendrán por separado. La misma característica se utiliza para definir la contabilidad trazabilidad para los costos de producción y calcular el precio de costo para los pedidos de los clientes.
En los pedidos de compradores para operaciones comerciales, también puede especificar una lista de embalajes retornables en los que los valores de los materiales se enviarán al comprador. Los datos sobre los embalajes retornables se indican en la pestaña "Embalaje". En la pestaña "Servicios", indique Servicios adicionales relacionados con el cumplimiento de un pedido, por ejemplo, servicios de entrega de mercancías.
Procesando
Este tipo de operación se utiliza para realizar un pedido de un comprador para el lanzamiento de productos a partir de materias primas suministradas por el cliente.
Si se selecciona este tipo de operación, entonces en la pestaña "Productos", se indica una lista de productos que se deben hacer para el cliente, y en la pestaña "Materiales", los materiales de dar y recibir que se planea recibir. para el procesamiento del cliente se indican. En la pestaña "Agregar. servicios ", indica servicios adicionales relacionados con la ejecución del pedido, por ejemplo, servicios para la entrega de materiales o productos.
En la pestaña "Productos" de cada línea, puede especificar la especificación del artículo. Según los datos de la especificación, puede completar automáticamente la pestaña "Materiales". De forma predeterminada, la lista de materiales se llena con el valor de la lista de materiales principal asignada al artículo y se puede corregir si es necesario.
El reflejo de todas las operaciones para el procesamiento de materias primas suministradas por un tercer contratista debe elaborarse con una indicación del pedido de procesamiento del comprador.
El pedido se considerará cumplido si la cantidad total de productos especificada en el documento en la pestaña "Productos" se envía al cliente y todos los materiales especificados en la pestaña "Materiales" se reciben del cliente, o si el pedido se cierra por la fuerza. por el documento “Cierre de pedidos de clientes”.
Para pedidos de compradores para el procesamiento de materias primas suministradas por el cliente, siempre se mantiene una contabilidad separada de bienes y materiales, todos los costos, todos los envíos transportados de bienes y materiales se indican con precisión al pedido, independientemente del estado de la bandera " Contabilización separada de bienes por órdenes de compradores "en el contrato con la contraparte.
Reserva de mercancía para pedido en almacén y colocación en pedidos
Al realizar un pedido de comprador, los bienes pueden reservarse para este pedido del saldo libre actual en cualquiera de los almacenes (mayoristas o minoristas) o colocarse en otros pedidos: pedidos a proveedores, pedidos internos, pedidos de producción. El almacén para reserva o pedido de colocación se indica en la sección tabular en la columna "Colocación", por lo que, según el pedido de un comprador, la mercadería puede reservarse en varios almacenes y colocarse en varios pedidos.
Según el pedido del comprador, no es posible reservar productos en un punto de venta minorista no automatizado.
La reserva y la colocación solo se pueden realizar en un pedido con el tipo de transacción "venta, comisión". Para dichos pedidos, también puede realizar reservas y realizar pedidos de contenedores retornables en la pestaña "Contenedores", especificando el almacén o pedido en la columna "Colocación".
Con la publicación rápida del documento, puede realizar una reserva y / o colocación automática. El anidamiento automático solo se puede realizar bajo pedido de un proveedor. Los parámetros de reserva y colocación automática se configuran en un formulario especial que se abre al hacer clic en el botón "Completar y publicar" en la barra de comandos del formulario del documento.
Si desea realizar una reserva automática, debe seleccionar la casilla de verificación "reserva" en el formulario y la casilla de verificación "ubicación" para la ubicación automática. Si es necesario, puede cambiar la estrategia de reserva automática predeterminada en el formulario.
Al realizar la reserva y colocación automática, se tiene en cuenta el valor especificado en la variable "Almacén / grupo" en el encabezado del documento. En este atributo, puede especificar un almacén o un grupo de disponibilidad de almacén. El valor de la variable se tiene en cuenta de la siguiente manera:
Se determina el almacén de la ubicación preferida. Si se especifica un almacén específico en el pedido, se considerará el almacén de la ubicación preferida; de lo contrario, el almacén de la ubicación preferida será el almacén que se especifica como el almacén principal en la configuración del usuario.
Se determina el grupo de disponibilidad de almacenes. Si se especifica un grupo de disponibilidad de almacén en el pedido, este grupo se selecciona; de lo contrario, se toma el grupo de disponibilidad de almacén, que se especifica en la configuración del usuario.
La reserva se realizará primero en la ubicación de la ubicación preferida, luego en los almacenes que forman parte del grupo de disponibilidad. La colocación se realizará primero en pedidos a proveedores que especifiquen la ubicación preferida, luego en pedidos que especifiquen ubicaciones que forman parte del grupo de disponibilidad.
La colocación automática tiene en cuenta la fecha de envío estimada en el pedido del comprador y la fecha de recepción estimada en el pedido del proveedor. La colocación se realizará solo en aquellos pedidos a proveedores para los cuales la fecha de recepción del pedido sea menor o igual a la fecha de envío del pedido del cliente (la mercancía debe llegar antes de lo que se supone que debe enviarse).
Si en la configuración de los parámetros contables en la pestaña "Pedidos" se selecciona la casilla de verificación "Usar la indicación de serie al reservar" y se selecciona un acuerdo en el orden bajo el cual se mantiene la contabilidad vinculada, entonces puede reservar mercancías en el almacén. con una indicación de la serie del artículo. Especificar series en la sección tabular "Productos" es significativo solo para aquellas líneas para las que se realiza una reserva en el almacén.
Puede completar la serie en la fila de la sección tabular "Productos" de las siguientes maneras:
A mano. En este caso, en primer lugar en la columna "Alojamiento" deberá indicarse el almacén, donde se reservará la mercancía.
Con la ayuda de un mecanismo de picking. En este caso, el almacén debe estar indicado en el encabezado del documento. Este almacén se instalará automáticamente en la columna "Ubicación". Si el almacén no está indicado en el encabezado, entonces la selección de una serie al seleccionar un artículo está prohibida.
Automáticamente. Al reservar mercancías automáticamente con el botón "Completar y publicar".
Todas las series seleccionadas manualmente se perderán durante la copia de seguridad automática.
Se puede combinar el esquema de reserva y colocación automática y manual en pedidos a proveedores, para esto es necesario especificar manualmente la opción de colocación para algunos artículos en el documento, y luego usar el botón "Completar y publicar". Para que la ubicación automática se realice solo para aquellos puestos para los que no se realizó manualmente, la casilla de verificación "Borrar ubicación antes de llenar" no debe seleccionarse en el formulario de configuración de reserva automática.
Después de realizar el pedido, puede corregir el diseño y la reserva del pedido utilizando el documento "Reserva de mercancías".
Procesamiento por lotes de documentos para el comprador.
En el pedido del comprador, se proporciona un mecanismo de servicio que le permite realizar la entrada por lotes de documentos, lo que reduce el tiempo de procesamiento de documentos para el comprador.
El formulario para configurar la entrada por lotes de documentos se abre cuando hace clic en el botón "Verifique la implementación» en la barra de comandos del formulario del documento. El botón está disponible después de que se escribe el documento.
En el formulario de configuración, se determina qué documentos deben emitirse: "Factura emitida", "Recibo de orden en efectivo", "Venta de bienes y servicios", "Nota de consignación de bienes", seleccione el modo de impresión para cada tipo de documentos (con vista previa o inmediatamente para imprimir). Para los documentos "Venta de bienes y servicios" y "Carta de porte de mercancías" puede elegir un imprimible.
La configuración establecida por el usuario en el formulario de configuración se guarda, se puede utilizar en la próxima sesión. Si en el formulario de configuración desmarca la casilla "Mostrar formulario de configuración al redactar documentos", el formulario no se abrirá cuando haga clic en el botón "Implementación de pago", e inmediatamente las acciones se realizarán de acuerdo con la configuración. Puede restaurar la visualización del formulario y cambiar la configuración desde el menú "Acciones" - "Abrir el formulario para configurar el diseño de la implementación» .
Control de precios en el pedido
Puede utilizar el precio de coste planificado para controlar los precios de venta de los pedidos. Como tipo de precio del precio de coste planificado, se establecen los precios con los que se calcula el porcentaje de margen permitido. En el pedido, en el cuadro de diálogo "Precios y moneda", se establece la casilla de verificación "Usar costo planificado". En este caso, al ingresar precios en el pedido, se calculará automáticamente el porcentaje del margen y la desviación del costo planificado. El tipo de precio del costo planificado se determina en la configuración de los parámetros contables en la sección "Producción".
Notificación de las próximas operaciones de pedido
El documento "Pedido del comprador" prevé la posibilidad de conectar un sistema de notificación sobre las próximas operaciones de pedido (envío o pago de un pedido). Para hacer esto, coloque la bandera en el campo "Recordatorio" e indique la hora en la que necesita enviar una notificación sobre el pedido.
La información sobre los envíos y pagos actuales, vencidos y venideros del pedido del comprador se puede ver en el calendario del usuario incluido en el "Administrador de contactos".
Descripción del funcionamiento del botón "Rellenar y enviar"
Al hacer clic en el botón "Completar y enviar", se llevan a cabo las siguientes acciones:
2. En función de los parámetros seleccionados, se rellena la columna "Ubicación". Esto tiene en cuenta el valor de la "Estrategia de reserva automática por pedidos"
2.1.1. Se determina la lista de almacenes disponibles para reserva: grupo de disponibilidad de almacén
Si se especifica un grupo de disponibilidad de almacén en el pedido, se utiliza el grupo especificado en el pedido.
Si se especifica un grupo de disponibilidad de almacén para el usuario en la configuración predeterminada, se utiliza el grupo de la configuración predeterminada
Si se especifica un almacén (y no un grupo de disponibilidad de almacén) en el pedido del comprador, este almacén también se incluye en la lista de almacenes disponibles para reserva y es una prioridad para la reserva.
Si el grupo de disponibilidad de los almacenes no se especifica ni en la configuración del usuario ni en el pedido, la reserva se realiza en todos los almacenes.
2.1.2 Determinar los saldos en los almacenes disponibles para reserva. El cálculo se basa en los saldos en el registro "Mercancías en almacenes" menos
reservas ya ejecutadas (registro "Mercancías en reserva en almacenes")
Si al usuario no se le permite exceder el saldo de bienes para la organización, la cantidad a reservar no puede exceder el saldo de bienes para la organización especificada en el pedido.
2.2.1 Se determinan los saldos en pedidos a proveedores disponibles para colocación. El cálculo se basa en los saldos del registro "Pedidos a proveedores", mientras que la lista de pedidos está limitada por las siguientes condiciones:
El almacén del pedido se limita a la lista de almacenes disponibles, que se determinan con base en la información de la cláusula 2.1.1.
La fecha de recepción en el pedido del proveedor debe ser menor o igual a la fecha de envío en el pedido del comprador.
La organización en el pedido del comprador y en el pedido del proveedor debe coincidir
Las colocaciones ya completadas en estos pedidos a proveedores se excluyen del resto del registro "Pedidos a proveedores".
2.3 De los saldos libres recibidos por reserva y colocación, se descuenta el número de partidas para las que se indica manualmente la colocación en el documento (se tienen en cuenta las líneas en las que se indica la colocación)
2.4 En las líneas del documento para las que no se completa la ubicación, se completa la columna Ubicación. Si es necesario, una línea se puede dividir en varias líneas con diferentes valores de ubicación. La cantidad de artículo que no se pudo colocar se resalta en una línea separada con un valor de ubicación vacío
3. En el caso de que se especifique un acuerdo con contabilidad vinculada de bienes para pedidos de clientes en el pedido del comprador que se está ajustando, y si se establece la constante "Usar indicación de serie al reservar", la columna "Serie de nomenclatura" se completa para las líneas. en el que se indica un almacén como emplazamiento
3.1 Los saldos libres en el almacén de colocación se determinan por series. El cálculo se basa en los saldos en el registro "Mercancías en almacenes" menos
reservas ya ejecutadas en el contexto de serie (registro "Mercancías en reserva en almacenes")
saldos destinados a la transferencia de acuerdo con el esquema de pedido (registro "Mercancías para transferencia de almacenes").
3.2 La columna "Serie de nomenclatura" se completa en las líneas del documento, si es necesario, una línea se puede dividir en varias líneas con un valor de serie diferente
4. El documento está retenido. Si el documento no se pudo publicar, el documento vuelve a su estado original (antes de hacer clic en el botón "Completar y publicar")
Para tiendas minoristas
Pronostique la demanda y administre el inventario
No debería haber pocos bienes y no debería haber muchos. Si no hay suficientes mercancías, las ventas perdidas aparecen en la tienda. Si hay demasiados bienes, los fondos excedentes se congelan en circulación. Utilice el servicio 1C-Goods para obtener una previsión más precisa de la demanda. El servicio tiene en cuenta las ventas medias, las tendencias, los periodos de escasez de mercancías (huecos en las góndolas), la estacionalidad de la demanda, las vacaciones, las rebajas, las promociones.
Todos los días, el servicio verifica automáticamente los saldos mínimos y envía oportunamente una solicitud al proveedor utilizando los resultados del pronóstico. De esta forma evitará tanto una escasez como un excedente de mercadería en la tienda.
Planifique su surtido sin errores
Descubra qué productos le aportan beneficios y siempre deben estar en stock. Y, a la inversa, eliminar del surtido los productos con un margen de beneficio y una rotación bajos.
Controle su negocio y aumente las ganancias
Pruebe diferentes opciones para aumentar las ventas: nuevos productos, cambiar el margen de beneficio, redistribuir el espacio. Los informes le ayudarán a verificar la exactitud de las acciones. El bloque de análisis es accesible a través de Internet y se realiza como un tablero de indicadores de actividad, lo que le permite notar cambios rápidamente.
Para proveedores mayoristas
Planifique la entrega de mercancías a sus puntos de venta propios o alquilados
Utilice el servicio para recibir los saldos actuales de mercancías en las tiendas y determinar correctamente el tamaño de las entregas. Un sistema de previsión de la demanda integrado en el servicio ayudará a garantizar una disponibilidad constante en los estantes de las tiendas. producto caliente y le permitirá evitar el "exceso de stock" en sus almacenes.
Para tal escenario de trabajo, se proporciona una tarifa especial favorable "Auto pedido de 300 mercancías".
Mejorar la eficiencia del procesamiento de los pedidos recibidos.
El servicio 1C-Goods le permite sincronizar los nombres de los productos de un proveedor y una tienda, lo que hace posible cargar automáticamente los pedidos de las tiendas minoristas en el sistema de contabilidad y no perder mucho tiempo haciendo coincidir los artículos.
Posibilidades
Previsión de demanda y pedido automático
El sistema de pedido automático se basa en una matriz de surtido personalizada. Una matriz de surtido es una lista de productos que vende una tienda. Para cada producto, el servicio calcula las ventas diarias promedio y determina el "saldo mínimo" y el volumen de pedido óptimo.
El servicio 1C-Goods verifica automáticamente los saldos mínimos y genera pedidos de bienes para los que el saldo es inferior al requerido.
Un proceso de suministro bien estructurado le permite evitar tanto la escasez como el excedente de productos en la tienda.
Gestión y análisis de tiendas
Los informes claros lo ayudarán a evaluar la eficiencia del uso de los recursos de la tienda:
- análisis de ingresos (por días, horas, tipos de pago, cheque promedio);
- análisis de saldos de existencias y rotación (productos más vendidos, facturación, ventas por proveedor);
- análisis del uso del espacio (ingresos de 1 m2 de espacio comercial, por sección o por categoría de producto).
Condiciones de uso
Precio
1C-Goods. Prueba para una tienda durante 1 mes
Está libre
- Optimización de surtido, control de saldos de inventario y pedido automático de mercancías.
Productos 1C. Pedido automático para tienda
1000 frotar / mes
para una tienda
- Optimización de surtido
- Control de saldos de inventarios y ordenamiento automático de mercancías.
Productos 1C. Análisis de ventas para la tienda
1000 frotar / mes
para una tienda
- Análisis del trabajo de una tienda minorista.
- Análisis comparativo para cadenas de tiendas
Productos 1C. Integral para la tienda
1.700 RUB / mes
para una tienda
- Usar un servidor de predicciones
- Optimización de surtido, control de saldos de inventario y pedido automático de mercancías.
- Análisis del funcionamiento de una tienda minorista o cadena de tiendas
Muchas organizaciones comerciales trabajan "por encargo". Es decir, la organización primero recibe varios pedidos de los clientes. Luego encuentra proveedores y les compra los bienes necesarios. Tan pronto como la mercancía llega al almacén procedente del proveedor, se envía inmediatamente a los clientes.
En tal situación, los gerentes de compras deben tener mecanismos convenientes para realizar pedidos a los proveedores y realizar un seguimiento de los tiempos de entrega.
En el programa "1C: Trade Management, ed. 10.3 "El gerente de compras puede hacer lo siguiente:
- Mirar Lista llena bienes que necesita proporcionar a los compradores.
- Cree automáticamente un pedido al proveedor para todos los artículos que los clientes necesitan. En este caso, el pedido al proveedor indicará claramente para qué pedidos de los compradores se realiza el pedido al proveedor. Y en el momento de la llegada al almacén, la mercancía se reserva automáticamente para el cliente.
- Especifique la fecha de recepción de mercancías para todos los pedidos a proveedores.
- Controlar el momento de la recepción de la mercancía, si no se cumplen los plazos, cancelar el pedido al proveedor.
Echemos un vistazo más de cerca a cada una de estas opciones.
Puede utilizar el informe Analizar pedidos de compradores para analizar los artículos que deben comprar los clientes.
Menú: Informes - Ventas - Análisis de pedidos - Análisis de pedidos del comprador
El informe se puede generar para pedidos aún no enviados. Para ello, configure el indicador "Estado de envío por pedido" y marque los valores "No enviado" y "Parcialmente enviado". Por lo tanto, recibiremos un informe sobre los pedidos que aún no se han enviado en su totalidad:
El informe muestra todos los pedidos no enviados. Para cada pedido, vemos la mercadería necesaria, la cantidad requerida se indica en la columna "Restante por proveer". Si esta columna no está vacía, entonces el producto está agotado y no ha sido reservado; debe solicitarse al proveedor.
Crear un pedido a un proveedor
A partir del Análisis de los pedidos de los compradores, descubrimos que para nuestros clientes es necesario realizar un pedido con un proveedor. Pero no tenemos que recordar quién y qué producto falta. ¡Directamente desde el informe, puede crear un pedido al proveedor para todos los productos faltantes!
Haga clic en el botón "Pedido al proveedor - Crear un pedido al proveedor":
Se crea un nuevo documento "Pedido al proveedor", que contiene automáticamente todas las mercancías necesarias para el pedido:
Para cada producto en la columna "Pedido", se indica el pedido del comprador, para el cual el producto se solicita al proveedor. Gracias a esta información, en el momento en que la mercancía llegue al almacén, quedará reservada automáticamente para el comprador.
En el pedido, debe seleccionar un proveedor, un acuerdo, completar los precios de compra. Hemos acordado con la contraparte "Mobil" el suministro de este producto el 28.12.2011. Indicamos la fecha estimada de recepción de la mercancía en el campo "Recibo":
Al hacer clic en el botón "Aceptar", ejecutaremos y cerraremos el pedido al proveedor.
Después de realizar un pedido para el proveedor, volveremos a generar el informe "Análisis de pedidos de clientes". Ahora la columna "Restante por suministrar" está vacía, ya que hemos pedido todos los bienes necesarios al proveedor. La información de que el producto se ha pedido al proveedor se muestra en la columna "Colocado en pedidos":
Control de tiempo de entrega
Para controlar los tiempos de entrega, utilizaremos el informe "Análisis de pedidos a proveedores".
Menú: Informes - Compras - Análisis de pedidos - Análisis de pedidos de proveedores
Hagamos el ajuste para ver los pedidos para los que se infringe el tiempo de entrega. Presione el botón "Configuración".
En el formulario de configuración que se abre, en la parte inferior de la tabla, agregue una nueva selección "Pedido. La fecha de recepción es menor o igual que la fecha actual". Para hacer esto, presione el botón "Agregar", en la ventana de selección de campo abierta, busque el campo "Pedido", amplíelo con el signo más y seleccione el campo "Fecha de recepción" dentro:
En la forma principal del informe, también configuraremos la bandera "Estado de recibo" y marcaremos los valores "No recibido" y "Recibido parcialmente".
Presionemos "Generar" y como resultado veremos todos los pedidos que deberían haberse recibido en su totalidad antes de la fecha actual, pero esto no sucedió:
La columna "Quedan por comprar" indicará la cantidad de bienes que no llegaron a tiempo.
Según los resultados del análisis, el gerente puede decidir cancelar el pedido al proveedor. Para ello, se elabora el documento "Cerrar un pedido a un proveedor". Puede crear un documento basado en un pedido a un proveedor o manualmente.
Menú: Documentos - Compras - Cierre de pedidos a proveedores
Cerremos la orden sobre la base de. Para hacer esto, puede encontrar el pedido requerido para el proveedor en la lista de pedidos:
Menú: Documentos - Compras - Pedidos a proveedores
O abra un pedido a un proveedor directamente desde el informe.
Para abrir un pedido al proveedor desde el informe, debe hacer doble clic en él y seleccionar el elemento "Abrir pedido al proveedor" en la lista de acciones que se abre:
En el pedido al proveedor, usaremos el botón Enter sobre la base y seleccionaremos el ítem "Cierre de pedidos a proveedores":
En el documento abierto "Pedidos de cierre a proveedores", ya se indicará el pedido a cerrar, la contraparte, el monto del pedido:
También puede indicar el motivo del cierre de una orden y luego analizar los motivos del cierre de órdenes en el informe:
Menú: Informes - Compras - Análisis de pedidos - Análisis de motivos de cierre de pedidos
Al hacer clic en el botón "Aceptar", deslizaremos y cerraremos el documento.
Una vez cerrado el pedido al proveedor, el programa ya no esperará recibos ni pagos por él. El pedido del proveedor ya no se mostrará en los informes:
Además, si volvemos a generar el informe “Análisis de Órdenes de Compradores”, veremos que el producto ha reaparecido en la columna “Restante por proporcionar”:
Ahora, el gerente de compras debe crear un nuevo pedido para el proveedor de los productos faltantes y esperar la entrega de este producto a tiempo.
Esta lección le muestra cómo trabajar con los pedidos de los clientes al finalizar la compra. venta al por mayor entidad legal.
Documento pedido del cliente en el sistema está destinado a registrar la intención del comprador ( entidad) para comprarnos cualquier producto, obra o servicio. En el contexto de estos documentos, puede realizar acuerdos mutuos con los clientes, así como cobrar varios costos adicionales.
Para empezar, permítame recordarle dónde se incluye la funcionalidad de los pedidos de los clientes en el programa:
Además de habilitar el uso de los pedidos en sí, es necesario seleccionar el tipo de uso de los pedidos (simplemente como factura, como opción para reservar mercancía en un almacén, o adicionalmente como opción para crear pedidos a un proveedor basado en ordenes de venta). También se incluye el control de envío cuando los pedidos están cerrados (es decir, no será posible cerrar un pedido si el envío no se completa para él) y el control de pago (no será posible cerrar un pedido si no se ha pagado en lleno):
Crear una orden de venta
Ahora creemos un pedido de cliente, para ello abrimos la lista de pedidos:
Cree un nuevo pedido en la lista de documentos:
La forma del documento es muy similar a la forma del documento para la venta de bienes:
En la primera pestaña, indicamos la organización, el cliente, la contraparte, el acuerdo y el contrato están apretados:
Selección de mercancías en un documento.
En la segunda pestaña, seleccione los productos:
En el formulario de selección, vemos que tenemos precios para el artículo (se usa el tipo de precio seleccionado en el acuerdo), pero no hay saldo de inventario en absoluto:
Porque no se seleccionó ningún almacén:
Corrigiendo, ahora hay un saldo de almacén:
Seleccionamos el artículo deseado, al hacer doble clic en la línea de la lista de mercancías, aparece la siguiente ventana:
En él, debe seleccionar la cantidad de un producto a la venta y una acción sobre este producto, hay varias opciones para elegir. Solo nos interesa la opción Barco(solo para esta opción, puede registrar la venta de este producto). Los detalles sobre estas configuraciones y sobre cómo satisfacer las necesidades del programa se discutirán más adelante en una lección separada.
Después de seleccionar los bienes necesarios, los transferimos al documento:
La parte tabular de la mercancía en el pedido está completamente llena:
En la parte inferior del formulario, vemos la fecha de envío de los bienes (esta fecha se considerará la fecha de envío al formar el cronograma de pago según el contrato). Si es necesario (si los diferentes productos del pedido se enviarán en fechas diferentes), podemos desmarcar esta casilla y luego será necesario completar la fecha de envío en todas las filas de la sección tabular. Bienes.
En un marcador Adicionalmente Se indica la moneda del pedido, la opción de tributación, el número y la fecha de los datos entrantes (según los datos del cliente). Es imperativo completar la subdivisión (de forma predeterminada, se extrae de la subdivisión a la que pertenece el usuario que realizó el pedido), de lo contrario, el documento de implementación no se publicará más adelante:
Para poder verificar la implementación, debe establecer el estado Para la implementación... Después de eso, publicamos el documento. Calendario de pago completo para pedidos:
De forma predeterminada, la programación se toma del acuerdo. Si no se completa en el acuerdo, entonces el cronograma se establece como pospago al cien por cien el día del envío:
Según el pedido, puede ingresar los siguientes documentos:
Para emitir una venta por pedido, emitiremos la venta de bienes y servicios:
El documento se completó automáticamente, queda por contabilizar.
Los siguientes formularios de impresión se pueden formar a pedido:
Y varios informes:
Veamos, por ejemplo, un informe sobre el estado de ejecución:
En él, vemos que el pedido ha sido enviado en su totalidad, pero no pagado.
Aparece una línea de documento en la lista de pedidos, en el estado actual dice "Listo para cerrar":
Se recomienda cerrar aquellos pedidos para los que se ha realizado el envío y se ha aceptado el pago por parte del comprador. A pesar de que no recibimos el pago y configuramos el control de pagos en la configuración del sistema al cerrar órdenes, intentaremos cerrar la orden de todos modos:
Aparece una ventana como esta:
Vemos que el pedido se ha cerrado con éxito:
No crea que se trata de un error del sistema. Es solo que el control de envíos y pagos al cerrar pedidos solo funciona si las liquidaciones con el comprador se realizan en el contexto de pedidos (y en nuestro caso, en este caso, bajo contratos). Exactamente por la misma razón, el porcentaje de envío del pedido y el porcentaje de deuda no se mostraban en la lista de pedidos.
Hablaremos sobre los acuerdos mutuos en detalle en una lección separada.
