Exemple de plasare a comenzilor clienților. Exemple de plasare a comenzilor clienților Crearea unei comenzi pentru un furnizor

Știați că în 1C puteți crea rapid comenzi pentru furnizori în funcție de nevoile actuale ale magazinului online?

Procesul de furnizare a comenzilor în configurația „1C: Trade Management 11” este susținut de procesarea standard „Crearea comenzilor în funcție de nevoi”.

Dar!
Această prelucrare are un dezavantaj, care anulează multe dintre avantaje: toate capacitățile sale sunt strâns întrepătrunse și utilizatorului i se cere să indice toți parametrii necesari pentru satisfacerea nevoilor. Și există o mulțime de astfel de parametri, ceea ce complică munca utilizatorului.
Procesarea este prea greu de înțeles. Și managerii magazinelor online creează manual comenzi pentru furnizori.
Dintre clienții noștri, doar câțiva au confirmat că folosesc capabilitățile de procesare standard într-o oarecare măsură, dar chiar și atunci într-o măsură foarte limitată.

Am dezvoltat un mecanism intuitiv pentru crearea automată a comenzilor pentru furnizori. Această soluție este sub forma procesării externe „Crearea comenzilor pentru furnizori”. În acesta, participarea utilizatorilor la ciclul de onorare a comenzii este minimizată.

În 3-4 clicuri de mouse, puteți genera comenzi către furnizori pentru toate comenzile primite de la clienți pe zi.

Să dăm un exemplu despre cum este utilizată o astfel de prelucrare externă în magazinul online de produse pentru animale de companie UNIZOO.

Caracteristici: magazinul are o mulțime de comenzi ale clienților și o selecție largă de furnizori, așa că este necesar să se trimită comenzi de mărfuri către diferiți furnizori în diferite momente ale zilei, inclusiv de mai multe ori pe zi, ceea ce a luat mult timp de la manageri .

Etape de automatizare și rafinare

1. Adăugăm împărțirea automată a mărfurilor în funcție de opțiunea de aprovizionare (de la depozit/la comandă) în mecanismul de procesare a comenzii cumpărătorului.

Aici, procesarea automata, in functie de soldul liber din depozit, determina cantitatea de marfa care trebuie comandata de furnizor pentru o anumita comanda client.

Aceleași mărfuri care se află în depozitul organizației sunt plasate în rezervă pentru o anumită comandă de cumpărător (rezervă separată).

Figura 1. Separarea prin opțiuni de securitate

2. Pentru fiecare produs din magazin, indicăm o listă cu toți furnizorii și contrapartea principală. Stabilim o corespondență între numele mărfurilor de la client și de la un anumit furnizor pentru înlocuirea automată a valorilor în comenzile către furnizori. Introducerea inițială a informațiilor a fost efectuată programatic pe baza listelor de prețuri furnizate de furnizori.

Figura 2. Lista articolelor furnizorului
Pentru a menține la zi informațiile despre disponibilitatea bunurilor de la furnizor, pentru fiecare articol a fost setat atributul „Disponibilitate de la furnizor”. Și acum, managerii magazinelor online descarcă automat informații despre listele de prețuri ale furnizorilor o dată pe zi, petrecându-le doar 5 minute.

Figura 3. Nomenclatura furnizorilor

Ca urmare, sistemul menține informații actualizate despre disponibilitatea mărfurilor în depozitul unui anumit furnizor într-o anumită zi.

3. Procesarea externă a fost dezvoltată pentru generarea în masă a comenzilor către furnizori. La primul pas, selectam marfa de comandat si indicam data (perioada) de livrare. Făcând clic pe butonul „Umpleți”, toate comenzile clienților pentru datele solicitate intră în tabel. Schimbând opțiunile de afișare a comenzilor („Numai negarantate / Toate comenzile”) și filtrarea după manager, puteți personaliza interfața de procesare individual pentru fiecare manager.

Figura 4. Pasul 1. Selectarea bunurilor pentru a comanda
Partea tabulară a procesării afișează informațiile necesare: denumirea și cantitatea produsului comandat în contextul comenzilor clienților, starea aprovizionării fiecărui articol (vezi tabelul de mai jos), etc.

După ce faceți clic pe „Setare casete de selectare și cantitate”, cantitatea necesară de mărfuri pentru comandă este calculată automat pentru fiecare linie, ținând cont de disponibilitatea mărfurilor în depozit și comenzile deja generate pentru furnizori (câmpul „Cantitate” este editat manual dacă necesar).

Figura 5. Pasul 1. Calculul cantității necesare pentru comandă

Vă rugăm să rețineți: câmpurile cu starea „Nesecurizat” din Figura 6 corespund pozițiilor marcate cu o bifă în Figura 5

Figura 6. Pasul 1. Selectarea automată a mărfurilor pentru comandă

4. Partea tabelară a celei de-a doua etape de prelucrare – Selectarea furnizorilor – se formează pe baza informațiilor specificate în prima etapă. Utilizatorul vede informații despre toate articolele nesecurizate pentru care trebuie generată o comandă către furnizori.

Furnizorul principal pentru acest articol este selectat automat ca furnizor. În cazul în care furnizorul principal nu are un produs, sistemul oferă o alegere dintre acei furnizori care furnizează acest produs și îl au în stoc.

Figura 7. Pasul 2. Selectați furnizorii

Pentru orice articol, selecția furnizorului poate fi ajustată manual. Finalizăm pasul făcând clic pe butoanele „Creează comenzi”.

5. Comenzile către furnizori se formează pe baza informațiilor selectate în a doua etapă. Pentru fiecare furnizor, toate bunurile sunt colectate într-o comandă separată. Acum nu mai rămâne decât să le trimitem furnizorilor.

Acest mecanism a făcut posibilă reducerea costurilor cu forța de muncă ale managerilor de achiziții de 4 ori față de crearea manuală a comenzilor pentru furnizori.

Dacă doriți să vedeți cum să automatizați crearea de comenzi pentru furnizori în 1C, comandați o demonstrație gratuită.

Foarte des este nevoie de rezervarea mărfurilor într-un depozit pentru un anumit client, iar acum vom analiza două opțiuni pentru procesul de rezervare în programul 1C8 „USP”.

Să ne uităm la prima metodă folosind document "comanda cumparatorului". Deci, pentru a rezerva bunuri în depozit pentru un anumit client, trebuie să utilizați documentul "comanda cumparatorului", unde în secțiunea tabel din coloană "Cazare" indicați depozitul în care doriți să rezervați marfa.

Daca produsul nu este in stoc, atunci nu poate fi rezervat, dar poate fi rezervat in documentul de primire prin specificarea documentului "Comandă către furnizor" sau "Comanda interna" care contine produsul necesar. Iar de îndată ce mărfurile conform acestor documente intră în depozit, acestea vor intra automat în rezervă pentru contrapartea noastră!

Astfel, după procesarea documentului, bunurile vor fi rezervate contrapartidei până la vânzarea bunurilor. Puteți verifica mărfurile aflate în rezervă folosind un raport „Analiza disponibilității mărfurilor în depozite” Meniul Rapoarte\Stocuri (Depozit)\Analiza disponibilitatea marfurilor in depozite .

Pentru a scoate un articol din rezervă, există două metode:

1. Expediați mărfurile către contraparte cu un document „Vânzări de bunuri și servicii” indicând în partea tabelară a documentului "Din rezerva".
2. Document. Meniu\Documente\Vânzări\ Închiderea comenzilor clienților.

Să luăm în considerare prima metodă, bazată pe document "comanda cumparatorului" hai sa introducem documentul „Vânzări de bunuri și servicii”.

Verificăm de unde au fost anulate bunurile:

Astfel, bunurile au fost scoase din rezervă.

Să luăm în considerare a doua opțiune, folosiți documentul „Închiderea comenzilor clienților”. Meniu\Documente\Vânzări\ Închiderea comenzilor clienților .

Acest document poate fi completat automat folosind butonul "Completați", adică adăugați mai multe documente la secțiunea tabelară deodată, folosind anumite selecții sau puteți specifica manual documentul "comanda cumparatorului"în partea tabelară a documentului. La postare, mărfurile care erau în rezervă vor deveni disponibile în stoc.

Să ne uităm la a doua metodă folosind document „Rezervarea mărfurilor”, se recomandă utilizarea dacă nu este indicat în partea tabelară a documentului "comanda cumparatorului" depozite. Să mergem la Meniu\Documente\Vânzări\Rezervare de mărfuri.

Completați documentul în antetul documentului "comanda cumparatorului", iar partea tabulară este completată cu ajutorul butonului "Completați" conform soldurilor. Nomenclatura din document "Ordin" va fi transferat în document „Rezervarea mărfurilor”. La înregistrarea unui document, bunurile vor fi rezervate contrapartidei specificate în document "Ordin".

Retragerea din rezervă se face prin document „Vânzări de bunuri și servicii”în mod specific acestei contrapărți sau document „Închiderea unei comenzi de client”.

Închiderea automată a ordinelor în 1C8 „Gestionarea unei întreprinderi comerciale” nu este furnizată, adică un produs rezervat pentru o anumită contraparte va fi în rezervă tot timpul până când acest produs este expediat aceleiași contrapărți sau este emis un document. „Închiderea unei comenzi de client”.

Funcționalitatea în care puteți seta condițiile pentru scoaterea automată a mărfurilor din rezervă poate fi dezvoltată în continuare, timpul estimat de dezvoltare este de 4-5 ore.

Comanda clientului este un document care înregistrează intențiile clienților de a cumpăra un produs. Funcționalitatea de gestionare a comenzilor dezvoltată în Trade Management 11.2 oferă suport în luarea deciziilor de management.

Utilizarea Comenzilor clienților devine posibilă după activarea funcției în secțiunea Date principale și administrare → Vânzări → Utilizarea comenzilor clienților. Specificați cazul de utilizare - Comanda din depozit si la comanda. Alte opțiuni de utilizare a Comenzilor sunt potrivite pentru dvs. dacă intenționați să utilizați Comanda doar pentru tipărirea unei facturi pentru plată sau dacă intenționați să acceptați comenzi doar pentru bunurile aflate în stoc. (Fig.1).

În plus, în această secțiune aveți posibilitatea de a:

• stabilește interdicții privind închiderea comenzilor care nu au fost livrate în totalitate;
• stabilesc interdicții privind închiderea ordinelor care nu au fost achitate integral;
• menține o listă de motive pentru anularea comenzilor;
• înregistrarea vânzărilor de mărfuri pe baza mai multor comenzi;
• creați certificate de lucru finalizat pentru mai multe comenzi clienți;
• stocați facturile emise pentru plată în program.

Includem toate caracteristicile de mai sus.

Noi creăm Comanda clientuluiÎn capitolul Vânzări(Introduce). În partea de sus a formularului sunt Starea comenzii, prioritatea și starea curentă . (Fig.2).

Starea comenzilor (Fig.3).

Fig.3

Alegerea statutului în document este determinată de strategia de utilizare a comenzilor, pe care am definit-o mai sus. Dacă utilizați comenzi cu opțiunea Comanda ca factura, atunci stările din document nu sunt disponibile. Dacă utilizați comenzi conform strategiei Comanda doar din depozit, atunci sunt disponibile următoarele stări:

.De convenit- comanda nu creează înregistrări în registre este utilizată pentru înregistrarea dorinței neconfirmate a clientului;
. În rezervă- comanda rezerva marfa in depozit;
. Pentru expediere- marfa poate fi expediata.

Daca folosesti strategia Comanda din depozit si la comanda, atunci stările posibile sunt:

.De convenit
. Sa fie completat- este posibilă gestionarea expedierii, precum și rezervarea mărfurilor pentru fiecare articol din document.

O prioritate

Prioritatea este folosită în program pentru a determina importanța Ordinului pentru manager. Prioritatea implicită pentru o nouă comandă este setată la medie. Un angajat poate modifica prioritatea unei comenzi prin evaluarea gradului de importanță a comenzii. Prioritatea ridicată în jurnalul de comenzi va fi evidențiată în culoare. (Fig.4).

Fig.4

Starea curenta

Următoarele stări sunt disponibile pentru comenzile clienților:

 Se așteaptă aprobarea;
 Se așteaptă un avans (înainte de securitate);
 Gata de a oferi;
 Se așteaptă plata în avans (înainte de expediere);
 Se așteaptă garanții;
 Gata de expediere;
 În timpul transportului;
 Plata este asteptata (dupa expediere);
 Gata de închidere;
 Închis.

Completarea marcajului Bazele.

Selectăm un client și un acord. Pe baza acordului selectat se completează Depozitul, procedura de plată și operațiunea. Valoarea Operațiune determină opțiunea de expediere (vânzare sau transfer în comision). În Comanda, puteți clarifica procedura de decontare conform documentului dacă există diferențe față de ceea ce este specificat în acord sau contract. Opțiuni pentru procedurile de plată: conform contractelor, conform comenzilor și eventual conform facturilor.

Accesați marcajul Bunuri.

Puteți adăuga o listă de produse făcând clic pe butonul Adăugare sau făcând clic pe Inserare, copiend linia cu produsul în mod convenabil folosind tasta F9 sau prin meniul contextual → Copiere. Dar cea mai convenabilă opțiune pentru a completa o listă de bunuri este la locul de muncă selecția mărfurilor. (Fig.5).

(Fig.5).

Prețurile pentru mărfuri sunt reflectate în funcție de tipul de preț pe care l-am ales în Comanda, precum și de bunurile rămase în depozit pe care le-am indicat. Pentru a vizualiza alte prețuri pentru un produs, folosiți butonul Preturi. Este posibil să setați selecția în funcție de preț prin specificarea unui interval de preț de la și până la. Pentru a selecta produsele care sunt în stoc, trebuie să activați steagul Doar in stoc din document.
În fereastra de selecție, puteți seta diferite filtre pentru a limita zona de căutare a mărfurilor: după ierarhia articolelor, după tipul articolului, după bunuri de altă calitate.

Selectăm produsul de care avem nevoie, indicăm cantitatea, prețul și, dacă este necesar, data livrării fiecărui produs. Pentru a transfera produsele selectate în document, faceți clic pe Mutați la document. (Fig.6).

Fig.6

Opțiune pentru a securiza comenzile(Fig.7).

Fig.7

Pentru a completa opțiunea de furnizare a mărfurilor pentru o comandă, trebuie să selectați toate liniile de comandă (Ctrl-A) și să rulați comanda Completați garanția. În fereastră, completați opțiunile de aprovizionare, în funcție de acțiunile necesare cu produsul.
Pentru furnizarea separată pentru un anumit produs sau o comandă în ansamblu, opțiunea Furnizați separat(disponibil numai când opțiunea funcției este activată Furnizare separată de comenziÎn capitolul Date de bază și administrare → Depozitare și livrare → Satisfacerea nevoilor.

Data estimată a expedierii pentru această comandă este completată în câmp Data de livrare dorită. Pentru a putea expedia mărfuri la aceeași dată, trebuie să setați suplimentar steagul Expediați la o singură dată.

Marcaj Livrare

Am descris gestionarea livrărilor în detaliu într-un alt articol. Posibilitatea de a specifica o adresă de livrare este activată de opțiunea de gestionare a livrării din secțiune Date de bază și administrare → Depozit și livrare → Livrare. (Fig.8).

Fig.8

Închiderea unei comenzi

Există două în jurnalul comenzilor clienților optiunea de inchidere a comenzii:

 Închiderea comenzilor procesate integral- pe care s-au vândut bunurile;
 Închiderea comenzilor cu anularea liniilor neprocesate- programul analizează și anulează toate liniile de comandă nevândute. Utilizatorul trebuie să indice motivul neexpedierii mărfurilor conform comenzii.

• Introduceți documentul „Comanda cumpărătorului”:
  • Introduceți produsul comandat în partea tabelară a documentului.
  • Dacă unele dintre mărfuri sunt în stoc, selectați acest depozit în coloana „Plasament”. Produsul va fi rezervat pentru această comandă.
  • Postați documentul.

Cumpărătorul a plătit pentru comandă

• Câmpul „Comanda cumpărătorului” trebuie completat în documentul de plată.
• Pentru a face acest lucru, se introduce PKO sau chitanța în contul curent pe baza comenzii sau se selectează comanda solicitată în câmpul „Comanda de cumpărător”.

Comanda de bunuri de la un furnizor

• Managerul de achiziții generează periodic raportul „Analiza comenzilor clienților”.
• Atrage atenția asupra pozițiilor cu o coloană negoală „Rămân de furnizat”.
  
• Acestea sunt bunuri comandate de cumpărător, dar epuizate și nu comandate furnizorilor.
• Pe baza acestora, trebuie să formați o comandă către furnizor.
• Făcând clic pe butonul „Comandă către furnizor...”, toate pozițiile negarantate vor fi transferate din raport în documentul „Comandă către furnizor”.
• Dacă pentru un produs este completat câmpul „Furnizor principal”, atunci pot fi create mai multe comenzi simultan în conformitate cu furnizorii.

Recepția mărfurilor de la furnizor

• În momentul procesării documentului, bunurile primite conform comenzii cumpărătorului sunt rezervate în depozit.
• Pentru a face acest lucru, documentul de primire trebuie să conțină documentele comenzii furnizorului și comenzii cumpărătorului.
• Există două opțiuni pentru a lega o comandă la un furnizor într-un document de primire.
  • Opțiunea 1. Comanda către furnizor este indicată în antetul documentului.
  • Opțiunea #2. Comanda către furnizor poate fi indicată în partea tabelară a documentului. Se reglementează prin „Serviciul / Configurarea parametrilor contabili / Indicarea comenzilor în partea tabelară a documentelor”.
• Comanda de cumpărare este întotdeauna indicată în partea tabelară a bonului.
• Este convenabil să introduceți un document de primire pe baza unei comenzi către furnizor. În acest caz, câmpul „Comandă către furnizor” va fi completat automat.

Completarea automată a comenzilor (fără introducerea chitanțelor pe baza comenzii furnizorului)

• Dacă introducerea pe bază este incomod, puteți folosi modificarea noastră:
  • Articolul este introdus în documentul de primire ca de obicei.
  • După ce faceți clic pe butonul „Completați comenzi”, mărfurile vor fi distribuite automat între comenzile cumpărătorilor și furnizorilor.

Raport „Analiza comenzilor clienților”

• Selecții
  • Dacă data nu este selectată, sunt afișate informații pentru momentul curent.
  • Dacă aveți nevoie doar de comenzi deschise:
    • Starea de expediere a comenzii este livrata.
    • Nu este expediat - livrare.
    • Livrat parțial - livrare.
    • Complet expediat - îndepărtați.

• Coloane
  • Planificat - suma comenzii. Întotdeauna plin.
  • Ceea ce rămâne de plătit este soldul datorat pe comandă cumpărătorului. Datoria ia naștere în timpul executării comenzii către cumpărător, și nu în timpul vânzării.
  • Plată anticipată - suma de plată anticipată care rămâne de efectuat.
    • Procentul de plată anticipată necesar este introdus în contract în câmpul corespunzător.
    • Dacă plata în avans nu se efectuează integral, o sumă pozitivă va fi retrasă.
    • Dacă este complet - gol.
    • Suma „Rămâne de plătit” nu depinde de suma plății anticipate și arată suma totală a datoriei.
  • Rămân de expediat - mărfuri comandate de cumpărător, dar încă neexpediate.
    • Dacă coloana este goală, înseamnă că comanda cumpărătorului a fost complet finalizată și toate bunurile au fost expediate.
  • Din depozit - mărfurile comandate de cumpărător sunt rezervate în depozit.
  • Comandate - mărfurile comandate de cumpărător sunt comandate de la furnizor.
  • Rămân de furnizat = „Rămân de expediat” - „Din depozit” - „Comandat”. Bunurile comandate de cumparator nu au fost comandate de la furnizor si nu se afla in depozit.
    • Dacă valoarea este negativă, înseamnă că în depozit sunt mai multe mărfuri decât sunt necesare pentru această comandă.

Raportați pe butonul „Analiză” din comanda de cumpărare

• După nomenclatură
  • Ordin
    • Planificat - cantitatea de bunuri comandate.
    • Expediat - cantitate de mărfuri pentru care au fost introduse documente „Vânzări”.
    • Ceea ce rămâne de expediat este diferența dintre mărfurile comandate și cele expediate.
  • Echipamente
    • Rezervă - produsul se află în depozit, rezervat pentru o anumită comandă de cumpărător.
    • Comandat - a fost plasată o comandă la furnizor pentru acest produs.
    • Sold liber - produsul se afla in depozit nu este rezervat nimanui.
    • Rămâne să ne asigurăm că mărfurile sunt comandate de către cumpărător, dar nu sunt comandate furnizorului și nu sunt rezervate în depozit.
• Pentru bani
  • Planificat
    • Total - suma totală a comenzii.
    • Avans - suma pe care cumpărătorul trebuia să o lase ca avans.
    • Plătit - suma plătită de cumpărător.
  • A plati
    • Total - datoria totală pentru comandă.
    • Plată anticipată - suma plății anticipate care trebuie efectuată.

Cum să vezi starea comenzii unui client

• Opțiunea 1
  • Deschideți cardul contrapartidei.
  • Selectați „rapoarte / Comenzi clienți”.
  • Se va deschide raportul „Analiza comenzilor clienților” pentru această contraparte.
• Opțiunea nr. 2
  • Găsiți un document de comandă client după număr sau client.
  • Faceți clic pe butonul „Analiză” din bara de comandă de sus.
• Opțiunea #3
  • Deschideți raportul prin meniul principal „Rapoarte / Vânzări / Analiza comenzii / Analiza comenzii clienților”.
  • Generați un raport și găsiți clientul în el.

Multe organizații comerciale lucrează „la comandă”. Adică, organizația primește mai întâi mai multe comenzi de la clienți. Apoi găsește furnizori și cumpără de la aceștia bunurile necesare. Imediat ce mărfurile ajung la depozit de la furnizor, acestea sunt imediat expediate clienților.

Într-o astfel de situație, managerii de achiziții trebuie să dispună de mecanisme convenabile de generare a comenzilor către furnizori și de urmărire a timpilor de livrare.

În programul „1C: Managementul comerțului, ed. 10.3" un manager de achiziții poate face următoarele:

• Vedeți lista completă a produselor care trebuie furnizate clienților.
• Creați automat o comandă către furnizor pentru toate bunurile necesare clienților. În acest caz, comanda către furnizor va indica în mod clar pentru ce comenzi clienți a fost plasată comanda furnizorului. Iar in momentul in care marfa ajunge la depozit, acestea sunt automat rezervate clientului.
• Indicați termenul limită de primire a mărfurilor pentru toate comenzile către furnizori.
• Monitorizați momentul primirii mărfurilor, iar dacă termenele nu sunt respectate, anulați comanda către furnizor.

Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare dintre aceste posibilități.

Pentru a analiza bunurile care trebuie achiziționate pentru clienți, puteți utiliza raportul „Analiza comenzilor clienților”.

Meniu: Rapoarte – Vânzări – Analiza comenzii – Analiza comenzii clienților

Raportul poate fi generat pentru comenzile care nu au fost încă expediate. Pentru a face acest lucru, setați indicatorul „Starea expedierii comenzii” și marcați valorile „Neexpediat” și „Expediat parțial”. Astfel, vom primi un raport privind comenzile care nu au fost încă livrate complet:

Raportul arată toate comenzile neexpediate. Pentru fiecare comandă, vedem mărfurile necesare; cantitatea necesară este indicată în coloana „Rămâne de furnizat”. Dacă această coloană nu este goală, atunci produsul este epuizat și nu a fost rezervat - trebuie comandat de la furnizor.

Crearea unei comenzi pentru un furnizor

Din raportul „Analiza comenzilor clienților”, am aflat că clienții noștri trebuie să plaseze o comandă la un furnizor. Dar nu trebuie să ne amintim cine este lipsit de ce bunuri. Direct din raport, puteți crea o comandă către furnizor pentru toate mărfurile lipsă!

Faceți clic pe butonul „Comandă către furnizor – Creați o comandă către furnizor”:

Este creat un nou document „Comandă către furnizor”, care include automat toate bunurile necesare pentru comandă:

Pentru fiecare produs, coloana „Comandă” indică comanda cumpărătorului pentru care produsul este comandat de la furnizor. Datorită acestor informații, în momentul în care mărfurile ajung la depozit, acestea vor fi rezervate cumpărătorului automat.

În comandă trebuie să selectați un furnizor, un contract și să completați prețurile de achiziție. Am convenit cu contrapartea „Mobil” cu privire la livrarea acestui produs pe 28 decembrie 2011. Indicam data preconizata de primire a marfii in campul „Chitare”:

Faceți clic pe butonul „OK” pentru a procesa și a închide comanda către furnizor.

După plasarea unei comenzi la furnizor, vom genera din nou raportul „Analiza comenzilor clienților”. Acum coloana „Rămân de furnizat” este goală, deoarece am comandat toate bunurile necesare de la furnizor. Informațiile că produsul a fost comandat furnizorului sunt afișate în coloana „Plasate în comenzi”:

Controlul timpului de livrare

Pentru a controla timpii de livrare, vom folosi raportul „Analiza comenzilor către furnizori”.

Meniu: Rapoarte – Achizitii – Analiza comenzi – Analiza comenzilor catre furnizori

Vom face o configurare pentru a vedea comenzile pentru care data de livrare a fost ratată. Faceți clic pe butonul „Setări”.

În formularul de setări care se deschide, adăugați o nouă selecție „Data de primire mai mică sau egală cu data curentă” în tabelul de mai jos. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Adăugați”, în fereastra de selecție a câmpului care se deschide, găsiți câmpul „Comandă”, extindeți-l cu plus și selectați câmpul „Data primirii” din interior:

În formularul principal de raport, vom seta, de asemenea, indicatorul „Stare primire” și vom marca valorile „Neprimit” și „Primit parțial”.

Faceți clic pe „Generează” și, ca urmare, vom vedea toate comenzile care ar fi trebuit să fie primite integral înainte de data curentă, dar acest lucru nu s-a întâmplat:

Coloana „Rămas de cumpărat” va indica cantitatea de bunuri care nu au fost primite la timp.

Pe baza rezultatelor analizei, managerul poate decide anularea comenzii către furnizor. Pentru a face acest lucru, este întocmit un document „Închiderea unei comenzi către un furnizor”. Puteți crea un document pe baza unei comenzi către un furnizor sau manual.

Meniu: Documente – Achizitii – Inchidere comenzi catre furnizori

Vom închide comanda pe baza. Pentru a face acest lucru, puteți găsi comanda necesară furnizorului în lista de comenzi:

Meniu: Documente – Achizitii – Comenzi catre furnizori

Sau deschideți o comandă către un furnizor direct din raport.

Pentru a deschide o comandă către un furnizor dintr-un raport, trebuie să faceți dublu clic pe ea și să selectați „Deschideți o comandă către furnizor” în lista de acțiuni care se deschide:

În comanda către furnizor, utilizați butonul Enter de pe bază și selectați elementul „Închidere comenzi către furnizori”:

În documentul care se deschide, „Închiderea comenzilor către furnizori”, vor fi deja indicate comanda care urmează să fie închisă, contrapartea și valoarea comenzii:

De asemenea, puteți specifica motivul închiderii unei comenzi și apoi analizați motivele închiderii comenzilor în raport:

Meniu: Rapoarte – Achizitii – Analiza comenzi – Analiza motivelor inchiderii comenzilor

Faceți clic pe butonul „OK” și închideți documentul.

După închiderea unei comenzi către un furnizor, programul nu se va mai aștepta la nicio încasări sau plăți pentru aceasta. Comanda către furnizor nu va mai fi afișată în rapoarte:

În plus, dacă generăm din nou raportul „Analiza comenzilor clienților”, vom vedea că produsul apare din nou în coloana „Rămân de furnizat”:

Acum, managerul de achiziții ar trebui să creeze o nouă comandă către furnizor pentru bunurile lipsă și să aștepte livrarea acestui produs la timp.