Shembuj të vendosjes së porosive të klientëve. Shembuj të vendosjes së porosive të klientit Krijimi i një porosie për një furnizues

A e dini se në 1C mund të krijoni shpejt porosi për furnitorët bazuar në nevojat aktuale të dyqanit online?

Procesi i ofrimit të porosive në konfigurimin "1C: Trade Management 11" mbështetet nga përpunimi standard "Krijimi i porosive sipas nevojave".

Por!
Ky përpunim ka një pengesë, e cila mohon shumë nga avantazhet: të gjitha aftësitë e tij janë të ndërthurura ngushtë dhe nga përdoruesi kërkohet të tregojë të gjithë parametrat e nevojshëm për plotësimin e nevojave. Dhe ka shumë parametra të tillë, gjë që e ndërlikon punën e përdoruesit.
Përpunimi është shumë i vështirë për t'u kuptuar. Dhe menaxherët e dyqaneve në internet krijojnë porosi për furnitorët me dorë.
Nga klientët tanë, vetëm disa konfirmuan se përdorin aftësitë e përpunimit standard në një farë mase, por edhe atëherë në një masë shumë të kufizuar.

Ne kemi zhvilluar një mekanizëm intuitiv për krijimin automatik të porosive për furnitorët. Kjo zgjidhje është në formën e përpunimit të jashtëm “Krijimi i porosive për furnitorët”. Në të, pjesëmarrja e përdoruesit në ciklin e përmbushjes së porosisë minimizohet.

Me 3-4 klikime të miut, ju mund të gjeneroni porosi për furnitorët për të gjitha porositë e marra nga klientët në ditë.

Le të japim një shembull se si përdoret një përpunim i tillë i jashtëm në dyqanin online të produkteve për kafshët shtëpiake UNIZOO.


Karakteristikat: dyqani ka shumë porosi të klientëve dhe një përzgjedhje të gjerë furnizuesish, kështu që është e nevojshme të dërgoni porosi për mallra tek furnitorët e ndryshëm në periudha të ndryshme të ditës, duke përfshirë disa herë në ditë, gjë që kërkonte shumë kohë nga menaxherët .

Fazat e automatizimit dhe përsosjes

1. Ne shtojmë ndarjen automatike të mallrave sipas opsionit të furnizimit (nga magazina/për porosi) në mekanizmin për përpunimin e porosisë së blerësit.

Këtu, përpunimi automatik, në varësi të bilancit të lirë në magazinë, përcakton sasinë e mallit që duhet të porositet nga furnizuesi për një porosi specifike të klientit.

Të njëjtat mallra që janë në depon e organizatës vendosen në rezervë për një porosi të veçantë blerësi (rezervë e veçantë).

Figura 1. Ndarja sipas opsioneve të sigurisë

2. Për çdo produkt në dyqan, ne tregojmë një listë të të gjithë furnizuesve dhe palës kryesore. Ne krijojmë një korrespondencë midis emrave të mallrave nga klienti dhe nga një furnizues specifik për zëvendësimin automatik të vlerave në porosi për furnitorët. Inputi fillestar i informacionit është kryer në mënyrë programore bazuar në listat e çmimeve të ofruara të furnitorëve.

Figura 2. Lista e artikujve furnizues
Për të mbajtur të përditësuar informacionin rreth disponueshmërisë së mallrave nga furnizuesi, për secilin artikull u vendos atributi "Disponueshmëria nga furnizuesi". Dhe tani menaxherët e dyqaneve online shkarkojnë automatikisht informacionin mbi listat e çmimeve të furnitorëve një herë në ditë, duke shpenzuar vetëm 5 minuta për të.

Figura 3. Nomenklatura e furnizuesit

Si rezultat, sistemi ruan informacione të përditësuara në lidhje me disponueshmërinë e mallrave në depon e një furnizuesi specifik në një ditë të caktuar.

3. Përpunimi i jashtëm u zhvillua për gjenerimin masiv të porosive për furnitorët. Në hapin e parë, ne zgjedhim mallrat për të porositur dhe tregojmë datën (periudhën) e dorëzimit. Duke klikuar butonin “Plotëso”, të gjitha porositë e klientëve për datat e kërkuara bien në tabelë. Duke ndërruar opsionet e shfaqjes së porosive ("Vetëm të pasigurta / Të gjitha porositë") dhe filtroni sipas menaxherit, mund të personalizoni ndërfaqen e përpunimit individualisht për secilin menaxher.

Figura 4. Hapi 1. Përzgjedhja e mallrave për të porositur
Pjesa tabelare e përpunimit shfaq informacionin e nevojshëm: emrin dhe sasinë e produktit të porositur në kontekstin e porosive të klientëve, statusin e furnizimit të secilit artikull (shih tabelën më poshtë), etj.

Pasi klikoni "Kontrollo kutitë dhe sasinë", sasia e kërkuar e mallrave për porosinë llogaritet automatikisht për secilën linjë, duke marrë parasysh disponueshmërinë e mallrave në magazinë dhe porositë e krijuara tashmë për furnitorët (fusha "Sasia" redaktohet manualisht nëse është e nevojshme).

Figura 5. Hapi 1. Llogaritja e sasisë së kërkuar për porosinë

Ju lutemi vini re: fushat me statusin "Jo të siguruara" në Figurën 6 korrespondojnë me pozicionet e shënuara me një shenjë kontrolli në Figurën 5

Figura 6. Hapi 1. Përzgjedhja automatike e mallrave për porosi

4. Pjesa tabelare e hapit të dytë të përpunimit – Përzgjedhja e furnitorëve – formohet në bazë të informacionit të specifikuar në hapin e parë. Përdoruesi sheh informacione për të gjithë artikujt e pasigurt për të cilët duhet të gjenerohet një porosi tek furnitorët.

Furnizuesi kryesor për këtë artikull zgjidhet automatikisht si furnizues. Nëse furnizuesi kryesor nuk ka një produkt, sistemi ofron një zgjedhje nga ata furnitorë që e furnizojnë këtë produkt dhe ata e kanë atë në magazinë.

Figura 7. Hapi 2. Zgjidhni furnitorët

Për çdo artikull, zgjedhja e furnizuesit mund të rregullohet manualisht. Ne e përfundojmë hapin duke klikuar butonat "Krijo porosi".

5. Porositë për furnitorët formohen në bazë të informacionit të përzgjedhur në hapin e dytë. Për secilin furnizues, të gjitha mallrat mblidhen në një porosi të veçantë. Tani mbetet vetëm dërgimi i tyre te furnitorët.

Ky mekanizëm bëri të mundur uljen e kostove të punës së menaxherëve të blerjeve me 4 herë në krahasim me krijimin me dorë të porosive për furnitorët.

Nëse dëshironi të shihni se si të automatizoni krijimin e porosive për furnitorët në 1C, porosisni një demonstrim falas.

19 shkurt 2014

Shumë shpesh ekziston nevoja për të rezervuar mallra në një depo për një klient specifik, dhe tani do të shikojmë dy opsione për procesin e rezervimit në programin 1C8 "USP".

Le të shohim metodën e parë duke përdorur dokumentin "Urdhri i bleresit". Pra, për të rezervuar mallra në depo për një klient specifik, duhet të përdorni dokumentin "Urdhri i bleresit", ku në seksionin e tabelës në kolonë "Akomodimi" tregoni magazinën ku dëshironi të rezervoni mallrat.

Nëse produkti nuk është në magazinë, atëherë nuk mund të rezervohet, por mund të rezervohet në dokumentin e marrjes duke specifikuar dokumentin "Urdhëroni furnizuesit" ose "Rendi i brendshëm" e cila përmban produktin e kërkuar. Dhe sapo mallrat sipas këtyre dokumenteve të mbërrijnë në magazinë, ato do të hyjnë automatikisht në rezervë për palën tonë!

Kështu, pas përpunimit të dokumentit, mallrat do të rezervohen për palën tjetër derisa mallrat të shiten. Ju mund të kontrolloni mallrat në rezervë duke përdorur një raport "Analiza e disponueshmërisë së mallrave në magazina" Menu Raporte\Inventari (Depo)\Analiza e disponueshmërisë së mallrave në magazina .

Për të hequr një artikull nga rezerva, ekzistojnë dy mënyra:

  1. Dërgoni mallrat tek pala tjetër me një dokument “Shitjet e mallrave dhe shërbimeve” duke treguar në pjesën tabelare të dokumentit "Nga rezerva".
  2. Dokumenti. Meny\Documents\Sales\ Mbyllja e porosive të klientit.

Le të shqyrtojmë metodën e parë, bazuar në dokument "Urdhri i bleresit" le të futemi në dokument “Shitjet e mallrave dhe shërbimeve”.


Ne kontrollojmë se nga janë hequr mallrat:

Kështu, malli u fshi nga rezerva.

Le të shqyrtojmë opsionin e dytë, përdorni dokumentin "Mbyllja e porosive të klientit". Meny\Documents\Sales\ Mbyllja e porosive të klientit .

Ky dokument mund të plotësohet automatikisht duke përdorur butonin "Mbush", domethënë, shtoni disa dokumente menjëherë në seksionin tabelor duke përdorur zgjedhje të caktuara, ose mund ta specifikoni manualisht dokumentin "Urdhri i bleresit" në pjesën tabelare të dokumentit. Kur postoni, mallrat që ishin në rezervë do të bëhen të disponueshme në magazinë.

Le të shohim metodën e dytë duke përdorur dokumentin "Rezervimi i mallrave", rekomandohet të përdoret nëse nuk tregohet në pjesën tabelare të dokumentit "Urdhri i bleresit" magazina. Shkojmë Menu\Dokumentet\Shitjet\Rezervimi i mallrave.

Plotësoni dokumentin në kokën e dokumentit "Urdhri i bleresit", dhe pjesa e tabelës plotësohet duke përdorur butonin "Mbush" sipas bilanceve. Nomenklatura nga dokumenti "porosit" do të transferohet në dokument "Rezervimi i mallrave". Kur postoni një dokument, mallrat do të rezervohen për palën tjetër të specifikuar në dokument "porosit".

Tërheqja nga rezerva kryhet me dokument “Shitjet e mallrave dhe shërbimeve” konkretisht për këtë palë ose dokument "Mbyllja e një porosie klienti".

Mbyllja automatike e porosive në 1C8 "Menaxhimi i një ndërmarrje tregtare" nuk sigurohet, domethënë, një produkt i rezervuar për një palë të caktuar do të jetë në rezervë gjatë gjithë kohës derisa ky produkt të dërgohet në të njëjtën palë, ose të lëshohet një dokument. "Mbyllja e një porosie klienti".

Funksionaliteti në të cilin mund të vendosni kushtet për heqjen automatike të mallrave nga rezerva mund të zhvillohet më tej, koha e parashikuar e zhvillimit është 4-5 orë.

Porosia e klientitështë një dokument që regjistron synimet e klientëve për të blerë një produkt. Funksionaliteti i menaxhimit të porosive i zhvilluar në Trade Management 11.2 ofron mbështetje në marrjen e vendimeve të menaxhimit.

Përdorimi i porosive të klientit bëhet i mundur pas aktivizimit të funksionit seksioni Master të dhënat dhe administrimi → Shitjet → Përdorimi i porosive të klientëve. Specifikoni rastin e përdorimit - Porosit nga magazina dhe me porosi. Opsione të tjera për përdorimin e porosive janë të përshtatshme për ju nëse keni ndërmend ta përdorni Porosin vetëm për printimin e një faturë për pagesë ose nëse planifikoni të pranoni porosi vetëm për mallrat në magazinë. (Fig.1).

Përveç kësaj, në këtë seksion ju keni mundësinë të:

  • vendosja e ndalimeve për urdhrat e mbylljes që nuk janë dërguar plotësisht;
  • vendosja e ndalimeve për urdhrat e mbylljes që nuk janë paguar plotësisht;
  • mbaj një listë të arsyeve për anulimin e porosive;
  • regjistroni shitjet e mallrave bazuar në disa porosi;
  • krijoni certifikata të punës së përfunduar për disa porosi të klientëve;
  • ruani faturat e lëshuara për pagesë në program.

Ne përfshijmë të gjitha tiparet e mësipërme.

Ne krijojmë Porosia e klientit Në kapitull Shitjet(Fut). Në krye të formularit janë Statuset e rendit, prioriteti dhe statusi aktual . (Fig.2).

Statuset e porosive (Fig.3).


Fig.3

Zgjedhja e statusit në dokument përcaktohet nga strategjia e përdorimit të porosive, të cilën e përcaktuam më lart. Nëse përdorni porositë me opsionin Porosit si faturë, atëherë statuset në dokument nuk janë të disponueshme. Nëse përdorni porositë sipas strategjisë Porosit vetëm nga magazina, atëherë janë të disponueshme statuset e mëposhtme:

.Për t'u rënë dakord- porosia nuk krijon regjistrime në regjistra, përdoret për të regjistruar dëshirën e pakonfirmuar të klientit;
. Në rezervë- porosia rezervon mallin në magazinë;
. Për dërgesë- mallrat mund të dërgohen.

Nëse përdorni strategjinë Porosit nga magazina dhe me porosi, atëherë statuset e mundshme janë:

.Për t'u rënë dakord
. Për tu kompletuar- është e mundur të menaxhoni dërgesën, si dhe të rezervoni mallra për çdo artikull në dokument.

Një prioritet

Prioriteti përdoret në program për të përcaktuar rëndësinë e Urdhrit për menaxherin. Prioriteti i paracaktuar për një porosi të re është vendosur në mesatare. Një punonjës mund të ndryshojë përparësinë e një urdhri duke vlerësuar shkallën e rëndësisë së porosisë. Prioriteti i lartë në regjistrin e porosive do të theksohet me ngjyra. (Fig.4).


Fig.4

Gjendja e tanishme

Gjendjet e mëposhtme janë të disponueshme për porositë e klientëve:

 Pritet miratimi;
 Pritet një paradhënie (para sigurimit);
 Gati për të ofruar;
 Pritet parapagimi (para dërgesës);
 Pritet kolateral;
 Gati për dërgesë;
 Në procesin e dërgesës;
 Pritet pagesa (pas dërgesës);
 Gati për mbyllje;
 Mbyllur.

Plotësimi i faqerojtësit Bazat.

Ne zgjedhim një klient dhe një marrëveshje. Në bazë të marrëveshjes së përzgjedhur, plotësohet Magazina, procedura e pagesës dhe funksionimi. Vlera e operacionit përcakton opsionin e dërgesës (shitje ose transferim në komision). Në Urdhër, ju mund të sqaroni procedurën për shlyerjet sipas dokumentit nëse ka dallime nga ato që specifikohen në marrëveshje ose kontratë. Opsionet për procedurat e pagesës: sipas kontratave, sipas porosive, dhe mundësisht sipas faturave.

Shkoni te faqerojtësi Mallrat.

Mund të shtoni një listë produktesh duke klikuar butonin Shto ose duke klikuar Fut, duke kopjuar linjën me produktin në mënyrë të përshtatshme duke përdorur tastin F9 ose përmes menysë së kontekstit → Kopjo. Por opsioni më i përshtatshëm për të plotësuar një listë të mallrave është përmes vendit të punës përzgjedhja e mallrave. (Fig.5).


(Fig.5).

Çmimet për mallrat pasqyrohen sipas llojit të çmimit që kemi zgjedhur në Porosi, si dhe mallrave të mbetura në magazinë që kemi treguar. Për të parë çmimet e tjera për një produkt, përdorni butonin Çmimet. Është e mundur të vendosni përzgjedhjen sipas çmimit duke specifikuar një gamë çmimi nga dhe në. Për të zgjedhur produktet që janë në magazinë, duhet të aktivizoni flamurin Vetëm në magazinë nga dokumenti.
Në dritaren e përzgjedhjes, mund të vendosni filtra të ndryshëm për të kufizuar zonën e kërkimit për mallrat: sipas hierarkisë së artikullit, sipas llojit të artikullit, sipas mallrave me cilësi të ndryshme.

Ne zgjedhim produktin që na nevojitet, tregojmë sasinë, çmimin dhe, nëse është e nevojshme, datën e dërgesës së secilit produkt. Për të transferuar produktet e zgjedhura në dokument, klikoni Kaloni te dokumenti. (Fig.6).


Fig.6

Opsioni për të siguruar porositë(Fig.7).

Fig.7

Për të plotësuar opsionin për sigurimin e mallrave për një porosi, duhet të zgjidhni të gjitha linjat e porosisë (Ctrl-A) dhe të ekzekutoni komandën Plotësoni kolateralin. Në dritare, plotësoni opsionet e furnizimit, në varësi të veprimeve të kërkuara me produktin.
Për një dispozitë të veçantë për një produkt specifik ose një porosi në tërësi, opsioni është menduar Ofroni veçmas(disponohet vetëm kur opsioni i funksionit është i aktivizuar Furnizimi i veçantë i porosive Në kapitull Të dhënat kryesore dhe administrimi → Magazina dhe dorëzimi → Përmbushja e nevojave.

Data e dërgesës së pritur për këtë porosi plotësohet në fushë Data e dëshiruar e dërgesës. Për të qenë në gjendje të dërgoni mallra në të njëjtën datë, duhet gjithashtu të vendosni një flamur Dërgesë në një datë.

Faqerojtës Dorëzimi

Ne e përshkruam menaxhimin e dorëzimit në detaje në një artikull tjetër. Mundësia për të specifikuar një adresë dërgese aktivizohet nga opsioni i menaxhimit të dorëzimit në seksion Të dhënat kryesore dhe administrimi → Magazina dhe dorëzimi → Dorëzimi. (Fig.8).


Fig.8

Mbyllja e një porosie

Ka dy në regjistrin e porosive të klientit opsioni i mbylljes së porosisë:

Mbyllja e porosive të përpunuara plotësisht- mbi të cilat janë shitur mallrat;
Mbyllja e porosive me anulimin e linjave të papërpunuara- programi analizon dhe anulon të gjitha linjat e porosive të pashitura. Përdoruesi duhet të tregojë arsyen e dështimit të dërgimit të mallrave sipas porosisë.

  • Futni dokumentin "Urdhri i blerësit":
    • Shkruani produktin e porositur në pjesën tabelare të dokumentit.
    • Nëse disa nga mallrat janë në magazinë, zgjidhni këtë depo në kolonën "Vendosja". Produkti do të rezervohet për këtë porosi.
    • Posto dokumentin.

Blerësi pagoi porosinë

  • Në dokumentin e pagesës duhet të plotësohet fusha “Urdhri i blerësit”.
  • Për ta bërë këtë, PKO-ja ose dëftesa në llogarinë rrjedhëse futet në bazë të porosisë ose zgjidhet porosia e kërkuar në fushën “Urdhër blerësi”.

Porositja e mallrave nga një furnizues

  • Menaxheri i blerjeve gjeneron periodikisht raportin "Analiza e porosive të klientit".
  • Tërheq vëmendjen te pozicionet me një kolonë jo bosh "Të mbetur për të ofruar".
  • Këto janë mallra të porositura nga blerësi, por të skaduara dhe të pa porositura tek furnitorët.
  • Bazuar në to, ju duhet të formoni një porosi tek furnizuesi.
  • Duke klikuar butonin “Porosia tek furnizuesi...”, të gjitha pozicionet e pasigurta do të transferohen nga raporti në dokumentin “Porosi tek furnizuesi”.
  • Nëse fusha "Furnizuesi kryesor" plotësohet për një produkt, atëherë mund të krijohen disa porosi në të njëjtën kohë në përputhje me furnitorët.

Marrja e mallrave nga furnizuesi

  • Në momentin e përpunimit të dokumentit, mallrat e marra sipas porosisë së blerësit janë të rezervuara në magazinë.
  • Për ta bërë këtë, dokumenti i faturës duhet të përmbajë dokumentet e porosisë së furnitorit dhe porosisë së blerësit.
  • Ekzistojnë dy mundësi për lidhjen e një porosie me një furnizues në një dokument faturë.
    • Opsioni 1. Urdhri për furnizuesin tregohet në kokën e dokumentit.
    • Opsioni numër 2. Porosia për furnizuesin mund të tregohet në pjesën tabelare të dokumentit. Ai rregullohet përmes “Shërbimit / Vendosja e parametrave të kontabilitetit / Tregimi i porosive në pjesën tabelare të dokumenteve”.
  • Urdhri i blerjes tregohet gjithmonë në pjesën tabelare të faturës.
  • Është i përshtatshëm për të futur një dokument faturë bazuar në një porosi tek furnizuesi. Në këtë rast do të plotësohet automatikisht fusha “Porosi tek furnizuesi”.

Plotësimi automatik i porosive (pa futur faturat në bazë të porosisë së furnitorit)

  • Nëse hyrja në bazë është e papërshtatshme, mund të përdorni modifikimin tonë:
    • Artikulli futet në dokumentin e faturës si zakonisht.
    • Pasi të klikoni në butonin "Plotësoni porositë", mallrat do të shpërndahen automatikisht midis porosive të blerësve dhe furnitorëve.

Raporti "Analiza e porosive të klientit"

  • Zgjedhjet
    • Nëse data nuk zgjidhet, shfaqet informacioni për momentin aktual.
    • Nëse keni nevojë vetëm për porosi të hapura:
      • Statusi i dërgesës së porosisë është dorëzuar.
      • Nuk dërgohet - dorëzojë.
      • Dërguar pjesërisht - dorëzojë.
      • Dërguar plotësisht - hiqeni.
  • Kolonat
    • E planifikuar - shuma e porosisë. Gjithmonë plot.
    • Ajo që mbetet për t'u paguar është teprica që i detyrohet blerësit në porosi. Borxhi lind gjatë ekzekutimit të porosisë ndaj blerësit, dhe jo gjatë shitjes.
    • Parapagimi - shuma e parapagimit që mbetet për t'u bërë.
      • Përqindja e kërkuar e parapagimit shënohet në marrëveshje në fushën përkatëse.
      • Nëse parapagimi nuk bëhet i plotë, do të tërhiqet një shumë pozitive.
      • Nëse plotësisht - bosh.
      • Shuma "E mbetur për t'u paguar" nuk varet nga shuma e parapagimit dhe tregon shumën totale të borxhit.
    • Të mbetura për dërgim - mallra të porositura nga blerësi, por të pa dërguara ende.
      • Nëse kolona është bosh, do të thotë që porosia e blerësit është përfunduar plotësisht dhe të gjitha mallrat janë dërguar.
    • Nga magazina - mallrat e porositura nga blerësi janë të rezervuara në magazinë.
    • I porositur - mallrat e porositura nga blerësi porositen nga furnizuesi.
    • Të mbetura për t'u siguruar = "Të mbetur për dërgesë" - "Nga magazina" - "Porosit". Mallrat e porositura nga blerësi nuk janë porositur nga furnizuesi dhe nuk janë në magazinë.
      • Nëse vlera është negative, do të thotë se ka më shumë mallra në magazinë sesa nevojiten për këtë porosi.

Raportoni në butonin "Analiza" në urdhrin e blerjes

  • Sipas nomenklaturës
    • Rendit
      • E planifikuar - sasia e mallrave të porositura.
      • Dërguar - sasia e mallrave për të cilat janë futur dokumentet "Shitje".
      • Ajo që mbetet për t'u dërguar është ndryshimi midis mallrave të porositura dhe të dërguara.
    • Pajisjet
      • Rezervë - produkti është në magazinë, i rezervuar për një porosi të caktuar blerësi.
      • Porositur - është bërë një porosi me furnizuesin për këtë produkt.
      • Bilanci i lirë - produkti është në magazinë jo i rezervuar për askënd.
      • Mbetet të sigurohet që mallrat të porositen nga blerësi, por të mos porositen te furnizuesi dhe të mos rezervohen në magazinë.
  • Për paratë
    • E planifikuar
      • Total - shuma totale e porosisë.
      • Paradhënie - shuma që blerësi duhet të linte si paradhënie.
      • Paid - shuma e paguar nga blerësi.
    • Paguaj
      • Totali - borxhi total për porosinë.
      • Parapagimi - shuma e parapagimit që duhet të bëhet.

Si të shihni statusin e porosisë së një klienti

  • Opsioni 1
    • Hapni kartën e palës tjetër.
    • Zgjidhni "raportet / porositë e klientëve".
    • Do të hapet raporti “Analiza e porosive të klientëve” për këtë palë.
  • Opsioni nr. 2
    • Gjeni një dokument porosie klienti sipas numrit ose klientit.
    • Klikoni butonin "Analiza" në shiritin e lartë të komandës.
  • Opsioni nr. 3
    • Hapni raportin përmes artikullit të menusë kryesore "Raportet / Shitjet / Analiza e porosive / Analiza e porosive të klientit".
    • Krijoni një raport dhe gjeni klientin në të.

Shumë organizata tregtare punojnë "me porosi". Kjo do të thotë, organizata fillimisht merr disa porosi nga klientët. Pastaj gjen furnitorë dhe blen prej tyre mallrat e nevojshme. Sapo mallrat mbërrijnë në magazinë nga furnizuesi, ato dërgohen menjëherë te klientët.

Në një situatë të tillë, menaxherët e blerjeve duhet të kenë mekanizma të përshtatshëm për gjenerimin e porosive për furnitorët dhe ndjekjen e kohës së dorëzimit.

Në programin "1C: Menaxhimi i Tregtisë, ed. 10.3" një menaxher blerjesh mund të bëjë sa më poshtë:

  • Shikoni listën e plotë të produkteve që duhet t'u ofrohen klientëve.
  • Krijoni automatikisht një porosi tek furnizuesi për të gjitha mallrat e nevojshme nga klientët. Në këtë rast, porosia për furnizuesin do të tregojë qartë se për cilat porosi të klientit është vendosur porosia tek furnizuesi. Dhe në momentin që mallrat mbërrijnë në magazinë, ato rezervohen automatikisht për klientin.
  • Tregoni afatin e fundit për pranimin e mallrave për të gjitha porositë tek furnitorët.
  • Monitoroni kohën e marrjes së mallrave dhe nëse nuk respektohen afatet, anuloni porosinë tek furnizuesi.

Le të hedhim një vështrim më të afërt në secilën nga këto mundësi.

Për të analizuar mallrat që duhet të blihen për klientët, mund të përdorni raportin "Analiza e porosive të klientit".

Menuja: Raportet – Shitjet – Analiza e porosive – Analiza e porosive të klientit

Raporti mund të gjenerohet për porositë që nuk janë dërguar ende. Për ta bërë këtë, vendosni flamurin "Statusi i dërgesës së porosisë" dhe shënoni vlerat "Nuk u dërgua" dhe "Dërguar pjesërisht". Kështu, ne do të marrim një raport për porositë që ende nuk janë dërguar plotësisht:

Raporti tregon të gjitha porositë e padërguara. Për çdo porosi shohim mallrat e kërkuara në kolonën “Të mbetur për tu siguruar” sasia e kërkuar. Nëse kjo kolonë nuk është bosh, atëherë produkti nuk është në gjendje dhe nuk është rezervuar - duhet të porositet nga furnizuesi.

Krijimi i një porosie për një furnizues

Nga raporti "Analiza e porosive të klientëve", zbuluam se klientët tanë duhet të bëjnë një porosi me një furnizues. Por ne nuk duhet të kujtojmë se kujt i mungon çfarë mallrash. Direkt nga raporti, ju mund të krijoni një porosi te furnizuesi për të gjitha mallrat që mungojnë!

Klikoni në butonin "Urdhëroni furnizuesit - Krijo një porosi për furnizuesin":

Krijohet një dokument i ri "Urdhër tek furnizuesi", i cili automatikisht përfshin të gjitha mallrat e nevojshme për porosinë:

Për çdo produkt, kolona "Porosit" tregon porosinë e blerësit për të cilën produkti është porositur nga furnizuesi. Falë këtij informacioni, në momentin që mallrat mbërrijnë në magazinë, ato do të rezervohen për blerësin automatikisht.

Sipas renditjes, duhet të zgjidhni një furnizues, një kontratë dhe të plotësoni çmimet e blerjes. Ne ramë dakord me palën tjetër "Mobil" për dorëzimin e këtij produkti më 28 dhjetor 2011. Ne tregojmë datën e pritur të marrjes së mallrave në fushën "Marrje":

Klikoni butonin "OK" për të përpunuar dhe mbyllur porosinë tek furnizuesi.

Pas vendosjes së një porosie me furnizuesin, ne do të gjenerojmë përsëri raportin "Analiza e porosive të klientit". Tani rubrika “Ka mbetur për tu siguruar” është bosh, sepse ne kemi porositur të gjitha mallrat e nevojshme nga furnizuesi. Informacioni që produkti i është porositur furnizuesit shfaqet në kolonën "Vendosur në porosi":

Kontrolli i kohës së dorëzimit

Për të kontrolluar kohën e dorëzimit, ne do të përdorim raportin "Analiza e porosive për furnitorët".

Menyja: Raporte – Blerje – Analiza e porosive – Analiza e porosive për furnitorët

Ne do të bëjmë një konfigurim për të parë porositë për të cilat data e dorëzimit është humbur. Klikoni në butonin "Cilësimet".

Në formularin e cilësimeve që hapet, shtoni një përzgjedhje të re "Data e marrjes më pak se ose e barabartë me datën aktuale" në tabelën më poshtë. Për ta bërë këtë, klikoni butonin "Shto", në dritaren e përzgjedhjes së fushës që hapet, gjeni fushën "Porosi", zgjeroni atë me plus dhe zgjidhni fushën "Data e marrjes" brenda:

Në formularin e raportit kryesor, ne gjithashtu do të vendosim flamurin "Statusi i marrjes" dhe do të shënojmë vlerat "Nuk është marrë" dhe "Pjesërisht e pranuar".

Klikoni "Krijo" dhe si rezultat do të shohim të gjitha porositë që duhet të ishin marrë plotësisht përpara datës aktuale, por kjo nuk ndodhi:

Në kolonën "Të mbetur për të blerë" do të tregohet sasia e mallrave që nuk kanë mbërritur në kohë.

Bazuar në rezultatet e analizës, menaxheri mund të vendosë të anulojë porosinë tek furnizuesi. Për ta bërë këtë, hartohet një dokument "Mbyllja e një porosie për një furnizues". Ju mund të krijoni një dokument bazuar në një porosi për një furnizues ose manualisht.

Menuja: Dokumentet – Blerja – Urdhërat e mbylljes për furnitorët

Ne do ta mbyllim porosinë në bazë të. Për ta bërë këtë, mund të gjeni porosinë e kërkuar për furnizuesin në listën e porosive:

Menuja: Dokumentet – Blerje – Porositë për furnitorët

Ose hapni një porosi për një furnizues direkt nga raporti.

Për të hapur një porosi për një furnizues nga një raport, duhet të klikoni dy herë mbi të dhe të zgjidhni "Hap porosinë për furnizuesin" në listën e veprimeve që hapet:

Në porosinë për furnizuesin, përdorni butonin e hyrjes në bazë dhe zgjidhni artikullin "Mbyllja e porosive për furnitorët":

Në dokumentin që hapet, "Mbyllja e porosive për furnitorët", urdhri që do të mbyllet, pala tjetër dhe shuma e porosisë do të tregohen tashmë:

Ju gjithashtu mund të specifikoni arsyen e mbylljes së një porosie dhe më pas të analizoni arsyet e mbylljes së urdhrave në raport:

Menyja: Raportet – Blerja – Analiza e porosive – Analiza e arsyeve për mbylljen e porosive

Klikoni butonin "OK" dhe mbyllni dokumentin.

Pas mbylljes së një porosie për një furnizues, programi nuk do të presë më asnjë faturë ose pagesë për të. Porosia për furnizuesin nuk do të shfaqet më në raportet:

Përveç kësaj, nëse gjenerojmë përsëri raportin "Analiza e porosive të klientit", do të shohim që produkti shfaqet përsëri në kolonën "Të mbetur për t'u siguruar":

Tani menaxheri i blerjeve duhet të krijojë një porosi të re te furnizuesi për mallrat që mungojnë dhe të presë dorëzimin e këtij produkti në kohë.

Publikime të ngjashme