Wozu dienen die Befehle in 1s? Beispiele für die Auftragserteilung von Käufern. Automatisierungs- und Revisionsstufen

Wussten Sie, dass Sie in 1C schnell Bestellungen für Lieferanten erstellen können, die auf den aktuellen Anforderungen eines Online-Shops basieren?

Der Order-Fulfillment-Prozess in der Konfiguration „1C: Trade Management 11“ wird durch die Standardverarbeitung „Bedarfsgerechte Auftragsbildung“ unterstützt.

Aber!
Diese Verarbeitung hat einen Nachteil, der viele Vorteile zunichte macht: Alle ihre Fähigkeiten sind eng miteinander verflochten und der Benutzer ist verpflichtet, alle erforderlichen Parameter anzugeben, um die Anforderungen zu erfüllen. Und es gibt viele solcher Parameter, die die Arbeit des Benutzers erschweren.
Die Verarbeitung ist zu schwer zu verstehen. Und Manager von Online-Shops erstellen manuell Bestellungen an Lieferanten.
Von unseren Kunden haben nur wenige bestätigt, dass sie die Möglichkeiten der Standardbearbeitung teilweise, aber auch dann - nur sehr eingeschränkt nutzen.

Wir haben einen intuitiven Mechanismus entwickelt, um Bestellungen für Lieferanten automatisch zu erstellen. Diese Lösung hat die Form der Fremdbearbeitung „Lieferantenbestellungen anlegen“. Es minimiert die Benutzerbeteiligung am Auftragssicherungszyklus.

Mit 3-4 Mausklicks können Sie für alle eingehenden Bestellungen von Käufern pro Tag Bestellungen an Lieferanten erstellen.

Lassen Sie uns ein Beispiel geben, wie eine solche externe Verarbeitung in der Online-Zoohandlung von UNIZOO verwendet wird.

Eigenschaften: Das Geschäft hat viele Bestellungen von Käufern und eine große Auswahl an Lieferanten, daher ist es erforderlich, Warenbestellungen an verschiedene Lieferanten in . zu senden andere Zeit Tage, darunter auch mehrmals täglich, was den Managern viel Zeit gekostet hat.

Automatisierungs- und Revisionsstufen

1. Im Mechanismus zur Ausführung der Bestellung des Käufers fügen wir eine automatische Warenaufteilung nach der Lieferoption (ab Lager / auf Bestellung) hinzu.

Dabei ermittelt die Verarbeitung automatisch, abhängig vom freien Saldo im Lager, die Warenmenge, die für eine bestimmte Bestellung beim Käufer beim Lieferanten bestellt werden muss.

Dieselben Waren, die sich im Lager der Organisation befinden, werden für eine bestimmte Käuferbestellung in eine Reserve eingestellt (verursachende Reserve).

Abbildung 1. Aufteilung nach Sicherheitenoptionen

2. Für jedes Produkt im Geschäft geben wir eine Liste aller Lieferanten und des Hauptauftragnehmers an. Wir stellen eine Korrespondenz zwischen den Warennamen des Kunden und eines bestimmten Lieferanten her, um die Werte in Bestellungen an Lieferanten automatisch zu ersetzen. Die Ersteingabe der Informationen erfolgte programmatisch auf Basis der zur Verfügung gestellten Preislisten der Lieferanten.

Abbildung 2. Liste der Nomenklaturpositionen der Lieferanten
Für die Relevanz der Informationen über die Warenverfügbarkeit beim Lieferanten für jeden Artikel wurde die Variable „Verfügbarkeit beim Lieferanten“ gesetzt. Und jetzt laden die Manager des Online-Shops automatisch einmal täglich Informationen zu den Preislisten der Lieferanten herunter und verbringen nur 5 Minuten damit.

Abbildung 3. Lieferantennomenklatur

Dadurch unterstützt das System aktuelle Informationenüber die Verfügbarkeit von Waren im Lager eines bestimmten Lieferanten an einem bestimmten Tag.

3. Für die Massenbildung von Bestellungen an Lieferanten wurde die Fremdbearbeitung entwickelt. Im ersten Schritt wählen wir die Ware für die Bestellung aus und geben den Liefertermin (Zeitraum) an. Durch Anklicken des Buttons „Ausfüllen“ werden alle Kundenaufträge zu den gewünschten Terminen in die Tabelle eingetragen. Umschaltmöglichkeiten zur Anzeige von Aufträgen ("Nur ungesicherte / Alle Aufträge") und Filterung nach Manager - Sie können die Verarbeitungsoberfläche für jeden Manager individuell konfigurieren.

Abbildung 4. Schritt 1. Auswahl der Ware für die Bestellung
Im tabellarischen Teil der Verarbeitung werden die notwendigen Informationen angezeigt: Name und Menge der bestellten Ware im Rahmen von Kundenbestellungen, Status der Bereitstellung der jeweiligen Position (siehe Tabelle unten) etc.

Nach dem Anklicken von "Checkboxen und Menge" wird die benötigte Warenmenge für die Bestellung automatisch für jede Zeile berechnet, unter Berücksichtigung der Warenverfügbarkeit im Lager und bereits gebildeter Bestellungen an Lieferanten (das Feld "Menge" wird bei Bedarf manuell bearbeitet .) ).

Abbildung 5. Schritt 1. Berechnung der benötigten Bestellmenge

Bitte beachten: Die Felder mit dem Status "Nicht bereitgestellt" in Abbildung 6 entsprechen den mit einem Häkchen gekennzeichneten Punkten in Abbildung 5

Abbildung 6. Schritt 1. Automatische Warenauswahl für die Bestellung

4. Der tabellarische Teil des zweiten Verarbeitungsschrittes - Lieferantenauswahl - wird auf Basis der im ersten Schritt gemachten Angaben gebildet. Der Benutzer sieht Informationen über alle ungesicherten Artikel, für die er eine Bestellung an Lieferanten aufgeben muss.

Der Hauptlieferant für diesen Artikel wird automatisch als Lieferant ausgewählt. Wenn der Hauptlieferant keinen Artikel hat, bietet das System eine Auswahl der Lieferanten an, die diesen Artikel liefern und diese auf Lager haben.

Abbildung 7. Schritt 2. Lieferanten auswählen

Sie können die Lieferantenauswahl für jeden Artikel manuell anpassen. Wir schließen den Schritt ab, indem wir auf die Schaltflächen "Bestellungen senden" klicken.

5. Auf Basis der im zweiten Schritt ausgewählten Informationen werden Bestellungen an Lieferanten generiert. Für jeden Lieferanten werden alle Waren in einer separaten Bestellung gesammelt. Jetzt müssen sie nur noch an Lieferanten gesendet werden.

Dieser Mechanismus hat die Arbeitskosten von Einkaufsmanagern im Vergleich zur manuellen Erstellung von Lieferantenbestellungen um das Vierfache gesenkt.

Wenn Sie sehen möchten, wie Sie die Auftragserstellung für Lieferanten in 1C automatisieren können - bestellen Sie eine kostenlose Demo.

Das Dokument "Bestellung des Käufers" dient der Registrierung einer vorläufigen Vereinbarung mit dem Käufer über die Absicht, Waren zu kaufen.

Die Parameter für die Versand- und Zahlungssteuerung der Bestellung werden im Vertrag mit der Gegenpartei festgelegt.

In der Bestellung können Sie das voraussichtliche Zahlungsdatum ("Zahlung") und die Bank oder Kasse angeben, bei der Sie die Geldmittel bei Auftragszahlung. Diese Informationen werden verwendet, um Zahlungseingänge zu planen.

Das Dokument sieht zwei Arten von Operationen vor:

Verkauf, Provision;

Zum Bearbeiten.

Verkauf, Provision

Diese Art von Vorgang wird verwendet, um eine Bestellung von einem Käufer oder Agenten aufzugeben. Für wen die Bestellung erfolgt - für den Käufer oder für den Kommissionär, wird durch die im Dokument gewählte Vertragsart bestimmt.

Die Bestellung von Käuferaufträgen für Handelsgeschäfte ist optional. Handelsgeschäfte können auch dann ausgeführt werden, wenn Aufträge nicht erfasst werden.

Wenn in der Vereinbarung mit dem Kontrahenten-Käufer bei der Abrechnungsart "Im Rahmen des Gesamtvertrages" oder "Auf Bestellung" das Kennzeichen "Getrennte Warenbuchhaltung nach Bestellungen von Käufern" gesetzt ist, dann ist die Sammelkostenrechnung von Waren und Materialien, die zur Herstellung von Produkten auf Bestellung verwendet werden, werden separat aufbewahrt. Das gleiche Merkmal wird verwendet, um die Kostenverursachung für Produktionskosten zu definieren und den Einstandspreis für Kundenaufträge zu berechnen.

In den Bestellungen von Käufern für Handelsgeschäfte können Sie auch eine Liste von Leihverpackungen angeben, in denen Materialwerte an den Käufer versendet werden. Angaben zu Mehrwegverpackungen finden Sie auf der Registerkarte „Verpackung“. Geben Sie auf der Registerkarte "Dienste" an Zusatzleistungen im Zusammenhang mit der Erfüllung einer Bestellung, zum Beispiel Warenlieferungsdienste.

wird bearbeitet

Diese Art von Vorgang wird verwendet, um eine Bestellung von einem Käufer für die Freigabe von Produkten aus kundenseitig bereitgestellten Rohstoffen aufzugeben.

Wenn diese Art der Operation gewählt wird, wird auf der Registerkarte „Produkte“ eine Liste der Produkte angezeigt, die für den Kunden angefertigt werden müssen, und auf der Registerkarte „Materialien“, die für den Empfang vorgesehen sind zur Bearbeitung durch den Kunden sind gekennzeichnet. Auf der Registerkarte „Hinzufügen. Dienstleistungen ", bezeichnet zusätzliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags, beispielsweise Dienstleistungen für die Lieferung von Materialien oder Produkten.

Auf der Registerkarte "Produkte" können Sie für jede Zeile die Spezifikation des Artikels festlegen. Basierend auf den Spezifikationsdaten können Sie die Registerkarte "Materialien" automatisch ausfüllen. Standardmäßig wird die Stückliste mit dem Wert der dem Artikel zugeordneten Hauptstückliste gefüllt und kann bei Bedarf korrigiert werden.

Das Abbild aller Arbeitsgänge zur Verarbeitung von Rohstoffen, die von einem Drittanbieter geliefert werden, muss mit Hinweis auf den Auftrag des Käufers zur Verarbeitung erstellt werden.

Die Bestellung gilt als erfüllt, wenn die gesamte im Dokument auf der Registerkarte „Produkte“ angegebene Produktmenge an den Kunden versandt wird und alle auf der Registerkarte „Materialien“ angegebenen Materialien vom Kunden eingehen oder die Bestellung gewaltsam abgeschlossen wird durch das Dokument „Abschluss von Kundenaufträgen“.

Bei Bestellungen von Käufern zur Verarbeitung der vom Kunden beigestellten Rohstoffe wird stets eine gesonderte Waren- und Materialabrechnung geführt, alle Kosten, alle transportierten Waren- und Materialsendungen werden auftragsbezogen ausgewiesen, unabhängig vom Flaggenzustand. Getrennte Rechnungslegung von Waren nach Bestellungen von Käufern" im Vertrag mit der Gegenpartei.

Reservierung von Waren zur Bestellung im Lager und Auftragserteilung

Bei der Bestellung eines Käufers können Waren für diese Bestellung aus dem aktuellen freien Saldo in einem der Lager (Groß- oder Einzelhandel) reserviert oder in anderen Bestellungen - Bestellungen an Lieferanten, Innenbestellungen, Produktionsaufträgen - platziert werden. Lager zur Reservierung oder Bestellung zur Platzierung ist im tabellarischen Abschnitt in der Spalte "Platzierung" angegeben, so kann die Ware je nach Bestellung eines Käufers in mehreren Lagern reserviert und in mehreren Bestellungen aufgegeben werden.

Im Rahmen der Bestellung des Käufers ist es nicht möglich, Waren in einer nicht automatisierten Verkaufsstelle zu reservieren.

Reservierung und Platzierung können nur bei einer Bestellung mit der Transaktionsart "Verkauf, Provision" durchgeführt werden. Für solche Bestellungen können Sie im Reiter „Container“ auch die Reservierung und Bestellung von Mehrwegbehältern unter Angabe des Lagers bzw. der Bestellung in der Spalte „Platzierung“ vornehmen.

Mit der zeitnahen Buchung des Belegs können Sie eine automatische Reservierung und/oder Platzierung vornehmen. Die automatische Verschachtelung kann nur bei einer Lieferantenbestellung durchgeführt werden. Die Parameter der automatischen Reservierung und Platzierung werden in einem speziellen Formular konfiguriert, das sich öffnet, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken "Ausfüllen und posten" in der Befehlsleiste des Dokumentformulars.

Wenn Sie eine automatische Reservierung durchführen möchten, müssen Sie im Formular die Checkbox "Reservierung" und für die automatische Platzierung die Checkbox "Platzierung" aktivieren. Bei Bedarf können Sie die Standard-Autoreservierungsstrategie im Formular ändern.

Bei der automatischen Reservierung und Platzierung wird der in der Variablen "Lager / Gruppe" im Belegkopf angegebene Wert berücksichtigt. In diesem Attribut können Sie ein Lager oder eine Lagerverfügbarkeitsgruppe angeben. Der Wert der Variablen wird wie folgt berücksichtigt:

Das Lager des bevorzugten Standorts wird ermittelt. Wenn in der Bestellung ein bestimmtes Lager angegeben ist, gilt es als Lager des bevorzugten Lagerorts, andernfalls ist das Lager des bevorzugten Lagerorts das Lager, das in den Benutzereinstellungen als Hauptlager angegeben ist.

Die Verfügbarkeitsgruppe der Lager wird ermittelt. Wenn im Auftrag eine Lagerverfügbarkeitsgruppe angegeben ist, wird diese Gruppe ausgewählt, andernfalls wird die Lagerverfügbarkeitsgruppe verwendet, die in den Benutzereinstellungen angegeben ist.

Die Reservierung wird zuerst am Standort des bevorzugten Standorts durchgeführt, dann an den Lagern, die Teil der Verfügbarkeitsgruppe sind. Die Platzierung erfolgt zuerst bei Bestellungen an Lieferanten, die den bevorzugten Standortstandort angeben, dann bei Bestellungen, die Standorte angeben, die Teil der Verfügbarkeitsgruppe sind.

Die automatische Platzierung berücksichtigt das voraussichtliche Versanddatum auf der Bestellung des Käufers und das voraussichtliche Eingangsdatum auf der Bestellung des Verkäufers. Die Vergabe erfolgt nur bei Bestellungen an Lieferanten, bei denen das Eingangsdatum der Bestellung kleiner oder gleich dem Versanddatum der Bestellung des Kunden ist (die Ware muss früher eintreffen, als sie versandt werden soll).

Wenn in den Einstellungen der Abrechnungsparameter auf der Registerkarte "Aufträge" die Checkbox "Serienangaben bei der Buchung verwenden" aktiviert ist und im Auftrag eine Vereinbarung ausgewählt ist, unter der die Kostenverrechnung geführt wird, dann können Sie Waren im Lager reservieren mit Angabe der Artikelserie. Die Angabe von Serien im Tabellenbereich "Produkte" ist nur für die Zeilen sinnvoll, für die eine Reservierung im Lager erfolgt.

Sie können die Reihe in der Zeile des tabellarischen Abschnitts "Produkte" wie folgt ausfüllen:

Manuell. In diesem Fall muss zunächst in der Spalte "Unterkunft" das Lager angegeben werden, in dem die Ware reserviert wird.

Mit Hilfe eines Picking-Mechanismus. In diesem Fall muss das Lager im Kopf des Belegs angegeben werden. Dieses Lager wird automatisch in der Spalte "Platzierung" installiert. Wenn das Lager im Kopf nicht angegeben ist, ist die Auswahl einer Serie bei der Auswahl eines Artikels untersagt.

Automatisch. Bei automatischer Warenreservierung über den Button "Ausfüllen und posten".

Alle manuell ausgewählten Serien gehen beim automatischen Backup verloren.

Das Schema der automatischen und manuellen Reservierung und Platzierung in Bestellungen an Lieferanten kann kombiniert werden. Dazu müssen Sie die Platzierungsoption für einige Artikel im Dokument manuell angeben und dann die Schaltfläche verwenden "Ausfüllen und posten". Damit die automatische Platzierung nur für die Stellen durchgeführt wird, für die sie nicht manuell durchgeführt wurde, sollte das Kontrollkästchen „Platzierung vor der Besetzung löschen“ im Formular für die automatische Reservierungseinrichtung nicht aktiviert sein.

Nach Auftragserteilung können Sie das Layout und die Reservierung für die Bestellung über das Dokument "Warenreservierung" korrigieren.

Stapelverarbeitung von Dokumenten für den Käufer

In der Bestellung des Käufers ist ein Servicemechanismus vorgesehen, der es Ihnen ermöglicht, Dokumente im Stapelbetrieb einzugeben, wodurch die Zeit für die Verarbeitung von Dokumenten für den Käufer verkürzt wird.

Das Formular zum Einrichten des Batch-Inputs von Dokumenten öffnet sich, wenn Sie auf den Button klicken "Überprüfen Sie die Implementierung» in der Befehlsleiste des Dokumentformulars. Die Schaltfläche wird verfügbar, nachdem das Dokument geschrieben wurde.

Im Einstellungsformular wird festgelegt, welche Dokumente ausgestellt werden müssen - "Rechnung ausgestellt", "Kassenbestellung", "Verkauf von Waren und Dienstleistungen", "Frachtbrief für Waren", Druckmodus für jede Art von Dokumente (mit Vorschau oder sofort zum Ausdrucken). Für Dokumente "Verkauf von Waren und Dienstleistungen" und "Frachtbrief für Ware" Sie können eine Druckvorlage auswählen.

Die vom Benutzer im Einstellungsformular vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert und können in der nächsten Sitzung verwendet werden. Wenn Sie im Einstellungsformular das Kontrollkästchen "Einstellungsformular beim Erstellen von Dokumenten anzeigen" deaktivieren, wird das Formular beim Klicken auf die Schaltfläche nicht geöffnet "Checkout-Implementierung", und sofort werden die Aktionen gemäß den Einstellungen ausgeführt. Sie können die Formularanzeige wiederherstellen und die Einstellungen über das Menü ändern "Aktionen" - "Formular zum Festlegen des Designs der Implementierung öffnen» .

Preiskontrolle in der Bestellung

Sie können den geplanten Einstandspreis verwenden, um die Verkaufspreise auf Aufträgen zu steuern. Als Preisart des geplanten Einstandspreises werden die Preise angesetzt, auf die der zulässige Aufschlagsprozentsatz berechnet wird. Im Auftrag ist im Dialogfenster "Preise und Währung" das Kontrollkästchen "Geplante Kosten verwenden" gesetzt. In diesem Fall wird bei der Preiseingabe im Auftrag automatisch der prozentuale Aufschlag und die Abweichung von den Plankosten berechnet. Die Preisart der Plankosten wird in den Einstellungen der Abrechnungsparameter im Bereich "Produktion" festgelegt.

Benachrichtigung über anstehende Bestellvorgänge

Das Dokument "Bestellung des Käufers" sieht die Möglichkeit vor, ein Benachrichtigungssystem über anstehende Bestellvorgänge (Versand oder Zahlung einer Bestellung) anzuschließen. Setzen Sie dazu das Flag im Feld „Erinnerung“ und geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem Sie eine Benachrichtigung über die Bestellung abgeben müssen.

Informationen über laufende, überfällige und anstehende Lieferungen und Zahlungen für die Bestellung des Käufers können im Kalender des Benutzers im "Kontaktmanager" eingesehen werden.

Beschreibung der Funktionsweise des Buttons "Ausfüllen und absenden"

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen und absenden“ klicken, werden folgende Aktionen ausgeführt:

2. Basierend auf den ausgewählten Parametern wird die Spalte "Platzierung" gefüllt. Dies berücksichtigt den Wert der "Strategie für die automatische Reservierung nach Bestellungen"

2.1.1 Die Liste der zur Reservierung verfügbaren Lager wird ermittelt: Lagerverfügbarkeitsgruppe

Wenn im Auftrag eine Lagerverfügbarkeitsgruppe angegeben ist, wird die im Auftrag angegebene Gruppe verwendet.

Wenn für den Benutzer in den Voreinstellungen eine Lagerverfügbarkeitsgruppe angegeben ist, wird die Gruppe aus den Voreinstellungen verwendet

Wenn in der Bestellung des Käufers ein Lager (und keine Lagerverfügbarkeitsgruppe) angegeben ist, wird dieses Lager auch in die Liste der für Reservierung verfügbaren Lager aufgenommen und hat Priorität für die Reservierung

Wenn die Verfügbarkeitsgruppe von Lagern weder in den Benutzereinstellungen noch im Auftrag angegeben ist, erfolgt die Reservierung an allen Lagern.

2.1.2 Bestimmen Sie die Salden in den zur Reservierung verfügbaren Lagern. Die Berechnung basiert auf den Salden im Register "Waren in Lagern" minus

bereits ausgeführte Reserven (Register "Waren in Reserve in Lagern")

Sofern der Benutzer den Warenbestand der Organisation nicht überschreiten darf, darf die zu reservierende Menge den in der Bestellung angegebenen Warenbestand der Organisation nicht überschreiten.

2.2.1 Es werden die Salden in Aufträgen an Lieferanten ermittelt, die zur Platzierung zur Verfügung stehen. Die Berechnung basiert auf den Salden im Register "Bestellungen an Lieferanten", wobei die Liste der Bestellungen durch folgende Bedingungen eingeschränkt ist:

Das Lager in der Bestellung beschränkt sich auf die Liste der verfügbaren Lager, die anhand der Angaben in Abschnitt 2.1.1 ermittelt werden

Das Eingangsdatum der Verkäuferbestellung muss kleiner oder gleich dem Versanddatum in der Käuferbestellung sein

Die Organisation in der Bestellung des Käufers und in der Bestellung beim Lieferanten muss übereinstimmen

Bereits getätigte Platzierungen in diesen Bestellungen an Lieferanten sind vom Rest des Registers "Bestellungen an Lieferanten" ausgeschlossen

2.3 Von den erhaltenen freien Salden für Reservierung und Platzierung wird die Anzahl der Positionen abgezogen, für die die Platzierung im Dokument manuell angegeben ist (berücksichtigt werden die Zeilen, in denen die Platzierung angegeben ist)

2.4 In den Zeilen des Dokuments, für die die Platzierung nicht ausgefüllt ist, wird die Spalte Platzierung ausgefüllt. Bei Bedarf kann eine Zeile in mehrere Zeilen mit unterschiedlichen Platzierungswerten aufgeteilt werden. Die Artikelmenge, die nicht platziert werden konnte, wird in einer separaten Zeile mit einem leeren Platzierungswert hervorgehoben

3. Für den Fall, dass in der anzupassenden Bestellung des Käufers eine Vereinbarung mit Warenverursachung für Kundenaufträge festgelegt ist und die Konstante „Serienkennzeichnung bei Buchung verwenden“ gesetzt ist, wird die Spalte „Nomenklaturserie“ für Zeilen ausgefüllt in dem ein Lager als Platzierung angegeben ist

3.1 Freie Bestände im Vermittlungslager werden nach Serien ermittelt. Die Berechnung basiert auf den Salden im Register "Waren in Lagern" minus

bereits ausgeführte Reserven im Rahmen von Serien (Register "Waren in Reserve in Lagern")

Guthaben, die nach dem Bestellschema zur Übergabe bestimmt sind (Register "Waren zur Übergabe aus Lagern").

3.2 Die Spalte „Nomenklaturserie“ wird in den Zeilen des Dokuments ausgefüllt, ggf. kann eine Zeile in mehrere Zeilen mit unterschiedlichem Serienwert aufgeteilt werden

4. Das Dokument wird aufbewahrt. Wenn der Beleg nicht gebucht werden konnte - der Beleg wird in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt (vor dem Klicken auf die Schaltfläche "Ausfüllen und buchen")

Für Einzelhandelsgeschäfte

Prognostizieren Sie den Bedarf und verwalten Sie den Bestand
Es sollte nicht wenige Güter geben und es sollten nicht viele sein. Wenn nicht genügend Waren vorhanden sind, erscheinen im Laden entgangene Verkäufe. Bei zu vielen Gütern werden überschüssige Gelder im Umlauf eingefroren. Nutzen Sie den 1C-Goods Service für eine genauere Bedarfsprognose. Der Service berücksichtigt durchschnittliche Verkäufe, Trends, Zeiten der Warenknappheit (Lücken in den Regalen), Saisonabhängigkeit der Nachfrage, Feiertage, Verkäufe, Werbeaktionen.

Der Service prüft täglich automatisch die Mindestsalden und schickt mit den Prognoseergebnissen zeitnah einen Antrag an den Lieferanten. So vermeiden Sie sowohl einen Warenmangel als auch einen Warenüberschuss im Geschäft.

Planen Sie Ihr Sortiment fehlerfrei
Finden Sie heraus, welche Produkte Ihnen Gewinn bringen und immer auf Lager sein sollten. Und umgekehrt Produkte mit geringem Aufschlag und Umsatz aus dem Sortiment nehmen.

Kontrollieren Sie Ihr Geschäft und steigern Sie Ihren Gewinn
Probieren Sie verschiedene Optionen aus, um den Umsatz zu steigern - neue Produkte, Änderung des Markups, Neuverteilung von Speicherplatz. Berichte helfen Ihnen, die Richtigkeit der Aktionen zu überprüfen. Der Analyseblock ist über das Internet zugänglich und wird als Dashboard mit Aktivitätsindikatoren erstellt, mit dem Sie Änderungen schnell feststellen können.

Für Großhandelslieferanten

Planen Sie die Lieferung von Waren an Ihre eigenen oder angemieteten Verkaufsstellen
Nutzen Sie den Service, um die aktuellen Warensalden in den Filialen zu erhalten und die Größe der Lieferungen korrekt zu bestimmen. Ein in den Service integriertes Bedarfsprognosesystem trägt dazu bei, eine konsistente Verfügbarkeit in den Ladenregalen zu gewährleisten heißes Produkt und ermöglicht es Ihnen, "Überbestände" in Ihren Lagern zu vermeiden.

Für ein solches Arbeitsszenario ist ein besonders günstiger Tarif "Autobestellung von 300 Waren" vorgesehen.

Verbessern Sie die Effizienz der Verarbeitung eingegangener Bestellungen
Der 1C-Goods-Service ermöglicht die Synchronisierung der Warenbezeichnungen eines Lieferanten und einer Filiale, wodurch es möglich ist, Bestellungen aus Einzelhandelsgeschäften automatisch in das Buchhaltungssystem zu laden und nicht viel Zeit mit dem Abgleichen der Artikel zu verschwenden.

Möglichkeiten

Bedarfsprognose und automatische Bestellung

Das automatische Bestellsystem basiert auf einer kundenindividuellen Sortimentsmatrix. Eine Sortimentsmatrix ist eine Liste von Produkten, die ein Geschäft verkauft. Für jedes Produkt berechnet der Service den durchschnittlichen Tagesumsatz und ermittelt den „Mindestsaldo“ sowie das optimale Bestellvolumen.
Der 1C-Warenservice prüft automatisch die Mindestsalden und generiert Bestellungen für Waren, deren Saldo geringer als erforderlich ist.
Durch einen gut strukturierten Lieferprozess vermeiden Sie sowohl einen Warenmangel als auch einen Warenüberschuss in der Filiale.

Filialverwaltung und -analyse

Klare Berichte helfen Ihnen, die Effizienz der Nutzung von Geschäftsressourcen zu bewerten:

Umsatzanalyse (nach Tagen, Stunden, Zahlungsarten, durchschnittlicher Scheck);
Analyse von Lagerbeständen und Umsätzen (Bestsellerprodukte, Umsätze, Verkäufe nach Lieferanten);
Flächennutzungsanalyse (Umsatz ab 1 qm Verkaufsfläche, nach Sparten oder nach Produktkategorien).

Berichte sind von jedem Gerät über das Internet verfügbar.

Nutzungsbedingungen

Preis

1C-Waren. Testen Sie einen Monat lang für ein Geschäft

Ist gratis

Sortimentsoptimierung, Kontrolle der Lagerbestände und automatische Warenbestellung

1C-Produkte. Automatische Bestellung für Shop

1000 Rubel / Monat
für einen Laden

Bestellen

Sortimentsoptimierung
Kontrolle von Lagerbeständen und automatische Warenbestellung

1C-Produkte. Verkaufsanalysen für den Laden

1000 Rubel / Monat
für einen Laden

Bestellen

Analyse der Arbeit eines Einzelhandelsgeschäfts
Vergleichsanalyse für Handelsketten

1C-Produkte. Umfassend für den Laden

1.700 RUB / Monat
für einen Laden

Bestellen

Verwenden eines Vorhersageservers
Sortimentsoptimierung, Kontrolle der Lagerbestände und automatische Warenbestellung
Analyse des Betriebs eines Einzelhandelsgeschäfts oder einer Ladenkette

Viele Handelsorganisationen arbeiten "auf Bestellung". Das heißt, die Organisation erhält zunächst mehrere Bestellungen von Kunden. Dann findet er Lieferanten und kauft bei ihnen die benötigten Waren ein. Sobald die Ware vom Lieferanten im Lager eintrifft, wird sie sofort an den Kunden versendet.

In einer solchen Situation müssen Einkaufsmanager über bequeme Mechanismen verfügen, um Bestellungen bei Lieferanten aufzugeben und Lieferzeiten zu verfolgen.

Im Programm "1C: Trade Management, hrsg. 10.3 "Der Einkaufsleiter kann Folgendes tun:

Aussehen volle Liste Waren, die Sie Käufern zur Verfügung stellen müssen.
Erstellen Sie automatisch eine Bestellung an den Lieferanten für alle Artikel, die Kunden benötigen. In diesem Fall wird in der Bestellung an den Lieferanten eindeutig angegeben, für welche Bestellungen der Käufer die Bestellung an den Lieferanten erfolgt. Und beim Eintreffen im Lager wird die Ware automatisch für den Kunden reserviert.
Geben Sie das Datum des Wareneingangs für alle Bestellungen an Lieferanten an.
Kontrollieren Sie den Zeitpunkt des Wareneingangs, wenn die Fristen nicht eingehalten werden, stornieren Sie die Bestellung an den Lieferanten.

Sehen wir uns jede dieser Optionen genauer an.

Sie können den Report "Einkäuferbestellungen analysieren" verwenden, um die Artikel zu analysieren, die für Kunden gekauft werden müssen.

Menü: Berichte - Verkäufe - Auftragsanalyse - Käuferauftragsanalyse

Der Bericht kann für noch nicht versandte Bestellungen erstellt werden. Setzen Sie dazu das Flag „Versandstatus nach Bestellung“ und markieren Sie die Werte „Nicht versendet“ und „Teilweise versendet“. So erhalten wir bei noch nicht vollständig versandten Bestellungen einen Bericht:

Der Bericht zeigt alle nicht versandten Bestellungen. Bei jeder Bestellung sehen wir die benötigte Ware, die benötigte Menge ist in der Spalte „Rest zur Verfügung stellen“ angegeben. Wenn diese Spalte nicht leer ist, ist das Produkt nicht auf Lager und wurde nicht reserviert - es muss beim Lieferanten bestellt werden.

Erstellen Sie eine Bestellung an einen Lieferanten

Aus der Analyse der Käuferbestellungen haben wir herausgefunden, dass es für unsere Kunden notwendig ist, eine Bestellung bei einem Lieferanten aufzugeben. Aber wir müssen uns nicht merken, wer und welches Produkt fehlt. Direkt aus dem Bericht können Sie eine Bestellung an den Lieferanten für alle fehlenden Waren erstellen!

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bestellung beim Lieferanten - Eine Bestellung beim Lieferanten erstellen":

Es wird ein neues Dokument "Bestellung an den Lieferanten" erstellt, das automatisch alle für die Bestellung notwendigen Waren enthält:

Für jedes Produkt ist in der Spalte "Bestellung" die Bestellung des Käufers angegeben, für die das Produkt beim Lieferanten bestellt wird. Dank dieser Informationen wird die Ware in dem Moment, in dem die Ware im Lager eintrifft, automatisch für den Käufer reserviert.

In der Bestellung müssen Sie einen Lieferanten auswählen, eine Vereinbarung treffen und die Einkaufspreise eingeben. Wir haben mit der Gegenpartei "Mobil" die Lieferung dieses Produktes am 28.12.2011 vereinbart. Das voraussichtliche Eingangsdatum der Ware geben wir im Feld „Eingang“ an:

Durch Anklicken des Buttons "OK" führen wir die Bestellung an den Lieferanten aus und schließen diese ab.

Nach Auftragserteilung für den Lieferanten erstellen wir erneut den Report „Analyse der Kundenbestellungen“. Jetzt ist die Spalte "Restposten" leer, da wir alle benötigten Waren beim Lieferanten bestellt haben. In der Spalte "Aufgegeben in Bestellungen" wird die Information angezeigt, dass das Produkt beim Lieferanten bestellt wurde:

Lieferzeitkontrolle

Zur Steuerung der Lieferzeiten verwenden wir den Report „Auswertung von Bestellungen an Lieferanten“.

Menü: Berichte - Einkäufe - Auftragsanalyse - Lieferantenauftragsanalyse

Lassen Sie uns die Einstellung vornehmen, um die Bestellungen anzuzeigen, bei denen die Lieferzeit verletzt ist. Drücken Sie die Schaltfläche „Einstellungen“.

Fügen Sie im sich öffnenden Einstellungsformular unten in der Tabelle eine neue Auswahl "Bestellung. Eingangsdatum ist kleiner oder gleich dem aktuellen Datum" hinzu. Drücken Sie dazu auf die Schaltfläche "Hinzufügen", suchen Sie im geöffneten Feldauswahlfenster das Feld "Bestellung", erweitern Sie es um ein Plus und wählen Sie darin das Feld "Eingangsdatum":

Im Hauptformular des Berichts werden wir außerdem das Flag „Empfangsstatus“ setzen und die Werte „Nicht erhalten“ und „Teilweise erhalten“ markieren.

Drücken wir "Generieren" und als Ergebnis sehen wir alle Bestellungen, die vor dem aktuellen Datum vollständig hätten eingehen sollen, dies jedoch nicht passiert ist:

In der Spalte "Rest zu kaufen" wird die Warenmenge angezeigt, die nicht rechtzeitig eingetroffen ist.

Basierend auf den Analyseergebnissen kann der Manager entscheiden, die Bestellung an den Lieferanten zu stornieren. Dazu wird das Dokument „Abschluss einer Bestellung an einen Lieferanten“ erstellt. Sie können ein Dokument basierend auf einer Bestellung an einen Lieferanten oder manuell erstellen.

Menü: Dokumente - Einkäufe - Bestellungen an Lieferanten abschließen

Schließen wir die Bestellung auf der Grundlage von. Dazu finden Sie die gewünschte Bestellung des Lieferanten in der Bestellliste:

Menü: Dokumente - Einkäufe - Bestellungen an Lieferanten

Oder öffnen Sie direkt aus dem Bericht eine Bestellung an einen Lieferanten.

Um eine Bestellung für einen Lieferanten aus einem Bericht zu öffnen, müssen Sie darauf doppelklicken und in der sich öffnenden Aktionsliste den Punkt "Bestellung für einen Lieferanten öffnen" auswählen:

Bei der Bestellung an den Lieferanten werden wir anhand der Eingabetaste den Punkt „Bestellungen an Lieferanten abschließen“ auswählen:

Im geöffneten Dokument „Abschluss von Bestellungen an Lieferanten“ wird die abzuschließende Bestellung, der Kontrahent, die Bestellmenge bereits angezeigt:

Sie können auch den Grund für die Schließung eines Auftrags angeben und dann die Gründe für die Schließung von Aufträgen im Bericht analysieren:

Menü: Berichte - Käufe - Analyse der Bestellungen - Analyse der Gründe für den Abschluss von Bestellungen

Durch Klicken auf die Schaltfläche "OK" werden wir das Dokument streichen und schließen.

Nachdem die Bestellung für den Lieferanten geschlossen wurde, erwartet das Programm keine Einnahmen oder Zahlungen mehr dafür. Lieferantenbestellung wird in Berichten nicht mehr angezeigt:

Wenn wir außerdem den Report „Analyse der Bestellungen von Käufern“ erneut generieren, sehen wir, dass das Produkt in der Spalte „Rest zu liefern“ wieder aufgetaucht ist:

Nun soll der Einkaufsleiter für die fehlende Ware eine neue Bestellung für den Lieferanten anlegen und mit der termingerechten Lieferung dieses Produkts rechnen.

In dieser Lektion erfahren Sie, wie Sie mit Kundenaufträgen an der Kasse arbeiten Großhandel juristische Person.

Dokumentieren Kundenbestellung im System soll die Absicht des Käufers ( juristische Person) um Produkte, Arbeiten oder Dienstleistungen von uns zu erwerben. Im Rahmen dieser Belege können Sie gegenseitige Abrechnungen mit Kunden durchführen sowie diverse Zusatzkosten eintreiben.

Lassen Sie mich zunächst daran erinnern, wo die Funktionalität von Kundenaufträgen im Programm enthalten ist:

Neben der Nutzung der Bestellungen selbst müssen Sie die Art der Nutzung der Bestellungen auswählen (einfach als Rechnung, als Option zur Vorhaltung von Waren in einem Lager oder zusätzlich als Option zur Erstellung von Bestellungen an einen Lieferanten auf Basis von Verkaufsaufträge). Ebenfalls enthalten ist die Versandkontrolle beim Abschluss von Bestellungen (dh es ist nicht möglich, eine Bestellung abzuschließen, wenn die Sendung dafür nicht abgeschlossen wurde) und die Zahlungskontrolle (es ist nicht möglich, eine Bestellung abzuschließen, wenn sie nicht bezahlt wurde voll):

Erstellen eines Kundenauftrags

Jetzt erstellen wir einen Kundenauftrag, dafür öffnen wir die Auftragsliste:

Erstellen Sie einen neuen Auftrag in der Dokumentenliste:

Die Form des Dokuments ist der Form des Dokuments für den Verkauf von Waren sehr ähnlich:

Auf der ersten Registerkarte geben wir die Organisation, den Kunden, die Gegenpartei, die Vereinbarung und den Vertrag an:

Warenauswahl in einem Dokument

Wählen Sie auf der zweiten Registerkarte die Ware aus:

Im Auswahlformular sehen wir, dass wir Preise für den Artikel haben (die in der Vereinbarung ausgewählte Preisart wird verwendet), aber es gibt überhaupt keinen Lagerbestand:

Da kein Lager ausgewählt wurde:

Korrigieren, jetzt gibt es einen Lagersaldo:

Wir wählen den gewünschten Artikel aus, wenn Sie auf die Zeile der Warenliste doppelklicken, erscheint folgendes Fenster:

Darin müssen Sie die Menge eines zum Verkauf stehenden Produkts und eine Aktion für dieses Produkt auswählen. Es stehen mehrere Optionen zur Auswahl. Uns interessiert nur die Option Schiff(Nur für diese Option können Sie den Verkauf dieses Produkts registrieren). Einzelheiten zu diesen Einstellungen und zur Erfüllung der Anforderungen des Programms werden später in einer separaten Lektion besprochen.

Nach Auswahl der benötigten Waren übertragen wir diese auf das Dokument:

Der tabellarische Teil der Ware in der Bestellung ist vollständig ausgefüllt:

Am Ende des Formulars sehen wir das Versanddatum der Ware (dieses Datum wird bei der Bildung des Zahlungsplans gemäß dem Vertrag als Versanddatum berücksichtigt). Bei Bedarf (wenn unterschiedliche Waren der Bestellung zu unterschiedlichen Terminen versandt werden), können wir dieses Kontrollkästchen deaktivieren und dann müssen wir das Versanddatum in allen Zeilen des tabellarischen Abschnitts eintragen Waren.

Auf einem Lesezeichen zusätzlich die Währung der Bestellung, die Besteuerungsoption, die Nummer und das Datum der eingehenden Daten (nach Angaben des Kunden) werden angegeben. Es ist zwingend erforderlich, den Unterbereich auszufüllen (standardmäßig wird er aus dem Unterbereich gezogen, zu dem der Benutzer gehört, der die Bestellung aufgegeben hat), andernfalls wird der Implementierungsbeleg später nicht gebucht:

Um die Implementierung überprüfen zu können, müssen Sie den Status setzen Für die Umsetzung... Danach veröffentlichen wir das Dokument. Abgeschlossener Zahlungsplan für Bestellungen:

Standardmäßig wird der Zeitplan aus der Vereinbarung übernommen. Wenn es in der Vereinbarung nicht ausgefüllt wird, wird der Zeitplan als hundertprozentige Nachzahlung am Tag des Versands festgelegt:

Basierend auf der Bestellung können Sie folgende Dokumente erfassen:

Um einen Verkauf auf Bestellung zu erteilen, werden wir den Verkauf von Waren und Dienstleistungen durchführen:

Der Beleg wurde automatisch ausgefüllt, er muss noch gebucht werden.

Folgende Druckformen können auf Anfrage erstellt werden:

Und verschiedene Berichte:

Sehen wir uns zum Beispiel einen Bericht zum Ausführungsstatus an:

Darin sehen wir, dass die Bestellung vollständig versandt, aber nicht bezahlt wurde.

In der Auftragsliste erscheint eine Belegzeile, im aktuellen Zustand heißt es "Bereit zum Schließen":

Es wird empfohlen, die Bestellungen abzuschließen, für die der Versand stattgefunden hat und die Zahlung vom Käufer akzeptiert wurde. Trotz der Tatsache, dass wir keine Zahlung erhalten haben und die Zahlungskontrolle in den Systemeinstellungen beim Schließen von Bestellungen eingestellt haben, werden wir trotzdem versuchen, die Bestellung abzuschließen:

Es erscheint ein Fenster wie dieses:

Wir sehen, dass die Bestellung erfolgreich abgeschlossen wurde:

Denke nicht, dass dies ein Systemfehler ist. Nur funktioniert die Versand- und Zahlungskontrolle bei Auftragsabschlüssen nur dann, wenn die Abrechnung mit dem Käufer im Rahmen von Bestellungen (und in unserem Fall in diesem Fall im Rahmen von Verträgen) erfolgt. Genau aus dem gleichen Grund wurde der Prozentsatz der Sendung für die Bestellung und der Prozentsatz der Schuld in der Liste der Bestellungen nicht angezeigt.

Über gegenseitige Abrechnungen werden wir in einer separaten Lektion ausführlich sprechen.