Ejemplos de realización de pedidos de clientes. Ejemplos de realización de pedidos de clientes Creación de un pedido para un proveedor

¿Sabías que en 1C puedes crear rápidamente pedidos para proveedores en función de las necesidades actuales de la tienda online?

El proceso de proporcionar pedidos en la configuración "1C: Trade Management 11" está respaldado por el procesamiento estándar "Creación de pedidos según las necesidades".

¡Pero!
Este procesamiento tiene un inconveniente, que anula muchas de las ventajas: todas sus capacidades están estrechamente entrelazadas y el usuario debe indicar todos los parámetros necesarios para satisfacer las necesidades. Y hay muchos parámetros de este tipo, lo que complica el trabajo del usuario.
El procesamiento es demasiado difícil de entender. Y los gerentes de las tiendas en línea crean pedidos para los proveedores manualmente.
De nuestros clientes, sólo unos pocos confirmaron que utilizan las capacidades del procesamiento estándar hasta cierto punto, pero aun así de forma muy limitada.

Hemos desarrollado un mecanismo intuitivo para crear automáticamente pedidos para proveedores. Esta solución se presenta en forma de procesamiento externo “Creación de pedidos para proveedores”. En él se minimiza la participación del usuario en el ciclo de cumplimiento del pedido.

Con 3 o 4 clics del mouse, puede generar pedidos a proveedores para todos los pedidos recibidos de los clientes por día.

Pongamos un ejemplo de cómo se utiliza dicho procesamiento externo en la tienda en línea de productos para mascotas UNIZOO.

Características: la tienda tiene muchos pedidos de clientes y una amplia selección de proveedores, por lo que es necesario enviar pedidos de productos a diferentes proveedores en diferentes momentos del día, incluso varias veces al día, lo que tomó mucho tiempo por parte de los gerentes. .

Etapas de automatización y refinamiento.

1. Agregamos la división automática de mercancías según la opción de suministro (desde el almacén/hasta el pedido) en el mecanismo para procesar el pedido del comprador.

Aquí, el procesamiento automático, dependiendo del saldo libre en el almacén, determina la cantidad de mercancías que debe pedir el proveedor para un pedido de cliente específico.

Los mismos bienes que se encuentran en el almacén de la organización se colocan en reserva para un pedido de comprador específico (reserva separada).

Figura 1. Separación por opciones de seguridad

2. Para cada producto de la tienda, indicamos una lista de todos los proveedores y la contraparte principal. Establecemos una correspondencia entre los nombres de la mercancía del cliente y de un proveedor específico para la sustitución automática de valores en los pedidos a proveedores. El ingreso inicial de información se realizó programáticamente en base a las listas de precios de proveedores proporcionadas.

Figura 2. Lista de artículos de proveedores
Para mantener actualizada la información sobre la disponibilidad de bienes del proveedor, se configuró para cada artículo el atributo “Disponibilidad del proveedor”. Y ahora los gerentes de las tiendas en línea descargan automáticamente información sobre las listas de precios de los proveedores una vez al día, dedicando solo 5 minutos a ello.

Figura 3. Nomenclatura de proveedores

Como resultado, el sistema mantiene información actualizada sobre la disponibilidad de mercancías en el almacén de un proveedor específico en un día específico.

3. Se desarrolló el procesamiento externo para la generación masiva de pedidos a proveedores. En el primer paso, seleccionamos los productos a pedir e indicamos la fecha (período) de entrega. Al hacer clic en el botón "Rellenar", todos los pedidos de los clientes para las fechas requeridas se incluyen en la tabla. Al cambiar las opciones de visualización de pedidos (“Solo no garantizados/Todos los pedidos”) y filtrar por administrador, puede personalizar la interfaz de procesamiento individualmente para cada administrador.

Figura 4. Paso 1. Seleccionar productos para ordenar
La parte tabular del procesamiento muestra la información necesaria: el nombre y la cantidad del producto solicitado en el contexto de los pedidos de los clientes, el estado de suministro de cada artículo (ver tabla a continuación), etc.

Después de hacer clic en "Marcar casillas y cantidad", la cantidad requerida de bienes para el pedido se calcula automáticamente para cada línea, teniendo en cuenta la disponibilidad de bienes en el almacén y los pedidos ya generados para proveedores (el campo "Cantidad" se edita manualmente si necesario).

Figura 5. Paso 1. Cálculo de la cantidad requerida para el pedido.

Tenga en cuenta: los campos con el estado "No asegurado" en la Figura 6 corresponden a posiciones marcadas con una marca de verificación en la Figura 5

Figura 6. Paso 1. Selección automática de mercancías para pedido.

4. La parte tabular del segundo paso del procesamiento (Selección de proveedores) se forma sobre la base de la información especificada en el primer paso. El usuario ve información sobre todos los artículos no garantizados para los cuales se debe generar un pedido a los proveedores.

El proveedor principal de este artículo se selecciona automáticamente como proveedor. Si el proveedor principal no tiene un producto, el sistema ofrece elegir entre aquellos proveedores que suministran este producto y lo tienen en stock.

Figura 7. Paso 2. Seleccionar proveedores

Para cualquier artículo, la selección de proveedor se puede ajustar manualmente. Completamos el paso pulsando en los botones “Crear pedidos”.

5. Los pedidos a proveedores se forman en base a la información seleccionada en el segundo paso. Para cada proveedor, todos los productos se recogen en un pedido separado. Ahora sólo queda enviarlos a los proveedores.

Este mecanismo permitió reducir 4 veces los costos laborales de los gerentes de compras en comparación con la creación manual de pedidos para proveedores.

Si quieres ver cómo automatizar la creación de pedidos para proveedores en 1C, solicita una demostración gratuita.

Muy a menudo existe la necesidad de reservar mercancías en un almacén para un cliente específico, y ahora veremos dos opciones para el proceso de reserva en el programa 1C8 "USP".

Veamos el primer método usando el documento. "Pedido del comprador". Entonces, para reservar mercancías en el almacén para un cliente específico, es necesario utilizar el documento "Pedido del comprador", donde en la sección de la tabla en la columna "Alojamiento" indique el almacén donde desea reservar la mercancía.

Si el producto no está en stock entonces no se puede reservar, pero se puede reservar en el documento de recepción especificando el documento. "Pedido al proveedor" o "Orden interno" que contiene el producto requerido. Y tan pronto como la mercancía llegue al almacén según estos documentos, ¡automáticamente pasará a la reserva para nuestra contraparte!

Así, una vez procesado el documento, la mercancía quedará reservada a la contraparte hasta su venta. Puedes consultar la mercancía en reserva mediante un informe. “Análisis de la disponibilidad de mercancías en almacenes” Menú Informes\Inventario (Almacén)\Análisis de disponibilidad de mercancías en almacenes .

Para eliminar un artículo de la reserva, existen dos métodos:

1. Enviar la mercancía a la contraparte con un documento. “Ventas de bienes y servicios” indicando en la parte tabular del documento "De reserva".
2. Documento. Menú\Documentos\Ventas\ Cierre de pedidos de clientes.

Consideremos el primer método, basado en el documento. "Pedido del comprador" ingresemos el documento “Ventas de bienes y servicios”.

Comprobamos de dónde se dieron de baja las mercancías:

Por tanto, los bienes fueron dados de baja de la reserva.

Consideremos la segunda opción, use el documento. "Cerrar pedidos de clientes". Menú\Documentos\Ventas\ Cerrar pedidos de clientes .

Este documento se puede completar automáticamente usando el botón "Llenar", es decir, agregue varios documentos a la vez a la sección tabular usando ciertas selecciones, o puede especificar manualmente el documento "Pedido del comprador" en la parte tabular del documento. Al realizar la publicación, los productos que estaban en reserva pasarán a estar disponibles en stock.

Veamos el segundo método usando el documento. "Reserva de mercancías", se recomienda utilizar si no se indica en la parte tabular del documento "Pedido del comprador" almacenes. Vamos a Menú\Documentos\Ventas\Reserva de mercancías.

Complete el documento en el encabezado del documento. "Pedido del comprador", y la parte tabular se rellena con el botón "Llenar" según los saldos. Nomenclatura del documento. "Orden" será transferido al documento "Reserva de mercancías". Al publicar un documento, la mercancía quedará reservada para la contraparte especificada en el documento. "Orden".

El retiro de la reserva se realiza mediante un documento. “Ventas de bienes y servicios” específicamente a esta contraparte, o documento "Cerrar el pedido de un cliente".

No se proporciona el cierre automático de órdenes en 1C8 "Gestión de una empresa comercial", es decir, un producto reservado para una contraparte específica estará en reserva todo el tiempo hasta que este producto se envíe a la misma contraparte o se emita un documento. "Cerrar el pedido de un cliente".

La funcionalidad en la que se pueden establecer las condiciones para retirar automáticamente mercancías de la reserva se puede desarrollar aún más; el tiempo estimado de desarrollo es de 4 a 5 horas.

Pedido del cliente Es un documento que registra las intenciones de los clientes de comprar un producto. La funcionalidad de gestión de pedidos desarrollada en Trade Management 11.2 brinda apoyo en la toma de decisiones de gestión.

El uso de Pedidos de Clientes es posible después de habilitar la función en sección Datos maestros y administración → Ventas → Uso de pedidos de clientes. Especifique el caso de uso - Pedido desde almacén y a pedido. Otras opciones para usar Pedidos son adecuadas para usted si tiene la intención de utilizar el Pedido solo para imprimir una Factura de pago o si planea aceptar pedidos solo para productos en stock. (Figura 1).

Además, en esta sección tienes la oportunidad de:

• establecer prohibiciones de cerrar pedidos que no hayan sido enviados en su totalidad;
• establecer prohibiciones de cerrar órdenes que no hayan sido pagadas en su totalidad;
• mantener una lista de motivos para cancelar pedidos;
• registrar ventas de bienes en base a varios pedidos;
• crear certificados de trabajo completado para varios pedidos de clientes;
• almacenar las facturas emitidas para el pago en el programa.

Incluimos todas las características anteriores.

Nosotros creamos Pedido del cliente en el capitulo Ventas(Insertar). En la parte superior del formulario están Estados de pedidos, prioridad y estado actual . (Figura 2).

Estados de pedido (Fig. 3).

Fig. 3

La elección del estado en el documento está determinada por la estrategia de uso de pedidos, que definimos anteriormente. Si utiliza pedidos con la opción Orden como factura, entonces los estados del documento no están disponibles. Si utilizas órdenes según la estrategia. Ordene solo desde el almacén, entonces estarán disponibles los siguientes estados:

.Estar de acuerdo- la orden no crea anotaciones en los registros; se utiliza para registrar el deseo no confirmado del cliente;
. En reserva- el pedido reserva la mercancía en el almacén;
. Para enviar- las mercancías pueden ser enviadas.

Si usas la estrategia Pedido desde almacén y a pedido, entonces los posibles estados son:

.Estar de acuerdo
. A completar- es posible gestionar el envío, así como reservar mercancías para cada artículo del documento.

Una prioridad

La prioridad se utiliza en el programa para determinar la importancia del Pedido para el gerente. La prioridad predeterminada para un nuevo pedido se establece en media. Un empleado puede cambiar la prioridad de un pedido evaluando el grado de importancia del pedido. La prioridad alta en el registro de pedidos se resaltará en color. (Figura 4).

Fig.4

Estado actual

Los siguientes estados están disponibles para pedidos de clientes:

 Se espera aprobación;
 Se espera un anticipo (antes que la seguridad);
 Listo para proporcionar;
 Se espera pago por adelantado (antes del envío);
 Se espera garantía;
 Listo para su envío;
 En proceso de envío;
 Se espera el pago (después del envío);
 Listo para cerrar;
 Cerrado.

Completando el marcador Lo esencial.

Seleccionamos un cliente y un acuerdo. En base al acuerdo seleccionado se completa el Almacén, procedimiento de pago y operación. El valor de Operación determina la opción de envío (venta o transferencia a comisión). En la Orden se puede aclarar el procedimiento de liquidación según el documento si existen diferencias con lo especificado en el acuerdo o contrato. Opciones de procedimientos de pago: según contratos, según pedidos y posiblemente según facturas.

Ir al marcador Bienes.

Puede agregar una lista de productos haciendo clic en el botón Agregar, o haciendo clic en Insertar, copiando la línea con el producto cómodamente usando la tecla F9 o a través del menú contextual → Copiar. Pero la opción más conveniente para completar una lista de productos es a través del lugar de trabajo. selección de productos. (Figura 5).

(Figura 5).

Los precios de la mercancía se reflejan según el tipo de precio que hayamos elegido en el Pedido, así como del resto de mercancía en almacén que hayamos indicado. Para ver otros precios de un producto, utilice el botón Precios. Es posible configurar la selección por precio especificando un rango de precios desde y hasta. Para seleccionar productos que están en stock es necesario activar la bandera Sólo en stock del documento.
En la ventana de selección, puede configurar varios filtros para limitar el área de búsqueda de productos: por jerarquía de artículos, por tipo de artículo, por productos de diferente calidad.

Seleccionamos el producto que necesitamos, indicamos la cantidad, el precio y, si es necesario, la fecha de envío de cada producto. Para transferir los productos seleccionados al documento, haga clic en Mover al documento. (Figura 6).

Fig.6

Opción de asegurar pedidos(Figura 7).

Fig.7

Para completar la opción para proporcionar productos para un pedido, debe seleccionar todas las líneas del pedido (Ctrl-A) y ejecutar el comando Complete la garantía. En la ventana, complete las opciones de suministro, dependiendo de las acciones requeridas con el producto.
Para el suministro por separado de un producto específico o de un pedido en su conjunto, la opción está destinada Proporcionar por separado(solo disponible cuando la opción de función está habilitada Suministro separado de pedidos en el capitulo Datos maestros y administración → Almacén y entrega → Satisfacer necesidades.

La fecha de envío prevista para este pedido se completa en el campo Fecha de envío deseada. Para poder enviar mercancías en la misma fecha, además debe configurar una bandera Enviar en una fecha.

Marcador Entrega

Describimos la gestión de entrega en detalle en otro artículo. La capacidad de especificar una dirección de entrega está habilitada mediante la opción Gestión de entrega en la sección Datos maestros y administración → Almacén y entrega → Entrega. (Figura 8).

Fig.8

Cerrar un pedido

Hay dos en el registro de pedidos de clientes. opción de cierre de orden:

 Cierre de pedidos totalmente procesados- sobre qué bienes se vendieron;
 Cierre de órdenes con cancelación de líneas no procesadas- el programa analiza y cancela todas las líneas de pedido no vendidas. El usuario deberá indicar el motivo del no envío de la mercancía según el pedido.

• Ingrese el documento “Pedido del Comprador”:
  • Ingrese el producto solicitado en la parte tabular del documento.
  • Si alguna de las mercancías está en stock, seleccione este almacén en la columna "Colocación". El producto quedará reservado para este pedido.
  • Publicar el documento.

El comprador pagó el pedido.

• Se deberá cumplimentar el campo “Pedido del Comprador” en el documento de pago.
• Para hacer esto, se ingresa el PKO o recibo a la cuenta corriente en función del pedido o se selecciona el pedido requerido en el campo "Pedido del comprador".

Realizar pedidos de productos a un proveedor

• El responsable de compras genera periódicamente el informe “Análisis de Pedidos de Clientes”.
• Llama la atención sobre las posiciones con una columna "Queda por proporcionar" no vacía.
  
• Se trata de bienes solicitados por el comprador, pero agotados y no solicitados a proveedores.
• En base a ellos, debe realizar un pedido al proveedor.
• Al hacer clic en el botón "Pedido al proveedor...", todas las posiciones no aseguradas se transferirán del informe al documento "Pedido al proveedor".
• Si se completa el campo "Proveedor principal" para un producto, se pueden crear varios pedidos a la vez de acuerdo con los proveedores.

Recepción de mercancías del proveedor.

• En el momento de procesar el documento, la mercancía recibida según el pedido del comprador queda reservada en el almacén.
• Para ello, el documento de recepción debe contener los documentos del pedido del proveedor y del pedido del comprador.
• Hay dos opciones para vincular un pedido a un proveedor en un documento de recibo.
  • Opción 1. El pedido al proveedor se indica en el encabezado del documento.
  • Opcion 2. El pedido al proveedor se puede indicar en la parte tabular del documento. Se regula a través de “Servicio/Configuración de parámetros contables/Indicación de órdenes en la parte tabular de los documentos”.
• La orden de compra siempre se indica en la parte tabular del recibo.
• Es conveniente ingresar un documento de recibo en base a un pedido al proveedor. En este caso, el campo “Pedido a proveedor” se rellenará automáticamente.

Llenado automático de pedidos (sin ingresar recibos según el pedido del proveedor)

• Si ingresar según la base le resulta inconveniente, puede utilizar nuestra modificación:
  • El artículo se ingresa en el documento de recibo como de costumbre.
  • Después de hacer clic en el botón "Rellenar pedidos", la mercancía se distribuirá automáticamente entre los pedidos de compradores y proveedores.

Informe "Análisis de pedidos de clientes"

• Trozos escogidos
  • Si no se selecciona la fecha, se muestra información del momento actual.
  • Si solo necesitas pedidos abiertos:
    • El estado de envío del pedido es entregado.
    • No enviado - entregar.
    • Enviado parcialmente - entregar.
    • Completamente enviado: retirar.

• columnas
  • Planificado: monto del pedido. Siempre lleno.
  • Lo que queda por pagar es el saldo adeudado por el pedido al comprador. La deuda surge durante la ejecución del pedido al comprador, y no durante la venta.
  • Pago anticipado: el monto del pago anticipado que queda por realizar.
    • El porcentaje de pago anticipado requerido se ingresa en el acuerdo en el campo correspondiente.
    • Si el prepago no se realiza en su totalidad, se retirará un importe positivo.
    • Si está completamente vacío.
    • El monto “Queda por pagar” no depende del monto del pago anticipado y muestra el monto total de la deuda.
  • Restantes por enviar: mercancías solicitadas por el comprador, pero aún no enviadas.
    • Si la columna está vacía, significa que el pedido del comprador se ha completado por completo y se han enviado todos los productos.
  • Desde el almacén: los bienes pedidos por el comprador se reservan en el almacén.
  • Pedido: los bienes solicitados por el comprador se solicitan al proveedor.
  • Restante por proporcionar = “Restante para enviar” - “Desde el almacén” - “Pedido”. La mercancía solicitada por el comprador no ha sido solicitada al proveedor y no se encuentra en el almacén.
    • Si el valor es negativo, significa que hay más mercancías en el almacén de las necesarias para este pedido.

Informe sobre el botón “Análisis” en la orden de compra

• Por nomenclatura
  • Orden
    • Planificado: la cantidad de bienes pedidos.
    • Enviado: cantidad de mercancías para las cuales se ingresaron documentos de "Ventas".
    • Lo que queda por enviar es la diferencia entre los productos solicitados y los enviados.
  • Equipo
    • Reserva: el producto está en el almacén, reservado para un pedido de comprador determinado.
    • Pedido: se ha realizado un pedido al proveedor para este producto.
    • Saldo gratuito: el producto está en el almacén no reservado para nadie.
    • Queda por garantizar que la mercancía sea solicitada por el comprador, pero no solicitada al proveedor ni reservada en el almacén.
• Por el dinero
  • Planificado
    • Total: el importe total del pedido.
    • Pago por adelantado: la cantidad que el comprador tuvo que dejar como pago por adelantado.
    • Pagado: el monto pagado por el comprador.
  • Pagar
    • Total: deuda total del pedido.
    • Pago anticipado: el monto del pago anticipado que se debe realizar.

Cómo ver el estado del pedido de un cliente

• Opción 1
  • Abra la tarjeta de la contraparte.
  • Seleccione “informes / Pedidos de clientes”.
  • Se abrirá el informe "Análisis de órdenes de clientes" para esta contraparte.
• Opción número 2
  • Encuentre un documento de pedido de cliente por número o cliente.
  • Haga clic en el botón "Análisis" en la barra de comandos superior.
• Opción número 3
  • Abra el informe a través del elemento del menú principal "Informes / Ventas / Análisis de pedidos / Análisis de pedidos de clientes".
  • Genera un informe y encuentra al cliente en él.

Muchas organizaciones comerciales trabajan "por encargo". Es decir, la organización recibe primero varios pedidos de los clientes. Luego encuentra proveedores y les compra los bienes necesarios. Tan pronto como la mercancía llega al almacén desde el proveedor, se envía inmediatamente a los clientes.

En tal situación, los gerentes de compras deben tener mecanismos convenientes para generar pedidos a proveedores y rastrear los tiempos de entrega.

En el programa “1C: Gestión Comercial, ed. 10.3" un gerente de compras puede hacer lo siguiente:

• Vea la lista completa de productos que deben proporcionarse a los clientes.
• Cree automáticamente un pedido al proveedor para todos los bienes que necesitan los clientes. En este caso, el pedido al proveedor indicará claramente para qué pedidos de cliente se realizó el pedido al proveedor. Y en el momento en que la mercancía llega al almacén, queda automáticamente reservada para el cliente.
• Indique la fecha límite de recepción de mercancías para todos los pedidos a proveedores.
• Controlar el calendario de entrada de mercancías y, si no se cumplen los plazos, cancelar el pedido al proveedor.

Echemos un vistazo más de cerca a cada una de estas posibilidades.

Para analizar los productos que los clientes deben comprar, puede utilizar el informe "Análisis de pedidos de clientes".

Menú: Informes – Ventas – Análisis de pedidos – Análisis de pedidos de clientes

El informe se puede generar para pedidos que aún no han sido enviados. Para hacer esto, configure la bandera "Estado de envío del pedido" y marque los valores "No enviado" y "Parcialmente enviado". Así, recibiremos un informe de los pedidos que aún no han sido enviados en su totalidad:

El informe muestra todos los pedidos no enviados. Para cada pedido vemos los bienes requeridos; la cantidad requerida se indica en la columna "Quedan por proporcionar". Si esta columna no está vacía, entonces el producto está agotado y no ha sido reservado; debe solicitarse al proveedor.

Crear un pedido para un proveedor

Del informe "Análisis de pedidos de clientes", descubrimos que nuestros clientes necesitan realizar un pedido a un proveedor. Pero no tenemos que recordar quién carece de qué bienes. ¡Directamente desde el informe, puede crear un pedido al proveedor para todos los productos faltantes!

Haga clic en el botón “Pedido al proveedor – Crear un pedido al proveedor”:

Se crea un nuevo documento “Pedido al proveedor”, que incluye automáticamente todos los bienes necesarios para el pedido:

Para cada producto, la columna "Pedido" indica el pedido del comprador para el cual se solicita el producto al proveedor. Gracias a esta información, en el momento en que la mercancía llegue al almacén, quedará reservada para el comprador de forma automática.

En el pedido debe seleccionar un proveedor, un contrato y completar los precios de compra. Acordamos con la contraparte "Mobil" la entrega de este producto el 28 de diciembre de 2011. Indicamos la fecha prevista de recepción de la mercancía en el campo “Recepción”:

Haga clic en el botón "Aceptar" para procesar y cerrar el pedido al proveedor.

Después de realizar un pedido al proveedor, generaremos nuevamente el informe “Análisis de pedidos de clientes”. Ahora la columna "Queda por suministrar" está vacía porque hemos pedido todos los productos necesarios al proveedor. La información de que un producto ha sido pedido a un proveedor se muestra en la columna "Realizado en pedidos":

Control de tiempo de entrega

Para el control de los plazos de entrega utilizaremos el informe “Análisis de pedidos a proveedores”.

Menú: Informes – Compras – Análisis de pedidos – Análisis de pedidos a proveedores

Haremos una configuración para ver los pedidos cuya fecha de entrega se haya perdido. Haga clic en el botón "Configuración".

En el formulario de configuración que se abre, agregue una nueva selección "Fecha de recepción menor o igual a la fecha actual" en la siguiente tabla. Para hacer esto, haga clic en el botón "Agregar", en la ventana de selección de campo que se abre, busque el campo "Pedido", amplíelo con un signo más y seleccione el campo "Fecha de recepción" dentro:

En el formulario de informe principal, también configuraremos el indicador "Estado de recibo" y marcaremos los valores "No recibido" y "Recibido parcialmente".

Haga clic en "Crear" y como resultado veremos todos los pedidos que deberían haberse recibido en su totalidad antes de la fecha actual, pero esto no sucedió:

La columna “Queda por comprar” indicará la cantidad de bienes que no llegaron a tiempo.

Con base en los resultados del análisis, el gerente puede decidir cancelar el pedido al proveedor. Para ello se elabora un documento “Cierre de pedido a un proveedor”. Puede crear un documento basado en un pedido a un proveedor o manualmente.

Menú: Documentos – Compras – Cierre de pedidos a proveedores

Cerraremos el pedido según. Para hacer esto, puede encontrar el pedido requerido para el proveedor en la lista de pedidos:

Menú: Documentos – Compras – Pedidos a proveedores

O abra un pedido a un proveedor directamente desde el informe.

Para abrir un pedido a un proveedor desde un informe, debe hacer doble clic en él y seleccionar "Abrir pedido a proveedor" en la lista de acciones que se abre:

En el pedido al proveedor, utilice el botón Enter en la base y seleccione el ítem “Cerrar pedidos a proveedores”:

En el documento que se abre, “Cierre de pedidos a proveedores”, ya estará indicado el pedido a cerrar, la contraparte y el importe del pedido:

También puede especificar el motivo para cerrar una orden y luego analizar los motivos para cerrar órdenes en el informe:

Menú: Informes – Compras – Análisis de pedidos – Análisis de motivos de cierre de pedidos

Haga clic en el botón "Aceptar" y cierre el documento.

Después de cerrar un pedido a un proveedor, el programa ya no esperará ningún recibo ni pago por él. El pedido al proveedor ya no se mostrará en los informes:

Además, si volvemos a generar el informe “Análisis de pedidos de clientes” veremos que el producto vuelve a aparecer en la columna “Quedan por suministrar”:

Ahora el gerente de compras debe crear un nuevo pedido al proveedor por los bienes faltantes y esperar la entrega de este producto a tiempo.