Vad är beställningarna i 1s för? Exempel på att lägga beställningar av köpare. Stadier av automatisering och revision
Visste du att du i 1C snabbt kan skapa beställningar till leverantörer utifrån de aktuella behoven i en webbutik?
Orderuppfyllelseprocessen i "1C: Trade Management 11"-konfigurationen stöds av standardbehandlingen "Format order enligt behov".
Men!
Denna bearbetning har en nackdel, som förnekar många av fördelarna: alla dess möjligheter är nära sammanflätade och användaren är skyldig att ange alla nödvändiga parametrar för att möta behoven. Och det finns många sådana parametrar, vilket komplicerar användarens arbete.
Bearbetningen är för svår att förstå. Och chefer för nätbutiker skapar beställningar till leverantörer manuellt.
Av våra kunder var det bara ett fåtal som bekräftade att de använder möjligheterna med standardbehandling i viss utsträckning, men även då - i mycket begränsad utsträckning.
Vi har utvecklat en intuitiv mekanism för att automatiskt skapa beställningar till leverantörer. Denna lösning är i form av extern bearbetning "Skapa leverantörsorder". Det minimerar användarens deltagande i beställningssäkringscykeln.
Med 3-4 musklick kan du göra beställningar till leverantörer för alla mottagna beställningar från köpare per dag.
Låt oss ge ett exempel på hur sådan extern bearbetning används i UNIZOO-djurbutiken online.
Funktioner: butiken har många beställningar från köpare och ett brett urval av leverantörer, därför är det nödvändigt att skicka beställningar på varor till olika leverantörer i annan tid dagar, bland annat flera gånger om dagen, vilket tog mycket tid från cheferna.
Stadier av automatisering och revision
1. I mekanismen för att utföra köparens beställning lägger vi till en automatisk uppdelning av varor genom möjlighet till leverans (från lagret / på beställning).
Här avgör bearbetningen automatiskt, beroende på det fria saldot på lagret, mängden varor som måste beställas från leverantören för en specifik beställning från köparen.
Samma varor som finns i organisationens lager placeras i en reserv för en specifik köpares beställning (pegged reserv).
Figur 1. Indelning efter säkerhetsalternativ
2. För varje produkt i butiken anger vi en lista över alla leverantörer och huvudentreprenör. Vi upprättar en överensstämmelse mellan namnen på varor från kunden och från en specifik leverantör för automatisk ersättning av värden i beställningar till leverantörer. Den initiala inmatningen av information utfördes programmatiskt på basis av de tillhandahållna prislistorna för leverantörer.
Figur 2. Lista över leverantörers nomenklaturposter
För relevansen av information om tillgången på varor hos leverantören för varje artikel sattes variabeln "Tillgänglighet hos leverantör". Och nu laddar cheferna för onlinebutiken automatiskt ner information om leverantörernas prislistor en gång om dagen och spenderar bara 5 minuter på det.
Figur 3. Leverantörsnomenklatur
Som ett resultat stöder systemet faktisk information om tillgången på varor på lagret hos en specifik leverantör en viss dag.
3. Extern bearbetning har utvecklats för massbildning av beställningar till leverantörer. I det första steget väljer vi varorna för beställningen och anger leveransdatum (period). Genom att klicka på knappen "Fyll" läggs alla kundordrar för de önskade datumen in i tabellen. Växlingsalternativ för att visa beställningar ("Endast osäkrade / Alla beställningar) och filtrera efter chef - du kan konfigurera bearbetningsgränssnittet individuellt för varje chef.
Figur 4. Steg 1. Välja varor för beställning
I tabelldelen av bearbetningen visas den nödvändiga informationen: namn och kvantitet av de beställda varorna i samband med kundorder, status för tillhandahållandet av varje position (se tabellen nedan), etc.
Efter att ha klickat på "Kryssrutor och kvantitet" beräknas den nödvändiga kvantiteten varor för beställningen automatiskt för varje rad, med hänsyn till tillgängligheten av varor i lagret och redan bildade beställningar till leverantörer (fältet "Antal" redigeras manuellt vid behov ).
Figur 5. Steg 1. Beräkning av önskad orderkvantitet
Observera: fälten med statusen "Inte tillhandahållen" i figur 6 motsvarar objekten markerade med en bock i figur 5
Figur 6. Steg 1. Automatiskt urval av varor för beställning
4. Tabelldelen av det andra bearbetningssteget - Leverantörsval - bildas på basis av den information som anges i det första steget. Användaren ser information om alla osäkra artiklar som det krävs att göra en beställning på till leverantörer.
Huvudleverantören för denna artikel väljs automatiskt som leverantör. Om huvudleverantören inte har en vara, erbjuder systemet ett urval av de leverantörer som levererar denna artikel, och de har den i lager.
Figur 7. Steg 2. Välja leverantörer
Du kan manuellt justera leverantörsvalet för vilken artikel som helst. Vi slutför steget genom att trycka på "Skicka beställningar"-knapparna.
5. Beställningar till leverantörer genereras utifrån den information som valts i det andra steget. För varje leverantör samlas alla varor i en separat beställning. Nu behöver de bara skickas till leverantörer.
Denna mekanism har minskat arbetskostnaderna för inköpschefer med 4 gånger jämfört med att manuellt skapa beställningar till leverantörer.
Om du vill se hur man automatiserar skapandet av beställningar för leverantörer i 1C – beställ en gratis demo.
Dokumentet "Köparens beställning" är avsett för registrering av ett preliminärt avtal med köparen om avsikten att köpa varor.
Parametrarna för att kontrollera leveransen och betalningen för beställningen anges i avtalet med motparten.
I beställningen kan du ange förväntat betalningsdatum ("Betalning") och vilken bank eller kassa där du ska ta emot kontanter vid orderbetalning. Denna information används för att planera inkommande betalningar.
Dokumentet innehåller två typer av operationer:
Försäljning, provision;
För bearbetning.
Försäljning, provision
Denna typ av operation används för att lägga en beställning från en köpare eller agent. För vem beställningen görs - för köparen eller för kommissionären, bestäms det av den typ av kontrakt som väljs i dokumentet.
Beställningen av köpares beställningar för handelsoperationer är valfri. Handelsoperationer kan utföras även när order inte registreras.
Om i avtalet med motparten-köparen med typen av avräkningar "Under avtalet som helhet" eller "Genom beställningar" är flaggan "Särskild redovisning av varor genom beställningar av köpare" satt, då är batchkostnadsredovisningen för varor och material som används för att tillverka produkter på beställning kommer att hållas separat. Samma egenskap används för att definiera kopplad redovisning för produktionskostnader och beräkna självkostnadspriset för kundorder.
I beställningar från köpare för handelsverksamhet kan du också ange en lista över returförpackningar i vilka materialvärden kommer att skickas till köparen. Data om returförpackningar anges på fliken "Förpackning". Ange på fliken "Tjänster". Ytterligare tjänster relaterade till fullgörandet av en beställning, till exempel varuleveranstjänster.
Bearbetning
Denna typ av operation används för att lägga en beställning från en köpare för frisläppande av produkter från kundlevererade råvaror.
Om den här typen av operation väljs, visas på fliken "Produkter" en lista över produkter som måste tillverkas för kunden, och på fliken "Material", ge-och-tag-material som planeras tas emot för bearbetning från kunden anges. På fliken "Lägg till. tjänster ", indikerar ytterligare tjänster relaterade till utförandet av beställningen, till exempel tjänster för leverans av material eller produkter.
På fliken "Produkter" för varje rad kan du specificera artikelns specifikation. Baserat på specifikationsdata kan du automatiskt fylla i fliken "Material". Som standard är stycklistan ifylld med värdet för den huvudsakliga stycklista som tilldelats artikeln och kan korrigeras vid behov.
Reflektion av alla operationer för bearbetning av råvaror som tillhandahålls av en tredjepartsentreprenör måste upprättas med en indikation på köparens beställning för bearbetning.
Beställningen kommer att anses vara uppfylld om hela mängden produkter som anges i dokumentet på fliken "Produkter" skickas till kunden och allt material som anges på fliken "Material" tas emot från kunden, eller om beställningen tvångsstängs genom dokumentet "Stänga kundorder".
För beställningar av köpare för bearbetning av råvaror som tillhandahålls av kunden, hålls alltid separat redovisning av varor och material, alla kostnader, alla transporterade sändningar av varor och material anges korrekt i beställningen, oavsett flaggstatus " Separat redovisning av varor genom order från köpare" i avtalet med motparten.
Reservation av varor för beställning på lagret och placering i beställningar
När du lägger en köpares beställning kan varor reserveras för denna beställning från det aktuella fria saldot i något av lagren (grossist eller detaljhandel) eller läggas i andra beställningar - beställningar till leverantörer, interna beställningar, produktionsordrar. Lager för reservation eller beställning för placering anges i tabelldelen i kolumnen "Placering", således kan varorna enligt en köpares beställning reserveras i flera lager och läggas i flera beställningar.
Enligt köparens beställning är det inte möjligt att reservera varor på en icke-automatiserad butik.
Reservation och placering kan endast utföras på en order med transaktionstypen "försäljning, provision". För sådana beställningar kan du också göra reservationer och lägga in beställningar för returbehållare på fliken "Behållare", och ange lagret eller beställningen i kolumnen "Placering".
Med snabb postning av dokumentet kan du utföra automatisk reservation och/eller placering. Automatisk kapsling kan endast göras på en leverantörsbeställning. Parametrarna för automatisk reservation och placering konfigureras i en speciell form som öppnas när du klickar på knappen "Fyll i och posta" i kommandofältet i dokumentformuläret.
Om du vill utföra automatisk reservation måste du markera kryssrutan "reservation" i formuläret och kryssrutan "placering" för automatisk placering. Om det behövs kan du ändra standardstrategin för autoreservation i formuläret.
Vid automatisk reservation och placering beaktas det värde som anges i variabeln "Lager / grupp" i dokumenthuvudet. I det här attributet kan du ange ett lager eller en lagertillgänglighetsgrupp. Variabelns värde beaktas enligt följande:
Lagret för den föredragna platsen bestäms. Om ett specifikt lager anges i beställningen kommer det att betraktas som lagret för den föredragna platsen, annars kommer lagret för den föredragna platsen att vara det lager som anges som huvudlager i användarinställningarna.
Tillgänglighetsgruppen av lager bestäms. Om en lagertillgänglighetsgrupp anges i beställningen väljs denna grupp, annars tas lagertillgänglighetsgruppen som anges i användarinställningarna.
Bokningen kommer att utföras först på platsen för den föredragna platsen, sedan på de lager som ingår i tillgänglighetsgruppen. Placering kommer att utföras först på beställningar till leverantörer som anger den föredragna platsplatsen, sedan på beställningar som anger platser som ingår i tillgänglighetsgruppen.
Automatisk placering tar hänsyn till det beräknade leveransdatumet på köparens beställning och det beräknade mottagningsdatumet på säljarens beställning. Placering kommer endast att utföras i de beställningar till leverantörer för vilka ordermottagningsdatumet är mindre än eller lika med leveransdatumet för kundens beställning (varorna måste anlända tidigare än de är tänkta att skickas).
Om i inställningarna för redovisningsparametrarna på fliken "Order" kryssrutan "Använd indikation av serie vid bokning" är markerad och ett avtal väljs i den ordning under vilken kopplad redovisning upprätthålls, kan du reservera varor i lagret med uppgift om artikelserien. Att ange serier i tabellsektionen "Produkter" är meningsfullt endast för de rader för vilka en reservation görs i lagret.
Du kan fylla i serien i raden i tabelldelen "Produkter" på följande sätt:
Manuellt. I detta fall måste först i kolumnen "Boende" lagret, där varorna kommer att reserveras, anges.
Med hjälp av en plockmekanism. I detta fall måste lagret anges i dokumentets rubrik. Detta lager kommer att installeras automatiskt i kolumnen "Placering". Om lagret inte anges i rubriken, är valet av en serie vid val av en artikel förbjudet.
Automatiskt. Vid automatisk reservation av varor med knappen "Fyll i och posta".
Alla manuellt valda serier kommer att gå förlorade under automatisk säkerhetskopiering.
Schemat för automatisk och manuell reservation och placering i beställningar till leverantörer kan kombineras, för detta måste du manuellt ange placeringsalternativet för vissa objekt i dokumentet och sedan använda knappen "Fyll i och posta". För att automatisk placering endast ska utföras för de positioner för vilka den inte utfördes manuellt, ska kryssrutan "Rensa placering före fyllning" inte vara markerad i formuläret för automatisk reservation.
Efter beställningen kan du korrigera layouten och reservationen för beställningen med hjälp av dokumentet "Reservation av varor".
Batchbehandling av dokument för köparen
I köparens beställning tillhandahålls en servicemekanism som gör att du kan utföra batchinmatning av dokument, vilket minskar tiden för bearbetning av dokument för köparen.
Formuläret för att ställa in batchinmatning av dokument öppnas när du klickar på knappen "Kolla in implementeringen» i kommandofältet i dokumentformuläret. Knappen blir tillgänglig efter att dokumentet skrivits.
I inställningsformuläret bestäms vilka dokument som krävs för att utfärdas - "Faktura utfärdad", "Kvitto kontantorder", "Försäljning av varor och tjänster", "Fraktsedel för varor", välj utskriftsläge för varje typ av dokument (med förhandsgranskning eller direkt att skriva ut). För dokument "Försäljning av varor och tjänster" och "fraktsedel för varor" du kan välja en utskrivbar.
De inställningar som användaren ställt in i inställningsformuläret sparas, de kan användas i nästa session. Om du i inställningsformuläret avmarkerar rutan "Visa inställningsformulär vid upprättande av dokument", så öppnas inte formuläret när du klickar på knappen "Implementering av kassan", och omedelbart kommer åtgärderna att utföras enligt inställningarna. Du kan återställa formulärvisningen och ändra inställningarna från menyn "Åtgärder" - "Öppna formuläret för att ställa in utformningen av implementeringen» .
Priskontroll i beställningen
Du kan använda det planerade självkostnadspriset för att styra försäljningspriserna på order. Som pristyp för det planerade självkostnadspriset sätts de priser mot vilka den tillåtna påläggsprocenten beräknas. I beställningen, i dialogrutan "Priser och valuta", är kryssrutan "Använd planerad kostnad" inställd. I det här fallet, när du anger priser i beställningen, kommer procentandelen av påslaget och avvikelsen från den planerade kostnaden att automatiskt beräknas. Pristypen för den planerade kostnaden bestäms i inställningarna för redovisningsparametrarna i avsnittet "Produktion".
Meddelande om kommande orderoperationer
Dokumentet "Köparens beställning" ger möjlighet att ansluta ett meddelandesystem om kommande orderoperationer (leverans eller betalning för en beställning). För att göra detta, ställ in flaggan i fältet "Påminnelse" och ange tidpunkten när du behöver utfärda ett meddelande om beställningen.
Information om aktuella, försenade och kommande leveranser och betalningar för köparens beställning kan ses i användarens kalender som ingår i "Kontakthanteraren".
Beskrivning av funktionen för knappen "Fyll och skicka"
När du klickar på knappen "Fyll och skicka" sker följande åtgärder:
2. Baserat på de valda parametrarna fylls kolumnen "Placering". Detta tar hänsyn till värdet av "Strategi för automatisk reservation genom beställningar"
2.1.1 Listan över lager som är tillgängliga för reservation bestäms: lagertillgänglighetsgrupp
Om en lagertillgänglighetsgrupp anges i beställningen används den grupp som anges i beställningen.
Om en lagertillgänglighetsgrupp anges för användaren i standardinställningarna används gruppen från standardinställningarna
Om ett lager (och inte en lagertillgänglighetsgrupp) anges i köparens beställning, ingår även detta lager i listan över tillgängliga för reservationslager och är en prioritet vid reservation
Om tillgänglighetsgruppen av lager inte anges vare sig i användarinställningarna eller i beställningen görs reservationen på alla lager.
2.1.2 Bestäm saldot i de lager som är tillgängliga för reservation. Beräkningen baseras på saldona i registret "Varor i lager" minus
redan utförda reserver (registrera "Varor i reserv i lager")
Om användaren inte tillåts överskrida saldot av varor för organisationen, kan den kvantitet som ska reserveras inte överstiga saldot av varor för organisationen som anges i beställningen.
2.2.1 Saldot i beställningar till leverantörer som är tillgängliga för placering fastställs. Beräkningen baseras på saldona i registret "Beställningar till leverantörer", medan listan över beställningar begränsas av följande villkor:
Lagret i beställningen är begränsat till listan över tillgängliga lager, som bestäms utifrån informationen i punkt 2.1.1
Mottagningsdatumet på säljarens beställning måste vara mindre än eller lika med leveransdatumet i köparens beställning
Organisationen i köparens beställning och i beställningen till leverantören ska matcha
Placeringar som redan genomförts i dessa beställningar till leverantörer är exkluderade från resten av registret "Beställningar till leverantörer"
2.3 Från mottagna fria saldon för reservation och placering dras antalet poster för vilka placeringen i dokumentet anges manuellt (raderna i vilka placeringen anges beaktas)
2.4 På raderna i dokumentet för vilka placeringen inte är ifylld, fylls kolumnen Placering i. Vid behov kan en rad delas upp i flera rader med olika placeringsvärden. Den artikelkvantitet som inte kunde placeras markeras på en separat rad med ett tomt placeringsvärde
3. I det fall ett avtal med kopplad redovisning av varor för kundorder anges i köparens beställning som justeras, och om konstant "Använd serieindikation vid bokning" är satt, fylls kolumnen "Nomenklaturserie" i för rader där ett lager anges som placering
3.1 Fria saldon i placeringslagret bestäms av serier. Beräkningen baseras på saldona i registret "Varor i lager" minus
redan utförda reserver i seriesammanhang (registret "Reservvaror i lager")
saldon avsedda för överföring enligt beställningsschemat (registret "Varor för överföring från lager").
3.2 Kolumnen "Nomenklaturserier" fylls i på raderna i dokumentet, vid behov kan en rad delas upp i flera rader med olika serievärde
4. Dokumentet hålls. Om dokumentet inte kunde läggas upp - återställs dokumentet till sitt ursprungliga skick (innan du klickar på knappen "Fyll i och skicka")
För butiker
Prognostisera efterfrågan och hantera lager
Det ska inte finnas få varor och det ska inte finnas många. Om det inte finns tillräckligt med varor dyker förlorad försäljning upp i butiken. Om det blir för mycket varor fryses överskottsmedel i omlopp. Använd tjänsten 1C-Goods för en mer exakt prognos över efterfrågan. Tjänsten tar hänsyn till genomsnittlig försäljning, trender, perioder med brist på varor (luckor på hyllorna), säsongsvariationer i efterfrågan, helgdagar, reor, kampanjer.
Varje dag kontrollerar tjänsten automatiskt minimibalansen och skickar i tid en ansökan till leverantören med hjälp av prognosresultaten. På så sätt slipper du både brist och överskott av varor i butiken.
Planera ditt sortiment utan misstag
Ta reda på vilka produkter som ger dig vinst och bör alltid finnas i lager. Och omvänt ta bort produkter med lågt påslag och omsättning ur sortimentet.
Kontrollera din verksamhet och öka vinsten
Prova olika alternativ för att öka försäljningen - nya produkter, ändra märkningen, omfördela utrymmet. Rapporter hjälper dig att verifiera att åtgärderna är korrekta. Analysblocket är tillgängligt via Internet och är gjort som en instrumentpanel med aktivitetsindikatorer, vilket gör att du snabbt kan märka förändringar.
För grossister leverantörer
Planera leveransen av varor till dina egna eller hyrda butiker
Använd tjänsten för att ta emot aktuella saldon av varor i butiker och korrekt bestämma storleken på leveranser. Ett system för efterfrågeprognoser inbyggt i tjänsten kommer att bidra till att säkerställa konsekvent tillgänglighet på butikshyllorna het produkt och låter dig undvika "överlager" i dina lager.
För ett sådant arbetsscenario tillhandahålls en speciell förmånlig tariff "Autobeställning på 300 varor".
Förbättra effektiviteten i behandlingen av mottagna beställningar
Tjänsten 1C-Goods låter dig synkronisera namnen på varor från en leverantör och en butik, vilket gör det möjligt att automatiskt ladda beställningar från butiker till redovisningssystemet och inte lägga mycket tid på att matcha varorna.
Möjligheterna
Efterfrågeprognos och automatisk beställning
Det automatiska beställningssystemet bygger på en skräddarsydd sortimentsmatris. En sortimentsmatris är en lista över produkter som en butik säljer. För varje produkt beräknar tjänsten den genomsnittliga dagliga försäljningen och bestämmer "minsta saldo" och den optimala ordervolymen.
1C-Goods-tjänsten kontrollerar automatiskt minimisaldot och genererar beställningar för varor för vilka saldot är mindre än vad som krävs.
En välstrukturerad leveransprocess gör att du slipper både brist och överskott av varor i butiken.
Butikshantering och analys
Tydliga rapporter hjälper dig att bedöma effektiviteten av att använda butiksresurser:
- analys av intäkter (efter dagar, timmar, typer av betalningar, genomsnittlig check);
- analys av lagersaldo och omsättning (bästsäljande produkter, omsättning, försäljning per leverantör);
- analys av utrymmesanvändning (intäkter från 1 kvm butiksyta, per avsnitt eller produktkategori).
Villkor
Pris
1C-Goods. Testa för butik i 1 månad
Är gratis
- Optimering av sortiment, kontroll av lagersaldon och automatisk beställning av varor
1C-produkter. Automatisk beställning till butik
1000 rub / månad
för en butik
- Sortimentoptimering
- Kontroll av lagersaldon och automatisk beställning av varor
1C-produkter. Försäljningsanalys för butiken
1000 rub / månad
för en butik
- Analys av arbetet i en butik
- Jämförande analys för butikskedjor
1C-produkter. Heltäckande för butiken
1 700 RUB / månad
för en butik
- Använder en förutsägelseserver
- Optimering av sortiment, kontroll av lagersaldon och automatisk beställning av varor
- Analys av driften av en butik eller butikskedja
Många branschorganisationer arbetar "på beställning". Det vill säga att organisationen först får flera beställningar från kunder. Sedan hittar han leverantörer och köper nödvändiga varor från dem. Så fort varorna anländer till lagret från leverantören så skickas de direkt till kunderna.
I en sådan situation måste inköpschefer ha bekväma mekanismer för att lägga beställningar hos leverantörer och spåra leveranstider.
I programmet "1C: Trade Management, red. 10.3 "Inköpschefen kan göra följande:
- Se full lista varor som du behöver tillhandahålla köpare.
- Skapa automatiskt en beställning till leverantören för alla varor som kunderna behöver. I detta fall kommer beställningen till leverantören tydligt att ange för vilka beställningar av köpare beställningen görs till leverantören. Och vid ankomsten till lagret reserveras varorna automatiskt för kunden.
- Ange datum för mottagande av varor för alla beställningar till leverantörer.
- Kontrollera tidpunkten för mottagandet av varor, om tidsfristerna inte hålls, avbryt beställningen till leverantören.
Låt oss ta en närmare titt på vart och ett av dessa alternativ.
Du kan använda rapporten Analysera köparorder för att analysera de artiklar som behöver köpas åt kunder.
Meny: Rapporter - Försäljning - Orderanalys - Köporderanalys
Rapporten kan genereras för beställningar som ännu inte har skickats. För att göra detta, ställ in flaggan "Status för leverans efter beställning" och markera värdena "Ej skickad" och "Delvis skickad". Därför kommer vi att få en rapport om beställningar som ännu inte har skickats helt:
Rapporten visar alla ej skickade beställningar. För varje beställning ser vi de nödvändiga varorna, den erforderliga kvantiteten anges i kolumnen "Återstår att tillhandahålla". Om denna kolumn inte är tom, är produkten slut i lager och har inte reserverats - den måste beställas från leverantören.
Skapa en order till en leverantör
Från analysen av köparens beställningar fick vi reda på att för våra kunder är det nödvändigt att göra en beställning hos en leverantör. Men vi behöver inte komma ihåg vem och vilken produkt som saknas. Direkt från rapporten kan du skapa en beställning till leverantören på alla saknade varor!
Klicka på knappen "Beställ till leverantören - Skapa en beställning till leverantören":
Ett nytt dokument "Beställning till leverantören" skapas, som automatiskt innehåller alla varor som behövs för beställningen:
För varje produkt i kolumnen "Beställning" anges köparens beställning, för vilken produkten beställs från leverantören. Tack vare denna information, i det ögonblick varorna anländer till lagret, kommer de automatiskt att reserveras för köparen.
I beställningen behöver du välja en leverantör, ett avtal, fylla i inköpspriserna. Vi har kommit överens med motparten "Mobil" om leverans av denna produkt den 28.12.2011. Vi anger det beräknade datumet för mottagandet av varorna i fältet "Kvitto":
Genom att klicka på "OK"-knappen kommer vi att utföra och stänga beställningen till leverantören.
Efter att ha lagt en beställning till leverantören kommer vi återigen att generera rapporten "Analys av kundorder". Nu är kolumnen "Återstående leverans" tom, eftersom vi har beställt alla nödvändiga varor från leverantören. Information om att produkten har beställts från leverantören visas i kolumnen "Placerade i beställningar":
Leveranstidskontroll
För att kontrollera leveranstider kommer vi att använda rapporten "Analys av beställningar till leverantörer".
Meny: Rapporter - Inköp - Orderanalys - Leverantörsorderanalys
Låt oss göra inställningen för att se beställningarna för vilka leveranstiden har brutits. Tryck på knappen "Inställningar".
I inställningsformuläret som öppnas, längst ner i tabellen, lägg till ett nytt val "Beställning. Mottagningsdatum är mindre än eller lika med aktuellt datum". För att göra detta, tryck på knappen "Lägg till", i det öppnade fältvalsfönstret, hitta fältet "Beställning", utöka det med plus och välj fältet "Mottagningsdatum" inuti:
I rapportens huvudform kommer vi också att sätta flaggan "Kvittostatus" och markera värdena "Ej mottaget" och "Mottaget delvis".
Låt oss trycka på "Generera" och som ett resultat kommer vi att se alla beställningar som skulle ha tagits emot fullt ut före det aktuella datumet, men detta hände inte:
Kolumnen "Återstår att köpa" kommer att ange mängden varor som inte anlände i tid.
Baserat på analysresultaten kan chefen besluta att annullera beställningen till leverantören. För detta upprättas dokumentet "Avsluta en order till leverantör". Du kan skapa ett dokument baserat på en beställning till en leverantör eller manuellt.
Meny: Dokument - Inköp - Slutorder till leverantörer
Låt oss stänga beställningen på grundval av. För att göra detta kan du hitta den nödvändiga beställningen för leverantören i listan över beställningar:
Meny: Dokument - Inköp - Order till leverantörer
Eller öppna en order till en leverantör direkt från rapporten.
För att öppna en order till leverantören från rapporten måste du dubbelklicka på den och välja posten "Öppna order till leverantören" i listan över åtgärder som öppnas:
I beställningen till leverantören kommer vi att använda enter-knappen på grundval och välja posten "Avsluta beställningar till leverantörer":
I det öppnade dokumentet "Stänga beställningar till leverantörer", kommer ordern som ska stängas, motparten, orderbeloppet redan att anges:
Du kan också ange orsaken till att en order stängs och sedan analysera orsakerna till att avsluta order i rapporten:
Meny: Rapporter - Inköp - Analys av order - Analys av orsaker till att order stängs
Genom att klicka på "OK"-knappen ritar vi och stänger dokumentet.
Efter att beställningen har stängts för leverantören kommer programmet inte längre att förvänta sig några kvitton eller betalningar för den. Leverantörsorder kommer inte längre att visas i rapporter:
Dessutom, om vi genererar rapporten "Analys av köpares beställningar" igen, kommer vi att se att produkten har dykt upp igen i kolumnen "Återstår att tillhandahålla":
Nu ska inköpschefen skapa en ny order till leverantören för de saknade varorna och förvänta sig leverans av denna produkt i tid.
Den här lektionen visar hur du arbetar med kundorder i kassan grossist- juridisk enhet.
Dokumentera kundorder i systemet är avsett att registrera köparens avsikt ( entitet) för att köpa någon produkt, arbete eller tjänst från oss. Inom ramen för dessa dokument kan du genomföra ömsesidiga uppgörelser med kunder, samt samla in olika extra kostnader.
Till att börja med, låt mig påminna dig om var funktionaliteten för kundorder ingår i programmet:
Förutom att möjliggöra användningen av själva beställningarna måste du välja typ av användning av beställningar (helt enkelt som en faktura, som en möjlighet att reservera varor i ett lager, eller dessutom som ett alternativ för att skapa beställningar till en leverantör baserat på Försäljningsorder). Dessutom ingår kontroll av leverans när beställningar stängs (dvs. det kommer inte att vara möjligt att stänga en beställning om leveransen inte är klar för den) och betalningskontroll (det kommer inte att vara möjligt att stänga en beställning om den inte har betalats i full):
Skapa en försäljningsorder
Låt oss nu skapa en försäljningsorder, för detta öppnar vi listan med beställningar:
Skapa en ny beställning i listan över dokument:
Dokumentets form är mycket lik formen för dokumentet för försäljning av varor:
På den första fliken anger vi att organisationen, kunden, motparten, avtalet och kontraktet är skärpt:
Val av varor i ett dokument
På den andra fliken väljer du varorna:
I urvalsformuläret ser vi att vi har priser på varan (den pristyp som valts i avtalet används), men det finns inget lagersaldo alls:
Eftersom inget lager har valts:
Rättar till, nu finns det ett lagersaldo:
Vi väljer önskad artikel, när du dubbelklickar på raden i varulistan visas följande fönster:
I den måste du välja mängden av en produkt som ska säljas och en åtgärd på denna produkt, det finns flera alternativ att välja mellan. Vi är bara intresserade av alternativet Fartyg(endast för detta alternativ kan du registrera försäljningen av denna produkt). Detaljer om dessa inställningar och om att möta programmets behov kommer att diskuteras senare i en separat lektion.
Efter att ha valt de nödvändiga varorna överför vi dem till dokumentet:
Tabelldelen av varorna i beställningen är helt ifylld:
Längst ner i formuläret ser vi datumet för leverans av varor (detta datum kommer att betraktas som datum för leverans när betalningsplanen bildas enligt avtalet). Om det behövs (om olika varor på beställningen kommer att skickas på olika datum), kan vi avmarkera denna ruta och då kommer det att vara nödvändigt att fylla i leveransdatum i alla rader i tabelldelen Varor.
På ett bokmärke Dessutom beställningens valuta, beskattningsalternativet, antalet och datumet för de inkommande uppgifterna (enligt kundens uppgifter) anges. Det är absolut nödvändigt att fylla i underavdelningen (som standard hämtas den från underavdelningen som användaren som gjorde beställningen tillhör), annars kommer implementeringsdokumentet inte att publiceras senare:
För att kunna checka ut implementeringen måste du ställa in status För genomförande... Efter det lägger vi upp dokumentet. Slutfört betalningsschema för beställningar:
Som standard är schemat hämtat från avtalet. Om det inte är ifyllt i avtalet är schemat satt som hundra procent efterbetalning på leveransdagen:
Baserat på beställningen kan du ange följande dokument:
För att utfärda en försäljning genom beställning kommer vi att utfärda försäljningen av varor och tjänster:
Dokumentet fylldes i automatiskt, det återstår att bokföra.
Följande tryckformulär kan skapas på begäran:
Och olika rapporter:
Låt oss till exempel se en rapport om status för avrättningen:
I den ser vi att beställningen har skickats i sin helhet, men inte betald.
En dokumentrad visas i beställningslistan, i nuvarande tillstånd står det "Redo att stänga":
Det rekommenderas att stänga de beställningar för vilka leverans har skett och betalning har accepterats från köparen. Trots att vi inte tog emot betalningen och ställer in kontrollen av betalningar i systeminställningarna när vi avslutar beställningar, kommer vi att försöka stänga beställningen ändå:
Ett sådant här fönster visas:
Vi ser att beställningen har avslutats:
Tro inte att detta är ett systemfel. Det är bara det att kontrollen av försändelser och betalningar vid stängning av beställningar fungerar endast om avräkningar med köparen görs i samband med beställningar (och i vårt fall, i detta fall, enligt kontrakt). Exakt av samma anledning visades inte andelen frakt för beställningen och andelen skuld i listan över beställningar.
Vi kommer att prata om ömsesidiga uppgörelser i detalj i en separat lektion.
