Për çfarë janë porositë në 1s? Shembuj të vendosjes së porosive të blerësve. Fazat e automatizimit dhe rishikimit

A e dini se në 1C mund të krijoni shpejt porosi për furnitorët bazuar në nevojat aktuale të një dyqani në internet?

Procesi i përmbushjes së porosive në konfigurimin "1C: Trade Management 11" mbështetet nga përpunimi standard "Formimi i porosive sipas nevojave".

Por!
Ky përpunim ka një pengesë, e cila mohon shumë nga avantazhet: të gjitha aftësitë e tij janë të ndërthurura ngushtë dhe përdoruesi është i detyruar të tregojë të gjithë parametrat e nevojshëm për të përmbushur nevojat. Dhe ka shumë parametra të tillë, gjë që e ndërlikon punën e përdoruesit.
Përpunimi është shumë i vështirë për t'u kuptuar. Dhe menaxherët e dyqaneve në internet krijojnë porosi për furnitorët me dorë.
Nga klientët tanë, vetëm disa konfirmuan se ata përdorin mundësitë e përpunimit standard në një farë mase, por edhe atëherë - në një masë shumë të kufizuar.

Ne kemi zhvilluar një mekanizëm intuitiv për krijimin automatik të porosive për furnitorët. Kjo zgjidhje është në formën e përpunimit të jashtëm "Krijo porosi furnizuesish". Ai minimizon pjesëmarrjen e përdoruesit në ciklin e sigurimit të porosisë.

Me 3-4 klikime të miut, mund të formoni porosi te furnitorët për të gjitha porositë e marra nga blerësit në ditë.

Le të japim një shembull se si përdoret një përpunim i tillë i jashtëm në dyqanin online të kafshëve shtëpiake UNIZOO.

Karakteristikat: dyqani ka shumë porosi nga blerësit dhe një përzgjedhje të gjerë furnizuesish, prandaj kërkohet që të dërgohen porosi për mallra tek furnitorët e ndryshëm në kohë të ndryshme ditë, duke përfshirë disa herë në ditë, gjë që kërkonte shumë kohë nga menaxherët.

Fazat e automatizimit dhe rishikimit

1. Në mekanizmin e kryerjes së porosisë së blerësit, shtojmë një ndarje automatike të mallrave sipas opsionit të furnizimit (nga magazina / me porosi).

Këtu, përpunimi automatikisht, në varësi të bilancit të lirë në magazinë, përcakton sasinë e mallit që duhet të porositet nga furnizuesi për një porosi specifike nga blerësi.

Të njëjtat mallra që janë në depon e organizatës vendosen në një rezervë për një porosi specifike të blerësit (rezervë e lidhur).

Figura 1. Ndarja sipas opsioneve të kolateralit

2. Për çdo produkt në dyqan, ne tregojmë një listë të të gjithë furnitorëve dhe kontraktorit kryesor. Ne krijojmë një korrespondencë midis emrave të mallrave nga klienti dhe nga një furnizues specifik për zëvendësimin automatik të vlerave në porosi për furnitorët. Inputi fillestar i informacionit është kryer në mënyrë programore në bazë të listave të çmimeve të ofruara të furnitorëve.

Figura 2. Lista e artikujve të nomenklaturës së furnitorëve
Për rëndësinë e informacionit në lidhje me disponueshmërinë e mallrave te furnizuesi për secilin artikull, u vendos variabli "Disponueshmëria tek furnizuesi". Dhe tani menaxherët e dyqanit në internet shkarkojnë automatikisht informacionin për listat e çmimeve të furnitorëve një herë në ditë, duke shpenzuar vetëm 5 minuta për të.

Figura 3. Nomenklatura e furnizuesit

Si rezultat, sistemi mbështet informacion aktual mbi disponueshmërinë e mallrave në depon e një furnizuesi të caktuar në një ditë të caktuar.

3. Përpunimi i jashtëm është zhvilluar për formimin masiv të porosive për furnitorët. Në hapin e parë, ne zgjedhim mallrat për porosinë dhe tregojmë datën (periudhën) e dorëzimit. Duke klikuar butonin "Plotëso", të gjitha porositë e klientëve për datat e kërkuara futen në tabelë. Ndërrimi i opsioneve për shfaqjen e porosive ("Vetëm të pasigurta / Të gjitha porositë) dhe filtrimi sipas menaxherit - mund të konfiguroni ndërfaqen e përpunimit individualisht për secilin menaxher.

Figura 4. Hapi 1. Përzgjedhja e mallrave për porosi
Në pjesën tabelare të përpunimit shfaqet informacioni i nevojshëm: emri dhe sasia e mallit të porositur në kuadër të porosive të klientëve, statusi i ofrimit të secilit artikull (shih tabelën më poshtë) etj.

Pasi klikoni "Kutitë e kontrollit dhe sasia", sasia e kërkuar e mallrave për porosinë llogaritet automatikisht për secilën linjë, duke marrë parasysh disponueshmërinë e mallrave në magazinë dhe porositë e formuara tashmë për furnitorët (fusha "Sasia" redaktohet manualisht nëse është e nevojshme. ).

Figura 5. Hapi 1. Llogaritja e sasisë së kërkuar të porosisë

Ju lutemi vini re: fushat me statusin "Nuk ofrohet" në Figurën 6 korrespondojnë me artikujt e shënuar me një shenjë në Figurën 5

Figura 6. Hapi 1. Përzgjedhja automatike e mallrave për porosi

4. Pjesa tabelare e hapit të dytë të përpunimit - Zgjedhja e furnizuesit - formohet në bazë të informacionit të specifikuar në hapin e parë. Përdoruesi sheh informacione për të gjithë artikujt e pasiguruar për të cilët kërkohet të formojë një porosi për furnitorët.

Furnizuesi kryesor për këtë artikull zgjidhet automatikisht si furnizues. Nëse furnizuesi kryesor nuk ka një artikull, sistemi ofron një zgjedhje nga ata furnitorë që e furnizojnë këtë artikull dhe ata e kanë atë në magazinë.

Figura 7. Hapi 2. Përzgjedhja e furnitorëve

Mund të rregulloni manualisht përzgjedhjen e shitësit për çdo artikull. Përfundojmë hapin duke shtypur butonat "Dorëzo porositë".

5. Porositë për furnitorët gjenerohen në bazë të informacionit të përzgjedhur në hapin e dytë. Për secilin furnizues, të gjitha mallrat mblidhen në një urdhër të veçantë. Tani ato vetëm duhet t'u dërgohen furnitorëve.

Ky mekanizëm ka ulur kostot e punës së menaxherëve të blerjeve me 4 herë në krahasim me krijimin me dorë të porosive për furnitorët.

Nëse dëshironi të shihni se si të automatizoni krijimin e porosive për furnitorët në 1C - porositni një demo falas.

Dokumenti "Urdhri i blerësit" ka për qëllim regjistrimin e një marrëveshjeje paraprake me blerësin për qëllimin për të blerë mallra.

Parametrat për kontrollin e dërgesës dhe pagesën për porosinë përcaktohen në kontratën me palën tjetër.

Në porosi, mund të specifikoni datën e pritshme të pagesës ("Pagesa") dhe bankën ose arkën, ku duhet të merrni para të gatshme me porosi pagese. Ky informacion përdoret për të planifikuar pagesat në hyrje.

Dokumenti parashikon dy lloje operacionesh:

Shitje, komision;

Për përpunim.

Shitje, komision

Ky lloj operacioni përdoret për të bërë një porosi nga një blerës ose agjent. Për kë është bërë porosia - për blerësin ose për agjentin e komisionit, përcaktohet nga lloji i kontratës që zgjidhet në dokument.

Renditja e porosive të blerësve për operacionet tregtare është fakultative. Operacionet tregtare mund të kryhen edhe kur porositë nuk regjistrohen.

Nëse në marrëveshjen me palën tjetër-blerëse me llojin e shlyerjeve "Sipas marrëveshjes në tërësi" ose "Me porosi" është vendosur flamuri "Kontabilitet i veçantë i mallrave sipas porosive të blerësve", atëherë llogaritja e kostos së grupit të mallrave dhe materialet e përdorura për prodhimin e produkteve me porosi do të mbahen veçmas. E njëjta karakteristikë përdoret për të përcaktuar kontabilitetin e lidhur për kostot e prodhimit dhe për të llogaritur çmimin e kostos për porositë e klientëve.

Në porositë e blerësve për operacionet tregtare, mund të specifikoni gjithashtu një listë të paketimeve të kthyeshme në të cilat vlerat materiale do t'i dërgohen blerësit. Të dhënat për paketimin e kthyeshëm tregohen në skedën "Paketimi". Në skedën "Shërbimet", tregoni Shërbime shtesë lidhur me përmbushjen e një porosie, për shembull, shërbimet e dërgesës së mallrave.

Përpunimi

Ky lloj operacioni përdoret për të bërë një porosi nga një blerës për lëshimin e produkteve nga lëndët e para të furnizuara nga klientët.

Nëse zgjidhet ky lloj operacioni, atëherë në skedën "Produkte", tregohet një listë e produkteve që duhet të prodhohen për klientin, dhe në skedën "Materiale", materialet dhënie-merr që janë planifikuar të merren. tregohen për përpunim nga klienti. Në skedën "Shto. shërbime”, tregon shërbime shtesë në lidhje me ekzekutimin e porosisë, për shembull, shërbime për dërgimin e materialeve ose produkteve.

Në skedën "Produktet" për secilën rresht, mund të specifikoni specifikimin e artikullit. Bazuar në të dhënat e specifikimeve, mund të plotësoni automatikisht skedën "Materiale". Si parazgjedhje, BOM mbushet me vlerën e BOM-it kryesor të caktuar për artikullin dhe mund të korrigjohet nëse është e nevojshme.

Reflektimi i të gjitha operacioneve për përpunimin e lëndëve të para të furnizuara nga një kontraktues i palës së tretë duhet të hartohet me një tregues të porosisë së blerësit për përpunim.

Porosia do të konsiderohet e përmbushur nëse e gjithë sasia e produkteve të specifikuara në dokumentin në skedën "Produktet" i dërgohet klientit dhe të gjitha materialet e specifikuara në skedën "Materiale" janë marrë nga klienti, ose nëse porosia mbyllet me forcë. nga dokumenti “Mbyllja e porosive të klientit”.

Për porositë e blerësve për përpunimin e lëndëve të para të furnizuara nga klienti, mbahet gjithmonë kontabiliteti i veçantë i mallrave dhe materialeve, të gjitha kostot, të gjitha ngarkesat e transportuara të mallrave dhe materialeve tregohen saktë sipas porosisë, pavarësisht nga gjendja e flamurit ". Kontabiliteti i veçantë i mallrave sipas porosive të blerësve" në kontratën me palën tjetër.

Rezervimi i mallit për porosi në magazinë dhe vendosja në porosi

Kur vendosni një porosi të blerësit, mallrat mund të rezervohen për këtë porosi nga bilanci aktual i lirë në cilindo nga magazinat (me shumicë ose pakicë) ose të vendosen në porosi të tjera - porosi për furnitorët, porositë e brendshme, porositë e prodhimit. Magazina për rezervim ose porosi për vendosje tregohet në seksionin tabelor në kolonën "Vendosja", kështu që sipas porosisë së një blerësi, mallrat mund të rezervohen në disa depo dhe të vendosen në disa porosi.

Sipas urdhrit të blerësit, nuk është e mundur të rezervoni mallra në një dyqan me pakicë jo të automatizuar.

Rezervimi dhe vendosja mund të kryhet vetëm me porosi me llojin e transaksionit "shitje, komision". Për porosi të tilla, ju gjithashtu mund të bëni rezervime dhe vendosjen e porosive për kontejnerë të kthyeshëm në skedën "Kontejnerët", duke specifikuar magazinën ose porosinë në kolonën "Vendosja".

Me postimin e menjëhershëm të dokumentit, mund të kryeni rezervim dhe/ose vendosje automatike. Folezimi automatik mund të bëhet vetëm me porosi nga shitësi. Parametrat e rezervimit dhe vendosjes automatike janë konfiguruar në një formë të veçantë që hapet kur klikoni në butonin "Plotësoni dhe postoni" në shiritin e komandës së formularit të dokumentit.

Nëse dëshironi të kryeni rezervim automatik, duhet të zgjidhni kutinë e kontrollit "rezervimi" në formular dhe kutinë "vendosje" për vendosjen automatike. Nëse është e nevojshme, mund të ndryshoni strategjinë e paracaktuar të rezervimit të autorizuar në formular.

Gjatë kryerjes së rezervimit dhe vendosjes automatike, merret parasysh vlera e specifikuar në variablin "Depo / grup" në kokën e dokumentit. Në këtë atribut, ju mund të specifikoni një magazinë ose një grup disponueshmërie të magazinës. Vlera e variablit merret parasysh si më poshtë:

Përcaktohet depoja e lokacionit të preferuar. Nëse në porosi është specifikuar një magazinë specifike, atëherë do të konsiderohet magazina e vendndodhjes së preferuar, përndryshe magazina e vendndodhjes së preferuar do të jetë magazina që është specifikuar si depo kryesore në cilësimet e përdoruesit.

Përcaktohet grupi i disponueshmërisë së depove. Nëse në porosi është specifikuar një grup disponueshmërie magazine, atëherë zgjidhet ky grup, përndryshe merret grupi i disponueshmërisë së magazinës, i cili specifikohet në cilësimet e përdoruesit.

Rezervimi do të kryhet fillimisht në vendndodhjen e vendndodhjes së preferuar, më pas në magazinat që janë pjesë e grupit të disponueshmërisë. Vendosja do të kryhet fillimisht për porositë për shitësit që specifikojnë vendndodhjen e preferuar të vendndodhjes, më pas për porositë që specifikojnë vendndodhjet që janë pjesë e grupit të disponueshmërisë.

Vendosja automatike merr parasysh datën e parashikuar të dërgesës në porosinë e blerësit dhe datën e parashikuar të marrjes në porosinë e shitësit. Vendosja do të kryhet vetëm në ato porosi për furnitorët për të cilët data e marrjes së porosisë është më e vogël ose e barabartë me datën e dërgesës së porosisë së klientit (mallrat duhet të mbërrijnë më herët se sa supozohet të dërgohen).

Nëse në cilësimet e parametrave të kontabilitetit në skedën "Urdhrat" zgjidhet kutia e kontrollit "Përdorni treguesin e serisë kur rezervoni" dhe zgjidhet një marrëveshje në rendin sipas të cilit mbahet kontabiliteti i lidhur, atëherë mund të rezervoni mallra në magazinë. me një tregues të serisë së artikujve. Specifikimi i serive në seksionin tabelor "Produkte" ka kuptim vetëm për ato linja për të cilat është bërë një rezervim në magazinë.

Ju mund ta plotësoni serinë në rreshtin e seksionit tabelor "Produktet" në mënyrat e mëposhtme:

Me dorë. Në këtë rast, fillimisht në kolonën "Akomodimi" duhet të shënohet magazina ku do të rezervohen mallrat.

Me ndihmën e një mekanizmi vjeljeje. Në këtë rast, depoja duhet të tregohet në kokën e dokumentit. Kjo magazinë do të instalohet automatikisht në kolonën "Vendosja". Nëse magazina nuk tregohet në kokë, atëherë zgjedhja e një serie gjatë zgjedhjes së një artikulli është e ndaluar.

Automatikisht. Kur rezervoni automatikisht mallrat duke përdorur butonin "Plotësoni dhe postoni".

Të gjitha seritë e zgjedhura manualisht do të humbasin gjatë rezervimit automatik.

Skema e rezervimit dhe vendosjes automatike dhe manuale dhe vendosjes në porosi te furnitorët mund të kombinohet, për këtë ju duhet të specifikoni manualisht opsionin e vendosjes për disa artikuj në dokument, dhe më pas përdorni butonin "Plotësoni dhe postoni". Në mënyrë që vendosja automatike të kryhet vetëm për ato pozicione për të cilat nuk është kryer manualisht, në formularin e konfigurimit të rezervimit automatik nuk duhet të zgjidhet kutia e kontrollit "Pastro vendosjen përpara mbushjes".

Pas vendosjes së porosisë, mund të korrigjoni paraqitjen dhe rezervimin për porosinë duke përdorur dokumentin "Rezervimi i mallrave".

Përpunimi grupor i dokumenteve për blerësin

Në porosinë e blerësit, ofrohet një mekanizëm shërbimi që ju lejon të kryeni futjen e dokumenteve në grup, duke reduktuar kohën e përpunimit të dokumenteve për blerësin.

Formulari për konfigurimin e futjes së grupeve të dokumenteve hapet kur klikoni në butonin "Shikoni zbatimin» në shiritin e komandës së formularit të dokumentit. Butoni bëhet i disponueshëm pas shkrimit të dokumentit.

Në formularin e përcaktimit, përcaktohet se cilat dokumente duhet të lëshohen - "Lëshimi i faturës", "Urdhri i arkës së marrjes", "Shitja e mallrave dhe shërbimeve", "Fletën e dërgesës për mallrat", zgjidhni mënyrën e printimit për çdo lloj dokumente (me një pamje paraprake ose menjëherë për t'u printuar). Për dokumentet "Shitje mallrash dhe shërbimesh" dhe "Fletën e dërgesës për mallra" ju mund të zgjidhni një printim.

Cilësimet e vendosura nga përdoruesi në formularin e cilësimeve ruhen, ato mund të përdoren në seancën tjetër. Nëse në formularin e cilësimeve zgjidhni kutinë "Trego formularin e cilësimeve gjatë hartimit të dokumenteve", atëherë formulari nuk do të hapet kur klikoni në butonin "Zbatimi i blerjes", dhe menjëherë veprimet do të kryhen sipas cilësimeve. Mund të rivendosni shfaqjen e formularit dhe të ndryshoni cilësimet nga menyja "Veprimet" - "Hapni formularin për vendosjen e dizajnit të zbatimit» .

Kontrolli i çmimeve sipas porosisë

Ju mund të përdorni çmimin e planifikuar të kostos për të kontrolluar çmimet e shitjes në porosi. Si lloj çmimi i çmimit të kostos së planifikuar, përcaktohen ato çmime kundrejt të cilave llogaritet përqindja e lejueshme e shënjimit. Sipas renditjes, në kutinë e dialogut "Çmimet dhe Valuta", kutia e kontrollit "Përdorni koston e planifikuar" është vendosur. Në këtë rast, kur futni çmimet në porosi, përqindja e shënjimit dhe devijimi nga kostoja e planifikuar do të llogaritet automatikisht. Lloji i çmimit të kostos së planifikuar përcaktohet në cilësimet e parametrave të kontabilitetit në seksionin "Prodhimi".

Njoftimi për operacionet e ardhshme të porosive

Dokumenti "Urdhri i blerësit" parashikon mundësinë e lidhjes së një sistemi njoftimi për operacionet e ardhshme të porosisë (dërgesë ose pagesë për një porosi). Për ta bërë këtë, vendosni flamurin në fushën "Kujtesa" dhe tregoni kohën kur duhet të lëshoni një njoftim për porosinë.

Informacioni në lidhje me dërgesat dhe pagesat aktuale, të vonuara dhe të ardhshme për porosinë e blerësit mund të shikohet në kalendarin e përdoruesit të përfshirë në "Menaxherin e Kontaktit".

Përshkrimi i funksionimit të butonit "Plotësoni dhe dorëzoni"

Kur klikoni në butonin "Plotësoni dhe dorëzoni", ndodhin veprimet e mëposhtme:

2. Në bazë të parametrave të përzgjedhur, plotësohet kolona "Vendosja". Kjo merr parasysh vlerën e "Strategjisë për rezervim automatik me porosi"

2.1.1 Përcaktohet lista e depove të disponueshme për rezervim: grupi i disponueshmërisë së magazinës

Nëse një grup disponueshmërie magazine është specifikuar në porosi, përdoret grupi i specifikuar në porosi.

Nëse një grup disponueshmërie magazine është specifikuar për përdoruesin në cilësimet e paracaktuara, përdoret grupi nga cilësimet e parazgjedhura

Nëse një magazinë (dhe jo një grup disponueshmërie magazine) është specifikuar në porosinë e blerësit, kjo magazinë përfshihet gjithashtu në listën e depove të disponueshme për rezervim dhe është prioritet për rezervim.

Nëse grupi i disponueshmërisë së depove nuk është specifikuar as në cilësimet e përdoruesit, as në porosi, rezervimi bëhet në të gjitha magazinat.

2.1.2 Përcaktoni bilancet në magazinat e disponueshme për rezervim. Llogaritja është bazuar në gjendjet në regjistrin "Mallra në magazina" minus

rezerva të ekzekutuara tashmë (regjistri "Mallrat në rezervë në magazina")

Nëse përdoruesi nuk lejohet të tejkalojë bilancin e mallrave për organizatën, sasia që do të rezervohet nuk mund të kalojë bilancin e mallrave për organizatën e specifikuar në porosi.

2.2.1 Përcaktohen tepricat e porosive për furnitorët në dispozicion për vendosje. Llogaritja bazohet në bilancet në regjistrin "Urdhërat për furnitorët", ndërsa lista e porosive kufizohet nga kushtet e mëposhtme:

Magazina në porosi është e kufizuar në listën e depove në dispozicion, të cilat përcaktohen në bazë të informacionit në pikën 2.1.1.

Data e marrjes në porosinë e shitësit duhet të jetë më e vogël ose e barabartë me datën e dërgesës në porosinë e blerësit

Organizimi në porosinë e blerësit dhe në porosinë ndaj furnizuesit duhet të përputhet

Vendosjet e përfunduara tashmë në këto porosi për furnitorët përjashtohen nga pjesa e mbetur e regjistrit "Urdhërat për furnitorët".

2.3 Nga bilancet falas të marra për rezervim dhe vendosje, zbritet numri i artikujve për të cilët vendoset në dokument me dorë (merren parasysh linjat në të cilat tregohet vendosja)

2.4 Në rreshtat e dokumentit për të cilin nuk është plotësuar vendosja, plotësohet kolona e vendosjes. Nëse është e nevojshme, një rresht mund të ndahet në disa rreshta me vlera të ndryshme vendosjeje. Sasia e artikullit që nuk mund të vendosej theksohet në një rresht të veçantë me një vlerë vendosjeje boshe

3. Në rast se në porosinë e blerësit që rregullohet është specifikuar një marrëveshje me kontabilitetin e lidhur të mallrave për porositë e klientit dhe nëse vendoset konstante "Përdorni treguesin e serisë kur rezervoni", kolona "Seria e nomenklaturës" plotësohet për rreshtat. në të cilën tregohet një magazinë si vendosje

3.1 Balancat e lira në magazinën e vendosjes përcaktohen me seri. Llogaritja është bazuar në gjendjet në regjistrin "Mallra në magazina" minus

rezerva të ekzekutuara tashmë në kuadrin e serisë (regjistroni "Mallrat në rezervë në magazina")

bilancet e destinuara për transferim sipas skemës së porosisë (regjistri "Mallrat për transferim nga magazinat").

3.2 Kolona "Seria e nomenklaturës" plotësohet në rreshtat e dokumentit, nëse është e nevojshme, një rresht mund të ndahet në disa rreshta me një vlerë serie të ndryshme.

4. Dokumenti po mbahet. Nëse dokumenti nuk mund të postohej - dokumenti kthehet në gjendjen e tij origjinale (para se të klikoni butonin "Plotëso dhe posto")

Për dyqanet me pakicë

Parashikoni kërkesën dhe menaxhoni inventarin
Nuk duhet të ketë pak mallra dhe nuk duhet të ketë shumë. Nëse nuk ka mallra të mjaftueshëm, shitjet e humbura shfaqen në dyqan. Nëse ka shumë mallra, fondet e tepërta ngrihen në qarkullim. Përdorni shërbimin 1C-Goods për një parashikim më të saktë të kërkesës. Shërbimi merr parasysh shitjet mesatare, tendencat, periudhat e mungesës së mallrave (boshllëqet në rafte), sezonalitetin e kërkesës, pushimet, shitjet, promovimet.

Çdo ditë, shërbimi kontrollon automatikisht bilancet minimale dhe i dërgon në kohë një aplikacion furnizuesit duke përdorur rezultatet e parashikimit. Në këtë mënyrë ju do të shmangni mungesën dhe tepricën e mallrave në dyqan.

Planifikoni asortimentin tuaj pa gabime
Zbuloni se cilat produkte ju sjellin fitim dhe duhet të jenë gjithmonë në magazinë. Dhe, anasjelltas, hiqni nga asortimenti produktet me një markë dhe qarkullim të ulët.

Kontrolloni biznesin tuaj dhe rrisni fitimet
Provoni opsione të ndryshme për rritjen e shitjeve - produkte të reja, ndryshimin e markup-it, rishpërndarjen e hapësirës. Raportet do t'ju ndihmojnë të verifikoni korrektësinë e veprimeve. Blloku i analitikës është i aksesueshëm përmes Internetit dhe është bërë si një tabelë e treguesve të aktivitetit, e cila ju lejon të vini re shpejt ndryshimet.

Për furnitorët me shumicë

Planifikoni dërgimin e mallrave në pikat tuaja ose të marra me qira
Përdorni shërbimin për të marrë bilancet aktuale të mallrave në dyqane dhe për të përcaktuar saktë madhësinë e dërgesave. Një sistem parashikimi i kërkesës i integruar në shërbim do të ndihmojë në sigurimin e disponueshmërisë së qëndrueshme në raftet e dyqaneve produkt i nxehtë dhe do t'ju lejojë të shmangni "mbistokun" në magazinat tuaja.

Për një skenar të tillë pune, parashikohet një tarifë e posaçme e favorshme "Auto porosi e 300 mallrave".

Përmirësoni efikasitetin e përpunimit të porosive të marra
Shërbimi 1C-Goods ju lejon të sinkronizoni emrat e mallrave nga një furnizues dhe një dyqan, gjë që bën të mundur ngarkimin automatik të porosive nga dyqanet me pakicë në sistemin e kontabilitetit dhe të mos shpenzoni shumë kohë për përputhjen e artikujve.

Mundësitë

Parashikimi i kërkesës dhe porosia automatike

Sistemi automatik i porositjes bazohet në një matricë asortimenti të personalizuar. Një matricë e asortimentit është një listë e produkteve që shet një dyqan. Për çdo produkt, shërbimi llogarit shitjet mesatare ditore dhe përcakton "balancën minimale" dhe vëllimin optimal të porosisë.
Shërbimi 1C-Goods kontrollon automatikisht balancat minimale dhe gjeneron porosi për mallra për të cilat bilanci është më i vogël se sa kërkohet.
Një proces furnizimi i strukturuar mirë ju lejon të shmangni mungesën dhe tepricën e mallrave në dyqan.

Menaxhimi dhe analiza e dyqaneve

Raportet e pastra do t'ju ndihmojnë të vlerësoni efikasitetin e përdorimit të burimeve të dyqanit:

analiza e të ardhurave (sipas ditëve, orëve, llojeve të pagesave, çekut mesatar);
analiza e bilanceve të stoqeve dhe e xhiros (produktet më të shitura, qarkullimi, shitjet sipas furnitorit);
analiza e përdorimit të hapësirës (të ardhura nga 1 m2. hapësirë me pakicë, sipas seksionit ose sipas kategorisë së produktit).

Raportet janë të disponueshme nga çdo pajisje nëpërmjet internetit.

Kushtet e Përdorimit

Çmimi

1C-Mallrat.Testoni për një dyqan për 1 muaj

Eshte falas

Optimizimi i asortimentit, kontrolli i bilanceve të inventarit dhe porositja automatike e mallrave

1C-Produkte. Porosit automatik për dyqan

1000 rubla / muaj
për një dyqan

Për të porositur

Optimizimi i asortimentit
Kontrolli i bilanceve të inventarit dhe porositja automatike e mallrave

1C-Produkte. Analiza e shitjeve për dyqanin

1000 rubla / muaj
për një dyqan

Për të porositur

Analiza e punës së një dyqani me pakicë
Analiza krahasuese për dyqanet zinxhir

1C-Produkte. Gjithëpërfshirës për dyqanin

1700 rubla në muaj
për një dyqan

Për të porositur

Përdorimi i një serveri parashikimi
Optimizimi i asortimentit, kontrolli i bilanceve të inventarit dhe porositja automatike e mallrave
Analiza e funksionimit të një dyqani me pakicë ose zinxhir dyqanesh

Shumë organizata tregtare punojnë "me porosi". Kjo do të thotë, organizata fillimisht merr disa porosi nga klientët. Pastaj gjen furnitorë dhe blen prej tyre mallrat e nevojshme. Sapo mallrat mbërrijnë në magazinë nga furnizuesi, ato dërgohen menjëherë te klientët.

Në një situatë të tillë, menaxherët e blerjeve duhet të kenë mekanizma të përshtatshëm për vendosjen e porosive me furnitorët dhe ndjekjen e kohës së dorëzimit.

Në programin "1C: Menaxhimi i Tregtisë, ed. 10.3 "Menaxheri i blerjeve mund të bëjë sa më poshtë:

Shikoni listën e plotë mallrat që ju nevojiten për të siguruar blerësit.
Krijoni automatikisht një porosi për furnizuesin për të gjithë artikujt që u nevojiten klientëve. Në këtë rast, porosia për furnizuesin do të tregojë qartë se për cilat porosi të blerësve i bëhet porosia furnizuesit. Dhe në momentin e mbërritjes në magazinë, mallrat rezervohen automatikisht për klientin.
Specifikoni datën e marrjes së mallrave për të gjitha porositë për furnitorët.
Kontrolloni kohën e marrjes së mallrave, nëse nuk respektohen afatet, anuloni porosinë tek furnizuesi.

Le të hedhim një vështrim më të afërt në secilën prej këtyre opsioneve.

Ju mund të përdorni raportin Analizo porositë e blerësve për të analizuar artikujt që duhet të blihen për klientët.

Menyja: Raportet - Shitjet - Analiza e porosive - Analiza e porosisë së blerësit

Raporti mund të krijohet për porositë që nuk janë dërguar ende. Për ta bërë këtë, vendosni flamurin "Statusi i dërgesës sipas porosisë" dhe shënoni vlerat "Nuk u dërgua" dhe "Dërguar pjesërisht". Kështu, ne do të marrim një raport për porositë që ende nuk janë dërguar plotësisht:

Raporti tregon të gjitha porositë e padërguara. Për çdo porosi, ne shohim mallrat e nevojshme, sasia e kërkuar tregohet në kolonën "Ka mbetur për t'u siguruar". Nëse kjo kolonë nuk është bosh, atëherë produkti nuk është në gjendje dhe nuk është rezervuar - duhet të porositet nga furnizuesi.

Krijo një porosi për një furnizues

Nga analiza e porosive të blerësve, zbuluam se për klientët tanë është e nevojshme të bëni një porosi me një furnizues. Por ne nuk duhet të kujtojmë se kush dhe çfarë produkti mungon. Direkt nga raporti, ju mund të krijoni një porosi te furnizuesi për të gjitha mallrat që mungojnë!

Klikoni në butonin "Urdhëroni furnitorit - Krijo një porosi tek furnizuesi":

Krijohet një dokument i ri "Urdhër tek furnizuesi", i cili automatikisht përmban të gjitha mallrat e nevojshme për porosinë:

Për çdo produkt në kolonën "Porosit" tregohet porosia e blerësit, për të cilën produkti është porositur nga furnizuesi. Falë këtij informacioni, në momentin e mbërritjes së mallit në magazinë, ai do të rezervohet automatikisht për blerësin.

Në porosi, ju duhet të zgjidhni një furnizues, një marrëveshje, të plotësoni çmimet e blerjes. Ne kemi rënë dakord me palën tjetër "Mobil" për furnizimin e këtij produkti më 28.12.2011. Ne tregojmë datën e parashikuar të marrjes së mallrave në fushën "Pranim":

Duke klikuar butonin "OK", ne do të ekzekutojmë dhe mbyllim porosinë tek furnizuesi.

Pas vendosjes së një porosie për furnizuesin, ne do të gjenerojmë përsëri raportin "Analiza e porosive të klientëve". Tani rubrika "Ngela për furnizim" është bosh, pasi ne kemi porositur të gjitha mallrat e nevojshme nga furnizuesi. Informacioni që produkti është porositur nga furnizuesi shfaqet në kolonën "Vendosur në porosi":

Kontrolli i kohës së dorëzimit

Për të kontrolluar kohën e dorëzimit, ne do të përdorim raportin "Analiza e porosive për furnitorët".

Menyja: Raportet - Blerjet - Analiza e porosive - Analiza e porosive të furnizuesit

Le të bëjmë cilësimin për të parë porositë për të cilat është shkelur koha e dorëzimit. Shtypni butonin "Cilësimet".

Në formularin e cilësimeve që hapet, në fund të tabelës, shtoni një përzgjedhje të re "Porosi. Data e marrjes është më e vogël ose e barabartë me datën aktuale". Për ta bërë këtë, shtypni butonin "Shto", në dritaren e përzgjedhjes së fushës së hapur, gjeni fushën "Porosi", zgjeroni atë me plus dhe zgjidhni fushën "Data e marrjes" brenda:

Në formën kryesore të raportit, ne gjithashtu do të vendosim flamurin "Statusi i marrjes" dhe do të shënojmë vlerat "Nuk është marrë" dhe "Marrë pjesërisht".

Le të shtypim "Generate" dhe si rezultat do të shohim të gjitha porositë që duhet të ishin marrë plotësisht përpara datës aktuale, por kjo nuk ndodhi:

Në kolonën "Të mbetur për të blerë" do të tregohet sasia e mallrave që nuk kanë mbërritur në kohë.

Bazuar në rezultatet e analizës, menaxheri mund të vendosë të anulojë porosinë tek furnizuesi. Për këtë, hartohet dokumenti "Mbyllja e një porosie për një furnizues". Ju mund të krijoni një dokument bazuar në një porosi për një furnizues ose manualisht.

Menuja: Dokumentet - Blerjet - Urdhërat e mbylljes për furnitorët

Le ta mbyllim porosinë në bazë të. Për ta bërë këtë, mund të gjeni porosinë e kërkuar për furnizuesin në listën e porosive:

Menuja: Dokumentet - Blerjet - Porositë për furnitorët

Ose hapni një porosi për një furnizues direkt nga raporti.

Për të hapur një porosi për furnizuesin nga raporti, duhet të klikoni dy herë mbi të dhe të zgjidhni artikullin "Hapni porosinë për furnizuesin" në listën e veprimeve që hapet:

Në porosinë për furnizuesin, ne do të përdorim butonin e hyrjes në bazë dhe do të zgjedhim artikullin "Mbyllja e porosive për furnitorët":

Në dokumentin e hapur "Mbyllja e urdhrave për furnitorët", urdhri për t'u mbyllur, pala tjetër, shuma e porosisë do të tregohet tashmë:

Ju gjithashtu mund të tregoni arsyen e mbylljes së një porosie dhe më pas të analizoni arsyet e mbylljes së urdhrave në raport:

Menuja: Raportet - Blerjet - Analiza e porosive - Analiza e arsyeve të mbylljes së porosive

Duke klikuar butonin "OK", ne do të rrëshqitim dhe mbyllim dokumentin.

Pas mbylljes së porosisë për furnizuesin, programi nuk do të presë më asnjë faturë ose pagesë për të. Porosia e furnizuesit nuk do të shfaqet më në raportet:

Për më tepër, nëse gjenerojmë përsëri raportin "Analiza e porosive të blerësve", do të shohim që produkti është rishfaqur në kolonën "Ka mbetur për t'u siguruar":

Tani menaxheri i blerjeve duhet të krijojë një porosi të re për furnizuesin për mallrat që mungojnë dhe të presë dorëzimin e këtij produkti në kohë.

Ky mësim ju tregon se si të punoni me porositë e klientëve në arkë me shumicë person juridik.

Dokumenti porosia e klientit në sistem synohet të regjistrojë qëllimin e blerësit ( entitet) për të blerë ndonjë produkt, punë ose shërbim nga ne. Në kuadër të këtyre dokumenteve, ju mund të kryeni marrëveshje të ndërsjella me klientët, si dhe të grumbulloni kosto të ndryshme shtesë.

Për të filluar, më lejoni t'ju kujtoj se ku është përfshirë funksionaliteti i porosive të klientëve në program:

Përveç mundësimit të përdorimit të porosive vetë, ju duhet të zgjidhni llojin e përdorimit të porosive (thjesht si faturë, si opsion për të rezervuar mallrat në një magazinë, ose gjithashtu si opsion për të krijuar porosi te një furnizues bazuar në porositë e shitjes). Përfshihet gjithashtu kontrolli i dërgesës kur porositë janë të mbyllura (dmth. nuk do të jetë e mundur të mbyllet një porosi nëse dërgesa nuk është përfunduar për të) dhe kontrolli i pagesës (nuk do të jetë e mundur të mbyllet një porosi nëse nuk është paguar në e plotë):

Krijimi i një porosie shitjeje

Tani le të krijojmë një porosi shitjeje, për këtë hapim listën e porosive:

Krijo një porosi të re në listën e dokumenteve:

Forma e dokumentit është shumë e ngjashme me formën e dokumentit për shitjen e mallrave:

Në skedën e parë, ne tregojmë se organizata, klienti, pala tjetër, marrëveshja dhe kontrata janë shtrënguar:

Përzgjedhja e mallrave në një dokument

Në skedën e dytë, zgjidhni mallrat:

Në formularin e përzgjedhjes, shohim që kemi çmime për artikullin (përdoret lloji i çmimit të zgjedhur në marrëveshje), por nuk ka fare bilanc të inventarit:

Sepse asnjë depo nuk është zgjedhur:

Duke korrigjuar, tani ekziston një bilanc i magazinës:

Ne zgjedhim artikullin e dëshiruar, kur klikoni dy herë në rreshtin e listës së mallrave, shfaqet dritarja e mëposhtme:

Në të, ju duhet të zgjidhni sasinë e një produkti për shitje dhe një veprim në këtë produkt, ka disa opsione për të zgjedhur. Ne jemi të interesuar vetëm për opsionin Anije(vetëm për këtë opsion, ju mund të regjistroni shitjen e këtij produkti). Detajet rreth këtyre cilësimeve dhe rreth plotësimit të nevojave të programit do të diskutohen më vonë në një mësim të veçantë.

Pas zgjedhjes së mallrave të nevojshme, ne i transferojmë ato në dokument:

Pjesa tabelare e mallrave në porosi është e plotësuar plotësisht:

Në fund të formularit, ne shohim datën e dërgesës së mallrave (kjo datë do të konsiderohet data e dërgesës kur formohet plani i pagesës sipas kontratës). Nëse është e nevojshme (nëse mallra të ndryshëm sipas porosisë do të dërgohen në data të ndryshme), ne mund të zgjidhim këtë kuti dhe më pas do të jetë e nevojshme të plotësohet data e dërgesës në të gjitha rreshtat e seksionit tabelor Produktet.

Në një faqerojtës Për më tepër tregohet monedha e porosisë, opsioni i taksimit, numri dhe data e të dhënave hyrëse (sipas të dhënave të klientit). Është e domosdoshme të plotësohet Nënndarja (si parazgjedhje, ajo tërhiqet nga nënndarja të cilës i përket përdoruesi që ka bërë porosinë), përndryshe dokumenti i zbatimit nuk do të postohet më vonë:

Për të qenë në gjendje të kontrolloni zbatimin, duhet të vendosni statusin Për zbatimin... Pas kësaj, ne postojmë dokumentin. Orari i plotë i pagesave për porositë:

Si parazgjedhje, orari është marrë nga marrëveshja. Nëse nuk plotësohet në marrëveshje, atëherë orari caktohet si njëqind për qind paspagesë në ditën e dërgesës:

Bazuar në porosinë, mund të futni dokumentet e mëposhtme:

Për të lëshuar një shitje me porosi, ne do të lëshojmë shitjen e mallrave dhe shërbimeve:

Dokumenti u plotësua automatikisht, mbetet për tu postuar.

Formularët e mëposhtëm të printimit mund të formohen sipas kërkesës:

Dhe raporte të ndryshme:

Le të shohim, për shembull, një raport mbi statusin e ekzekutimit:

Në të, ne shohim se porosia është dërguar e plotë, por nuk është paguar.

Një rresht dokumenti shfaqet në listën e porosive, në gjendjen aktuale thotë "Gati për mbyllje":

Rekomandohet mbyllja e atyre porosive për të cilat është kryer dërgesa dhe pagesa është pranuar nga blerësi. Përkundër faktit se nuk kemi marrë pagesë dhe kemi vendosur kontrollin e pagesave në cilësimet e sistemit gjatë mbylljes së porosive, ne do të përpiqemi ta mbyllim porosinë njësoj:

Shfaqet një dritare si kjo:

Ne shohim që porosia është mbyllur me sukses:

Mos mendoni se ky është një gabim i sistemit. Thjesht, kontrolli i dërgesave dhe pagesave gjatë mbylljes së porosive funksionon vetëm nëse shlyerjet me blerësin kryhen në kontekstin e porosive (dhe në rastin tonë, në këtë rast, sipas kontratave). Pikërisht për të njëjtën arsye, përqindja e dërgesës për porosinë dhe përqindja e borxhit nuk u shfaqën në listën e porosive.

Ne do të flasim për zgjidhjet e ndërsjella në detaje në një mësim të veçantë.