Beispiele für die Erteilung von Kundenaufträgen. Beispiele für das Aufgeben von Kundenbestellungen. Erstellen einer Bestellung für einen Lieferanten

Wussten Sie, dass Sie in 1C schnell Bestellungen für Lieferanten basierend auf den aktuellen Anforderungen des Online-Shops erstellen können?

Der Prozess der Bereitstellung von Bestellungen in der Konfiguration „1C: Trade Management 11“ wird durch die Standardverarbeitung „Bestellungen nach Bedarf erstellen“ unterstützt.

Aber!
Diese Verarbeitung hat einen Nachteil, der viele Vorteile zunichte macht: Alle ihre Fähigkeiten sind eng miteinander verknüpft und der Benutzer muss alle notwendigen Parameter angeben, um die Anforderungen zu erfüllen. Und es gibt viele solcher Parameter, die die Arbeit des Benutzers erschweren.
Die Verarbeitung ist zu schwer zu verstehen. Und Online-Shop-Manager erstellen manuell Bestellungen für Lieferanten.
Von unseren Kunden bestätigten nur wenige, dass sie die Möglichkeiten der Standardverarbeitung in gewissem Umfang nutzen, allerdings auch dann nur in sehr begrenztem Umfang.

Wir haben einen intuitiven Mechanismus zur automatischen Erstellung von Bestellungen für Lieferanten entwickelt. Diese Lösung erfolgt in Form der Fremdbearbeitung „Erstellung von Bestellungen für Lieferanten“. Dadurch wird die Beteiligung des Benutzers am Bestellabwicklungszyklus minimiert.

Mit 3-4 Mausklicks können Sie Bestellungen an Lieferanten für alle Bestellungen generieren, die pro Tag von Kunden eingehen.

Lassen Sie uns ein Beispiel dafür geben, wie eine solche externe Verarbeitung im UNIZOO-Onlineshop für Heimtierprodukte eingesetzt wird.

Merkmale: Das Geschäft hat viele Kundenbestellungen und eine große Auswahl an Lieferanten, daher ist es notwendig, Warenbestellungen zu unterschiedlichen Tageszeiten, auch mehrmals am Tag, an verschiedene Lieferanten zu senden, was den Managern viel Zeit in Anspruch nahm .

Stufen der Automatisierung und Verfeinerung

1. Wir fügen dem Bestellabwicklungsmechanismus des Käufers eine automatische Aufteilung der Waren nach Lieferoption (vom Lager/zur Bestellung) hinzu.

Dabei wird durch die automatische Verarbeitung abhängig vom freien Bestand im Lager ermittelt, welche Warenmenge der Lieferant für eine konkrete Kundenbestellung bestellen muss.

Dieselben Waren, die sich im Lager der Organisation befinden, werden für eine bestimmte Käuferbestellung in Reserve gelegt (separate Reserve).

Abbildung 1. Trennung nach Sicherheitsoptionen

2. Für jedes Produkt im Geschäft geben wir eine Liste aller Lieferanten und des Hauptkontrahenten an. Wir stellen eine Korrespondenz zwischen den Warennamen des Kunden und eines bestimmten Lieferanten her, um Werte in Bestellungen an Lieferanten automatisch zu ersetzen. Die Ersteingabe der Informationen erfolgte programmgesteuert auf Basis der bereitgestellten Preislisten der Lieferanten.

Abbildung 2. Liste der Lieferantenartikel
Um Informationen über die Warenverfügbarkeit beim Lieferanten aktuell zu halten, wurde für jeden Artikel das Attribut „Verfügbarkeit beim Lieferanten“ gesetzt. Und jetzt laden Online-Shop-Manager einmal täglich automatisch Informationen zu den Preislisten der Lieferanten herunter und verbringen dafür nur 5 Minuten.

Abbildung 3. Lieferantennomenklatur

Dadurch verfügt das System über aktuelle Informationen über die Warenverfügbarkeit im Lager eines bestimmten Lieferanten an einem bestimmten Tag.

3. Für die Massengenerierung von Bestellungen an Lieferanten wurde die externe Abwicklung entwickelt. Im ersten Schritt wählen wir die zu bestellende Ware aus und geben den Liefertermin (Zeitraum) an. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ werden alle Kundenbestellungen für die gewünschten Termine in die Tabelle eingetragen. Durch Umschalten der Auftragsanzeigeoptionen („Nur ungesichert/Alle Aufträge“) und Filtern nach Manager können Sie die Verarbeitungsoberfläche für jeden Manager individuell anpassen.

Abbildung 4. Schritt 1. Auswahl der zu bestellenden Waren
Im tabellarischen Teil der Verarbeitung werden die notwendigen Informationen angezeigt: Name und Menge des bestellten Produkts im Rahmen von Kundenbestellungen, Lieferstatus jedes Artikels (siehe Tabelle unten) usw.

Nach dem Klicken auf „Kästchen und Menge ankreuzen“ wird für jede Zeile automatisch die erforderliche Warenmenge für die Bestellung berechnet, wobei die Warenverfügbarkeit im Lager und bereits generierte Bestellungen für Lieferanten berücksichtigt werden (das Feld „Menge“ wird manuell bearbeitet). Falls benötigt).

Abbildung 5. Schritt 1. Berechnung der für die Bestellung erforderlichen Menge

Bitte beachten Sie: Felder mit dem Status „Nicht gesichert“ in Abbildung 6 entsprechen Positionen, die in Abbildung 5 mit einem Häkchen markiert sind

Abbildung 6. Schritt 1. Automatische Auswahl der zu bestellenden Waren

4. Der tabellarische Teil des zweiten Bearbeitungsschritts – Lieferantenauswahl – wird auf Basis der im ersten Schritt vorgegebenen Informationen gebildet. Der Benutzer sieht Informationen zu allen ungesicherten Artikeln, für die eine Bestellung an Lieferanten generiert werden muss.

Als Lieferant wird automatisch der Hauptlieferant für diesen Artikel ausgewählt. Wenn der Hauptlieferant kein Produkt hat, bietet das System eine Auswahl derjenigen Lieferanten an, die dieses Produkt liefern und diese auf Lager haben.

Abbildung 7. Schritt 2. Lieferanten auswählen

Für jeden Artikel kann die Lieferantenauswahl manuell angepasst werden. Wir schließen den Schritt ab, indem wir auf die Schaltflächen „Bestellungen erstellen“ klicken.

5. Auf Basis der im zweiten Schritt ausgewählten Informationen werden Bestellungen an Lieferanten zusammengestellt. Für jeden Lieferanten werden alle Waren in einer separaten Bestellung gesammelt. Jetzt müssen sie nur noch an die Lieferanten geschickt werden.

Dieser Mechanismus ermöglichte es, die Arbeitskosten der Einkaufsmanager im Vergleich zur manuellen Erstellung von Bestellungen für Lieferanten um das Vierfache zu senken.

Wenn Sie sehen möchten, wie Sie die Erstellung von Bestellungen für Lieferanten in 1C automatisieren können, bestellen Sie eine kostenlose Demonstration.

Sehr oft besteht die Notwendigkeit, Waren in einem Lager für einen bestimmten Kunden zu reservieren, und jetzt werden wir uns zwei Optionen für den Reservierungsprozess im 1C8-Programm „USP“ ansehen.

Schauen wir uns die erste Methode mit document an „Bestellung des Käufers“. Um also Waren im Lager für einen bestimmten Kunden zu reservieren, müssen Sie das Dokument verwenden „Bestellung des Käufers“, wo im Tabellenabschnitt in der Spalte "Unterkunft" Geben Sie das Lager an, in dem Sie die Ware reservieren möchten.

Wenn das Produkt nicht vorrätig ist, kann es nicht reserviert werden, kann aber im Empfangsbeleg unter Angabe des Belegs reserviert werden „Bestellung an Lieferant“ oder „Interne Ordnung“ welches das gewünschte Produkt enthält. Und sobald die Ware gemäß diesen Dokumenten im Lager eintrifft, geht sie automatisch in die Reserve für unseren Kontrahenten!

Somit bleibt die Ware nach Bearbeitung des Dokuments für die Gegenpartei reserviert, bis die Ware verkauft wird. Mithilfe eines Reports können Sie die Warenvorräte prüfen „Analyse der Warenverfügbarkeit in Lagern“ Speisekarte Berichte\Inventar (Lager)\Analyse der Warenverfügbarkeit in Lagern .

Um einen Artikel aus der Reserve zu entfernen, gibt es zwei Methoden:

1. Versenden Sie die Ware mit einem Dokument an die Gegenpartei „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ Angabe im tabellarischen Teil des Dokuments „Aus Reserve“.
2. Dokumentieren. Menü\Dokumente\Verkauf\Kundenaufträge abschließen.

Betrachten wir die erste Methode, basierend auf dem Dokument „Bestellung des Käufers“ Geben wir das Dokument ein „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“.

Wir prüfen, woher die Ware abgeschrieben wurde:

Somit wurde die Ware aus der Reserve ausgebucht.

Betrachten wir die zweite Option, die Verwendung des Dokuments „Kundenaufträge abschließen“. Menü\Dokumente\Verkauf\Kundenaufträge abschließen .

Dieses Dokument kann über den Button automatisch ausgefüllt werden "Ausfüllen", das heißt, Sie können mithilfe bestimmter Auswahlmöglichkeiten mehrere Dokumente gleichzeitig zum tabellarischen Abschnitt hinzufügen, oder Sie können das Dokument manuell angeben „Bestellung des Käufers“ im tabellarischen Teil des Dokuments. Bei der Buchung werden Waren, die in der Reserve waren, im Lager verfügbar.

Schauen wir uns die zweite Methode mit document an „Warenvorbehalt“, wird die Verwendung empfohlen, sofern im tabellarischen Teil des Dokuments nicht angegeben „Bestellung des Käufers“ Lagerhäuser. Lass uns gehen Menü\Dokumente\Verkauf\Warenreservierung.

Füllen Sie das Dokument im Dokumentkopf aus „Bestellung des Käufers“, und der Tabellenteil wird über die Schaltfläche ausgefüllt "Ausfüllen" entsprechend den Salden. Nomenklatur aus dem Dokument "Befehl" werden in das Dokument übernommen „Warenvorbehalt“. Beim Buchen eines Belegs wird die Ware für die im Beleg angegebene Gegenpartei reserviert "Befehl".

Die Entnahme aus der Reserve erfolgt durch ein Dokument „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ speziell an diese Gegenpartei oder dieses Dokument „Eine Kundenbestellung abschließen“.

Das automatische Schließen von Aufträgen ist in 1C8 „Verwaltung eines Handelsunternehmens“ nicht vorgesehen, d. h. ein reserviertes Produkt für eine bestimmte Gegenpartei bleibt immer in Reserve, bis dieses Produkt an dieselbe Gegenpartei versendet oder ein Dokument ausgestellt wird „Eine Kundenbestellung abschließen“.

Die Funktionalität, in der Sie die Bedingungen für die automatische Entnahme von Waren aus dem Vorrat festlegen können, kann weiterentwickelt werden, die geschätzte Entwicklungszeit beträgt 4-5 Stunden.

Kundenbestellung ist ein Dokument, das die Kaufabsichten von Kunden für ein Produkt festhält. Die in Trade Management 11.2 entwickelte Funktionalität zur Auftragsverwaltung unterstützt Sie bei Managemententscheidungen.

Die Nutzung von Kundenaufträgen wird nach Aktivierung der Funktion in möglich Abschnitt Stammdaten und Verwaltung → Vertrieb → Verwendung von Kundenaufträgen. Geben Sie den Anwendungsfall an – Bestellung ab Lager und auf Bestellung. Weitere Möglichkeiten zur Nutzung von Bestellungen sind für Sie geeignet, wenn Sie die Bestellung nur zum Ausdrucken einer Rechnung zur Zahlung nutzen möchten oder Bestellungen nur für vorrätige Waren annehmen möchten. (Abb.1).

Darüber hinaus haben Sie in diesem Abschnitt die Möglichkeit:

• Verbote für den Abschluss von Bestellungen festlegen, die nicht vollständig versandt wurden;
• Verbote für die Schließung von Aufträgen festlegen, die nicht vollständig bezahlt wurden;
• eine Liste mit Gründen für die Stornierung von Bestellungen führen;
• Warenverkäufe auf der Grundlage mehrerer Bestellungen registrieren;
• Erstellen Sie Zertifikate über abgeschlossene Arbeiten für mehrere Kundenaufträge.
• Zur Zahlung ausgestellte Rechnungen im Programm hinterlegen.

Wir bieten alle oben genannten Funktionen.

Wir erstellen Kundenbestellung Im Kapitel Verkäufe(Einfügen). Oben im Formular befinden sich: Bestellstatus, Priorität und aktueller Status . (Abb.2).

Bestellstatus (Abb. 3).

Abb. 3

Die Wahl des Status im Dokument wird durch die oben definierte Strategie zur Verwendung von Bestellungen bestimmt. Wenn Sie Bestellungen mit der Option nutzen Bestellung als Rechnung, dann sind die Status im Dokument nicht verfügbar. Wenn Sie Aufträge gemäß der Strategie verwenden Bestellung nur ab Lager, dann stehen folgende Status zur Verfügung:

.Zu vereinbaren- Die Bestellung führt nicht zur Eintragung in die Register; sie dient der Registrierung des unbestätigten Wunsches des Kunden;
. In Reserve- Die Bestellung reserviert die Ware im Lager;
. Zum Versand- Die Ware kann versendet werden.

Wenn Sie die Strategie anwenden Bestellung ab Lager und auf Bestellung, dann sind die möglichen Status:

.Zu vereinbaren
. Zu vervollständigen- Es ist möglich, den Versand zu verwalten und Waren für jeden Artikel im Dokument zu reservieren.

Eine Priorität

Die Priorität wird im Programm verwendet, um die Wichtigkeit des Auftrags für den Manager zu bestimmen. Die Standardpriorität für eine neue Bestellung ist auf mittel eingestellt. Ein Mitarbeiter kann die Priorität einer Bestellung ändern, indem er den Grad der Wichtigkeit der Bestellung einschätzt. Hohe Priorität im Bestellprotokoll wird farblich hervorgehoben. (Abb.4).

Abb.4

Aktuellen Zustand

Für Kundenbestellungen stehen folgende Status zur Verfügung:

 Genehmigung erwartet;
 Eine Anzahlung wird erwartet (vor Sicherheitsleistung);
 Bereitstellungsbereit;
 Vorauszahlung wird erwartet (vor dem Versand);
 Sicherheiten werden erwartet;
 Versandbereit;
 Im Versandprozess;
 Die Zahlung wird erwartet (nach dem Versand);
 Bereit zum Schließen;
 Geschlossen.

Ausfüllen des Lesezeichens Grundlagen.

Wir wählen einen Kunden und eine Vereinbarung aus. Basierend auf der ausgewählten Vereinbarung werden Lager, Zahlungsvorgang und Vorgang ausgefüllt. Der Vorgangswert bestimmt die Versandoption (Verkauf oder Übergabe an Kommission). In der Bestellung können Sie das Verfahren für die Abrechnung im Rahmen des Dokuments klären, wenn Abweichungen von den Bestimmungen in der Vereinbarung oder im Vertrag bestehen. Möglichkeiten der Zahlungsabwicklung: nach Vertrag, nach Bestellung und ggf. nach Rechnung.

Gehen Sie zum Lesezeichen Waren.

Sie können eine Produktliste hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken oder auf „Einfügen“ klicken und die Zeile mit dem Produkt bequem mit der Taste F9 oder über das Kontextmenü → Kopieren kopieren. Die bequemste Möglichkeit, eine Warenliste auszufüllen, ist jedoch der Arbeitsplatz Auswahl an Waren. (Abb.5).

(Abb.5).

Die Preise für die Waren richten sich nach der Preisart, die wir in der Bestellung ausgewählt haben, sowie nach der von uns angegebenen verbleibenden Warenmenge im Lager. Um andere Preise für ein Produkt anzuzeigen, verwenden Sie die Schaltfläche Preise. Es ist möglich, die Auswahl nach Preis festzulegen, indem Sie eine Preisspanne von und bis angeben. Um vorrätige Produkte auszuwählen, müssen Sie die Flagge aktivieren Nur ab Lager lieferbar.
Im Auswahlfenster können Sie verschiedene Filter setzen, um den Suchbereich nach Waren einzuschränken: nach Artikelhierarchie, nach Artikeltyp, nach Waren unterschiedlicher Qualität.

Wir wählen das von uns benötigte Produkt aus, geben die Menge, den Preis und gegebenenfalls das Versanddatum jedes Produkts an. Um die ausgewählten Produkte in das Dokument zu übertragen, klicken Sie auf Zum Dokument wechseln. (Abb.6).

Abb.6

Möglichkeit, Bestellungen zu sichern(Abb.7).

Abb.7

Um die Option zur Bereitstellung von Waren für eine Bestellung auszufüllen, müssen Sie alle Bestellzeilen auswählen (Strg-A) und den Befehl ausführen Füllen Sie die Sicherheiten aus. Füllen Sie im Fenster die Lieferoptionen aus, abhängig von den erforderlichen Aktionen mit dem Produkt.
Für die gesonderte Bereitstellung eines bestimmten Produkts oder einer Bestellung insgesamt ist die Option vorgesehen Separat bereitstellen(nur verfügbar, wenn die Funktionsoption aktiviert ist Separate Auftragsversorgung Im Kapitel Stammdaten und Verwaltung → Lager und Lieferung → Bedarfsdeckung.

Das Datum des voraussichtlichen Versands für diese Bestellung wird in das Feld eingetragen Gewünschtes Versanddatum. Um Waren termingleich versenden zu können, müssen Sie zusätzlich eine Flagge setzen Versand an einem Datum.

Lesezeichen Lieferung

Das Liefermanagement haben wir in einem anderen Artikel ausführlich beschrieben. Die Möglichkeit, eine Lieferadresse anzugeben, wird durch die Option „Lieferverwaltung“ im Abschnitt aktiviert Stammdaten und Verwaltung → Lager und Lieferung → Lieferung. (Abb.8).

Abb.8

Eine Bestellung abschließen

Es gibt zwei im Kundenauftragsprotokoll Option zum Bestellabschluss:

 Abschluss vollständig bearbeiteter Bestellungen- auf welchen Waren verkauft wurden;
 Abschlussaufträge mit Stornierung unbearbeiteter Zeilen- Das Programm analysiert und storniert alle nicht verkauften Bestellpositionen. Der Benutzer muss den Grund dafür angeben, warum die Ware nicht gemäß der Bestellung versandt wurde.

• Geben Sie das Dokument „Käuferbestellung“ ein:
  • Tragen Sie im tabellarischen Teil des Dokuments das bestellte Produkt ein.
  • Wenn einige der Waren vorrätig sind, wählen Sie dieses Lager in der Spalte „Platzierung“ aus. Das Produkt wird für diese Bestellung reserviert.
  • Veröffentlichen Sie das Dokument.

Der Käufer hat die Bestellung bezahlt

• Im Zahlungsbeleg muss das Feld „Bestellung des Käufers“ ausgefüllt werden.
• Hierzu wird die PKO bzw. Quittung auf das Girokonto anhand der Bestellung erfasst oder die gewünschte Bestellung im Feld „Käuferbestellung“ ausgewählt.

Bestellung von Waren bei einem Lieferanten

• Der Einkaufsleiter erstellt regelmäßig den Bericht „Analyse der Kundenbestellungen“.
• Macht auf Positionen mit einer nicht leeren Spalte „Remaining to Provide“ aufmerksam.
  
• Hierbei handelt es sich um vom Käufer bestellte, aber nicht vorrätige und nicht bei Lieferanten bestellte Waren.
• Auf dieser Grundlage müssen Sie eine Bestellung beim Lieferanten aufgeben.
• Durch Anklicken des Buttons „An Lieferant bestellen...“ werden alle ungesicherten Positionen aus dem Report in das Dokument „An Lieferant bestellen“ übernommen.
• Wenn bei einem Produkt das Feld „Hauptlieferant“ ausgefüllt ist, können entsprechend den Lieferanten mehrere Bestellungen auf einmal erstellt werden.

Wareneingang beim Lieferanten

• Zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Dokuments werden die gemäß der Bestellung des Käufers eingegangenen Waren im Lager reserviert.
• Dazu muss der Empfangsbeleg die Dokumente der Lieferantenbestellung und der Käuferbestellung enthalten.
• Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Bestellung in einem Empfangsbeleg mit einem Lieferanten zu verknüpfen.
  • Option 1. Die Bestellung an den Lieferanten ist im Kopf des Dokuments angegeben.
  • Option 2. Die Bestellung an den Lieferanten kann im tabellarischen Teil des Dokuments angegeben werden. Geregelt ist dies unter „Service / Abrechnungsparameter einrichten / Aufträge im tabellarischen Teil von Dokumenten anzeigen“.
• Die Bestellung wird immer im tabellarischen Teil der Quittung angegeben.
• Es ist praktisch, einen Empfangsbeleg basierend auf einer Bestellung beim Lieferanten zu erfassen. In diesem Fall wird das Feld „Bestellung an Lieferant“ automatisch ausgefüllt.

Automatisches Ausfüllen von Bestellungen (ohne Eingabe von Belegen basierend auf der Lieferantenbestellung)

• Wenn die Eingabe auf der Basis unbequem ist, können Sie unsere Modifikation verwenden:
  • Die Position wird wie gewohnt in den Wareneingangsbeleg eingetragen.
  • Nach dem Klicken auf die Schaltfläche „Bestellungen ausführen“ wird die Ware automatisch auf die Bestellungen von Käufern und Lieferanten verteilt.

Bericht „Analyse der Kundenaufträge“

• Auswahl
  • Wenn das Datum nicht ausgewählt ist, werden Informationen zum aktuellen Zeitpunkt angezeigt.
  • Wenn Sie nur offene Bestellungen benötigen:
    • Der Versandstatus der Bestellung ist geliefert.
    • Nicht versendet – liefern.
    • Teilweise versandt – liefern.
    • Vollständig versandt – entfernen.

• Säulen
  • Geplant - Bestellmenge. Immer voll.
  • Was noch zu zahlen ist, ist der Restbetrag, der dem Käufer aus der Bestellung geschuldet wird. Die Schuld entsteht bei der Ausführung der Bestellung gegenüber dem Käufer und nicht beim Verkauf.
  • Vorauszahlung – der Betrag der noch zu leistenden Vorauszahlung.
    • Der erforderliche Vorauszahlungsprozentsatz wird im Vertrag im entsprechenden Feld eingetragen.
    • Erfolgt die Vorauszahlung nicht vollständig, wird ein positiver Betrag eingezogen.
    • Wenn vollständig - leer.
    • Der „Remaining to Pay“-Betrag ist unabhängig vom Vorauszahlungsbetrag und zeigt den Gesamtschuldenbetrag an.
  • Noch zu versenden – vom Käufer bestellte, aber noch nicht versandte Ware.
    • Wenn die Spalte leer ist, bedeutet dies, dass die Bestellung des Käufers vollständig abgeschlossen und alle Waren versandt wurden.
  • Ab Lager – vom Käufer bestellte Ware wird im Lager reserviert.
  • Bestellt – vom Käufer bestellte Waren werden beim Lieferanten bestellt.
  • Verbleibend bereitzustellen = „Verbleibend zum Versand“ – „Aus Lager“ – „Bestellt“. Die vom Käufer bestellte Ware wurde nicht beim Lieferanten bestellt und befindet sich nicht im Lager.
    • Ist der Wert negativ, bedeutet dies, dass sich mehr Waren im Lager befinden, als für diese Bestellung benötigt werden.

Melden Sie sich über die Schaltfläche „Analyse“ in der Bestellung an

• Nach Nomenklatur
  • Befehl
    • Geplant – die Menge der bestellten Waren.
    • Versendet – Warenmenge, für die „Verkauf“-Dokumente erfasst wurden.
    • Was noch zu versenden ist, ist die Differenz zwischen bestellter und versandter Ware.
  • Ausrüstung
    • Reservieren – das Produkt befindet sich im Lager und ist für eine bestimmte Käuferbestellung reserviert.
    • Bestellt – Für dieses Produkt wurde eine Bestellung beim Lieferanten aufgegeben.
    • Freier Restbetrag – das Produkt befindet sich im Lager und ist für niemanden reserviert.
    • Es bleibt sicherzustellen, dass die Ware vom Käufer bestellt, aber nicht beim Lieferanten bestellt und nicht im Lager reserviert wird.
• Für das Geld
  • Geplant
    • Gesamt – der Gesamtbetrag der Bestellung.
    • Vorauszahlung – der Betrag, den der Käufer als Vorauszahlung leisten musste.
    • Bezahlt – der vom Käufer gezahlte Betrag.
  • Zahlen
    • Gesamt – die Gesamtschuld für die Bestellung.
    • Vorauszahlung – der Betrag der Vorauszahlung, der geleistet werden muss.

So sehen Sie den Status einer Kundenbestellung

• Option 1
  • Öffnen Sie die Karte der Gegenpartei.
  • Wählen Sie „Berichte / Kundenaufträge“.
  • Der Bericht „Analyse der Kundenaufträge“ für diesen Kontrahenten wird geöffnet.
• Option Nr. 2
  • Suchen Sie ein Kundenauftragsdokument anhand der Nummer oder des Kunden.
  • Klicken Sie in der oberen Befehlsleiste auf die Schaltfläche „Analyse“.
• Option Nr. 3
  • Öffnen Sie den Bericht über den Hauptmenüpunkt „Berichte / Verkäufe / Auftragsanalyse / Kundenauftragsanalyse“.
  • Erstellen Sie einen Bericht und finden Sie darin den Kunden.

Viele Handelsorganisationen arbeiten „auf Bestellung“. Das heißt, die Organisation erhält zunächst mehrere Bestellungen von Kunden. Dann findet er Lieferanten und kauft bei ihnen die benötigten Waren ein. Sobald die Ware vom Lieferanten im Lager eintrifft, wird sie umgehend an die Kunden versendet.

In einer solchen Situation müssen Einkaufsmanager über praktische Mechanismen verfügen, um Bestellungen an Lieferanten zu generieren und Lieferzeiten zu verfolgen.

Im Programm „1C: Trade Management, hrsg. 10.3“ Ein Einkaufsleiter kann Folgendes tun:

• Sehen Sie sich die vollständige Liste der Produkte an, die den Kunden zur Verfügung gestellt werden müssen.
• Erstellen Sie automatisch eine Bestellung an den Lieferanten für alle vom Kunden benötigten Waren. In diesem Fall wird aus der Bestellung an den Lieferanten deutlich hervorgehen, für welche Kundenbestellungen die Bestellung an den Lieferanten erteilt wurde. Und sobald die Ware im Lager ankommt, wird sie automatisch für den Kunden reserviert.
• Geben Sie für alle Bestellungen an Lieferanten die Frist für den Wareneingang an.
• Überwachen Sie den Zeitpunkt des Wareneingangs und stornieren Sie die Bestellung beim Lieferanten, wenn die Fristen nicht eingehalten werden.

Schauen wir uns jede dieser Möglichkeiten genauer an.

Um die Waren zu analysieren, die für Kunden eingekauft werden müssen, können Sie den Bericht „Kundenauftragsanalyse“ verwenden.

Menü: Berichte – Verkäufe – Auftragsanalyse – Kundenauftragsanalyse

Der Bericht kann für Bestellungen erstellt werden, die noch nicht versandt wurden. Setzen Sie dazu das Flag „Versandstatus der Bestellung“ und markieren Sie die Werte „Nicht versendet“ und „Teilweise versendet“. Somit erhalten wir einen Bericht über Bestellungen, die noch nicht vollständig versandt wurden:

Der Bericht zeigt alle nicht versendeten Bestellungen. Zu jeder Bestellung sehen wir die benötigte Ware; die benötigte Menge ist in der Spalte „Restlieferung“ angegeben. Wenn diese Spalte nicht leer ist, ist das Produkt nicht vorrätig und wurde nicht reserviert – es muss beim Lieferanten bestellt werden.

Erstellen einer Bestellung für einen Lieferanten

Aus dem Bericht „Analyse der Kundenbestellungen“ haben wir herausgefunden, dass unsere Kunden eine Bestellung bei einem Lieferanten aufgeben müssen. Aber wir müssen uns nicht daran erinnern, wem welche Güter fehlen. Direkt aus dem Bericht heraus können Sie eine Bestellung an den Lieferanten für alle fehlenden Waren erstellen!

Klicken Sie auf den Button „An Lieferanten bestellen – Eine Bestellung an Lieferanten erstellen“:

Es wird ein neues Dokument „Bestellung an Lieferant“ erstellt, das automatisch alle für die Bestellung notwendigen Waren enthält:

Für jedes Produkt gibt die Spalte „Bestellung“ die Bestellung des Käufers an, für die das Produkt beim Lieferanten bestellt wird. Dank dieser Informationen wird die Ware automatisch für den Käufer reserviert, sobald sie im Lager ankommt.

In der Bestellung müssen Sie einen Lieferanten und einen Vertrag auswählen und die Einkaufspreise eingeben. Die Lieferung dieses Produkts haben wir am 28.12.2011 mit dem Vertragspartner „Mobil“ vereinbart. Im Feld „Empfang“ geben wir das voraussichtliche Datum des Wareneingangs an:

Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“, um die Bestellung an den Lieferanten zu bearbeiten und abzuschließen.

Nach der Bestellung beim Lieferanten erstellen wir erneut den Bericht „Analyse der Kundenbestellungen“. Jetzt ist die Spalte „Restlieferungen“ leer, da wir alle benötigten Waren beim Lieferanten bestellt haben. Die Information, dass das Produkt beim Lieferanten bestellt wurde, wird in der Spalte „Aufgegeben in Bestellungen“ angezeigt:

Lieferzeitkontrolle

Zur Kontrolle der Lieferzeiten nutzen wir den Bericht „Analyse der Bestellungen an Lieferanten“.

Menü: Berichte – Einkauf – Auftragsanalyse – Analyse der Bestellungen an Lieferanten

Wir führen eine Einrichtung durch, um Bestellungen anzuzeigen, deren Liefertermin versäumt wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“.

Fügen Sie im sich öffnenden Einstellungsformular eine neue Auswahl „Bestelldatum kleiner oder gleich dem aktuellen Datum“ in der Tabelle unten hinzu. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, suchen Sie im sich öffnenden Feldauswahlfenster das Feld „Bestellung“, erweitern Sie es um ein Plus und wählen Sie darin das Feld „Eingangsdatum“ aus:

Im Hauptberichtsformular werden wir außerdem das Flag „Empfangsstatus“ setzen und die Werte „Nicht erhalten“ und „Teilweise erhalten“ markieren.

Klicken Sie auf „Erstellen“ und als Ergebnis sehen wir alle Bestellungen, die vor dem aktuellen Datum vollständig eingegangen sein sollten, dies aber nicht geschehen ist:

In der Spalte „Rest zu kaufen“ wird die Menge der Waren angezeigt, die nicht rechtzeitig eingetroffen sind.

Basierend auf den Ergebnissen der Analyse kann der Manager entscheiden, die Bestellung beim Lieferanten zu stornieren. Dazu wird ein Dokument „Abschluss einer Bestellung an einen Lieferanten“ erstellt. Sie können ein Dokument basierend auf einer Bestellung an einen Lieferanten oder manuell erstellen.

Menü: Dokumente – Einkauf – Bestellungen an Lieferanten abschließen

Wir werden die Bestellung basierend auf schließen. Hierzu finden Sie in der Bestellliste die gewünschte Bestellung für den Lieferanten:

Menü: Dokumente – Einkauf – Bestellungen an Lieferanten

Oder eröffnen Sie direkt aus dem Bericht heraus eine Bestellung an einen Lieferanten.

Um über einen Bericht eine Bestellung an einen Lieferanten zu öffnen, müssen Sie darauf doppelklicken und in der sich öffnenden Aktionsliste „Bestellung an Lieferant öffnen“ auswählen:

In der Bestellung an den Lieferanten verwenden Sie die Eingabetaste auf der Basis und wählen den Punkt „Bestellungen an Lieferanten abschließen“:

Im sich öffnenden Dokument „Abschluss von Bestellungen an Lieferanten“ werden bereits die abzuschließende Bestellung, die Gegenpartei und der Bestellbetrag angegeben:

Sie können auch den Grund für die Schließung einer Bestellung angeben und die Gründe für die Schließung von Bestellungen dann im Bericht analysieren:

Menü: Berichte – Einkauf – Auftragsanalyse – Analyse der Gründe für Auftragsabschlüsse

Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“ und schließen Sie das Dokument.

Nach Abschluss einer Bestellung bei einem Lieferanten erwartet das Programm keine Belege oder Zahlungen mehr dafür. Die Bestellung an den Lieferanten wird nicht mehr in Berichten angezeigt:

Wenn wir außerdem den Bericht „Analyse der Kundenbestellungen“ erneut erstellen, sehen wir, dass das Produkt erneut in der Spalte „Verbleibend bereitzustellen“ erscheint:

Nun sollte der Einkaufsleiter beim Lieferanten eine neue Bestellung für die fehlende Ware erstellen und mit der pünktlichen Lieferung dieses Produkts rechnen.