Esempi di ordini dei clienti. Esempi di inserimento ordini cliente Creazione di un ordine per un fornitore

Sapevi che in 1C puoi creare rapidamente ordini per i fornitori in base alle attuali esigenze del negozio online?

Il processo di fornitura degli ordini nella configurazione “1C: Trade Management 11” è supportato dall'elaborazione standard “Creazione di ordini in base alle esigenze”.

Ma!
Questa elaborazione presenta uno svantaggio, che annulla molti dei vantaggi: tutte le sue capacità sono strettamente intrecciate e l'utente è tenuto a indicare tutti i parametri necessari per soddisfare le esigenze. E ci sono molti di questi parametri, il che complica il lavoro dell'utente.
L'elaborazione è troppo difficile da capire. E i gestori dei negozi online creano manualmente gli ordini per i fornitori.
Dei nostri clienti, solo pochi hanno confermato di utilizzare in una certa misura le capacità dell'elaborazione standard, ma anche in questo caso in misura molto limitata.

Abbiamo sviluppato un meccanismo intuitivo per la creazione automatica degli ordini per i fornitori. Questa soluzione si presenta sotto forma di elaborazione esterna “Creazione di ordini per i fornitori”. In esso, la partecipazione dell'utente al ciclo di evasione degli ordini è ridotta al minimo.

In 3-4 clic del mouse, puoi generare ordini ai fornitori per tutti gli ordini ricevuti dai clienti al giorno.

Facciamo un esempio di come viene utilizzato tale trattamento esterno nel negozio online di prodotti per animali domestici UNIZOO.

Caratteristiche: il negozio ha molti ordini dei clienti e un'ampia selezione di fornitori, quindi è necessario inviare ordini di merci a diversi fornitori in diversi orari della giornata, anche più volte al giorno, cosa che ha richiesto molto tempo ai gestori .

Fasi di automazione e perfezionamento

1. Aggiungiamo la divisione automatica delle merci in base all'opzione di fornitura (dal magazzino/all'ordine) nel meccanismo di elaborazione degli ordini dell'acquirente.

Qui, l'elaborazione automatica, in base al saldo libero in magazzino, determina la quantità di merce che deve essere ordinata dal fornitore per uno specifico ordine cliente.

Le stesse merci presenti nel magazzino dell'organizzazione vengono messe in riserva per un ordine specifico dell'acquirente (riserva separata).

Figura 1. Separazione per opzioni di sicurezza

2. Per ogni prodotto presente nel negozio indichiamo l'elenco di tutti i fornitori e la controparte principale. Stabiliamo una corrispondenza tra i nomi delle merci del cliente e di un fornitore specifico per la sostituzione automatica dei valori negli ordini ai fornitori. L'inserimento iniziale delle informazioni è stato effettuato in modo programmatico sulla base dei listini prezzi forniti dai fornitori.

Figura 2. Elenco degli articoli del fornitore
Per mantenere aggiornate le informazioni sulla disponibilità della merce presso il fornitore, per ciascun articolo è stato impostato l'attributo "Disponibilità presso il fornitore". E ora i gestori dei negozi online scaricano automaticamente le informazioni sui listini prezzi dei fornitori una volta al giorno, dedicandovi solo 5 minuti.

Figura 3. Nomenclatura dei fornitori

Di conseguenza, il sistema mantiene informazioni aggiornate sulla disponibilità delle merci nel magazzino di un fornitore specifico in un giorno specifico.

3. È stata sviluppata l'elaborazione esterna per la generazione massiva degli ordini ai fornitori. Nella prima fase selezioniamo la merce da ordinare e indichiamo la data di consegna (periodo). Facendo clic sul pulsante "Compila", tutti gli ordini dei clienti per le date richieste rientrano nella tabella. Cambiando le opzioni di visualizzazione degli ordini ("Solo non garantiti / Tutti gli ordini") e filtrando per gestore, puoi personalizzare l'interfaccia di elaborazione individualmente per ciascun gestore.

Figura 4. Passaggio 1. Selezione della merce da ordinare
La parte tabellare dell'elaborazione visualizza le informazioni necessarie: il nome e la quantità del prodotto ordinato nell'ambito degli ordini cliente, lo stato di fornitura di ciascun articolo (vedi tabella seguente), ecc.

Dopo aver cliccato su “Spunta caselle e quantità”, per ogni riga viene calcolata automaticamente la quantità di merce richiesta per l'ordine, tenendo conto della disponibilità della merce in magazzino e degli ordini già generati per i fornitori (il campo “Quantità” viene modificato manualmente se necessario).

Figura 5. Passaggio 1. Calcolo della quantità richiesta per l'ordine

Nota: i campi con lo stato “Non protetto” nella Figura 6 corrispondono alle posizioni contrassegnate con un segno di spunta nella Figura 5

Figura 6. Passaggio 1. Selezione automatica della merce per l'ordine

4. La parte tabellare della seconda fase di elaborazione – Selezione dei fornitori – è costituita sulla base delle informazioni specificate nella prima fase. L'utente visualizza le informazioni su tutti gli articoli non garantiti per i quali è necessario generare un ordine ai fornitori.

Il fornitore principale per questo articolo viene selezionato automaticamente come fornitore. Se il fornitore principale non ha un prodotto, il sistema offre una scelta tra i fornitori che forniscono questo prodotto e lo hanno in magazzino.

Figura 7. Passaggio 2. Selezionare i fornitori

Per qualsiasi articolo, la selezione del fornitore può essere modificata manualmente. Completiamo il passaggio facendo clic sui pulsanti “Crea ordini”.

5. Gli ordini ai fornitori vengono formati sulla base delle informazioni selezionate nella seconda fase. Per ciascun fornitore, tutta la merce viene raccolta in un ordine separato. Ora non resta che inviarli ai fornitori.

Questo meccanismo ha permesso di ridurre di 4 volte il costo del lavoro dei responsabili degli acquisti rispetto alla creazione manuale degli ordini per i fornitori.

Se vuoi vedere come automatizzare la creazione degli ordini per i fornitori in 1C, ordina una dimostrazione gratuita.

Molto spesso è necessario prenotare la merce in un magazzino per un cliente specifico, e ora esamineremo due opzioni per il processo di prenotazione nel programma 1C8 "USP".

Diamo un'occhiata al primo metodo che utilizza document "Ordine dell'acquirente". Pertanto, per prenotare la merce in magazzino per un cliente specifico, è necessario utilizzare il documento "Ordine dell'acquirente", dove nella sezione della tabella nella colonna "Alloggio" indicare il magazzino dove si desidera prenotare la merce.

Se il prodotto non è in stock non può essere prenotato, ma può essere prenotato nel documento di ricevuta indicando il documento "Ordine al fornitore" O "Ordine interno" che contiene il prodotto richiesto. E non appena la merce secondo questi documenti entrerà nel magazzino, andrà automaticamente in riserva per la nostra controparte!

Pertanto, dopo l'elaborazione del documento, la merce resterà riservata alla controparte fino alla vendita della merce. È possibile controllare la merce in riserva utilizzando un report “Analisi della disponibilità della merce nei magazzini” Menù Report\Inventario (Magazzino)\Analisi della disponibilità delle merci nei magazzini .

Per rimuovere un articolo dalla riserva esistono due metodi:

1. Spedire la merce alla controparte con un documento “Vendita di beni e servizi” indicandolo nella parte tabellare del documento "Dalla riserva".
2. Documento. Menu\Documenti\Vendite\Chiusura ordini cliente.

Consideriamo il primo metodo, basato sul documento "Ordine dell'acquirente" entriamo nel documento “Vendita di beni e servizi”.

Controlliamo da dove è stata cancellata la merce:

Pertanto, la merce è stata cancellata dalla riserva.

Consideriamo la seconda opzione, utilizzare il documento "Chiusura degli ordini cliente". Menu\Documenti\Vendite\Chiusura ordini cliente .

Questo documento può essere compilato automaticamente utilizzando il pulsante "Compilare", ovvero aggiungere più documenti contemporaneamente alla sezione tabella utilizzando determinate selezioni oppure specificare manualmente il documento "Ordine dell'acquirente" nella parte tabellare del documento. Al momento della pubblicazione, la merce che era in riserva diventerà disponibile in magazzino.

Diamo un'occhiata al secondo metodo utilizzando document "Prenotazione della merce", si consiglia di utilizzare se non indicato nella parte tabellare del documento "Ordine dell'acquirente" magazzini. Andiamo a Menu\Documenti\Vendite\Prenotazione merce.

Compila il documento nell'intestazione del documento "Ordine dell'acquirente", e la parte tabellare si compila tramite il pulsante "Compilare" secondo gli equilibri. Nomenclatura dal documento "Ordine" verranno trasferiti sul documento "Prenotazione della merce". Quando si registra un documento, la merce verrà riservata alla controparte specificata nel documento "Ordine".

Il prelievo dalla riserva viene effettuato mediante documento “Vendita di beni e servizi” specificamente a questa controparte o documento "Chiudere un ordine cliente".

Non è prevista la chiusura automatica degli ordini in 1C8 "Gestione di un'impresa commerciale", ovvero un prodotto riservato per una controparte specifica sarà sempre in riserva fino a quando questo prodotto non verrà spedito alla stessa controparte o verrà emesso un documento "Chiudere un ordine cliente".

La funzionalità in cui è possibile impostare le condizioni per rimuovere automaticamente la merce dalla riserva può essere ulteriormente sviluppata, il tempo di sviluppo stimato è di 4-5 ore.

Ordine del clienteè un documento che registra le intenzioni dei clienti di acquistare un prodotto. La funzionalità di gestione degli ordini sviluppata in Gestione commerciale 11.2 fornisce supporto nel prendere decisioni gestionali.

L'utilizzo degli Ordini Cliente diventa possibile dopo aver abilitato la funzione in sezione Anagrafica e amministrazione → Vendite → Utilizzo degli ordini cliente. Specificare il caso d'uso - Ordine dal magazzino e su ordinazione. Altre opzioni per l'utilizzo degli Ordini sono adatte a te se intendi utilizzare l'Ordine solo per stampare una Fattura per il pagamento o se prevedi di accettare ordini solo per merci in magazzino. (Fig. 1).

Inoltre in questa sezione hai la possibilità di:

• stabilire divieti di chiusura di ordini non completamente spediti;
• stabilire divieti sugli ordini di chiusura che non siano stati interamente pagati;
• mantenere un elenco dei motivi per l'annullamento degli ordini;
• registrare le vendite di beni sulla base di più ordini;
• creare certificati di lavoro completato per diversi ordini di clienti;
• memorizzare le fatture emesse per il pagamento nel programma.

Includiamo tutte le funzionalità di cui sopra.

Noi creiamo Ordine del cliente Nel capitolo Saldi(Inserire). Nella parte superiore del modulo sono presenti Stati degli ordini, priorità e stato attuale . (Fig.2).

Stati dell'ordine (Fig.3).

Fig.3

La scelta dello stato nel documento è determinata dalla strategia di utilizzo degli ordini, che abbiamo definito sopra. Se usi gli ordini con l'opzione Ordina come fattura, gli stati nel documento non sono disponibili. Se usi gli ordini secondo la strategia Ordina solo dal magazzino, sono disponibili i seguenti stati:

.Da concordare- l'ordine non crea registrazioni nei registri; serve per registrare il desiderio non confermato del cliente;
. In riserva- l'ordine riserva la merce in magazzino;
. Per la spedizione- la merce può essere spedita.

Se usi la strategia Ordine dal magazzino e su ordinazione, allora gli stati possibili sono:

.Da concordare
. Essere completato- è possibile gestire la spedizione, nonché prenotare la merce per ogni articolo presente nel documento.

Una priorità

La priorità viene utilizzata nel programma per determinare l'importanza dell'Ordine per il manager. La priorità predefinita per un nuovo ordine è impostata su media. Un dipendente può modificare la priorità di un ordine valutando il grado di importanza dell'ordine. L'alta priorità nel registro degli ordini verrà evidenziata a colori. (Fig.4).

Fig.4

Stato attuale

Per gli ordini cliente sono disponibili i seguenti stati:

 Approvazione in attesa;
 È previsto un anticipo (prima della cauzione);
 Pronti a fornire;
 È previsto il pagamento anticipato (prima della spedizione);
 È prevista una garanzia collaterale;
 Pronto per la spedizione;
 In fase di spedizione;
 Il pagamento è previsto (dopo la spedizione);
 Pronto a chiudere;
 Chiuso.

Compilazione del segnalibro Nozioni di base.

Selezioniamo un cliente e un accordo. In base al contratto selezionato vengono compilati il ​​Magazzino, la procedura di pagamento e l'operazione. Il valore dell'Operazione determina l'opzione di spedizione (vendita o trasferimento a commissione). Nell'Ordine è possibile chiarire la procedura per le transazioni ai sensi del documento se ci sono differenze rispetto a quanto specificato nell'accordo o nel contratto. Opzioni per la procedura di pagamento: secondo contratti, secondo ordini ed eventualmente secondo fatture.

Vai al segnalibro Merce.

Puoi aggiungere una lista di prodotti cliccando sul pulsante Aggiungi, oppure cliccando Inserisci, copiando la riga con il prodotto comodamente utilizzando il tasto F9 o tramite il menu contestuale → Copia. Ma l'opzione più conveniente per compilare un elenco di prodotti è tramite il posto di lavoro selezione delle merci. (Fig.5).

(Fig.5).

I prezzi della merce si riflettono in base al tipo di prezzo che abbiamo scelto nell'Ordine, così come alla merce rimanente nel magazzino che abbiamo indicato. Per visualizzare altri prezzi per un prodotto, utilizzare il pulsante Prezzi. È possibile impostare la selezione per prezzo specificando una fascia di prezzo da e a. Per selezionare i prodotti disponibili in magazzino è necessario attivare il flag Solo in stock dal documento.
Nella finestra di selezione è possibile impostare diversi filtri per delimitare l'area di ricerca delle merci: per gerarchia di articoli, per tipologia di articolo, per merce di diversa qualità.

Selezioniamo il prodotto di cui abbiamo bisogno, indichiamo la quantità, il prezzo e, se necessario, la data di spedizione di ciascun prodotto. Per trasferire i prodotti selezionati nel documento, fare clic su Sposta nel documento. (Fig.6).

Fig.6

Possibilità di garantire gli ordini(Fig.7).

Fig.7

Per compilare l'opzione per fornire merci per un ordine, è necessario selezionare tutte le righe dell'ordine (Ctrl-A) ed eseguire il comando Compila la garanzia. Nella finestra, compilare le opzioni di fornitura, a seconda delle azioni richieste con il prodotto.
Per la fornitura separata per un prodotto specifico o per un ordine nel suo insieme, è possibile utilizzare l'opzione Fornire separatamente(disponibile solo quando l'opzione funzione è abilitata Fornitura separata degli ordini Nel capitolo Anagrafica e amministrazione → Magazzino e consegna → Soddisfare le esigenze.

Nel campo viene compilata la data di spedizione prevista per questo ordine Data di spedizione desiderata. Per poter spedire la merce nella stessa data, è inoltre necessario impostare un contrassegno Spedizione in una data.

Segnalibro Consegna

Abbiamo descritto in dettaglio la gestione delle consegne in un altro articolo. La possibilità di specificare un indirizzo di consegna è abilitata dall'opzione Gestione consegna nella sezione Anagrafica e amministrazione → Magazzino e spedizioni → Consegna. (Fig.8).

Fig.8

Chiusura di un ordine

Ce ne sono due nel registro degli ordini cliente opzione di chiusura dell'ordine:

 Chiusura degli ordini completamente elaborati- su quali beni sono stati venduti;
 Chiusura ordini con cancellazione delle righe non evase- il programma analizza e cancella tutte le righe d'ordine invendute. L'utente dovrà indicare il motivo della mancata spedizione della merce secondo l'ordine.

• Inserisci il documento “Ordine dell’Acquirente”:
  • Inserisci il prodotto ordinato nella parte tabellare del documento.
  • Se alcune merci sono in stock, seleziona questo magazzino nella colonna "Posizionamento". Il prodotto sarà riservato per questo ordine.
  • Pubblica il documento.

L'acquirente ha pagato l'ordine

• Nel documento di pagamento dovrà essere compilato il campo “Ordine Acquirente”.
• Per fare ciò, in base all'ordine viene inserito il PKO o la ricevuta sul conto corrente oppure viene selezionato l'ordine richiesto nel campo "Ordine acquirente".

Ordinare merci da un fornitore

• Il responsabile acquisti genera periodicamente il report “Analisi degli ordini clienti”.
• Attira l'attenzione sulle posizioni con una colonna "Rimanente da fornire" non vuota.
  
• Si tratta di beni ordinati dall'acquirente, ma esauriti e non ordinati ai fornitori.
• Sulla base di essi, è necessario effettuare un ordine al fornitore.
• Cliccando sul pulsante “Ordine a fornitore...”, tutte le posizioni non garantite verranno trasferite dal report al documento “Ordine a fornitore”.
• Se per un prodotto viene compilato il campo "Fornitore primario", è possibile creare più ordini contemporaneamente in accordo con i fornitori.

Ricevimento della merce dal fornitore

• Al momento dell’elaborazione del documento, la merce ricevuta secondo l’ordine dell’acquirente viene riservata in magazzino.
• Per fare ciò, il documento di ricevuta deve contenere i documenti dell'ordine fornitore e dell'ordine acquirente.
• Esistono due opzioni per collegare un ordine a un fornitore in un documento di ricevuta.
  • Opzione 1. L'ordine al fornitore è indicato nell'intestazione del documento.
  • Opzione 2. L'ordine al fornitore può essere indicato nella parte tabellare del documento. Si regola attraverso “Servizio/Impostazione parametri contabili/Indicazione ordini nella parte tabellare dei documenti”.
• L'ordine d'acquisto è sempre indicato nella parte tabellare dello scontrino.
• È conveniente inserire un documento di ricevuta basato su un ordine al fornitore. In questo caso il campo “Ordine al fornitore” verrà compilato automaticamente.

Compilazione automatica degli ordini (senza inserire ricevute in base all'ordine fornitore)

• Se inserire la base è scomodo, puoi utilizzare la nostra modifica:
  • L'articolo viene inserito come di consueto nel documento di ricevuta.
  • Dopo aver cliccato sul pulsante “Compila ordini”, la merce verrà automaticamente distribuita tra gli ordini di acquirenti e fornitori.

Rapporto "Analisi degli ordini dei clienti"

• Selezioni
  • Se la data non è selezionata, vengono visualizzate le informazioni per il momento corrente.
  • Se hai solo bisogno di ordini aperti:
    • Lo stato della spedizione dell'ordine è consegnato.
    • Non spedito: consegna.
    • Parzialmente spedito - consegnare.
    • Completamente spedito: rimuovere.

• Colonne
  • Pianificato: importo dell'ordine. Sempre pieno.
  • Ciò che resta da pagare è il saldo dovuto sull'ordine all'acquirente. Il debito sorge durante l'esecuzione dell'ordine nei confronti dell'acquirente e non durante la vendita.
  • Pagamento anticipato: l'importo del pagamento anticipato che resta da effettuare.
    • La percentuale di pagamento anticipato richiesta è inserita nel contratto nell'apposito campo.
    • Se il pagamento anticipato non viene effettuato per intero, verrà prelevato un importo positivo.
    • Se completamente - vuoto.
    • L'importo “Restante da pagare” non dipende dall'importo del pagamento anticipato e mostra l'importo totale del debito.
  • Rimanenze da spedire: merce ordinata dall'acquirente, ma non ancora spedita.
    • Se la colonna è vuota, significa che l'ordine dell'acquirente è stato completamente completato e tutta la merce è stata spedita.
  • Dal magazzino: la merce ordinata dall'acquirente viene riservata nel magazzino.
  • Ordinato: la merce ordinata dall'acquirente viene ordinata dal fornitore.
  • Rimanenza da fornire = “Restanza da spedire” - “Dal magazzino” - “Ordinato”. La merce ordinata dall'acquirente non è stata ordinata dal fornitore e non è in magazzino.
    • Se il valore è negativo, significa che nel magazzino sono presenti più merci di quelle necessarie per l'ordine.

Report sul pulsante “Analisi” nell'ordine d'acquisto

• Per nomenclatura
  • Ordine
    • Pianificato: la quantità di merce ordinata.
    • Spedito - quantità di merce per la quale sono stati inseriti i documenti di “Vendita”.
    • Ciò che resta da spedire è la differenza tra la merce ordinata e quella spedita.
  • Attrezzatura
    • Prenota: il prodotto è in magazzino, prenotato per un determinato ordine dell'acquirente.
    • Ordinato: è stato effettuato un ordine al fornitore per questo prodotto.
    • Saldo gratuito: il prodotto è nel magazzino non riservato a nessuno.
    • Resta da garantire che la merce venga ordinata dall'acquirente, ma non ordinata al fornitore e non riservata in magazzino.
• Per i soldi
  • Pianificato
    • Totale: l'importo totale dell'ordine.
    • Pagamento anticipato: l'importo che l'acquirente ha dovuto lasciare come pagamento anticipato.
    • Pagato: l'importo pagato dall'acquirente.
  • Paga
    • Totale: il debito totale per l'ordine.
    • Pagamento anticipato: l'importo del pagamento anticipato che deve essere effettuato.

Come vedere lo stato dell'ordine di un cliente

• Opzione 1
  • Apri la carta della controparte.
  • Seleziona "Rapporti / Ordini clienti".
  • Si aprirà il report “Analisi degli ordini dei clienti” per questa controparte.
• Opzione n. 2
  • Trova un documento dell'ordine del cliente per numero o cliente.
  • Fai clic sul pulsante “Analisi” nella barra dei comandi in alto.
• Opzione n. 3
  • Aprire il report tramite la voce del menu principale “Report/Vendite/Analisi ordine/Analisi ordine cliente”.
  • Genera un report e trova il cliente al suo interno.

Molte organizzazioni commerciali lavorano “su ordinazione”. Cioè, l'organizzazione riceve prima diversi ordini dai clienti. Quindi trova i fornitori e acquista da loro i beni necessari. Non appena la merce arriva al magazzino dal fornitore, viene immediatamente spedita ai clienti.

In una situazione del genere, i responsabili degli acquisti devono disporre di meccanismi convenienti per generare ordini ai fornitori e monitorare i tempi di consegna.

Nel programma “1C: Trade Management, ed. 10.3" un responsabile acquisti può effettuare le seguenti operazioni:

• Visualizza l'elenco completo dei prodotti che devono essere forniti ai clienti.
• Crea automaticamente un ordine al fornitore per tutti i beni necessari ai clienti. In questo caso, l'ordine al fornitore indicherà chiaramente per quale cliente è stato effettuato l'ordine al fornitore. E nel momento in cui la merce arriva al magazzino, viene automaticamente riservata al cliente.
• Indicare il termine ultimo per il ricevimento della merce per tutti gli ordini ai fornitori.
• Monitorare i tempi di ricevimento della merce e, se le scadenze non vengono rispettate, annullare l'ordine al fornitore.

Diamo uno sguardo più da vicino a ciascuna di queste possibilità.

Per analizzare le merci che devono essere acquistate per i clienti, è possibile utilizzare il report "Analisi degli ordini dei clienti".

Menu: Report – Vendite – Analisi ordini – Analisi ordini cliente

Il report può essere generato per gli ordini che non sono ancora stati spediti. Per fare ciò, imposta il flag “Stato spedizione ordine” e contrassegna i valori “Non spedito” e “Parzialmente spedito”. Pertanto, riceveremo un rapporto sugli ordini che non sono stati ancora completamente spediti:

Il report mostra tutti gli ordini non spediti. Per ogni ordine vediamo la merce richiesta; la quantità richiesta è indicata nella colonna “Restante da fornire”. Se questa colonna non è vuota, il prodotto è esaurito e non è stato prenotato: deve essere ordinato dal fornitore.

Creazione di un ordine per un fornitore

Dal rapporto "Analisi degli ordini dei clienti", abbiamo scoperto che i nostri clienti devono effettuare un ordine a un fornitore. Ma non dobbiamo ricordare chi è a corto di quali beni. Direttamente dal report puoi creare un ordine al fornitore per tutta la merce mancante!

Fare clic sul pulsante “Ordine al fornitore – Crea un ordine al fornitore”:

Viene creato un nuovo documento “Ordine al fornitore”, che include automaticamente tutta la merce necessaria per l'ordine:

Per ciascun prodotto, la colonna “Ordine” indica l'ordine dell'acquirente per il quale il prodotto viene ordinato al fornitore. Grazie a queste informazioni, nel momento in cui la merce arriverà al magazzino, verrà automaticamente riservata all'acquirente.

Nell'ordine è necessario selezionare un fornitore, un contratto e inserire i prezzi di acquisto. Abbiamo concordato con la controparte "Mobil" la consegna di questo prodotto il 28 dicembre 2011. Indichiamo la data prevista di ricevimento della merce nel campo “Ricevuta”:

Fare clic sul pulsante "OK" per elaborare e chiudere l'ordine al fornitore.

Dopo aver effettuato un ordine al fornitore, genereremo nuovamente il report “Analisi degli ordini dei clienti”. Ora la colonna "Rimanente da fornire" è vuota, perché abbiamo ordinato al fornitore tutta la merce necessaria. Le informazioni che il prodotto è stato ordinato al fornitore vengono visualizzate nella colonna "Inserito negli ordini":

Controllo dei tempi di consegna

Per controllare i tempi di consegna utilizzeremo il report “Analisi degli ordini ai fornitori”.

Menu: Report – Acquisti – Analisi ordini – Analisi ordini a fornitori

Effettueremo una configurazione per visualizzare gli ordini per i quali non è stata rispettata la data di consegna. Fare clic sul pulsante "Impostazioni".

Nel modulo delle impostazioni che si apre, aggiungi una nuova selezione "Data di ricezione inferiore o uguale alla data corrente" nella tabella seguente. Per fare ciò, fai clic sul pulsante “Aggiungi”, nella finestra di selezione del campo che si apre, trova il campo “Ordine”, espandilo con il segno più e seleziona il campo “Data di ricezione” all'interno:

Nel modulo principale del report imposteremo anche il flag “Stato ricevuta” e contrassegneremo i valori “Non ricevuto” e “Ricevuto parzialmente”.

Fai clic su "Genera" e di conseguenza vedremo tutti gli ordini che avrebbero dovuto essere completamente ricevuti prima della data corrente, ma ciò non è avvenuto:

La colonna "Restanze da acquistare" indicherà la quantità di merce che non è stata ricevuta in tempo.

In base ai risultati dell'analisi, il responsabile può decidere di annullare l'ordine al fornitore. Per fare ciò, viene redatto un documento "Chiusura di un ordine a un fornitore". È possibile creare un documento in base a un ordine a un fornitore o manualmente.

Menù: Documenti – Acquisti – Chiusura ordini a fornitori

Chiuderemo l'ordine in base a. Per fare ciò, puoi trovare l'ordine richiesto per il fornitore nell'elenco degli ordini:

Menù: Documenti – Acquisti – Ordini a fornitori

Oppure apri un ordine a un fornitore direttamente dal report.

Per aprire un ordine a un fornitore da un report, è necessario fare doppio clic su di esso e selezionare “Apri ordine a fornitore” nell'elenco di azioni che si apre:

Nell'ordine al fornitore utilizzare il tasto invio presente sulla base e selezionare la voce “Chiusura ordini a fornitori”:

Nel documento che si apre, “Chiusura ordini a fornitori”, sarà già indicato l’ordine da chiudere, la controparte e l’importo dell’ordine:

Puoi anche specificare il motivo della chiusura di un ordine e quindi analizzare i motivi della chiusura degli ordini nel report:

Menu: Report – Acquisti – Analisi ordini – Analisi motivazioni chiusura ordini

Fare clic sul pulsante "OK" e chiudere il documento.

Dopo aver chiuso un ordine a un fornitore, il programma non si aspetterà più alcuna ricevuta o pagamento per esso. L'ordine al fornitore non verrà più mostrato nei report:

Inoltre, se generiamo nuovamente il report “Analisi degli ordini dei clienti”, vedremo che il prodotto appare nuovamente nella colonna “Restante da fornire”:

Ora il responsabile degli acquisti dovrebbe creare un nuovo ordine al fornitore per la merce mancante e aspettarsi la consegna di questo prodotto in tempo.