Примери за правене на поръчки от клиенти. Примери за пускане на клиентски поръчки Създаване на поръчка за доставчик

Знаете ли, че в 1C можете бързо да създавате поръчки за доставчици въз основа на текущите нужди на онлайн магазина?

Процесът на предоставяне на поръчки в конфигурацията „1C: Управление на търговията 11“ се поддържа от стандартната обработка „Създаване на поръчки според нуждите“.

Но!
Тази обработка има един недостатък, който отрича много от предимствата: всички нейни възможности са тясно преплетени и от потребителя се изисква да посочи всички необходими параметри за задоволяване на нуждите. И има много такива параметри, което затруднява работата на потребителя.
Обработката е твърде трудна за разбиране. А мениджърите на онлайн магазини създават ръчно поръчки за доставчици.
От нашите клиенти само няколко потвърдиха, че използват възможностите на стандартната обработка до известна степен, но дори и тогава в много ограничена степен.

Разработихме интуитивен механизъм за автоматично създаване на поръчки за доставчици. Това решение е под формата на външна обработка „Създаване на поръчки за доставчици“. При него участието на потребителя в цикъла на изпълнение на поръчката е сведено до минимум.

С 3-4 щраквания на мишката можете да генерирате поръчки към доставчици за всички поръчки, получени от клиенти на ден.

Нека дадем пример как се използва такава външна обработка в онлайн магазина за продукти за домашни любимци UNIZOO.

Характеристики: магазинът има много поръчки на клиенти и богат избор от доставчици, така че е необходимо да изпращате поръчки за стоки до различни доставчици по различно време на деня, включително няколко пъти на ден, което отне много време от мениджърите .

Етапи на автоматизация и усъвършенстване

1. Добавяме автоматично разделяне на стоките според опцията за доставка (от склад/до поръчка) в механизма за обработка на поръчките на купувача.

Тук обработката автоматично, в зависимост от свободния баланс в склада, определя количеството стоки, които трябва да бъдат заявени от доставчика за конкретна клиентска поръчка.

Същите стоки, които са в склада на организацията, се поставят в резерв за конкретна поръчка на купувач (отделен резерв).

Фигура 1. Разделяне по опции за сигурност

2. За всеки продукт в магазина посочваме списък с всички доставчици и основен контрагент. Ние установяваме съответствие между имената на стоки от клиента и от конкретен доставчик за автоматично заместване на стойности в поръчките към доставчиците. Първоначалното въвеждане на информация е извършено програмно на база предоставени ценови листи на доставчиците.

Фигура 2. Списък на артикулите на доставчика
За да се поддържа актуална информацията за наличността на стоки от доставчика, за всеки артикул беше зададен атрибут „Наличност от доставчика“. И сега мениджърите на онлайн магазини автоматично изтеглят информация за ценовите листи на доставчиците веднъж на ден, като отделят само 5 минути за това.

Фигура 3. Номенклатура на доставчика

В резултат на това системата поддържа актуална информация за наличността на стоки в склада на конкретен доставчик за определен ден.

3. Разработена е външна обработка за масово генериране на поръчки към доставчици. На първа стъпка избираме стоките за поръчка и посочваме дата (срок) на доставка. С натискане на бутона „Попълване” всички клиентски поръчки за необходимите дати попадат в таблицата. Чрез превключване на опциите за показване на поръчки („Само необезпечени / Всички поръчки“) и филтриране по мениджър, можете да персонализирате интерфейса за обработка поотделно за всеки мениджър.

Фигура 4. Стъпка 1. Избор на стоки за поръчка
Табличната част на обработката показва необходимата информация: името и количеството на поръчания продукт в контекста на клиентските поръчки, състоянието на доставка на всеки артикул (виж таблицата по-долу) и др.

След натискане на „Проверка на квадратчетата и количеството“, необходимото количество стоки за поръчката се изчислява автоматично за всеки ред, като се вземат предвид наличността на стоки в склада и вече генерираните поръчки за доставчици (полето „Количество“ се редактира ръчно ако е необходимо).

Фигура 5. Стъпка 1. Изчисляване на необходимото количество за поръчката

Моля, обърнете внимание: полетата със статус „Не е защитено“ на Фигура 6 съответстват на позициите, маркирани с отметка на Фигура 5

Фигура 6. Стъпка 1. Автоматичен избор на стоки за поръчка

4. Табличната част на втората стъпка на обработка – Избор на доставчици – се формира на базата на информацията, посочена в първата стъпка. Потребителят вижда информация за всички незащитени артикули, за които трябва да се генерира поръчка към доставчици.

Основният доставчик за този артикул автоматично се избира като доставчик. Ако основният доставчик няма продукт, системата предлага избор от тези доставчици, които доставят този продукт и го имат на склад.

Фигура 7. Стъпка 2. Изберете доставчици

За всеки артикул изборът на доставчик може да се коригира ръчно. Завършваме стъпката, като щракнете върху бутоните „Създаване на поръчки“.

5. Поръчките към доставчиците се формират въз основа на информацията, избрана във втората стъпка. За всеки доставчик всички стоки се събират в отделна поръчка. Сега остава само да ги изпратим на доставчици.

Този механизъм направи възможно намаляването на разходите за труд на мениджърите по покупките с 4 пъти в сравнение с ръчното създаване на поръчки за доставчици.

Ако искате да видите как да автоматизирате създаването на поръчки за доставчици в 1C, поръчайте безплатна демонстрация.

Много често има нужда да резервирате стоки в склад за конкретен клиент и сега ще разгледаме две опции за процеса на резервация в програмата 1C8 „USP“.

Нека да разгледаме първия метод с помощта на документ "Поръчка на купувача". Така че, за да резервирате стоки в склада за конкретен клиент, трябва да използвате документа "Поръчка на купувача", където в раздела на таблицата в колоната "Настаняване"посочете склада, в който искате да резервирате стоката.

Ако продуктът не е в наличност, той не може да бъде резервиран, но може да бъде резервиран в документа за получаване, като посочите документа „Поръчка към доставчик“или "Вътрешен ред"който съдържа необходимия продукт. И веднага щом стоките по тези документи влязат в склада, те автоматично ще отидат в резерв за нашия контрагент!

По този начин, след като документът бъде обработен, стоките ще бъдат запазени за контрагента до продажбата на стоките. Можете да проверите стоките в резерв с помощта на отчет „Анализ на наличността на стоки в складовете“Меню Справки\Инвентаризация (Склад)\Анализ на наличността на стоки в складовете .

За да премахнете артикул от резерва, има два метода:

1. Изпратете стоките до контрагента с документ “Продажба на стоки и услуги”като се посочи в табличната част на документа "От резерва".
2. Документ. Меню\Документи\Продажби\ Затваряне на клиентски поръчки.

Нека разгледаме първия метод, базиран на документа "Поръчка на купувача"нека влезем в документа “Продажба на стоки и услуги”.

Проверяваме откъде са отписани стоките:

По този начин стоките бяха отписани от резерва.

Нека разгледаме втория вариант, използвайте документа „Затваряне на клиентски поръчки“. Меню\Документи\Продажби\ Затваряне на клиентски поръчки .

Този документ може да се попълни автоматично чрез бутона "Напълни", тоест добавете няколко документа наведнъж към табличния раздел, като използвате определени селекции, или можете ръчно да посочите документа "Поръчка на купувача"в табличната част на документа. При осчетоводяване стоките, които са били в резерв, ще станат налични на склад.

Нека да разгледаме втория метод с помощта на документ "Резервация на стоки", препоръчително е да се използва, ако не е посочено в табличната част на документа "Поръчка на купувача"складове. Хайде да отидем до Меню\Документи\Продажби\Резервация на стоки.

Попълнете документа в горната част на документа "Поръчка на купувача", а табличната част се попълва с бутон "Напълни"според балансите. Номенклатура от документа "Поръчка"ще бъдат прехвърлени в документа "Резервация на стоки". При осчетоводяване на документ стоките ще бъдат запазени за контрагента, посочен в документа "Поръчка".

Отписването от резерва се извършва по документ “Продажба на стоки и услуги”конкретно за този контрагент или документ „Затваряне на клиентска поръчка“.

Автоматично затваряне на поръчки в 1C8 „Управление на търговско предприятие“ не е предвидено, тоест резервиран продукт за конкретен контрагент ще бъде в резерв през цялото време, докато този продукт не бъде изпратен до същия контрагент или бъде издаден документ „Затваряне на клиентска поръчка“.

Функционалността, в която можете да зададете условия за автоматично премахване на стоки от резерва, може да бъде доразвита, очакваното време за разработка е 4-5 часа.

Клиентска поръчкае документ, който записва намеренията на клиентите да закупят продукт. Функционалността за управление на поръчки, разработена в Trade Management 11.2, осигурява подкрепа при вземането на управленски решения.

Използването на Клиентски поръчки става възможно след активиране на функцията в раздел Основни данни и администрация → Продажби → Използване на клиентски поръчки. Посочете случая на употреба - Поръчка от склад и по поръчка. Други опции за използване на Поръчки са подходящи за Вас, ако възнамерявате да използвате Поръчката само за отпечатване на Фактура за плащане или ако планирате да приемате поръчки само за стоки на склад. (Фиг. 1).

Освен това в този раздел имате възможност да:

• установява забрани за затваряне на поръчки, които не са били напълно експедирани;
• установяват забрани за приключване на поръчки, които не са платени изцяло;
• поддържа списък с причини за анулиране на поръчки;
• регистрирайте продажби на стоки въз основа на няколко поръчки;
• създаване на сертификати за извършена работа за няколко клиентски поръчки;
• съхранява фактури, издадени за плащане в програмата.

Включваме всички горепосочени функции.

Ние създаваме Клиентска поръчкаВ глава Продажби(Вмъкване). В горната част на формата са Статуси на поръчки, приоритет и текущо състояние . (фиг.2).

Статуси на поръчки (фиг.3).

Фиг.3

Изборът на статус в документа се определя от стратегията за използване на поръчки, която дефинирахме по-горе. Ако използвате поръчки с опция Поръчайте като фактура, тогава статусите в документа не са налични. Ако използвате поръчки според стратегията Поръчайте само от склад, тогава са налични следните състояния:

.Подлежи на съгласие- поръчката не създава записи в регистрите, използва се за регистриране на непотвърдено желание на клиента;
. В резерв- поръчката запазва стоките в склада;
. За изпращане- стоките могат да бъдат изпратени.

Ако използвате стратегията Поръчка от склад и по поръчка, тогава възможните състояния са:

.Подлежи на съгласие
. Предстои да се довърши- възможно е управление на пратка, както и резервиране на стоки за всеки артикул в документа.

Приоритет

Приоритетът се използва в програмата, за да се определи важността на поръчката за мениджъра. Приоритетът по подразбиране за нова поръчка е среден. Служителят може да промени приоритета на поръчка, като прецени степента на важност на поръчката. Високият приоритет в регистъра на поръчките ще бъде маркиран с цвят. (фиг.4).

Фиг.4

Сегашно състояние

Следните състояния са налични за поръчки на клиенти:

 Очаква се одобрение;
 Очаква се аванс (преди сигурността);
 Готовност за предоставяне;
 Очаква се предплащане (преди изпращане);
 Очаква се обезпечение;
 Готов за изпращане;
 В процес на изпращане;
 Очаква се плащане (след изпращане);
 Готов за затваряне;
 Затворено.

Попълване на отметката Основи.

Избираме клиент и договор. Въз основа на избрания договор се попълват Склад, процедура за плащане и операция. Стойността на операцията определя опцията за доставка (продажба или прехвърляне на комисионна). В Поръчката можете да изясните процедурата за сетълменти по документа, ако има разлики от това, което е посочено в споразумението или договора. Възможности за начин на плащане: по договори, по поръчка и евентуално по фактури.

Отидете до отметката Стоки.

Можете да добавите списък с продукти, като щракнете върху бутона Добавяне или като щракнете върху Вмъкване, като копирате реда с продукта удобно с помощта на клавиша F9 или чрез контекстното меню → Копиране. Но най-удобният вариант за попълване на списък със стоки е чрез работното място избор на стоки. (фиг.5).

(фиг.5).

Цените за стоките се отразяват според типа цена, който сме избрали в Поръчката, както и останалите стоки в склада, които сме посочили. За да видите други цени за продукт, използвайте бутона цени. Възможно е да зададете селекция по цена, като посочите ценови диапазон от и до. За да изберете продукти, които са в наличност, трябва да активирате флага Само в наличност от документ.
В прозореца за избор можете да зададете различни филтри, за да ограничите областта за търсене на стоки: по йерархия на артикули, по тип артикул, по стоки с различно качество.

Избираме необходимия ни продукт, посочваме количеството, цената и при необходимост датата на доставка на всеки продукт. За да прехвърлите избраните продукти в документа, щракнете Преместване в документа. (фиг.6).

Фиг.6

Възможност за осигуряване на поръчки(фиг.7).

Фиг.7

За да попълните опцията за предоставяне на стоки за поръчка, трябва да изберете всички редове за поръчка (Ctrl-A) и да изпълните командата Попълнете обезпечението. В прозореца попълнете опциите за доставка, в зависимост от необходимите действия с продукта.
За отделно предоставяне на конкретен продукт или поръчка като цяло, опцията Предоставете отделно(налично само когато опцията за функция е активирана Отделно доставяне на поръчкиВ глава Основни данни и администрация → Склад и доставка → Задоволяване на нуждите.

В полето се попълва датата на очакваната доставка за тази поръчка Желана дата на изпращане. За да можете да изпращате стоки на същата дата, трябва допълнително да зададете флаг Изпращане на една дата.

Отметка Доставка

Описахме подробно управлението на доставките в друга статия. Възможността за посочване на адрес за доставка се активира от опцията Управление на доставките в секцията Основни данни и администрация → Склад и доставка → Доставка. (фиг.8).

Фиг.8

Затваряне на поръчка

Има две в регистъра на клиентските поръчки опция за затваряне на поръчка:

 Затваряне на напълно обработени поръчки- на кои стоки са продадени;
 Затваряне на поръчки с анулиране на необработени линии- програмата анализира и анулира всички непродадени редове за поръчки. Потребителят трябва да посочи причината за неизпращане на стоките съгласно поръчката.

• Въведете документа „Поръчка на купувача“:
  • Въведете поръчания продукт в табличната част на документа.
  • Ако някои от стоките са на склад, изберете този склад в колона „Разположение“. Продуктът ще бъде запазен за тази поръчка.
  • Публикувайте документа.

Купувачът плати за поръчката

• Полето „Поръчка на купувача” трябва да бъде попълнено в платежния документ.
• За целта се въвежда PKO или разписка към текущата сметка въз основа на поръчката или се избира необходимата поръчка в полето „Поръчка на купувача“.

Поръчка на стоки от доставчик

• Мениджърът по покупки периодично генерира отчета „Анализ на поръчките на клиентите“.
• Привлича вниманието към позиции с непразна колона „Оставащи за предоставяне“.
  
• Това са стоки, поръчани от купувача, но изчерпани и непоръчани на доставчици.
• Въз основа на тях трябва да оформите поръчка към доставчика.
• Чрез натискане на бутона „Поръчка към доставчик...“ всички необезпечени позиции ще бъдат прехвърлени от отчета в документ „Поръчка към доставчик“.
• Ако полето „Основен доставчик” е попълнено за продукт, тогава могат да бъдат създадени няколко поръчки наведнъж в съответствие с доставчиците.

Получаване на стоки от доставчика

• Към момента на обработка на документа получената по поръчка на купувача стока е запазена в склада.
• За да направите това, документът за получаване трябва да съдържа документите на поръчката на доставчика и поръчката на купувача.
• Има две възможности за свързване на поръчка с доставчик в документ за получаване.
  • Опция 1. Поръчката към доставчика е посочена в заглавката на документа.
  • Вариант #2. Поръчката към доставчика може да бъде посочена в табличната част на документа. Регулира се чрез „Услуга / Настройка на счетоводни параметри / Посочване на поръчки в табличната част на документи.
• Поръчката за покупка винаги се посочва в табличната част на касовата бележка.
• Удобно е въвеждането на документ за получаване на база поръчка към доставчика. В този случай полето „Поръчка към доставчик” ще се попълни автоматично.

Автоматично попълване на поръчки (без въвеждане на касови бележки на база поръчка на доставчик)

• Ако въвеждането на основата е неудобно, можете да използвате нашата модификация:
  • Артикулът се въвежда в документа за получаване както обикновено.
  • След като кликнете върху бутона „Попълване на поръчки“, стоките ще бъдат автоматично разпределени между поръчките на купувачи и доставчици.

Доклад "Анализ на клиентски поръчки"

• Селекции
  • Ако датата не е избрана, се показва информация за текущия момент.
  • Ако имате нужда само от отворени поръчки:
    • Статусът на пратката на поръчката е доставен.
    • Не е изпратено - доставете.
    • Частично изпратено - доставка.
    • Напълно изпратено - премахване.

• Колони
  • Планирано - сума на поръчката. Винаги пълен.
  • Това, което остава за плащане, е дължимото салдо по поръчката на купувача. Дългът възниква по време на изпълнение на поръчката към купувача, а не по време на продажбата.
  • Предплащане - сумата на предплащането, което остава да бъде направено.
    • Необходимият процент на предплащане се въвежда в договора в съответното поле.
    • Ако предплащането не е направено изцяло, ще бъде изтеглена положителна сума.
    • Ако е напълно - празен.
    • Сумата „Остава за плащане“ не зависи от сумата на предсрочното плащане и показва общата сума на дълга.
  • Остава до изпращане - стоки, поръчани от купувача, но все още неизпратени.
    • Ако колоната е празна, това означава, че поръчката на купувача е напълно изпълнена и всички стоки са изпратени.
  • От склад - поръчаните от купувача стоки се запазват в склада.
  • Поръчани - стоките, поръчани от купувача, се поръчват от доставчика.
  • Оставащо за предоставяне = „Оставащо за изпращане“ - „От склад“ - „Поръчано“. Поръчаните от купувача стоки не са поръчани от доставчика и не се намират в склада.
    • Ако стойността е отрицателна, това означава, че в склада има повече стоки, отколкото са необходими за тази поръчка.

Докладвайте върху бутона „Анализ“ в поръчката за покупка

• По номенклатура
  • Поръчка
    • Планирано - количеството поръчани стоки.
    • Изпратено - количество стоки, за които са въведени документи “Продажби”.
    • Остава за изпращане разликата между поръчаната и изпратената стока.
  • Оборудване
    • Резерв - продуктът е в склада, запазен за дадена поръчка на купувач.
    • Поръчано - направена е поръчка към доставчика за този продукт.
    • Свободен баланс - продуктът е в склада и не е запазен за никого.
    • Остава да се гарантира, че стоките са поръчани от купувача, но не са поръчани на доставчика и не са запазени в склада.
• За парите
  • Планирано
    • Total - общата сума на поръчката.
    • Авансово плащане - сумата, която купувачът трябваше да остави като авансово плащане.
    • Платено - сумата, платена от купувача.
  • Плащане
    • Total - общото задължение за поръчката.
    • Предплащане - размерът на предплащането, който трябва да бъде направен.

Как да видите статуса на клиентска поръчка

• Опция 1
  • Отворете картата на контрагента.
  • Изберете „отчети / поръчки на клиенти“.
  • Ще се отвори отчетът „Анализ на клиентски поръчки“ за този контрагент.
• Вариант №2
  • Намерете документ за клиентска поръчка по номер или клиент.
  • Щракнете върху бутона „Анализ“ в горната командна лента.
• Вариант No3
  • Отворете отчета чрез елемент от главното меню „Отчети / Продажби / Анализ на поръчки / Анализ на поръчки на клиенти“.
  • Генерирайте отчет и намерете клиента в него.

Много търговски организации работят „по поръчка“. Тоест организацията първо получава няколко поръчки от клиенти. След това намира доставчици и закупува необходимите стоки от тях. Веднага след като стоките пристигнат в склада от доставчика, те веднага се изпращат до клиентите.

В такава ситуация мениджърите по покупките трябва да разполагат с удобни механизми за генериране на поръчки към доставчици и проследяване на времето за доставка.

В програмата „1C: Управление на търговията, изд. 10.3" мениджърът по покупките може да направи следното:

• Вижте пълния списък с продукти, които трябва да бъдат предоставени на клиентите.
• Автоматично създаване на поръчка към доставчика за всички стоки, необходими на клиентите. В този случай поръчката до доставчика ще показва ясно за кои клиентски поръчки е направена поръчката до доставчика. И в момента, в който стоките пристигнат в склада, те автоматично се запазват за клиента.
• Посочете крайния срок за получаване на стоките за всички поръчки към доставчици.
• Следете времето за получаване на стоките и ако сроковете не са спазени, отменете поръчката към доставчика.

Нека разгледаме по-подробно всяка от тези възможности.

За да анализирате стоките, които трябва да бъдат закупени за клиенти, можете да използвате отчета „Анализ на клиентските поръчки“.

Меню: Справки – Продажби – Анализ на поръчки – Анализ на клиентски поръчки

Отчетът може да се генерира за поръчки, които все още не са изпратени. За да направите това, задайте флага „Състояние на пратката на поръчката“ и маркирайте стойностите „Не е изпратено“ и „Частично изпратено“. По този начин ще получим отчет за поръчки, които все още не са напълно изпратени:

Отчетът показва всички неизпратени поръчки. За всяка поръчка виждаме необходимото количество, което е посочено в графата „Оставащо за предоставяне“. Ако тази колона не е празна, значи продуктът е изчерпан и не е резервиран - трябва да бъде поръчан от доставчика.

Създаване на поръчка за доставчик

От отчета „Анализ на поръчките на клиенти“ разбрахме, че нашите клиенти трябва да направят поръчка при доставчик. Но не е нужно да помним кой от какви стоки не достига. Директно от отчета можете да създадете поръчка към доставчика за всички липсващи стоки!

Кликнете върху бутона „Поръчка към доставчик – Създаване на една поръчка към доставчик“:

Създава се нов документ „Поръчка към доставчик“, който автоматично включва всички стоки, необходими за поръчката:

За всеки продукт колоната „Поръчка“ показва поръчката на купувача, за която продуктът е поръчан от доставчика. Благодарение на тази информация, в момента, в който стоките пристигнат в склада, те ще бъдат резервирани за купувача автоматично.

В поръчката е необходимо да изберете доставчик, договор и да попълните покупните цени. Договорихме се с контрагента "Мобил" за доставка на този продукт на 28 декември 2011 г. Посочваме очакваната дата на получаване на стоките в полето „Получаване“:

Щракнете върху бутона „ОК“, за да обработите и затворите поръчката към доставчика.

След като направите поръчка при доставчика, ние отново ще генерираме отчета „Анализ на клиентските поръчки“. Сега колоната „Остава да се предостави“ е празна, тъй като сме поръчали всички необходими стоки от доставчика. Информацията, че даден продукт е поръчан на доставчик, се показва в колоната „Пуснати в поръчки“:

Контрол на времето за доставка

За да контролираме времето за доставка, ще използваме отчета „Анализ на поръчките към доставчици“.

Меню: Справки – Покупки – Анализ на поръчки – Анализ на поръчки към доставчици

Ще направим настройка, за да виждаме поръчки, за които датата на доставка е пропусната. Щракнете върху бутона „Настройки“.

Във формуляра за настройки, който се отваря, добавете нова селекция „Дата на получаване по-малка или равна на текущата дата“ в таблицата по-долу. За да направите това, щракнете върху бутона „Добавяне“, в прозореца за избор на поле, който се отваря, намерете полето „Поръчка“, разгънете го с плюс и изберете полето „Дата на получаване“ вътре:

В основния формуляр за отчет също ще зададем флага „Статус на получаване“ и ще маркираме стойностите „Не е получено“ и „Частично получено“.

Щракнете върху „Създаване“ и в резултат ще видим всички поръчки, които е трябвало да бъдат напълно получени преди текущата дата, но това не се е случило:

Колоната „Оставащи за покупка“ ще посочи количеството стоки, които не са пристигнали навреме.

Въз основа на резултатите от анализа мениджърът може да реши да отмени поръчката към доставчика. За целта се съставя документ „Приключване на поръчка към доставчик“. Можете да създадете документ по поръчка към доставчик или ръчно.

Меню: Документи – Закупуване – Приключване на поръчки към доставчици

Ние ще затворим поръчката въз основа на. За да направите това, можете да намерите необходимата поръчка за доставчика в списъка с поръчки:

Меню: Документи – Закупуване – Поръчки към доставчици

Или отворете поръчка към доставчик директно от отчета.

За да отворите поръчка към доставчик от отчет, трябва да кликнете два пъти върху него и да изберете „Отваряне на поръчка към доставчик“ в списъка с действия, който се отваря:

В поръчката към доставчика използвайте бутона за въвеждане на базата и изберете елемента „Затваряне на поръчки към доставчици“:

В документа, който се отваря, „Затваряне на поръчки към доставчици“, поръчката, която трябва да бъде затворена, контрагентът и сумата на поръчката вече ще бъдат посочени:

Можете също да посочите причината за затваряне на поръчка и след това да анализирате причините за затваряне на поръчки в отчета:

Меню: Справки – Покупки – Анализ на поръчки – Анализ на причините за затваряне на поръчки

Щракнете върху бутона „OK“ и затворете документа.

След затваряне на поръчка към доставчик, програмата вече няма да очаква никакви разписки или плащания за нея. Поръчката към доставчика вече няма да се показва в отчетите:

Освен това, ако отново генерираме отчета „Анализ на клиентските поръчки“, ще видим, че продуктът отново се появява в колоната „Остава да се предостави“:

Сега мениджърът по покупките трябва да създаде нова поръчка към доставчика за липсващите стоки и да очаква доставка на този продукт навреме.