Was ist ein manueller Stage-Deal? Was ist der Unterschied zwischen dieser Transaktion und einer Transaktion, die von einem Geschäftsprozess verwaltet wird? Quittung auf das Girokonto

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Transaktionen mit Kunden

Zur Lösung von Problemen im Zusammenhang mit der Verbesserung der Qualität der operativen Arbeit der Vertriebsabteilung sind Transaktionen mit Kunden vorgesehen. Mithilfe von Transaktionen können Sie alle Phasen der Zusammenarbeit mit einem Kunden (Phasen des Verkaufsprozesses) registrieren, beginnend mit der Registrierung eines potenziellen Kunden bis zum Versand der Waren an den Kunden (erfolgreicher Abschluss der Transaktion).

Der Transaktionsprozess wird im folgenden Diagramm dargestellt.

Der Ablauf jeder Phase des Verkaufsprozesses kann streng durch den verwendeten Geschäftsprozess, durch den Manager oder überhaupt nicht kontrolliert werden. Die Steuerung der Phasen des Verkaufsprozesses wird durch die Art der Transaktion bestimmt:

Typischer Verkauf– ermöglicht Ihnen die Kontrolle jeder Phase des Verkaufsprozesses. Beispielsweise kann ein Manager nicht mit der Erstellung von Angeboten für einen Kunden fortfahren, wenn er den Kunden nicht klassifiziert hat, d. h. die Verkaufsbedingungen, zu denen die Waren an den Kunden verkauft werden, nicht festgelegt hat.

Transaktionen mit manuellem Übergang nach Stufen– Es gibt keine strenge Kontrolle über jede Phase des Geschäftsprozesses. Der Manager kann von einer Phase zur nächsten wechseln und dabei jede Phase überspringen.
Andere nicht prozessbezogene Transaktionen– ermöglicht Ihnen die Nutzung von Transaktionen mit Kunden, ohne die Phasen des Verkaufsprozesses zu registrieren. Solche Transaktionen werden typischerweise verwendet, um laufende Aufgaben und Interaktionen innerhalb langfristiger Projekte zu erfassen.

Eine einzelne Vertriebsorganisation kann unterschiedliche Verkaufsprozessoptionen nutzen.

Eine Transaktion mit einem Kunden ist ein flexibles Anwendungslösungstool, das die folgenden Funktionen bietet:

Anzeigen einer Liste von Transaktionsdokumenten,
Registrierung kommerzieller Angebote,
Registrierung der Verkaufsbedingungen,
Bildung von Bestellungen an den Lieferanten,
Erstellung eines Arbeitsplans für die Transaktion,
Registrierung von Interaktionen.

Manchmal müssen Organisationen Fremdwährungen kaufen oder verkaufen. Die Situation kann viele Dinge sein. Sie importieren oder exportieren beispielsweise Waren, schicken Mitarbeiter auf Geschäftsreisen ins Ausland, zahlen einen Kredit in Fremdwährung zurück usw.

Die geltende Gesetzgebung verpflichtet Organisationen, Währungsguthaben zum festgelegten Kurs in Rubel umzuwerten. Entsteht für Sie eine Wechselkursdifferenz in positiver Richtung, wird diese in der Buchhaltung als sonstiger Ertrag und in NU als nicht betrieblicher Ertrag ausgewiesen. Der Betrag der negativen Differenz wird in gleicher Weise berücksichtigt, jedoch nur bei den Aufwendungen.

In diesem Artikel betrachten wir anhand eines Beispiels, wie Währungsumrechnungsvorgänge in 1C 8.3 durchgeführt werden, und betrachten deren Transaktionen, nämlich den Kauf und Verkauf von Währungen.

Bevor Sie mit der Währung arbeiten, müssen Sie das Programm konfigurieren.

Für den Fall, dass eine Überweisung zwischen einem Fremdwährungs- und einem Rubelkonto länger als einen Tag dauert, müssen Sie ein Zwischenkonto verwenden.

Gehen Sie im Abschnitt „Haupt“ zu.

Suchen Sie im sich öffnenden Fenster nach dem Eintrag „Konto 57 „Überweisungen im Transit“, der beim Geldtransfer verwendet wird“ und markieren Sie ihn mit einer Markierung. Dieses Add-on muss nicht aktiviert werden.

Es wird auch empfohlen, die Installation eines anderen Add-Ons zu überprüfen. Wählen Sie im Menü „Administration“ den Punkt „Funktionalität“. Öffnen Sie im erscheinenden Einstellungsfenster den Reiter „Berechnungen“ und prüfen Sie, ob die Checkbox für „Berechnungen in Fremdwährung und Geldeinheiten“ aktiviert ist. Wir hatten es bereits standardmäßig installiert.

Wählen Sie im Abschnitt „Verzeichnisse“ die Option „Währungen“ aus.

Sie sehen eine Liste aller zum Programm hinzugefügten Währungen mit ihren Kursen. Klicken Sie in diesem Formular auf die Schaltfläche „Wechselkurse herunterladen...“.

Das Programm fordert Sie auf, die Fremdwährungen auszuwählen, für die Sie die Kurse herunterladen möchten. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen und klicken Sie auf die Schaltfläche „Herunterladen und schließen“. Der Standardwert ist das aktuelle Datum, es kann jedoch geändert werden.

Jetzt können Sie direkt mit unserem Beispiel für den Verkauf und Kauf von Währungen in 1C 8.3 fortfahren.

Verkauf von Währung

Abschreibung von Fremdwährungen

Betrachten wir ein Beispiel, bei dem unsere Organisation 7.000 US-Dollar für Rubel an die Sberbank verkaufen muss. Zunächst wird in 1C ein Zahlungsauftrag erstellt und darauf aufbauend. Wir werden den Zahlungsauftrag selbst nicht berücksichtigen und sofort mit der Bearbeitung der Abschreibung fortfahren, da dieser Auftrag die erforderlichen Transaktionen durchführt.

Geben Sie als Transaktionsart „Sonstige Abrechnungen mit Kontrahenten“ an. Der Empfänger ist in unserem Fall die PJSC Sberbank. Wir haben mit ihm bereits eine Vereinbarung mit Abrechnungen in USD abgeschlossen. Es wird in der Karte dieses Dokuments ausgewählt. Das Bild unten zeigt eine Karte dieser Vereinbarung.

Wir werden auch das Buchhaltungskonto 52 (Währungskonten) und das Verrechnungskonto 57.22 (Verkäufe von Fremdwährungen) abschreiben. Darüber hinaus müssen Sie Ihre Organisation und Ihr Bankkonto angeben.

Sehen wir uns das Dokument und seine Beiträge an. Man sieht, dass nicht nur die Abschreibung selbst berücksichtigt wurde, sondern auch Wechselkursdifferenzen.

Wenn sich der Wert einer Währung seit der letzten Devisentransaktion geändert hat, fügt 1C auch einen Eintrag zur Berechnung der Neubewertung der Währungssalden hinzu (sofern die Neubewertung konfiguriert ist).

Quittung auf das Girokonto

Nachdem die Bank 7.000 US-Dollar erhalten hat, überweist sie uns diesen im Rubel-Gegenwert. Das Programm berücksichtigt das Dokument.

Die Quittung wird nach dem Entladen bei der Kundenbank automatisch ausgefüllt. Es empfiehlt sich jedoch, die ausgefüllten Angaben, insbesondere Konto und Betrag, zu überprüfen.

Die Bewegungen dieses Dokuments sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

Währung kaufen

Beim Kauf von Währungen in 1C 8.3 müssen Sie die gleichen Aktionen wie im vorherigen Beispiel ausführen.

In dieser Situation sieht die Abschreibung wie „Sonstige Abrechnungen mit der Gegenpartei“ aus. Bei Transaktionen zum Kauf von Devisen gibt es statt 57,22 57,02 (Kauf von Devisen). Die Einnahmen auf dem Konto haben die Form „Kauf von Fremdwährungen“.

In letzter Zeit gehen immer mehr Fragen zur neuen Edition des Softwareprodukts 1C Gehalts- und Personalmanagement, nämlich Edition 3.0, ein. Deshalb habe ich mich heute entschlossen, im Rahmen dieser Ausgabe des Programms einen Artikel zu schreiben. Die Publikation wird gewidmet sein Einrichten der Berechnung des Akkordverdienstes (Teamarbeitsauftrag, Akkordarbeitsauftrag) in 1C ZUP 3.0. Mein Kunde aus der wunderschönen Stadt Kaliningrad, mit dem wir kürzlich über genau dieses Thema gesprochen haben, hat zu der Entscheidung beigetragen, über den Deal zu schreiben. Während dieser Beratung stellte ich überrascht fest, dass die 1C-Programmierer die Möglichkeiten zur Berechnung des Akkordverdienstes in ZUP 3.0 erheblich verbessert hatten.

Worum genau wird es in diesem Artikel gehen? Ich werde Ihnen meiner Meinung nach drei Hauptpunkte im Zusammenhang mit der Berechnung nennen Akkordverdienst in ZUP 3.0:

wie man in ZUP 3.0 im Allgemeinen eine Transaktion einrichtet, dieser Prozess ist im Vergleich zu Edition 2.5 etwas verwirrend geworden;
wie man eine Brigadeausrüstung unter Berücksichtigung der KTU (Arbeitsbeteiligungsquote) und des Tarifs berechnet;
wie man die gleichzeitige Berechnung von Gehalt und Akkordverdienst einrichtet (eine ähnliche Frage für ZUP 2.5 wird in behandelt).

Einrichten der Möglichkeit zur Berechnung des Akkordverdienstes (Teamarbeitsaufträge) in ZUP 3.0

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Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass alle Screenshots in diesem Artikel in der neuen Benutzeroberfläche der 3.0-Edition namens Taxi aufgenommen wurden. Wenn Sie über eine normale Schnittstelle verfügen, können Sie über den Hauptmenüpunkt „Service“ -> „Optionen“ auf „Taxi“ wechseln. Es öffnet sich ein Einstellungsfenster, in dem Sie „Taxi“ auswählen und auf „Neustart“ klicken müssen. Obwohl Sie nicht zu dieser Schnittstelle wechseln müssen. Alles, was in diesem Artikel besprochen wird, ist auch in der regulären Programmoberfläche verfügbar.

Lassen Sie uns nun herausfinden, wie Sie die Möglichkeit zur Berechnung einer Transaktion in ZUP 3.0 einrichten. Zuerst müssen wir im Abschnitt „Einstellungen“ des Hauptmenüs den Punkt „Gehaltsabrechnung“ finden und auswählen. Es öffnet sich ein gleichnamiges Fenster, in dem Sie dem Link folgen müssen „Einrichten der Zusammensetzung der Gebühren und Abzüge“. Und wieder öffnet sich ein Fenster mit demselben Namen wie dieser Artikel. Und bereits darin aktivieren wir auf der Registerkarte „Sonstige Rückstellungen“ das Kontrollkästchen „Akkordverdienst“.

Aufgrund dieser Konfiguration wird es zu einer Reihe von Änderungen in der Informationsbasis kommen. Zuerst auf der Liste „Rückstellungen“(oder wie sie in 2.5 „Berechnungsarten“ genannt wurden) werden zwei neue Gebühren erscheinen, die sich auf den Akkordlohn beziehen. Die Liste der „Rückstellungen“ finden Sie im Abschnitt „Einstellungen“ des Hauptmenüs. Der Berechnungstyp wird also in dieser Liste angezeigt und „Akkordverdienst (für diejenigen, die im Stundenlohn arbeiten)“.

✅ Seminar „Lifehacks für 1C ZUP 3.1“
Analyse von 15 Life-Hacks für die Buchhaltung in 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTE zur Überprüfung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen in 1C ZUP 3.1
VIDEO - monatlicher Selbstcheck der Buchhaltung:

✅ Lohn- und Gehaltsabrechnung in 1C ZUP 3.1
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger:

Ich möchte gleich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um Standardberechnungsarten handelt und sich für den Fall eignen, dass ein Arbeitnehmer entweder einen Akkordlohn oder ein Gehalt erhält, wenn dieses höher ausfällt. Ich meine, dass diese Art von Rückstellungen für uns nicht geeignet ist, um das am Anfang dieses Artikels gestellte Problem zu lösen. Öffnen wir die Rückstellungen selbst und schauen wir uns die Formeln an, die von den Entwicklern für diese Art von Berechnungen vorgeschlagen werden.

In vielen Fällen kann eine solche Formel nützlich und gefragt sein. Daher werde ich zeigen, wie eine Transaktion mithilfe einer Standardberechnungsart berechnet wird, und dann im zweiten Teil des Artikels auf die Lösung des Problems der gleichzeitigen Abgrenzung einer Transaktion und eines regulären Gehalts zurückkommen.

Berechnung des Akkordverdienstes (Teamarbeitsauftrag) in ZUP 3.0 unter Berücksichtigung der KTU und Tarifsätze

✅ Seminar „Lifehacks für 1C ZUP 3.1“
Analyse von 15 Life-Hacks für die Buchhaltung in 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTE zur Überprüfung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen in 1C ZUP 3.1
VIDEO - monatlicher Selbstcheck der Buchhaltung:

✅ Lohn- und Gehaltsabrechnung in 1C ZUP 3.1
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger:

Stellen wir also ab dem 1. November 2014 zwei neue Mitarbeiter ein und weisen ihnen eine Berechnungsart zu „Stücklohn (für Angestellte)“. Um die Berechnung einer Transaktion innerhalb eines Teams zu demonstrieren, sind genau zwei Personen erforderlich. Zur Vorstellung neuer Mitarbeiter nutzen wir das übliche Personaldokument „Einstellung“. Bitte beachten Sie, dass die Höhe des Gehalts eingegeben werden muss, da die Formel für diese Art der Berechnung davon ausgeht, dass das Gehalt berechnet wird, wenn es mehr als beträgt Akkordlohn.

Jetzt müssen wir in das Programm Informationen darüber eingeben, wie viel das Team, bestehend aus diesen beiden Mitarbeitern, im Monat November gearbeitet hat. Um dies zu tun ZUP 3.0 Dokument verwendet wird „Daten zur Gehaltsberechnung“, mit der Form "Akkordarbeit". Dieses Dokument ist im Hauptmenübereich „Gehalt“ -> „Daten zur Gehaltsberechnung“ abrufbar.

Das Dokument selbst enthält zwei Reiter „Abgeschlossene Arbeiten“ und „Mitarbeiter“. Lesezeichen "Abgeschlossene Arbeit" enthält Informationen darüber, welche technologischen Operationen das Team durchgeführt hat (Feld „Art der Arbeit“) und wie viel Arbeit geleistet wurde.

In unserem Beispiel haben die Mitarbeiter dieses Teams Tische zusammengestellt. Für 1 Tisch in der Kategorie „Art der Arbeit“ beträgt der Preis 1.200 Rubel. Im Feld „Umfang der geleisteten Arbeit“ wird die Anzahl der vom Team zusammengestellten Tische angegeben – 100. Und die Arbeitsleistung des Teams wird automatisch berechnet – 120.000 Rubel.

Gehen Sie nun auf den Reiter „Mitarbeiter“. Diese Registerkarte zeigt die Zusammensetzung der Brigade an. Wir wählen dort zwei Mitarbeiter aus, die etwas früher als Stachanow und Smetanin eingestellt wurden. Im tabellarischen Teil des Dokuments gibt es zwei Felder „Tarifsatz“ und „Koeffizient“ (im Wesentlichen ist dies KTU). Sie legen fest, wie der vom Team verdiente Betrag unter den Mitarbeitern verteilt wird. Und höchstwahrscheinlich sehen Sie diese Felder in Ihrem Programm noch nicht.

Zu den Feldern „Tarifsatz“ und „Koeffizient“ (KTU) waren in ZUP 3.0 verfügbar Es müssen noch weitere Einstellungen vorgenommen werden. Im Hauptabschnitt „Einstellungen“ müssen Sie den Eintrag finden „Vorlagen zur Eingabe der Erstdaten“, öffnen Sie diese Vorlagen und wählen Sie die Zeile „Akkordarbeit“ aus.

Im sich öffnenden Fenster „Akkordarbeit“ müssen Sie den Schalter „Verteilt an alle Mitarbeiter“ auf die aktive Position stellen und auswählen, welche Verteilungsmethode Sie benötigen „Unter Berücksichtigung des Koeffizienten“ oder und „Unter Berücksichtigung der Höhe der Zollsätze“. Dies sind die unbekannten Orte mit Einstellungen, die in der ZUP 3.0-Konfiguration enthalten sind.

Speichern Sie dieses Dokument „Akkordarbeit (Vorlage für Eingabedatenerfassungsdokument)“ und kehren Sie zum Dokument zurück „Akkordarbeit (Daten zur Gehaltsberechnung)“, wo wir Informationen über die Leistung des Teams eingegeben haben. Höchstwahrscheinlich müssen Sie es schließen und sich erneut anmelden, damit die Felder „Koeffizient“ und „Tarifsatz“ auf der Registerkarte „Mitarbeiter“ angezeigt werden.

Die Koeffizienten (KTU) werden für alle Mitarbeiter automatisch mit dem Wert 1 ausgefüllt, der Tarifsatz hängt jedoch von dem Wert ab, den wir im Dokument „Einstellung“ angegeben haben. In unserem Fall haben die Mitarbeiter unterschiedliche Tarife, sodass der vom Team verdiente Betrag im Verhältnis zu den Tarifen unter den Mitarbeitern verteilt wird.

Durch die Änderung des Koeffizientenwerts ändert sich auch der Betrag, der unter Berücksichtigung des neuen Koeffizienten verteilt wird. Ich belasse die CTU für beide Mitarbeiter bei 1.

Und selbstverständlich führen wir auch die Lohnabrechnung durch.

Berechnung des Akkordverdienstes (Teamarbeitsauftrag) gleichzeitig mit dem Gehalt

Sehen wir uns nun die Konfiguration an gleichzeitige Berechnung von Gehalt und Akkordverdienst in ZUP 3.0. Hierfür wird uns die Standardberechnungsart „Akkordverdienst (für Angestellte)“ nicht ausreichen. Tatsache ist, dass diese Art der Berechnung nicht gleichzeitig mit „Zahlung nach Gehalt“ oder „Zahlung nach Stundensatz“ zugeordnet werden kann. Alle diese Rückstellungen auf der Registerkarte „Zeitabrechnung“ haben den Wert „Für die Arbeit einer ganzen Schicht innerhalb der normalen Zeitvorgaben“, und es ist dem Programm untersagt, einem Mitarbeiter gleichzeitig geplante Rückstellungen zuzuweisen, die ähnliche Einstellungen haben.

Um diese Einschränkung zu umgehen, erstellen wir einen neuen Berechnungstyp, bei dem die Zeiterfassungseinstellung auf den von uns benötigten Wert gesetzt wird „Zuzahlung für bereits bezahlte Zeit“. Erstellen wir einen neuen Berechnungstyp, indem wir ihn kopieren und „Akkordverdienst (nur Transaktion)“ nennen. Wir müssen also drei Änderungen vornehmen:

Damit die Zeitabrechnungseinstellung den gewünschten Wert erhält, müssen Sie auf der Registerkarte „Grundlegend“ im Feld „Abgrenzungszweck“ den Eintrag auswählen „Sonstige Rückstellungen und Zahlungen“. Die Zeiterfassung wechselt automatisch zu „Zuzahlung für bereits bezahlte Zeit“;
Sie müssen die Formel in das entsprechende Feld eingeben. Klicken Sie dazu auf „Formel bearbeiten“ und schreiben Sie in das Formelfeld: Akkordverdienst ;
Im Feld „Abgrenzung in Bearbeitung“ ist es besser, auszuwählen "Monatlich" damit die Berechnung im Dokument „Lohn- und Gehaltsabrechnung“ bei der Endabrechnung erfolgt.

Nach diesen Einstellungen können wir einem Mitarbeiter sicher gleichzeitig die Berechnungsart „Zahlung nach Gehalt“ und „Stückverdienst (nur Transaktion)“ zuweisen.

Die Eingabe der Angaben zum Akkordverdienst erfolgt wie im ersten Beispiel über das Dokument „Gehalt“ -> „Daten zur Gehaltsberechnung“ -> "Akkordarbeit".

Nun, die Rückstellung selbst für die Transaktion und für das Gehalt erfolgt im Dokument „Gehaltsrückstellung“, wo nach dem Ausfüllen Zeilen mit zwei Rückstellungsarten „Zahlung nach Gehalt“ und „Akkordverdienst (nur Transaktion)“ erscheinen sollten. “.

Das ist alles für heute! Neue interessante Materialien werden in Kürze erscheinen.

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Die Kriterien für die Einstufung von Transaktionen als kontrollierte Transaktionen und das Meldeverfahren dafür sind in Kapitel 14.4 der Abgabenordnung der Russischen Föderation enthalten. Steuerpflichtige, die solche Transaktionen im Jahr 2013 getätigt haben, sind verpflichtet, bis spätestens 20. Mai 2014 eine Meldung an das Finanzamt einzureichen. Informationen zur Erstellung einer Mitteilung über kontrollierte Transaktionen im Programm 1C:Accounting 8 KORP unter Berücksichtigung der neuesten Klarstellungen des Föderalen Steuerdienstes und des Finanzministeriums Russlands finden Sie in diesem von Experten von 1C erstellten Material. Alle Beispiele und Abbildungen im Artikel werden mit Version 3.0 dargestellt.

Subsystem zur Vorbereitung von Meldungen über kontrollierte Transaktionen in 1C: Buchhaltung 8 KORP

Das Programm 1C:Accounting 8 KORP hat ein spezielles Subsystem für die Erstellung von Meldungen über kontrollierte Transaktionen entwickelt, mit dem Sie die Meldung automatisch in elektronischer Form ausfüllen, ausdrucken und hochladen können.

Dieses Subsystem verwendet wie das regulierte Reporting-Subsystem regulierte Buchhaltungsdaten, verfügt jedoch im Gegensatz zum Reporting über eine eigene funktionale Isolation.

Dies bedeutet, dass bei der Erstellung einer Meldung keine erneute Eingabe oder Änderung der Daten der in der Informationsbasis abgebildeten Geschäftsvorfälle erforderlich ist. Gleichzeitig werden die zur Vorbereitung der Benachrichtigung verwendeten Objekte und Mechanismen getrennt von der Hauptfunktionalität des Programms implementiert. Dadurch ist es möglich, unabhängig von den wesentlichen Geschäftsvorfällen und ohne Veränderung der dem Buchhalter vertrauten Programmoberfläche die lediglich zum Ausfüllen der Meldung notwendigen Informationen einzugeben und zu bearbeiten.

Zum Ausfüllen der Meldung werden Kumulregistereinträge verwendet. (im Folgenden für die Zwecke des Artikels: kontrollierte Transaktionen). In der Regel entspricht ein Registereintrag einer separaten Zeile des Primärdokuments.

Informationen zu jeder kontrollierten Transaktion müssen unbedingt die folgenden Informationen enthalten:

über die Parteien der Transaktion und der Vereinbarung;
über das Dokument, auf das sich die Transaktion bezieht;
über den Gegenstand der Transaktion;
zu den quantitativen und Gesamtindikatoren der Transaktion (in Rubel und Fremdwährung);
über einen Geschäftsvorfall.

Sie können auch zusätzliche Informationen enthalten. Sie werden nach Bedarf eingegeben und können das ganze Jahr über oder direkt beim Ausfüllen der Meldung eingegeben werden.

Schrittweise Generierung einer Benachrichtigung in 1C:Accounting 8 CORP

Die Erstellung einer Mitteilung über kontrollierte Transaktionen besteht aus drei Phasen:

Ausfüllen einer vorläufigen Liste kontrollierter Transaktionen auf der Grundlage regulierter Buchhaltungsdaten;
Klärung und Ergänzung von Daten für Transaktionen, die in der ersten Stufe in die Liste der kontrollierten Transaktionen aufgenommen werden;
Erstellung, Analyse und Hochladen von Meldungen über kontrollierte Transaktionen in elektronischer Form zur Übermittlung an die Steuerbehörden.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit wurde das Subsystem im Programm entwickelt Assistent zur Erstellung von Meldungen über kontrollierte Transaktionen(siehe Abb. 1), der über den gleichnamigen Hyperlink im Navigationsbereich im Bereich Buchhaltung, Steuern, Reporting erreichbar ist.

Reis. 1. Assistent zur Vorbereitung der Meldung kontrollierter Transaktionen

In Form von Assistent Die Steuerelemente sind entsprechend den aufgeführten Schritten gruppiert.

Stufe 1. Vervollständigen der Liste der kontrollierten Transaktionen

Die Liste der kontrollierten Transaktionen im Programm wird automatisch auf der Grundlage von Dokumenten in der Informationsbasis unter Berücksichtigung der Buchhaltungsbewegungen ausgefüllt. Der Füllalgorithmus sieht vor, nur mit Dokumententypen zu arbeiten, die kontrollierte Transaktionen registrieren können.

Bezüglich der Frage, welche konkreten Tatsachen des Wirtschaftslebens als Transaktionen zu betrachten sind, hat das russische Finanzministerium wiederholt erklärt, dass der Begriff „Transaktion“ für Steuerzwecke in der Abgabenordnung nicht definiert ist und daher dieser Begriff in der verwendeten Bedeutung verwendet wird durch die Zivilgesetzgebung der Russischen Föderation (Briefe vom 13.01.2014 Nr. 03-01-18/352, vom 26. Dezember 2013 Nr. 03-01-18/57457). Gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch der Russischen Föderation werden Transaktionen als Handlungen von Bürgern und juristischen Personen anerkannt, die auf die Begründung, Änderung oder Beendigung bürgerlicher Rechte und Pflichten abzielen (Artikel 153 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation).

In „1C: Accounting KORP“ Version 3.0 werden Transaktionen in 17 Arten von Dokumenten widergespiegelt ( Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Empfang von Waren und Dienstleistungen, Einzelhandelsverkaufsbericht, Erhalt von Ausrüstung, Erhalt von immateriellen Vermögenswerten, Übertragung von Anlagevermögen, Übertragung von immateriellen Vermögenswerten usw.).

Aus der gesamten Liste der Dokumente der Organisation werden nur die Dokumente ausgewählt, die die in Artikel 105.14 der Abgabenordnung der Russischen Föderation festgelegten Bedingungen erfüllen, also unter die Definition von kontrolliert fallen. Dazu müssen Sie Informationen über voneinander abhängige oder gleichwertige Gegenparteien in das Programm eingeben. Diese Daten werden in Informationsregistern gespeichert Verwandte Personen(siehe Abb. 2), und (siehe Abb. 3), die im Formular verfügbar sind Assistentüber Hyperlinks: Verwandte Personen Und Gegenparteien, die außerhalb der Russischen Föderation registriert sind.

Reis. 2. Eintragung in das Informationsregister „Interdependente Personen“

Reis. 3. Eintragung in das Informationsregister „Teilnehmer an kontrollierten Transaktionen“

Zum Auskunftsregister Verwandte Personen Es ist erforderlich, alle grundlegenden Informationen über die voneinander abhängigen Gegenparteien der Organisation einzugeben, einschließlich der Art der gegenseitigen Abhängigkeit, Informationen über gezahlte Steuern und geltende Steuerregelungen, einschließlich der Registrierung in einer Sonderwirtschaftszone. Da die Registerinformationen periodischer Natur sind, müssen sie tagesgenau angegeben werden. Wenn der Wert mindestens eines Attributs im Register geändert wird, muss ein neuer Registereintrag erstellt werden, der das Startdatum einer solchen Änderung angibt.

Zum Auskunftsregister Teilnehmer an kontrollierten Transaktionen Es werden Daten über gebietsfremde Gegenparteien der Russischen Föderation eingegeben, um kontrollierte Transaktionen im Bereich des Außenhandels mit Waren des globalen Börsenhandels sowie Transaktionen mit Unternehmen zu ermitteln, die in Ländern mit Vorzugsbesteuerung registriert sind. Das Programm verfügt über die Möglichkeit, diese Liste automatisch entsprechend den Daten des Informationssystems auszufüllen. Dazu müssen Sie die Taste drücken Wählen Sie entsprechend dem Berichtsjahr aus, das sich in der Symbolleiste des Registrierungsformulars befindet. Die Auswahl umfasst Kontrahenten, deren Registrierungsland sich von der Russischen Föderation unterscheidet, sowie Kontrahenten, mit denen die Organisation im Berichtsjahr Transaktionen in Fremdwährung getätigt hat. Klicken Sie dann auf alle markierten Gegenparteien Zur Liste verschieben werden Teilnehmer an kontrollierten Transaktionen.

Zur Identifizierung kontrollierter ausländischer Wirtschaftstransaktionen gemäß Artikel 105.14 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Abgabenordnung der Russischen Föderation wird eine Liste verwendet Weltweit börsengehandelte Waren, das einmalig für alle Organisationen in der Informationsbasis ausgefüllt wird und Produktpositionen umfasst, die Teil einer oder mehrerer der folgenden Produktgruppen sind:

Erdöl und aus Erdöl gewonnene Produkte;
schwarze Metalle;
Nichteisenmetalle;
Mineraldünger;
Edelmetalle und Edelsteine.

Nach Abschluss der Vorbereitungsarbeiten müssen alle Transaktionen ausgewählt werden, die gemäß Artikel 105.14 der Abgabenordnung der Russischen Föderation kontrolliert werden können. Dazu müssen Sie die Taste drücken Erstellen Sie eine Liste mit Angeboten in Abschnitt 1 des Formulars Assistent(Abb. 1).

In dieser Phase wird eine vorläufige Liste der Transaktionen auf der Grundlage von Aufzeichnungen von Informationsregistern und regulierten Buchhaltungsdaten erstellt, jedoch ohne Auswahl auf der Grundlage von Höchstbeträgen. Es entstehen kontrollierte Transaktionen:

für jede Zeile eines Dokuments mit einer voneinander abhängigen Gegenpartei;
für jede Zeile eines Dokuments mit einer Gegenpartei, die in einem Land mit Vorzugsbesteuerung registriert ist (in der Liste der Staaten und Gebiete enthalten, die vom Finanzministerium Russlands gemäß Artikel 284 Absatz 1 Absatz 3 der Abgabenordnung der Russischen Föderation genehmigt wurden). Russische Föderation);
für jede Zeile eines Dokuments, das weltweit börsengehandelte Waren mit einer außerhalb der Russischen Föderation registrierten Gegenpartei enthält.

Das Programm implementiert Funktionen zur Buchhaltung von Transaktionen im Rahmen von Agenturverträgen (Provisionsverträgen) (regulierte Buchhaltungsdokumente). Bericht an den Auftraggeber, Bericht des Kommissionärs (Agent) über Verkäufe). Transaktionen im Rahmen von Agenturverträgen (Provisionsverträgen) werden nicht kontrolliert, außer in dem Fall, in dem der Auftraggeber (Auftraggeber) und der Endkäufer abhängige Personen sind, und die Transaktion zur Zahlung von Provisions-(Agentur-)Vergütungen wird kontrolliert, wenn die Bedingungen von Artikel 105.14 des Steuergesetzbuch der Russischen Föderation werden eingehalten (Schreiben des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 26. Oktober 2012 Nr. OA-4-13/18182).

Wenn das Buchhaltungssystem nicht über genügend Daten zu einer kontrollierten Transaktion verfügt, kann diese vom Programm nicht automatisch ermittelt werden. In diesem Fall ermöglicht Ihnen das Programm, diese Transaktionen mithilfe eines Dokuments zu registrieren Andere kontrollierte Transaktionen(siehe Abb. 4). Liste der Dokumenteüber den Benachrichtigungsassistenten per Hyperlink zugänglich Einbeziehung anderer Transaktionen in kontrollierte Transaktionen.

Reis. 4. Manuell registrierte Transaktion

Mit dem Dokument können Sie eine oder mehrere kontrollierte Transaktionen mit einer Gegenpartei im Rahmen einer Vereinbarung registrieren. Für jede Zeile des tabellarischen Teils des Dokuments wird ein Datensatz im Register erstellt Kontrollierte Transaktionen von Organisationen. Per Dokument registrierte Transaktionen Andere kontrollierte Transaktionen, unterscheidet sich nicht von automatisch registrierten Transaktionen.

Eine vorläufige Liste der kontrollierten Transaktionen kann angezeigt werden, indem über den Hyperlink ein Bericht erstellt wird Liste der kontrollierten Transaktionen in Form von Assistent. Mithilfe der Berichtseinstellungen können Sie Informationen zu Transaktionen erhalten, die in der Liste der kontrollierten Transaktionen in verschiedenen Abschnitten enthalten sind, beispielsweise nach Kontrahenten, nach Verträgen, nach Transaktionsgegenstand. Sie können Gruppierungen ändern, Selektionen festlegen und zusätzliche Daten anzeigen.

Stufe 2. Daten prüfen, ergänzen und klären

In der zweiten Phase Assistent schlägt vor, die fehlenden Angaben zu den Objekten zu prüfen, zu klären und zu ergänzen, die in der vorläufigen Liste der kontrollierten Transaktionen enthalten sind. Kontrollen Assistent in diesem Abschnitt sind wie folgt gruppiert (Abb. 1):

Informationen über die Organisation;
Informationen über verbundene Parteien;
Informationen über Gegenparteien kontrollierter Transaktionen;
Informationen zu den Themen kontrollierter Transaktionen.

Informationen über die Organisation für kontrollierte Transaktionen (nicht zu verwechseln mit dem Verzeichnis). Organisationen) werden im gleichnamigen Informationsregister gespeichert und sind periodisch. Das Register speichert zusätzliche Informationen darüber, ob die eigene Organisation eine Mineralabbausteuer zu einem Zinssatz zahlt und ob sie in einer Sonderwirtschaftszone registriert ist.

Per Hyperlink Informationen über verbundene Parteien Es öffnet sich ein Bericht, der nur Informationen zu den voneinander abhängigen Personen anzeigt, mit denen die berichtende Organisation im Berichtsjahr kontrollierte Transaktionen registriert hat. In diesem und anderen Berichten in diesem Abschnitt Assistent Informationen zu den fehlenden Angaben, die ausgefüllt werden müssen, werden visuell angezeigt.

Durch einen Doppelklick mit der Maus können Sie die Kontrahenteneinstellungen öffnen, die Art der gegenseitigen Abhängigkeit und das Land der Registrierung angeben und den fehlenden Steuercode und die Registrierungsnummer für Kontrahenten eingeben, die außerhalb der Russischen Föderation registriert sind.

Überprüfung der Vollständigkeit der ausgefüllten Angaben in den Informationsregistern Teilnehmer an kontrollierten Transaktionen Und Vereinbarungen zwischen Teilnehmern an kontrollierten Transaktionen Bericht beabsichtigt Informationen über Gegenparteien kontrollierter Transaktionen(siehe Abbildung 5).

Reis. 5. Überprüfung von Informationen über Gegenparteien kontrollierter Transaktionen

Zum Auskunftsregister Zustimmung eines Teilnehmers an einer kontrollierten Transaktion(nicht zu verwechseln mit dem Nachschlagewerk Verträge der Gegenparteien) müssen Sie Informationen über eingeben Transaktionsnamencode Und Code der Lieferbedingungen gemäß Anlage Nr. 1 zum Verfahren zum Ausfüllen des Meldeformulars für kontrollierte Transaktionen, genehmigt. im Auftrag des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 27. Juli 2012 Nr. ММВ-7-13/524@. Die Angaben müssen ebenfalls ausgefüllt werden Methode zur Ermittlung des Transaktionspreises, die im Verzeichnis gespeichert ist Methoden zur Bestimmung der Preise kontrollierter Transaktionen(Abb. 6).

Reis. 6. Methode zur Bestimmung des Preises einer kontrollierten Transaktion

Wenn für die Transaktion keine regulierten Preise gemäß Artikel 105.4 der Abgabenordnung der Russischen Föderation gelten, reicht es beim Ausfüllen der Angaben aus, die Markierung zu entfernen Der Preis ist einstellbar. Bei regulierten Preisen muss der Code zur Ermittlung des Transaktionspreises ausgefüllt werden (Artikel 105.3 der Abgabenordnung der Russischen Föderation). Im Bericht Informationen zu den Themen kontrollierter Transaktionen Zeigt Informationen für den Berichtszeitraum zu allen Themen kontrollierter Transaktionen an, die Elemente von Verzeichnissen sein können:

— Nomenklatur;

- Anlagevermögen;

- Immaterielle Vermögenswerte und F&E-Aufwendungen;

- Bauprojekte.

Die Posten kontrollierter Transaktionen werden im gleichnamigen Informationsregister gespeichert, in das mindestens eine Angabe einzutragen ist:

für Dienstleistungen und andere Transaktionen - OKVED-Code;
für Waren – OKP-Code.

Wenn der Gegenstand der Transaktion außerdem der Mineralgewinnungssteuer zu einem Zinssatz unterliegt, müssen Sie das entsprechende Kennzeichen setzen.

Stufe 3. Ausfüllen der Benachrichtigung

Im dritten Abschnitt Assistent Sie können mit dem Ausfüllen der Benachrichtigung beginnen, die auf der Grundlage der in der ersten Stufe erhaltenen Liste der kontrollierten Transaktionen erstellt wird, wobei zusätzliche Informationen berücksichtigt werden, die in der zweiten Stufe in die Informationsdatenbank eingegeben werden.

Wir erinnern Sie daran, dass das Formular und das Verfahren zum Ausfüllen der Meldung kontrollierter Transaktionen (im Folgenden als Verfahren bezeichnet) durch die Verordnung des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 27. Juli 2012 Nr. ММВ-7-13/524@ genehmigt wurden. (Anhang Nr. 1 und Anhang Nr. 3). Gemäß dem Verfahren zum Ausfüllen der Meldung umfasst Folgendes:

Titelblatt;
Abschnitt 1A „Informationen zu einer kontrollierten Transaktion (Gruppe ähnlicher Transaktionen)“;
Abschnitt 1B „Angaben zum Gegenstand der Transaktion (Gruppen gleichartiger Transaktionen)“;
Abschnitt 2 „Informationen über die Organisation – ein Teilnehmer an einer kontrollierten Transaktion (Gruppe ähnlicher Transaktionen)“;
Abschnitt 3 „Informationen über eine natürliche Person – einen Teilnehmer an einer kontrollierten Transaktion (Gruppe ähnlicher Transaktionen).“

Die Grenzen für die Einbeziehung von Transaktionen in die Meldung variieren je nach Jahr, für das die Meldung erstellt wird, und sind im gleichnamigen Informationsregister (siehe Abb. 7) hinterlegt, das über den Hyperlink aus Abschnitt 3 einsehbar ist Assistent. Im Rahmen der durch das Bundesgesetz Nr. 227-FZ vom 18. Juli 2011 festgelegten Übergangsfrist muss die Meldung über kontrollierte Transaktionen für das Jahr 2013 an die Steuerbehörde gesendet werden, wenn die Höhe der Einkünfte aus allen derartigen Transaktionen mit einer Person (mehrere) beträgt (gleiche Personen, die als Parteien fungieren) kontrollierte Transaktionen) übersteigen im Jahr 2013 80 Millionen Rubel. Dies bedeutet, dass solche Transaktionen weiterhin kontrolliert bleiben, die Bestimmungen über die Einreichung von Meldungen, die Erstellung von Unterlagen durch den Steuerpflichtigen und die Überprüfung der Vollständigkeit der Berechnung und Zahlung der Steuern durch die Steuerbehörden jedoch nicht auf sie anwendbar sind (Schreiben des Finanzministeriums). Russlands vom 26. Dezember 2012 Nr. 03-01 -18/10-196).

Reis. 7. Grenzen für die Einbeziehung von Transaktionen in die Meldung für 2013

Bitte beachten Sie, dass das Programm bei der Berechnung des Betragskriteriums die Buchhaltungsmerkmale der folgenden Transaktionen gemäß den Schreiben und Klarstellungen des Finanzministeriums und des Föderalen Steuerdienstes Russlands umsetzt:

Bei der Rücksendung von Waren mangelhafter Qualität sowie im Falle eines erheblichen Verstoßes des Verkäufers gegen die Bedingungen des Liefervertrags werden Einnahmen aus der Transaktion im Zusammenhang mit fehlerhaften Produkten nicht als Einnahmen berücksichtigt (Schreiben des Bundessteuerdienstes vom 26. Oktober 2012 Nr. OA-4-13/18182);
Beim Kauf abschreibungsfähiger Immobilien werden in der Mitteilung der nach den Rechnungslegungsvorschriften ermittelte Preis und Wert des Vermögenswerts und keine Abschreibungsabzüge angegeben, da die Steuerbarkeit der Transaktion durch die Höhe der Einnahmen des Verkäufers aus der Transaktion bestimmt wird (Schreiben des Federal Tax Service vom 26. Oktober 2012 Nr. OA-4-13/18182);
Bei Transaktionen in Währung oder konventionellen Einheiten werden die Beträge gemäß den Rechnungslegungsvorschriften berechnet, Wechselkursdifferenzen werden nicht berücksichtigt (Schreiben des russischen Finanzministeriums vom 07.09.2013 Nr. 03-01-18/26448). );
in der Berechnung sind Einkünfte aus Transaktionen nicht enthalten, die bei der Ermittlung der Eigemäß Kapitel 25 der Abgabenordnung der Russischen Föderation nicht berücksichtigt werden (Schreiben des Finanzministeriums Russlands vom 13. Januar 2014 Nr. 03). -01-18/349).

Der Bericht dient dazu, die Liste der Transaktionen zu überprüfen, die in die Benachrichtigung aufgenommen werden Kontrollierte Transaktionen in die Meldung aufzunehmen. Der Bericht basiert auf der Liste der kontrollierten Transaktionen unter Berücksichtigung ihrer Klassifizierung. Der Bericht kann kontrollierte Transaktionen nach den Gründen für ihre Aufnahme in die Benachrichtigung gruppieren und auch Transaktionen anzeigen, die aufgrund der Nichteinhaltung der Betragskriterien nicht in die Benachrichtigung aufgenommen wurden. Mit diesem Bericht können Sie das ganze Jahr über eine operative Analyse der kontrollierten Transaktionen durchführen.

Die automatische Vervollständigung aller Abschnitte der Meldung erfolgt per Knopfdruck Füllen Sie die Benachrichtigung aus. Zukünftig können Sie die erstellte Benachrichtigung über den erstellten Hyperlink anzeigen und bearbeiten .

Das Ausfüllen einer Benachrichtigung im Programm folgt dem folgenden Algorithmus:

sofern in der Meldung bereits Blätter angelegt wurden, werden diese zum Löschen vorgemerkt;
kontrollierte Transaktionen werden gemäß Artikel 105.14 der Abgabenordnung der Russischen Föderation klassifiziert und in Gruppen zusammengefasst;
für jede Gruppe für jede Gegenpartei wird das Summenkriterium gemäß den in Kapitel 14.4 der Abgabenordnung der Russischen Föderation festgelegten Grenzen für die Einbeziehung von Transaktionen in die Meldung berechnet;
Für die Transaktionen, die das Betragskriterium erfüllen, werden Blätter des Abschnitts 1A erstellt.
Jedes Blatt 1A spiegelt eine oder mehrere kombinierte Transaktionen mit einer Gegenpartei, im Rahmen einer Vereinbarung und mit nur einem Gegenstand der Transaktion wider.

Fertiges Dokument Hinweis auf kontrollierte Transaktionen ist ein Blattsatz 1A, dessen korrekte Nummerierung automatisch überprüft wird, bei Bedarf können Sie die Meldeblätter jedoch neu nummerieren.

Gemäß dem Schreiben des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 07.02.2013 Nr. OA-4-13/11860@ werden die Indikatoren 300 und 310 der Blätter des Abschnitts 1A nicht durch Berechnung, sondern durch tatsächliche Daten bestimmt in den Buchhaltungskonten. Die Indikatoren 300 und 310 des Blatts Abschnitt 1A der Meldung kontrollierter Transaktionen werden automatisch berechnet, wenn sie im Programm ausgefüllt werden. Nach der Berechnung können sie bei Bedarf geändert werden (Abb. 8).

Reis. 8. Automatische Vervollständigung der Blatt-1A-Indikatoren

Für jede Transaktion wird ein separates Blatt 1B erstellt, die Liste der Blätter des Abschnitts 1B ist im tabellarischen Teil des Blattes des Abschnitts 1A angegeben. Mehrere Transaktionen können in einem Blatt 1B zusammengefasst werden, wenn alle Indikatoren außer Menge und Kosten übereinstimmen (Ziffer 5.20 der Verordnung des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 27. Juli 2012 Nr. ММВ-7-13/524@). Diese Funktion ist in den Einstellungen zum Abschluss der Benachrichtigung aktiviert, kann jedoch nur zum Kombinieren von Transaktionen mit Waren verwendet werden.

Um Blätter der Abschnitte 1A und 1B schnell zu durchsuchen und anzuzeigen, können Sie den Bericht verwenden Zusammensetzung der Meldung (Blätter 1A und 1B), das in bequemer Form Zugriff auf den Inhalt der generierten Benachrichtigung bietet. Im Bericht Benachrichtigungsanalyse Sie können die Auswahl nach Kontrahent, Vertrag oder Artikel festlegen und auch die Zusammensetzung des Berichts ändern, indem Sie Gruppierungen oder zusätzliche Informationen hinzufügen, um eine detailliertere Analyse der Benachrichtigung zu ermöglichen.

Gemäß Artikel 105.16 der Abgabenordnung der Russischen Föderation können Meldungen über kontrollierte Transaktionen nach Wahl des Steuerpflichtigen in der festgelegten Form auf Papier oder in festgelegten Formaten in elektronischer Form an die Steuerbehörde übermittelt werden.

Assistent ermöglicht Ihnen, die generierte Benachrichtigung sowohl auszudrucken als auch in einem Format herunterzuladen, das der Anordnung des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 27. Juli 2012 Nr. ММВ-7-13/524@ (Anhang Nr. 2 und Anhang Nr. 4) entspricht ).

Wenn in der an den Bundessteuerdienst übermittelten Meldung Fehler festgestellt werden, hat die Organisation das Recht, eine Korrekturmeldung einzureichen, die auch zum Ausfüllen verwendet wird Assistent.

Das Prinzip der Arbeit mit einer Anpassungsmeldung ist das gleiche wie bei der Erstellung einer Primärmeldung: Für jede Anpassung (und es können mehrere davon sein) wird ein eigener Dokumentensatz erstellt Benachrichtigungen und ein Satz Blätter 1A, der in der Informationsdatenbank gespeichert ist, kann ausgedruckt oder elektronisch heruntergeladen werden.

Mit dem Subsystem zur Erstellung von Meldungen über kontrollierte Transaktionen im Programm 1C: Accounting 8 KORP erhält der Nutzer ein einfaches und universelles Tool, mit dem er Schritt für Schritt das noch nicht sehr vertraute Meldeformular ausfüllen sowie Informationen prüfen und analysieren kann Basisdaten in allen Phasen der Gründungsmeldungen.

Die Funktionalität zur Erstellung von Meldungen über kontrollierte Transaktionen wird sowohl im Einklang mit Gesetzesänderungen (unter Berücksichtigung von Schreiben und Klarstellungen des Finanzministeriums und des Föderalen Steuerdienstes Russlands) als auch im Hinblick auf die Erweiterung der Leistungsfähigkeit des Dienstes weiterentwickelt , einschließlich der Verbesserung der Benutzererfahrung.

Ab Release 3.0.31 bietet das Programm die Möglichkeit, den Gegenstand der Transaktion für die Provisions-(Agentur-)Vergütung seitens des Auftraggebers (Auftraggebers) festzulegen. In den Informationsbasisdokumenten wurde der Gegenstand solcher Transaktionen nicht angegeben, da dies für die Rechnungslegung nicht erforderlich war. Beim Ausfüllen der Meldung in den Blättern 1B ist jedoch die Angabe des Transaktionsgegenstandes und der Maßeinheit erforderlich. Nun kann in den Einstellungen der Artikel für solche Transaktionen angegeben werden. Wenn das Quelldokument außerdem keine Maßeinheit enthält, installiert das Programm automatisch „Stück“.

Am 10. April 2014 fand im 1C: Lecture Hall ein Seminar über kontrollierte Transaktionen statt. Dmitry Valerievich Volvach, Leiter der Abteilung für Verrechnungspreise und internationale Zusammenarbeit des Föderalen Steuerdienstes Russlands, sprach über die Besonderheiten der Einreichung einer Meldung über kontrollierte Transaktionen für 2013.

Elena Nikolaevna Kalinina, 1C-Methodologin, sprach darüber, wie man eine Benachrichtigung im Programm 1C: Accounting 8 KORP vorbereitet.

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Transaktionen mit Kunden

Der Transaktionsprozess wird im folgenden Diagramm dargestellt.

Transaktionen mit manuellem Übergang nach Stufen– Es gibt keine strenge Kontrolle über jede Phase des Geschäftsprozesses. Der Manager kann von einer Phase zur nächsten wechseln und dabei jede Phase überspringen.
Andere nicht prozessbezogene Transaktionen– ermöglicht Ihnen die Nutzung von Transaktionen mit Kunden, ohne die Phasen des Verkaufsprozesses zu registrieren. Solche Transaktionen werden typischerweise verwendet, um laufende Aufgaben und Interaktionen innerhalb langfristiger Projekte zu erfassen.

Eine einzelne Vertriebsorganisation kann unterschiedliche Verkaufsprozessoptionen nutzen.

Eine Transaktion mit einem Kunden ist ein flexibles Anwendungslösungstool, das die folgenden Funktionen bietet:

Anzeigen einer Liste von Transaktionsdokumenten,
Registrierung kommerzieller Angebote,
Registrierung der Verkaufsbedingungen,
Bildung von Bestellungen an den Lieferanten,
Erstellung eines Arbeitsplans für die Transaktion,
Registrierung von Interaktionen.