Klientų užsakymų pateikimo pavyzdžiai. Klientų užsakymų pateikimo pavyzdžiai Užsakymo tiekėjui sudarymas

Ar žinojote, kad 1C galite greitai sukurti užsakymus tiekėjams pagal dabartinius internetinės parduotuvės poreikius?

Užsakymų teikimo „1C: Trade Management 11“ konfigūracijos procesą palaiko standartinis „Užsakymų kūrimas pagal poreikius“ apdorojimas.

Bet!
Šis apdorojimas turi vieną trūkumą, kuris paneigia daugelį privalumų: visos jo galimybės yra glaudžiai persipynusios ir vartotojas turi nurodyti visus būtinus parametrus, kad atitiktų poreikius. Ir tokių parametrų yra daug, o tai apsunkina vartotojo darbą.
Apdorojimą per sunku suprasti. O internetinių parduotuvių vadovai užsakymus tiekėjams kuria rankiniu būdu.
Iš mūsų klientų tik keli patvirtino, kad standartinio apdorojimo galimybėmis naudojasi tam tikru mastu, bet ir tada labai ribotai.

Sukūrėme intuityvų mechanizmą, leidžiantį automatiškai kurti užsakymus tiekėjams. Šis sprendimas yra išorinio apdorojimo „Užsakymų tiekėjams kūrimas“ forma. Jame vartotojų dalyvavimas užsakymo vykdymo cikle yra minimalus.

3-4 pelės paspaudimais galite sugeneruoti užsakymus tiekėjams visiems užsakymams, gautiems iš klientų per dieną.

Pateiksime pavyzdį, kaip toks išorinis apdorojimas naudojamas UNIZOO internetinėje gyvūnų prekių parduotuvėje.

Savybės: parduotuvėje yra daug klientų užsakymų ir platus tiekėjų pasirinkimas, todėl prekių užsakymus įvairiems tiekėjams reikia siųsti skirtingu paros metu, įskaitant kelis kartus per dieną, o tai atimdavo daug laiko iš vadovų .

Automatizavimo ir tobulinimo etapai

1. Į pirkėjo užsakymų apdorojimo mechanizmą įtraukiame automatinį prekių skirstymą pagal tiekimo variantą (iš sandėlio/pagal užsakymą).

Čia apdorojant automatiškai, priklausomai nuo laisvo likučio sandėlyje, nustatomas prekių kiekis, kurį tiekėjas turi užsakyti konkrečiam kliento užsakymui.

Tos pačios prekės, kurios yra organizacijos sandėlyje, dedamos į rezervą konkrečiam pirkėjo užsakymui (atskiras rezervas).

1 pav. Atskyrimas pagal saugos parinktis

2. Prie kiekvienos parduotuvėje esančios prekės nurodome visų tiekėjų sąrašą ir pagrindinę sandorio šalį. Mes nustatome korespondenciją tarp kliento ir konkretaus tiekėjo prekių pavadinimų, kad būtų automatiškai pakeistos vertės užsakymuose tiekėjams. Pirminis informacijos įvedimas buvo atliktas programiškai pagal pateiktus tiekėjų kainoraščius.

2 pav. Tiekėjų prekių sąrašas
Kad informacija apie prekių prieinamumą pas tiekėją būtų atnaujinta, kiekvienai prekei buvo nustatytas atributas „Prieinamumas iš tiekėjo“. O dabar internetinių parduotuvių vadovai kartą per dieną automatiškai atsisiunčia informaciją apie tiekėjų kainoraščius, tam skirdami tik 5 minutes.

3 pav. Tiekėjų nomenklatūra

Dėl to sistema palaiko naujausią informaciją apie prekių prieinamumą konkretaus tiekėjo sandėlyje konkrečią dieną.

3. Išorinis apdorojimas buvo sukurtas masiniam užsakymų tiekėjams generavimui. Pirmuoju žingsniu išrenkame užsakomas prekes ir nurodome pristatymo datą (laikotarpį). Paspaudus mygtuką „Pildyti“, visi klientų užsakymai reikiamoms datoms patenka į lentelę. Perjungdami užsakymų rodymo parinktis („Tik neužtikrintas / visi užsakymai“) ir filtruodami pagal valdytoją, galite individualiai pritaikyti apdorojimo sąsają kiekvienam valdytojui.

4 pav. 1 veiksmas. Prekių pasirinkimas užsakyti
Lentelinėje apdorojimo dalyje rodoma reikalinga informacija: užsakytos prekės pavadinimas ir kiekis klientų užsakymų kontekste, kiekvienos prekės tiekimo būsena (žr. lentelę žemiau) ir kt.

Paspaudus „Pažymėti langelius ir kiekį“, kiekvienai eilutei automatiškai apskaičiuojamas reikiamas prekių kiekis užsakymui, atsižvelgiant į prekių prieinamumą sandėlyje ir jau sugeneruotus užsakymus tiekėjams (laukelis „Kiekis“ redaguojamas rankiniu būdu jei būtina).

5 pav. 1 veiksmas. Užsakymui reikalingo kiekio apskaičiavimas

Atkreipkite dėmesį: laukai, kurių būsena „Nesaugoti“ 6 paveiksle, atitinka pozicijas, pažymėtas varnele 5 pav.

6 pav. 1 veiksmas. Automatinis prekių pasirinkimas užsakymui

4. Antrojo apdorojimo etapo – Tiekėjų atrankos – lentelės dalis formuojama remiantis pirmame žingsnyje nurodyta informacija. Vartotojas mato informaciją apie visas neužtikrintas prekes, kurioms reikia sugeneruoti užsakymą tiekėjams.

Pagrindinis šios prekės tiekėjas automatiškai pasirenkamas tiekėju. Jei pagrindinis tiekėjas prekės neturi, sistema siūlo rinktis iš tų tiekėjų, kurie tiekia šią prekę, ir jie turi ją sandėlyje.

7 pav. 2 veiksmas. Pasirinkite tiekėjus

Bet kuriai prekei tiekėjo pasirinkimą galima reguliuoti rankiniu būdu. Veiksmą užbaigiame paspaudę mygtukus „Sukurti užsakymus“.

5. Užsakymai tiekėjams formuojami pagal antrame žingsnyje pasirinktą informaciją. Kiekvienam tiekėjui visos prekės surenkamos į atskirą užsakymą. Dabar belieka juos išsiųsti tiekėjams.

Šis mechanizmas leido sumažinti pirkimo vadybininkų darbo sąnaudas 4 kartus, palyginti su rankiniu užsakymų formavimu tiekėjams.

Jei norite pamatyti, kaip automatizuoti tiekėjų užsakymų kūrimą 1C, užsisakykite nemokamą demonstraciją.

Labai dažnai reikia rezervuoti prekes konkrečiam klientui sandėlyje, o dabar 1C8 „USP“ programoje apžvelgsime du rezervavimo proceso variantus.

Pažvelkime į pirmąjį metodą naudojant dokumentą "Pirkėjo užsakymas". Taigi, norint rezervuoti prekes sandėlyje konkrečiam klientui, reikia pasinaudoti dokumentu "Pirkėjo užsakymas", kur lentelės skiltyje stulpelyje "Apgyvendinimas" nurodykite sandėlį, kuriame norite rezervuoti prekes.

Jeigu prekės sandėlyje nėra, tuomet jos rezervuoti negalima, tačiau ją galima rezervuoti gavimo dokumente nurodant dokumentą „Užsakymas tiekėjui“ arba "Vidinė tvarka" kuriame yra reikalingas produktas. Ir kai tik prekės pagal šiuos dokumentus pateks į sandėlį, jos automatiškai pateks į rezervą mūsų sandorio šaliai!

Taigi po to, kai dokumentas bus apdorotas, prekės bus rezervuotos kitai šaliai, kol prekės bus parduotos. Prekes atsargoje galite patikrinti naudodami ataskaitą „Prekių prieinamumo sandėliuose analizė“ Meniu Ataskaitos\Atsargos (Sandėlis)\Prekių prieinamumo sandėliuose analizė .

Norėdami pašalinti elementą iš rezervo, yra du būdai:

1. Išsiųskite prekes kitai šaliai su dokumentu „Prekių ir paslaugų pardavimas“ nurodant lentelinėje dokumento dalyje "Iš rezervo".
2. dokumentas. Meniu\Dokumentai\Pardavimai\ Klientų užsakymų uždarymas.

Panagrinėkime pirmąjį metodą, pagrįstą dokumentu "Pirkėjo užsakymas"įveskime dokumentą „Prekių ir paslaugų pardavimas“.

Tikriname, iš kur prekės buvo nurašytos:

Taigi prekės buvo nurašytos iš rezervo.

Apsvarstykime antrąjį variantą, naudokite dokumentą „Klientų užsakymų uždarymas“. Meniu\Dokumentai\Pardavimai\ Klientų užsakymų uždarymas .

Šį dokumentą galima užpildyti automatiškai paspaudus mygtuką "Užpildykite", tai yra, vienu metu į lentelės skyrių įtraukite kelis dokumentus naudodami tam tikrus pasirinkimus arba galite rankiniu būdu nurodyti dokumentą "Pirkėjo užsakymas" lentelinėje dokumento dalyje. Siuntimo metu atsargoje buvusios prekės taps sandėlyje.

Pažvelkime į antrąjį metodą naudojant dokumentą "Prekių rezervavimas", rekomenduojama naudoti, jei nenurodyta lentelinėje dokumento dalyje "Pirkėjo užsakymas" sandėliai. Eime Meniu\Dokumentai\Pardavimai\Prekių rezervavimas.

Dokumento antraštėje užpildykite dokumentą "Pirkėjo užsakymas", o lentelės dalis užpildoma mygtuku "Užpildykite" pagal likučius. Nomenklatūra iš dokumento "Įsakymas" bus perkeltas į dokumentą "Prekių rezervavimas". Pateikiant dokumentą, prekės bus rezervuojamos dokumente nurodytai sandorio šaliai "Įsakymas".

Išėmimas iš rezervo vykdomas dokumentu „Prekių ir paslaugų pardavimas“ konkrečiai šiai sandorio šaliai arba dokumentui „Kliento užsakymo uždarymas“.

Automatinis pavedimų uždarymas 1C8 „Prekybos įmonės valdymas“ nenumatytas, tai yra, konkrečiai sandorio šaliai rezervuotas produktas bus rezervuotas visą laiką, kol šis produktas bus išsiųstas tai pačiai sandorio šaliai arba bus išduotas dokumentas. „Kliento užsakymo uždarymas“.

Funkcionalumas, kuriame galite nustatyti automatinio prekių išvežimo iš rezervo sąlygas, gali būti tobulinamas toliau, numatomas kūrimo laikas – 4-5 valandos.

Kliento užsakymas yra dokumentas, fiksuojantis klientų ketinimus įsigyti prekę. Prekybos valdymas 11.2 sukurtas užsakymų valdymo funkcionalumas suteikia pagalbą priimant valdymo sprendimus.

Klientų užsakymų naudojimas tampa įmanomas įjungus funkciją skyrius Pagrindiniai duomenys ir administravimas → Pardavimai → Klientų užsakymų naudojimas. Nurodykite naudojimo atvejį - Užsisakyti iš sandėlio ir pagal užsakymą. Kiti Užsakymų naudojimo variantai Jums tinka, jei Užsakymą ketinate naudoti tik Sąskaitai faktūrai apmokėjimui spausdinti arba planuojate priimti tik sandėlyje esančių prekių užsakymus. (1 pav.).

Be to, šiame skyriuje turite galimybę:

• nustatyti draudimus uždaryti užsakymus, kurie nebuvo visiškai išsiųsti;
• nustatyti draudimus uždaryti pavedimus, kurie nebuvo visiškai apmokėti;
• tvarkyti užsakymų atšaukimo priežasčių sąrašą;
• registruoti prekių pardavimus pagal kelis užsakymus;
• sukurti atliktų darbų pažymas keliems klientų užsakymams;
• parduotuvės sąskaitos faktūros, išrašytos apmokėjimui programoje.

Mes įtraukiame visas aukščiau nurodytas funkcijas.

Mes kuriame Kliento užsakymas Skyriuje Pardavimai(Įdėti). Formos viršuje yra Užsakymo būsenos, prioritetas ir dabartinė būsena . (2 pav.).

Užsakymų būsenos (3 pav.).

3 pav

Būsenos pasirinkimą dokumente lemia užsakymų naudojimo strategija, kurią apibrėžėme aukščiau. Jei naudojate užsakymus su galimybe Užsakyti kaip sąskaitą faktūrą, tada dokumento būsenos nepasiekiamos. Jei naudojate užsakymus pagal strategiją Užsisakykite tik iš sandėlio, tada galimos šios būsenos:

.Reikia susitarti- užsakymas nesukuria įrašų registruose, jis naudojamas nepatvirtintam kliento norui užregistruoti;
. Rezerve- užsakymas rezervuoja prekes sandėlyje;
. Dėl siuntimo- Prekes galima išsiųsti.

Jei naudositės strategija Užsisakyti iš sandėlio ir pagal užsakymą, tada galimos būsenos yra šios:

.Reikia susitarti
. Turi būti baigtas- galima tvarkyti siuntą, taip pat rezervuoti prekes kiekvienai dokumente nurodytai prekei.

Prioritetas

Prioritetas programoje naudojamas siekiant nustatyti Įsakymo svarbą vadovui. Numatytasis naujo užsakymo prioritetas yra vidutinis. Darbuotojas gali pakeisti užsakymo prioritetą, įvertinęs užsakymo svarbos laipsnį. Aukštas prioritetas užsakymų žurnale bus paryškintas spalvotai. (4 pav.).

4 pav

Dabartinė būsena

Klientų užsakymams galimos šios būsenos:

 Laukiamas patvirtinimas;
 Tikimasi avansas (iki saugumo);
 Paruošta teikti;
 Numatomas išankstinis apmokėjimas (prieš išsiuntimą);
 Tikimasi užstato;
 Paruošta siuntimui;
 Siuntimo procese;
 Tikimasi apmokėjimo (po išsiuntimo);
 Paruoštas uždarymui;
 Uždaryta.

Žymės užpildymas Pagrindai.

Parenkame klientą ir susitarimą. Pagal pasirinktą sutartį pildomas Sandėlis, apmokėjimo tvarka ir operacija. Operacijos vertė nustato siuntimo variantą (pardavimas arba pervedimas į komisinį mokestį). Įsakyme galite patikslinti atsiskaitymo pagal dokumentą tvarką, jei yra skirtumų nuo sutartyje ar sutartyje nurodytos. Mokėjimo procedūrų variantai: pagal sutartis, pagal užsakymus, o galbūt ir pagal sąskaitas.

Eikite į žymę Prekės.

Prekių sąrašą galite įtraukti paspausdami mygtuką Pridėti arba spustelėdami Įterpti, nukopijuodami eilutę su produktu patogiai naudodami klavišą F9 arba per kontekstinį meniu → Kopijuoti. Tačiau patogiausia prekių sąrašą pildyti per darbo vietą prekių pasirinkimas. (5 pav.).

(5 pav.).

Prekių kainos atsispindi pagal kainos rūšį, kurią pasirinkome Užsakyme, taip pat pagal mūsų nurodytame sandėlyje likusias prekes. Norėdami peržiūrėti kitas prekės kainas, naudokite mygtuką Kainos. Galima nustatyti pasirinkimą pagal kainą, nurodant kainų intervalą nuo ir iki. Norėdami pasirinkti prekes, kurios yra sandėlyje, turite suaktyvinti vėliavėlę Sandėlyje tik iš dokumento.
Pasirinkimo lange galite nustatyti įvairius filtrus, kurie apribotų prekių paieškos sritį: pagal prekių hierarchiją, pagal prekės tipą, pagal skirtingos kokybės prekes.

Išsirenkame mums reikalingą prekę, nurodome kiekvienos prekės kiekį, kainą, prireikus ir išsiuntimo datą. Norėdami perkelti pasirinktus gaminius į dokumentą, spustelėkite Perkelti į dokumentą. (6 pav.).

6 pav

Galimybė užtikrinti užsakymus(7 pav.).

7 pav

Norėdami užpildyti prekių pateikimo užsakymui parinktį, turite pasirinkti visas užsakymo eilutes (Ctrl-A) ir paleisti komandą Užpildykite užstatą. Lange užpildykite tiekimo parinktis, priklausomai nuo reikalingų veiksmų su gaminiu.
Pasirinkimas yra skirtas atskiram konkretaus produkto ar viso užsakymo aprūpinimui Pateikti atskirai(galima tik tada, kai įjungta funkcijos parinktis Atskiras užsakymų tiekimas Skyriuje Pagrindiniai duomenys ir administravimas → Sandėlis ir pristatymas → Poreikių tenkinimas.

Laukelyje užpildoma šio užsakymo numatomo išsiuntimo data Norima išsiuntimo data. Kad galėtumėte išsiųsti prekes tą pačią dieną, papildomai turite nustatyti vėliavėlę Siuntimas per vieną datą.

Skirtukas Pristatymas

Pristatymo valdymą išsamiai aprašėme kitame straipsnyje. Galimybę nurodyti pristatymo adresą įgalina skiltyje esanti parinktis Pristatymo valdymas Pagrindiniai duomenys ir administravimas → Sandėlis ir pristatymas → Pristatymas. (8 pav.).

8 pav

Užsakymo uždarymas

Klientų užsakymų žurnale yra du užsakymo uždarymo galimybė:

 Visiškai įvykdytų užsakymų uždarymas- ant kurių buvo parduotos prekės;
 Užsakymų uždarymas su neapdorotų eilučių atšaukimu- programa analizuoja ir atšaukia visas neparduotas užsakymo eilutes. Vartotojas privalo nurodyti priežastį, kodėl nepavyko išsiųsti prekių pagal užsakymą.

• Įveskite dokumentą „Pirkėjo užsakymas“:
  • Įveskite užsakytą prekę į lentelinę dokumento dalį.
  • Jei dalis prekių yra sandėlyje, stulpelyje „Paskirties vieta“ pasirinkite šį sandėlį. Prekė bus rezervuota šiam užsakymui.
  • Paskelbkite dokumentą.

Pirkėjas sumokėjo už užsakymą

• Mokėjimo dokumente turi būti užpildytas laukelis „Pirkėjo užsakymas“.
• Tam pagal užsakymą įvedamas PKO arba kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą arba laukelyje „Pirkėjo užsakymas“ pasirenkamas reikalingas užsakymas.

Prekių užsakymas iš tiekėjo

• Pirkimų vadybininkas periodiškai generuoja „Klientų užsakymų analizės“ ataskaitą.
• Atkreipia dėmesį į pozicijas su netuščiu stulpeliu „Liko pateikti“.
  
• Tai pirkėjo užsakytos prekės, tačiau jų nėra ir tiekėjams neužsakytos.
• Jų pagrindu reikia suformuoti užsakymą tiekėjui.
• Paspaudus mygtuką „Užsakyti tiekėjui...“, visos neužtikrintos pozicijos iš ataskaitos bus perkeltos į dokumentą „Užsakyti tiekėjui“.
• Jeigu prie prekės yra užpildytas laukelis „Pagrindinis tiekėjas“, tuomet pagal tiekėjus galima vienu metu sudaryti kelis užsakymus.

Prekių gavimas iš tiekėjo

• Dokumento įforminimo metu pagal pirkėjo užsakymą gautos prekės yra rezervuojamos sandėlyje.
• Tam kvito dokumente turi būti tiekėjo užsakymo ir pirkėjo užsakymo dokumentai.
• Yra du variantai, kaip gavimo dokumente susieti užsakymą su tiekėju.
  • 1 variantas. Užsakymas tiekėjui nurodomas dokumento antraštėje.
  • 2 variantas. Užsakymas tiekėjui gali būti nurodytas lentelinėje dokumento dalyje. Tai reguliuojama „Aptarnavimas / Apskaitos parametrų nustatymas / Užsakymų nurodymas lentelinėje dokumentų dalyje“.
• Pirkimo užsakymas visada nurodomas kvito lentelės dalyje.
• Patogu įvesti gavimo dokumentą pagal užsakymą tiekėjui. Tokiu atveju laukas „Užsakymas tiekėjui“ bus užpildytas automatiškai.

Automatinis užsakymų pildymas (neįvedus kvitų pagal tiekėjo užsakymą)

• Jei įvesti pagal pagrindą yra nepatogu, galite naudoti mūsų modifikaciją:
  • Prekė kaip įprasta įrašoma į gavimo dokumentą.
  • Paspaudus mygtuką „Pildyti užsakymus“, prekės bus automatiškai paskirstytos tarp pirkėjų ir tiekėjų užsakymų.

Pranešimas „Klientų užsakymų analizė“

• Pasirinkimai
  • Jei data nepasirinkta, rodoma esamo momento informacija.
  • Jei reikia tik atvirų užsakymų:
    • Užsakymo siuntos būsena pristatoma.
    • Neišsiųsta - pristatyti.
    • Išsiųsta dalinai - pristatyti.
    • Pilnai išsiųstas - išimti.

• Stulpeliai
  • Planuojama – užsakymo suma. Visada pilna.
  • Belieka sumokėti pirkėjui užsakymo likutį. Skola atsiranda vykdant užsakymą pirkėjui, o ne parduodant.
  • Išankstinis apmokėjimas – likusi išankstinio apmokėjimo suma.
    • Sutartyje atitinkamame laukelyje įrašomas reikalingas išankstinio apmokėjimo procentas.
    • Jei išankstinis apmokėjimas nebus atliktas visiškai, teigiama suma bus atimta.
    • Jei visiškai – tuščia.
    • Suma „Likusi sumokėti“ nepriklauso nuo išankstinio apmokėjimo sumos ir parodo visą skolos sumą.
  • Liko išsiųsti – pirkėjo užsakytos, bet dar neišsiųstos prekės.
    • Jei stulpelis tuščias, tai reiškia, kad pirkėjo užsakymas buvo visiškai įvykdytas ir visos prekės išsiųstos.
  • Iš sandėlio – pirkėjo užsakytos prekės rezervuojamos sandėlyje.
  • Užsakyta – pirkėjo užsakytos prekės užsakomos iš tiekėjo.
  • Liko pateikti = "Liko išsiųsti" - "Iš sandėlio" - "Užsakyta". Pirkėjo užsakytos prekės nebuvo užsakytos iš tiekėjo ir sandėlyje nėra.
    • Jei vertė yra neigiama, tai reiškia, kad sandėlyje yra daugiau prekių nei reikia šiam užsakymui.

Praneškite apie pirkimo užsakymo mygtuką „Analizė“.

• Pagal nomenklatūrą
  • Įsakymas
    • Planuojamas – užsakytų prekių kiekis.
    • Išsiųsta - prekių kiekis, kuriam įvesti „Pardavimo“ dokumentai.
    • Belieka išsiųsti skirtumą tarp užsakytų ir išsiųstų prekių.
  • Įranga
    • Rezervas – prekė yra sandėlyje, rezervuota tam tikram pirkėjo užsakymui.
    • Užsakyta – tiekėjui pateiktas šios prekės užsakymas.
    • Laisvas likutis – prekė yra sandėlyje niekam nerezervuota.
    • Belieka užtikrinti, kad prekės būtų užsakytos pirkėjo, bet neužsakytos tiekėjui ir nerezervuotos sandėlyje.
• Už pinigus
  • Planuojama
    • Iš viso – bendra užsakymo suma.
    • Avansas – suma, kurią pirkėjas turėjo palikti kaip avansą.
    • Sumokėta – pirkėjo sumokėta suma.
  • Mokėti
    • Iš viso – visa skola už užsakymą.
    • Išankstinis apmokėjimas – išankstinio apmokėjimo suma, kurią reikia atlikti.

Kaip pamatyti kliento užsakymo būseną

• 1 variantas
  • Atidarykite sandorio šalies kortelę.
  • Pasirinkite „ataskaitos / klientų užsakymai“.
  • Bus atidaryta šios sandorio šalies ataskaita „Klientų užsakymų analizė“.
• Variantas Nr.2
  • Suraskite kliento užsakymo dokumentą pagal numerį arba klientą.
  • Viršutinėje komandų juostoje spustelėkite mygtuką „Analizė“.
• Variantas Nr.3
  • Atidarykite ataskaitą per pagrindinį meniu punktą „Ataskaitos / Pardavimas / Užsakymų analizė / Klientų užsakymų analizė“.
  • Sukurkite ataskaitą ir suraskite joje klientą.

Daugelis prekybos organizacijų dirba „pagal užsakymą“. Tai yra, organizacija pirmiausia gauna kelis užsakymus iš klientų. Tada susiranda tiekėjus ir iš jų perka reikiamas prekes. Kai tik prekės iš tiekėjo atkeliauja į sandėlį, jos iš karto išsiunčiamos klientams.

Esant tokiai situacijai, pirkimų vadybininkai turi turėti patogius užsakymų tiekėjams generavimo ir pristatymo laiko sekimo mechanizmus.

Programoje „1C: Prekybos vadyba, red. 10.3" pirkimo vadybininkas gali atlikti šiuos veiksmus:

• Peržiūrėkite visą produktų, kuriuos reikia pateikti klientams, sąrašą.
• Automatiškai sukurkite užsakymą tiekėjui visoms klientams reikalingoms prekėms. Tokiu atveju užsakyme tiekėjui bus aiškiai nurodyta, kokių klientų užsakymų užsakymas buvo pateiktas tiekėjui. O tuo metu, kai prekės atkeliauja į sandėlį, jos automatiškai rezervuojamos klientui.
• Visiems užsakymams tiekėjams nurodyti prekių gavimo terminą.
• Stebėkite prekių priėmimo laiką, o jei nesilaikoma terminų, anuliuokite užsakymą tiekėjui.

Pažvelkime į kiekvieną iš šių galimybių atidžiau.

Norėdami išanalizuoti prekes, kurias reikia pirkti klientams, galite naudoti ataskaitą „Klientų užsakymų analizė“.

Meniu: Ataskaitos – Pardavimai – Užsakymų analizė – Klientų užsakymų analizė

Ataskaitą galima sugeneruoti užsakymams, kurie dar nebuvo išsiųsti. Norėdami tai padaryti, nustatykite vėliavėlę „Užsakymo siuntos būsena“ ir pažymėkite reikšmes „Neišsiųsta“ ir „Išsiųsta iš dalies“. Taigi, mes gausime ataskaitą apie užsakymus, kurie dar nebuvo visiškai išsiųsti:

Ataskaitoje rodomi visi neišsiųsti užsakymai. Prie kiekvieno užsakymo matome reikiamas prekes skiltyje „Liko pateikti“; Jei šis stulpelis nėra tuščias, vadinasi, prekės nėra sandėlyje ir ji nebuvo rezervuota – ją reikia užsakyti iš tiekėjo.

Užsakymo sudarymas tiekėjui

Iš ataskaitos „Klientų užsakymų analizė“ sužinojome, kad mūsų klientai turi pateikti užsakymą tiekėjui. Tačiau mes neturime prisiminti, kam kokių prekių trūksta. Tiesiogiai iš ataskaitos galite sudaryti užsakymą tiekėjui dėl visų trūkstamų prekių!

Spustelėkite mygtuką „Užsakyti tiekėjui – sukurti vieną užsakymą tiekėjui“:

Sukuriamas naujas dokumentas „Užsakymas tiekėjui“, kuriame automatiškai įtraukiamos visos užsakymui būtinos prekės:

Prie kiekvienos prekės stulpelyje „Užsakymas“ nurodomas pirkėjo užsakymas, kuriam prekė užsakoma iš tiekėjo. Šios informacijos dėka prekės atkeliauja į sandėlį, jos bus rezervuojamos pirkėjui automatiškai.

Užsakyme reikia pasirinkti tiekėją, sutartį, užpildyti pirkimo kainas. Su sandorio šalimi „Mobil“ susitarėme dėl šios prekės pristatymo 2011 m. gruodžio 28 d. Laukelyje „Gavimas“ nurodome numatomą prekių gavimo datą:

Spustelėkite mygtuką „Gerai“, kad apdorotumėte ir uždarytumėte užsakymą tiekėjui.

Pateikę užsakymą tiekėjui, vėl sugeneruosime „Klientų užsakymų analizės“ ataskaitą. Dabar stulpelis „Liko pateikti“ tuščias, nes visas reikalingas prekes užsisakėme iš tiekėjo. Informacija, kad prekė buvo užsakyta tiekėjui, rodoma skiltyje „Pateikti užsakymai“:

Pristatymo laiko kontrolė

Norėdami kontroliuoti pristatymo laiką, naudosime ataskaitą „Užsakymų tiekėjams analizė“.

Meniu: Ataskaitos – Pirkimas – Užsakymų analizė – Užsakymų tiekėjams analizė

Atliksime sąranką, kad pamatytume užsakymus, kurių pristatymo data buvo praleista. Spustelėkite mygtuką „Nustatymai“.

Atsidariusioje nustatymų formoje žemiau esančioje lentelėje pridėkite naują pasirinkimą „Užsakymo gavimo data mažesnė arba lygi dabartinei datai“. Norėdami tai padaryti, spustelėkite mygtuką „Pridėti“, atsidariusiame laukų pasirinkimo lange raskite lauką „Užsakymas“, išplėskite jį pliusu ir pasirinkite laukelį „Gavimo data“:

Pagrindinėje ataskaitos formoje taip pat nustatysime vėliavėlę „Gavimo būsena“ ir pažymime reikšmes „Negauta“ ir „Gauta iš dalies“.

Spustelėkite „Sukurti“ ir pamatysime visus užsakymus, kurie turėjo būti gauti iki dabartinės datos, tačiau taip neatsitiko:

Stulpelyje „Liko pirkti“ bus nurodytas laiku neatvykusių prekių kiekis.

Vadovas, remdamasis analizės rezultatais, gali nuspręsti atšaukti užsakymą tiekėjui. Tam surašomas dokumentas „Užsakymo tiekėjui uždarymas“. Galite sukurti dokumentą pagal užsakymą tiekėjui arba rankiniu būdu.

Meniu: Dokumentai – Pirkimas – Užsakymų tiekėjams uždarymas

Užsakymą uždarysime remiantis. Norėdami tai padaryti, užsakymų sąraše galite rasti tiekėjui reikalingą užsakymą:

Meniu: Dokumentai – Pirkimas – Užsakymai tiekėjams

Arba atidarykite užsakymą tiekėjui tiesiai iš ataskaitos.

Norėdami atidaryti užsakymą tiekėjui iš ataskaitos, turite jį du kartus spustelėti ir atsidariusiame veiksmų sąraše pasirinkti „Atidaryti užsakymą tiekėjui“:

Pateikdami užsakymą tiekėjui, naudokite įvedimo mygtuką bazėje ir pasirinkite elementą „Užsakymų tiekėjams uždarymas“:

Atsidariusiame dokumente „Užsakymų uždarymas tiekėjams“ jau bus nurodytas uždaromas užsakymas, sandorio šalis ir užsakymo suma:

Taip pat galite nurodyti užsakymo uždarymo priežastį ir ataskaitoje analizuoti užsakymų uždarymo priežastis:

Meniu: Ataskaitos – Pirkimas – Užsakymų analizė – Užsakymų uždarymo priežasčių analizė

Spustelėkite mygtuką „Gerai“ ir uždarykite dokumentą.

Uždarius užsakymą tiekėjui, programa nebelauks jokių kvitų ar mokėjimų už jį. Užsakymas tiekėjui nebebus rodomas ataskaitose:

Be to, jei dar kartą sugeneruosime ataskaitą „Klientų užsakymų analizė“, pamatysime, kad produktas vėl bus rodomas stulpelyje „Liko pateikti“:

Dabar pirkimo vadybininkas turėtų sudaryti naują užsakymą tiekėjui dėl trūkstamų prekių ir tikėtis, kad ši prekė bus pristatyta laiku.