Exempel på att lägga kundorder. Exempel på att lägga kundorder Skapa en order för en leverantör

Visste du att du i 1C snabbt kan skapa beställningar till leverantörer utifrån onlinebutikens aktuella behov?

Processen att tillhandahålla order i konfigurationen "1C: Trade Management 11" stöds av standardbehandlingen "Skapa order enligt behov".

Men!
Denna bearbetning har en nackdel, som förnekar många av fördelarna: alla dess möjligheter är nära sammanflätade och användaren måste ange alla nödvändiga parametrar för att möta behov. Och det finns många sådana parametrar, vilket komplicerar användarens arbete.
Bearbetningen är för svår att förstå. Och nätbutikschefer skapar beställningar för leverantörer manuellt.
Av våra kunder var det bara ett fåtal som bekräftade att de använder standardbearbetningsmöjligheter i viss utsträckning, men även då i mycket begränsad utsträckning.

Vi har utvecklat en intuitiv mekanism för att automatiskt skapa beställningar till leverantörer. Denna lösning är i form av extern bearbetning "Skapa beställningar för leverantörer". I den minimeras användarens deltagande i orderutförandecykeln.

Med 3-4 musklick kan du generera beställningar till leverantörer för alla beställningar som tas emot från kunder per dag.

Låt oss ge ett exempel på hur sådan extern bearbetning används i UNIZOOs onlinebutik med husdjursprodukter.

Funktioner: butiken har många kundorder och ett brett urval av leverantörer, så det är nödvändigt att skicka beställningar på varor till olika leverantörer vid olika tidpunkter på dygnet, inklusive flera gånger om dagen, vilket tog mycket tid från cheferna .

Stadier av automatisering och förfining

1. Vi lägger till automatisk uppdelning av varor enligt leveransalternativ (från lager/till beställning) i köparens orderhanteringsmekanism.

Här bestämmer bearbetningen automatiskt, beroende på det fria saldot på lagret, mängden varor som måste beställas av leverantören för en specifik kundorder.

Samma varor som finns i organisationens lager placeras i reserv för en specifik köparorder (separat reserv).

Figur 1. Separation efter säkerhetsalternativ

2. För varje produkt i butiken anger vi en lista över alla leverantörer och huvudmotparten. Vi upprättar en överensstämmelse mellan namnen på varor från kunden och från en specifik leverantör för automatiskt utbyte av värden i beställningar till leverantörer. Den initiala inmatningen av information utfördes programmatiskt baserat på de tillhandahållna prislistorna för leverantörer.

Figur 2. Lista över leverantörsartiklar
För att hålla information om tillgängligheten av varor från leverantören uppdaterad sattes attributet "Tillgänglighet från leverantören" för varje artikel. Och nu laddar butikschefer online automatiskt ned information om leverantörernas prislistor en gång om dagen och spenderar bara 5 minuter på det.

Figur 3. Leverantörsnomenklatur

Som ett resultat upprätthåller systemet uppdaterad information om tillgången på varor i lagret hos en specifik leverantör en viss dag.

3. Extern bearbetning utvecklades för massgenerering av beställningar till leverantörer. I det första steget väljer vi varorna att beställa och anger leveransdatum (period). Genom att klicka på "Fyll"-knappen hamnar alla kundordrar för de önskade datumen i tabellen. Genom att byta ordervisningsalternativ (“Endast osäker / Alla beställningar”) och filtrera efter chef kan du anpassa bearbetningsgränssnittet individuellt för varje chef.

Figur 4. Steg 1. Välja varor att beställa
Den tabellformade delen av bearbetningen visar den nödvändiga informationen: namnet och kvantiteten på den beställda produkten i samband med kundorder, leveransstatus för varje artikel (se tabell nedan), etc.

Efter att ha klickat på "Kontrollera rutorna och kvantitet" beräknas den nödvändiga kvantiteten varor för beställningen automatiskt för varje rad, med hänsyn till tillgängligheten för varor på lagret och redan genererade beställningar för leverantörer (fältet "Antal" redigeras manuellt om nödvändigt).

Figur 5. Steg 1. Beräkning av den kvantitet som krävs för beställningen

Observera: fält med statusen "Ej säkrad" i figur 6 motsvarar positioner markerade med en bock i figur 5

Figur 6. Steg 1. Automatiskt urval av varor för beställning

4. Tabelldelen av det andra bearbetningssteget – Val av leverantörer – bildas utifrån den information som specificeras i det första steget. Användaren ser information om alla osäkra artiklar för vilka en order behöver genereras till leverantörer.

Huvudleverantören för denna artikel väljs automatiskt som leverantör. Om huvudleverantören inte har en produkt, erbjuder systemet ett val bland de leverantörer som levererar denna produkt, och de har den i lager.

Figur 7. Steg 2. Välj leverantörer

För varje artikel kan leverantörsvalet justeras manuellt. Vi slutför steget genom att klicka på "Skapa beställningar"-knapparna.

5. Beställningar till leverantörer bildas utifrån den information som valts i det andra steget. För varje leverantör samlas alla varor i en separat beställning. Nu återstår bara att skicka dem till leverantörer.

Denna mekanism gjorde det möjligt att minska arbetskostnaderna för inköpschefer med 4 gånger jämfört med att manuellt skapa beställningar till leverantörer.

Om du vill se hur du automatiserar skapandet av beställningar för leverantörer i 1C, beställ en gratis demonstration.

Mycket ofta finns det ett behov av att reservera varor i ett lager för en specifik kund, och nu kommer vi att titta på två alternativ för bokningsprocessen i 1C8 "USP" -programmet.

Låt oss titta på den första metoden med dokument "Köparens beställning". Så för att reservera varor i lagret för en specifik kund måste du använda dokumentet "Köparens beställning", där i tabelldelen i kolumnen "Boende" ange det lager där du vill reservera varorna.

Om produkten inte finns i lager kan den inte reserveras, men den kan reserveras i kvittodokumentet genom att ange dokumentet "Beställ till leverantör" eller "Intern ordning" som innehåller den önskade produkten. Och så fort varorna enligt dessa dokument kommer in i lagret kommer de automatiskt att gå i reserv för vår motpart!

Efter att handlingen har behandlats kommer alltså varorna att reserveras för motparten till dess att varorna säljs. Du kan kontrollera varorna i reserv med hjälp av en rapport "Analys av tillgången på varor i lager" Meny Rapporter\Inventering (Lager)\Analyse av varutillgänglighet i lager .

För att ta bort en vara från reserven finns det två metoder:

1. Skicka varorna till motparten med ett dokument "Försäljning av varor och tjänster" anger i tabelldelen av dokumentet "Från reserv".
2. Dokumentera. Meny\Dokument\Försäljning\ Stänga kundorder.

Låt oss överväga den första metoden, baserad på dokumentet "Köparens beställning" låt oss gå in i dokumentet "Försäljning av varor och tjänster".

Vi kontrollerar var varorna skrevs av:

Därmed skrevs varorna av från reserven.

Låt oss överväga det andra alternativet, använd dokumentet "Stänga kundorder". Meny\Dokument\Försäljning\ Stänga kundorder .

Detta dokument kan fyllas i automatiskt med knappen "Fyll i", det vill säga lägg till flera dokument samtidigt i tabelldelen med hjälp av vissa val, eller så kan du ange dokumentet manuellt "Köparens beställning" i tabelldelen av dokumentet. Vid bokföring kommer varor som fanns i reserv att bli tillgängliga i lager.

Låt oss titta på den andra metoden med dokument "Reservation av varor", det rekommenderas att använda om det inte anges i tabelldelen av dokumentet "Köparens beställning" lager. Låt oss gå till Meny\Dokument\Försäljning\Reservation av varor.

Fyll i dokumentet i dokumenthuvudet "Köparens beställning", och bordsdelen fylls i med knappen "Fyll i" enligt balanserna. Nomenklatur från dokumentet "Beställa" kommer att överföras till dokumentet "Reservation av varor". Vid bokföring av ett dokument kommer varorna att reserveras för den motpart som anges i dokumentet "Beställa".

Uttag ur reserven görs genom dokument "Försäljning av varor och tjänster" specifikt till denna motpart eller dokument "Stänga en kundorder".

Automatisk stängning av order i 1C8 "Ledning av ett handelsföretag" tillhandahålls inte, det vill säga en reserverad produkt för en specifik motpart kommer att vara i reserv hela tiden tills denna produkt skickas till samma motpart, eller ett dokument utfärdas "Stänga en kundorder".

Funktionaliteten där du kan ställa in villkoren för att automatiskt ta bort varor från reserven kan vidareutvecklas. Den beräknade utvecklingstiden är 4-5 timmar.

Kundorderär ett dokument som registrerar kunders avsikter att köpa en produkt. Orderhanteringsfunktionen utvecklad i Trade Management 11.2 ger stöd för att fatta ledningsbeslut.

Användningen av Kundorder blir möjlig efter att funktionen aktiverats i avsnitt Stamdata och administration → Försäljning → Användning av kundorder. Ange användningsfallet - Beställ från lager och till beställning. Andra alternativ för att använda beställningar är lämpliga för dig om du avser att använda beställningen endast för att skriva ut en faktura för betalning eller om du planerar att acceptera beställningar endast för varor i lager. (Figur 1).

Dessutom har du i det här avsnittet möjlighet att:

• fastställa förbud mot att stänga beställningar som inte har skickats helt;
• fastställa förbud mot stängningsorder som inte har betalats i sin helhet;
• upprätthålla en lista över skäl för att avbryta beställningar;
• registrera försäljning av varor baserat på flera beställningar;
• skapa certifikat för utfört arbete för flera kundorder;
• lagra fakturor utfärdade för betalning i programmet.

Vi inkluderar alla ovanstående funktioner.

Vi skapar Kundorder I kapitel Försäljning(Föra in). Överst i formuläret finns Orderstatus, prioritet och aktuell status . (Fig. 2).

Orderstatus (Fig. 3).

Fig.3

Valet av status i dokumentet bestäms av strategin för att använda order, som vi definierade ovan. Om du använder beställningar med alternativet Beställ som faktura, då är inte statuserna i dokumentet tillgängliga. Om du använder order enligt strategin Beställ endast från lager, då är följande statusar tillgängliga:

.Att komma överens- beställningen skapar inte register i registren den används för att registrera kundens obekräftade önskemål;
. I reserv- beställningen reserverar varorna i lagret;
. För frakt- varorna kan skickas.

Om du använder strategin Beställ från lager och till beställning, då är de möjliga statuserna:

.Att komma överens
. Ska färdigställas- det är möjligt att hantera frakt, samt reservera varor för varje artikel i dokumentet.

En prioritet

Prioritet används i programmet för att avgöra Orderns betydelse för chefen. Standardprioriteten för en ny beställning är inställd på medium. En anställd kan ändra prioritet för en order genom att bedöma graden av betydelse för ordern. Hög prioritet i orderloggen kommer att markeras i färg. (Fig. 4).

Fig.4

Nuvarande tillstånd

Följande tillstånd är tillgängliga för kundorder:

 Godkännande väntade;
 Ett förskott förväntas (före säkerhet);
 Redo att tillhandahålla;
 Förskottsbetalning förväntas (före leverans);
 Säkerheter förväntas;
 Klar för leverans;
 Under leverans;
 Betalning förväntas (efter leverans);
 Klar att stänga;
 Stängt.

Fyller i bokmärket Grunderna.

Vi väljer en kund och ett avtal. Utifrån valt avtal fylls Lager, betalningsförfarande och drift i. Operationsvärdet bestämmer leveransalternativet (försäljning eller överföring till provision). I Ordern kan du förtydliga förfarandet för avräkningar under dokumentet om det finns skillnader från vad som anges i avtalet eller kontraktet. Alternativ för betalningsförfaranden: enligt kontrakt, enligt beställningar och eventuellt enligt fakturor.

Gå till bokmärket Varor.

Du kan lägga till en lista med produkter genom att klicka på knappen Lägg till, eller genom att klicka på Infoga, kopiera raden med produkten bekvämt med F9-tangenten eller genom snabbmenyn → Kopiera. Men det bekvämaste alternativet för att fylla i en lista över varor är via arbetsplatsen urval av varor. (Fig. 5).

(Fig. 5).

Priserna för varorna återspeglas enligt den typ av pris som vi har valt i Beställningen, samt resterande varor på lagret som vi har angett. För att se andra priser för en produkt, använd knappen Priser. Det är möjligt att ställa in urval efter pris genom att ange ett prisintervall från och till. För att välja produkter som finns i lager måste du aktivera flaggan Endast i lager från dokumentet.
I urvalsfönstret kan du ställa in olika filter för att begränsa sökområdet för varor: efter artikelhierarki, efter artikeltyp, efter varor av annan kvalitet.

Vi väljer den produkt vi behöver, anger kvantitet, pris och vid behov leveransdatum för varje produkt. För att överföra de valda produkterna till dokumentet, klicka Flytta till dokument. (Fig. 6).

Fig. 6

Möjlighet att säkra beställningar(Fig. 7).

Fig. 7

För att fylla i alternativet för att tillhandahålla varor för en beställning, måste du markera alla beställningsrader (Ctrl-A) och köra kommandot Fyll i säkerheten. I fönstret fyller du i leveransalternativen, beroende på vilka åtgärder som krävs med produkten.
För separat tillhandahållande för en specifik produkt eller en beställning som helhet, alternativet Ge separat(endast tillgängligt när funktionsalternativet är aktiverat Separat leverans av beställningar I kapitel Stamdata och administration → Lager och leverans → Möta behov.

Datum för förväntad leverans för denna beställning fylls i i fältet Önskat leveransdatum. För att kunna skicka varor på samma datum behöver du dessutom sätta en flagga Skickas på ett datum.

Bokmärke Leverans

Vi beskrev leveranshantering i detalj i en annan artikel. Möjligheten att ange en leveransadress aktiveras av alternativet Leveranshantering i avsnittet Stamdata och administration → Lager och leverans → Leverans. (Fig. 8).

Fig. 8

Stänger en beställning

Det finns två i kundorderloggen beställningsstängningsalternativ:

 Stängning av färdigbearbetade beställningar- på vilka varor såldes;
 Avslutande beställningar med makulering av obearbetade rader- Programmet analyserar och annullerar alla osålda orderrader. Användaren måste ange orsaken till underlåtenhet att skicka varorna enligt beställningen.

• Ange dokumentet "Köparens beställning":
  • Ange den beställda produkten i tabelldelen av dokumentet.
  • Om några av varorna finns i lager, välj detta lager i kolumnen "Placering". Produkten kommer att reserveras för denna beställning.
  • Lägg upp dokumentet.

Köparen betalade för beställningen

• Fältet "Köparens beställning" måste fyllas i i betalningsdokumentet.
• För att göra detta läggs PKO eller kvitto till det aktuella kontot in baserat på beställningen eller så väljs den önskade beställningen i fältet "Köparorder".

Beställa varor från en leverantör

• Inköpschefen genererar regelbundet rapporten "Analys av kundorder".
• Uppmärksammar positioner med en icke-tom kolumn "Återstår att tillhandahålla".
  
• Dessa är varor beställda av köparen, men slut i lager och inte beställda till leverantörer.
• Baserat på dem måste du skapa en beställning till leverantören.
• Genom att klicka på knappen "Beställ till leverantör..." kommer alla osäkrade positioner att överföras från rapporten till dokumentet "Beställ till leverantör".
• Om fältet "Primärleverantör" är ifyllt för en produkt, kan flera beställningar skapas samtidigt i enlighet med leverantörerna.

Mottagande av varor från leverantören

• Vid den tidpunkt då dokumentet behandlas reserveras de mottagna varorna enligt köparens beställning på lagret.
• För att göra detta måste kvittodokumentet innehålla dokumenten för leverantörsordern och köparordern.
• Det finns två alternativ för att koppla en beställning till en leverantör i ett kvittodokument.
  • Alternativ 1. Beställningen till leverantören anges i dokumentets rubrik.
  • Alternativ #2. Beställningen till leverantören kan anges i tabelldelen av dokumentet. Det regleras genom "Service / Ställa in redovisningsparametrar / Indikera order i tabelldelen av dokument."
• Inköpsordern anges alltid i tabelldelen av kvittot.
• Det är bekvämt att ange ett kvittodokument baserat på en beställning till leverantören. I detta fall kommer fältet "Beställ till leverantör" att fyllas i automatiskt.

Automatisk fyllning av beställningar (utan att mata in kvitton baserat på leverantörsordern)

• Om det är obekvämt att komma in på grundval kan du använda vår modifiering:
  • Varan skrivs in i kvittohandlingen som vanligt.
  • Efter att ha klickat på knappen "Fyll beställningar" kommer varorna automatiskt att distribueras bland beställningar från köpare och leverantörer.

Rapportera "Analyse av kundorder"

• Urval
  • Om datum inte är valt visas information för det aktuella ögonblicket.
  • Om du bara behöver öppna beställningar:
    • Beställningens leveransstatus levereras.
    • Skickas ej - leverera.
    • Delvis fraktad - leverera.
    • Helt skickad - ta bort.

• Kolumner
  • Planerad - orderbelopp. Alltid full.
  • Det som återstår att betala är det resterande beloppet på beställningen till köparen. Skulden uppstår under utförandet av ordern till köparen, och inte under försäljningen.
  • Förskottsbetalning - beloppet för förskottsbetalning som återstår att göra.
    • Den erforderliga förskottsbetalningsprocenten anges i avtalet i lämpligt fält.
    • Om förskottsbetalningen inte görs i sin helhet kommer ett positivt belopp att dras ut.
    • Om helt - tom.
    • Beloppet "Återstående att betala" beror inte på förskottsbeloppet och visar det totala skuldbeloppet.
  • Återstår att skicka - varor beställda av köparen, men ännu inte skickade.
    • Om kolumnen är tom betyder det att köparens beställning har slutförts helt och alla varor har skickats.
  • Från lager - varor beställda av köparen reserveras på lagret.
  • Beställd - varor som beställs av köparen beställs från leverantören.
  • Återstår att tillhandahålla = "Återstår att skicka" - "Från lager" - "Beställt". De varor som köparen beställt har inte beställts från leverantören och finns inte på lagret.
    • Om värdet är negativt betyder det att det finns fler varor på lagret än vad som behövs för denna order.

Rapportera på knappen "Analys" i inköpsordern

• Enligt nomenklatur
  • Beställa
    • Planerad - mängden beställda varor.
    • Levererat - kvantitet varor för vilka "Försäljningsdokument" har angetts.
    • Det som återstår att skicka är skillnaden mellan de beställda och skickade varorna.
  • Utrustning
    • Reserv - produkten finns på lagret, reserverad för en given köparorder.
    • Beställd - en beställning har gjorts hos leverantören för denna produkt.
    • Fri saldo - produkten finns på lagret ej reserverad för någon.
    • Det återstår att se till att varorna beställs av köparen, men inte beställs till leverantören och inte reserveras på lagret.
• För pengarna
  • Planerad
    • Totalt - det totala beloppet för beställningen.
    • Förskottsbetalning - det belopp som köparen fick lämna som förskottsbetalning.
    • Betald - det belopp som betalas av köparen.
  • Betala
    • Totalt - total skuld för ordern.
    • Förskottsbetalning – beloppet för förskottsbetalning som måste göras.

Hur man ser status för en kunds beställning

• Alternativ 1
  • Öppna motpartens kort.
  • Välj "rapporter / Kundorder".
  • Rapporten "Analys av kundorder" för denna motpart öppnas.
• Alternativ nr 2
  • Hitta ett kundorderdokument efter nummer eller kund.
  • Klicka på knappen "Analys" i den övre kommandoraden.
• Alternativ nr 3
  • Öppna rapporten via huvudmenyn "Rapporter / Försäljning / Orderanalys / Kundorderanalys".
  • Skapa en rapport och hitta kunden i den.

Många branschorganisationer arbetar "på beställning". Det vill säga att organisationen först får flera beställningar från kunder. Sedan hittar han leverantörer och köper nödvändiga varor från dem. Så fort varorna anländer till lagret från leverantören så skickas de direkt till kunderna.

I en sådan situation måste inköpschefer ha bekväma mekanismer för att generera beställningar till leverantörer och spåra leveranstider.

I programmet ”1C: Trade Management, red. 10,3" kan en inköpschef göra följande:

• Se hela listan över produkter som måste tillhandahållas kunder.
• Skapa automatiskt en beställning till leverantören för alla varor som kunderna behöver. I detta fall kommer beställningen till leverantören tydligt att ange för vilka kundorder beställningen gjordes till leverantören. Och i samma ögonblick som varorna kommer till lagret reserveras de automatiskt för kunden.
• Ange deadline för mottagande av varor för alla beställningar till leverantörer.
• Övervaka tidpunkten för varumottagning och om tidsfristerna inte hålls, avbryt beställningen till leverantören.

Låt oss ta en närmare titt på var och en av dessa möjligheter.

För att analysera de varor som behöver köpas in för kunder kan du använda rapporten "Kundorderanalys".

Meny: Rapporter – Försäljning – Orderanalys – Kundorderanalys

Rapporten kan genereras för beställningar som ännu inte har skickats. För att göra detta, ställ in flaggan "Beställ leveransstatus" och markera värdena "Ej skickad" och "Delvis skickad." Därför kommer vi att få en rapport om beställningar som ännu inte har skickats helt:

Rapporten visar alla ej skickade beställningar. För varje beställning ser vi den nödvändiga mängden som anges i kolumnen "Återstår att tillhandahålla". Om denna kolumn inte är tom, är produkten slut i lager och har inte reserverats - den måste beställas från leverantören.

Skapa en order för en leverantör

Från rapporten "Analys av kundorder" fick vi reda på att våra kunder måste göra en beställning hos en leverantör. Men vi behöver inte komma ihåg vem som har ont om vilka varor. Direkt från rapporten kan du skapa en beställning till leverantören på alla saknade varor!

Klicka på knappen "Beställ till leverantör – Skapa en beställning till leverantör":

Ett nytt dokument "Beställning till leverantör" skapas, som automatiskt inkluderar alla varor som behövs för beställningen:

För varje produkt anger kolumnen "Beställning" köparens beställning för vilken produkten beställs från leverantören. Tack vare denna information, i det ögonblick varorna anländer till lagret, kommer de att reserveras för köparen automatiskt.

I beställningen måste du välja en leverantör, ett kontrakt och fylla i inköpspriserna. Vi kom överens med motparten "Mobil" om leverans av denna produkt den 28 december 2011. Vi anger det förväntade datumet för mottagande av varorna i fältet "Kvitto":

Klicka på "OK"-knappen för att behandla och stänga beställningen till leverantören.

Efter att ha lagt en beställning hos leverantören kommer vi återigen att generera rapporten "Analys av kundorder". Nu är kolumnen "Återstår att tillhandahålla" tom, eftersom vi har beställt alla nödvändiga varor från leverantören. Information om att en produkt har beställts till en leverantör visas i kolumnen "Placerade i beställningar":

Leveranstidskontroll

För att kontrollera leveranstider kommer vi att använda rapporten "Analys av beställningar till leverantörer".

Meny: Rapporter – Inköp – Orderanalys – Analys av order till leverantörer

Vi kommer att göra en konfiguration för att se beställningar där leveransdatumet har missats. Klicka på knappen "Inställningar".

I inställningsformuläret som öppnas lägger du till ett nytt val "Kvittodatum mindre än eller lika med det aktuella datumet" i tabellen nedan. För att göra detta, klicka på knappen "Lägg till", i fältvalsfönstret som öppnas, hitta fältet "Beställning", expandera det med plus och välj fältet "Mottagningsdatum" inuti:

I huvudrapportformuläret kommer vi också att ställa in flaggan "Kvittostatus" och markera värdena "Ej mottaget" och "Delvis mottaget".

Klicka på "Skapa" och som ett resultat kommer vi att se alla beställningar som skulle ha tagits emot helt före det aktuella datumet, men detta hände inte:

Kolumnen "Återstår att köpa" kommer att ange mängden varor som inte anlände i tid.

Baserat på resultatet av analysen kan chefen besluta att annullera beställningen till leverantören. För att göra detta upprättas ett dokument "Avsluta en order till en leverantör". Du kan skapa ett dokument baserat på en beställning till en leverantör eller manuellt.

Meny: Dokument – ​​Inköp – Slutorder till leverantörer

Vi kommer att stänga beställningen baserat på. För att göra detta kan du hitta den nödvändiga beställningen för leverantören i listan över beställningar:

Meny: Dokument – ​​Inköp – Order till leverantörer

Eller öppna en order till en leverantör direkt från rapporten.

För att öppna en beställning till en leverantör från en rapport måste du dubbelklicka på den och välja "Öppna beställning till leverantör" i listan med åtgärder som öppnas:

I beställningen till leverantören, använd enter-knappen på basen och välj posten "Avsluta beställningar till leverantörer":

I dokumentet som öppnas, "Stänga order till leverantörer", kommer ordern som ska stängas, motparten och orderbeloppet redan att anges:

Du kan också ange orsaken till att en order stängs och sedan analysera orsakerna till att avsluta order i rapporten:

Meny: Rapporter – Inköp – Orderanalys – Analys av orsaker till att order stängs

Klicka på "OK"-knappen och stäng dokumentet.

Efter att ha stängt en beställning till en leverantör kommer programmet inte längre att förvänta sig några kvitton eller betalningar för den. Beställningen till leverantören kommer inte längre att visas i rapporter:

Dessutom, om vi genererar rapporten "Analys av kundorder" igen, kommer vi att se att produkten igen visas i kolumnen "Återstår att tillhandahålla":

Nu ska inköpschefen skapa en ny order till leverantören för de saknade varorna och förvänta sig leverans av denna produkt i tid.