Sistemas crm gratuitos y de pago: calificación de los mejores. Sistemas CRM para pequeñas empresas: una descripción general de las mejores soluciones gratuitas Best crm

¡Hola! En este artículo hablaremos sobre una herramienta de este tipo para trabajar con clientes como un sistema CRM.

Hoy aprenderás:

• ¿Cómo funciona un sistema CRM?
• Cómo implementar un sistema de CRM;
• Cómo utilizar correctamente un sistema de CRM;
• Ejemplos de los mejores sistemas de CRM para empresas y autónomos.

¿Qué es un sistema CRM y cómo funciona?

Puede ser difícil hacer un seguimiento mental de las actividades del día. Para no olvidar nada, comenzamos diarios. Pero, ¿y si necesita controlar la ejecución de los proyectos de una empresa que emplea a más de una docena de personas?

Los sistemas CRM son capaces de distribuir uniformemente las tareas a lo largo del tiempo y entre los empleados, y monitorear su implementación en tiempo real.

CRM son las siglas de Customer Relationship Management, que en inglés significa "gestión de relaciones con los clientes". De hecho, el concepto de un sistema CRM es mucho más amplio, están destinados no solo a sistematizar el trabajo con los clientes, sino también a facilitar el proceso de gestión de una organización en su conjunto.

Sistemas CRM - Estos son programas informáticos especiales que automatizan el trabajo de un gerente en la distribución de tareas entre los empleados, la planificación de la implementación del proyecto, la contabilidad de los clientes, el control de los plazos y la finalización de las tareas.

Para comprender que necesita un sistema CRM, considere los principios básicos de su funcionamiento:

• La información sobre el cliente, las tareas, los plazos y los ejecutantes ahora se almacenará en la base de datos del sistema CRM. Recibió una llamada de un cliente para modificar su pedido, debe ingresar inmediatamente esta información en el sistema. Nada debe pasarse por alto, todo debe quedar registrado, de lo contrario, el sistema CRM no le traerá más que problemas.
• Cada uno de tus empleados tendrá su propio perfil en el sistema. Este perfil determinará la cantidad de información que estará disponible para un empleado en particular. Esto permite a los empleados centrarse únicamente en las tareas que tienen que realizar y evitar la fuga de información.
• La información sobre el desempeño de una tarea en particular cuando se trabaja en un sistema CRM se actualiza constantemente. Es decir, el empleado realiza su trabajo por etapas, lo cual es registrado inmediatamente por el sistema.
• El sistema CRM analiza todo el proceso de realización de tareas, destacando momentos problemáticos en el trabajo.

Si resumimos los principios del sistema CRM, podemos concluir que el sistema CRM es un sistema de contabilidad, una especie de depósito de información sobre el cliente y el historial de interacción con él, tareas y ejecutantes, plazos y el proceso de ejecución, que le permite analizar todos estos procesos para mejorar aún más la eficiencia de la empresa.

Parecería que el sistema CRM facilita las tareas del gerente y complica la vida de un empleado común, pero no es así.

Los sistemas de CRM son de particular importancia para los autónomos:

• recordarle lo que debe hacer primero;
• Le permite controlar siempre los plazos de entrega de los trabajos, evitando trabajos de emergencia;
• Le permitirá guardar todos los clientes con los que trabajó, sus datos de contacto, preferencias y comentarios sobre el trabajo, lo que será útil para una mayor cooperación.

Para la empresa y sus empleados, el sistema CRM realiza las siguientes tareas:

• Distribuye tareas entre los empleados;
• Recuerda los plazos, prioriza las tareas del empleado;
• Registra datos de clientes;
• Automatiza la creación de documentos;
• Concentra toda la información necesaria sobre una tarea específica en un solo lugar;
• Le permite monitorear la implementación de las tareas de cada empleado, resaltar las más exitosas.

Como ves, el sistema CRM es multifuncional y útil tanto para autónomos como para empresas y sus empleados. Pero todavía hay áreas de negocio en las que el uso de sistemas CRM es simplemente necesario.

Éstas incluyen:

• Cualquier empresa que preste servicios;
• Actividades en el campo del comercio. Especialmente si vende productos a través de Internet o telemercadeo;
• Financiero - servicios aquí es importante realizar un seguimiento del estado del cliente.

Funciones del sistema CRM

resumiendo esos Beneficios que el sistema CRM aporta a autónomos y empresas, podemos destacar las capacidades de los sistemas CRM:

• Formación y mantenimiento de la base de clientes.. Al mismo tiempo, usted decide qué información contendrá: solo contactos y próximas tareas, o también proyectos completados y dificultades en su implementación, etc. Esto permite no solo no "perder" un cliente, sino también rastrear la efectividad de cada empleado que alguna vez trabajó con él;
• Estandarización de acciones. El sistema CRM tiene reglas claras para trabajar con él, lo que estandariza las acciones de los empleados y elimina la confusión;
• Arreglando todos los contactos con el cliente. Cualquier empleado en contacto con el cliente debe ingresar los datos de este contacto en el sistema. ¡Esta es la ley!
• Mejorar la eficiencia de los empleados. El sistema CRM le permite realizar un seguimiento del desempeño de las tareas de cada empleado, ver el incumplimiento de los plazos y las áreas problemáticas al trabajar con el cliente. Esto alienta a los empleados a trabajar de manera más eficiente;
• Clasificación de clientes. El sistema CRM le permite marcar clientes regulares y clientes que solicitaron por primera vez, clientes complejos y leales;
• Registro y almacenamiento de datos sobre competidores.;
• Búsqueda rápida de cualquier información ingresada en la base de datos.

Probablemente ya esté seguro de que necesita un sistema CRM, pero aún no hemos hablado de eso. deficiencias:

• El alto costo de un programa de CRM con licencia. El costo promedio es de 10-15 mil rublos;
• Existe la posibilidad de fuga de información. A veces los programas fallan;
• La necesidad de involucrar a especialistas para instalar y configurar el programa;
• La necesidad de capacitar a los empleados para trabajar con el sistema CRM;
• Eliminación de posibles indignaciones de los empleados.

Ahora podemos ir directamente a la revisión de los sistemas CRM en Rusia.

Estamos seguros de que uno de los sistemas CRM ya está instalado en su computadora personal y ya sabe cómo usarlo. Este es el sistema de CRM más simple – Microsoft Excel.

Sí, este programa no tiene todas las funciones que debería tener, pero cumple con los requisitos de una organización de gestión de relaciones con los clientes. Con la ayuda de Microsoft Excel, puede capturar los datos de contacto del cliente, las tareas para cada uno de ellos y distribuirlos por fechas límite.

Esta opción es muy adecuada para los autónomos que no quieren pagar de más por funciones innecesarias y aprender a trabajar con un sistema CRM real.

Calificación y revisión de los sistemas de CRM para su negocio

Para aquellos que quieran abordar seriamente el desarrollo de sistemas de contabilidad de datos, hemos preparado una calificación de los sistemas CRM con una descripción de sus funciones y preferencias de uso en diversas áreas comerciales.

Pero primero, veamos los tipos de sistemas CRM en Rusia.

Hay dos tipos de sistemas CRM, que difieren entre sí en las tecnologías de creación y uso:

• saas- un sistema CRM en la nube, un sistema CRM y sus datos se encuentran en el servidor del desarrollador de este sistema mismo. La configuración y otros procesos recaen sobre los hombros del desarrollador;
• ser único- implica la creación de su propio servidor, toda la información está con usted, usted mismo configura el sistema CRM.

Sistemas CRM de pago

Amo CRM

producto en la nube. Tiene una interfaz sencilla.

Ventajas:

• Una gran cantidad de filtros diferentes;
• Amplia base de integración. Amo CRM se puede integrar con redes sociales, teléfono, sistemas de aterrizaje;
• Posibilidad de construir;
• El período mínimo de capacitación para que un gerente trabaje con este sistema;
• Hay un período de prueba gratuito durante 14 días.

Este sistema está más enfocado a aquellas empresas donde la venta no se produce de forma inmediata, donde se necesita un embudo de ventas. Es decir, primero el cliente contacta al gerente, consulta, y solo en las próximas solicitudes realiza una compra.

Además, Amo CRM le permite trabajar en dos frentes: atraer clientes potenciales y atender a los existentes.

Básicamente, el sistema Amo CRM está dirigido a empresas que operan en el mercado B2B.

Defectos:

• La ausencia de un bloque de documentos en el propio programa, pero es posible integrarse con DropBox y adjuntar documentos a cada cliente;
• Incapacidad para dividir las tareas en subtareas;
• No está diseñado para ser implementado en toda la empresa.

El costo de Amo CRM es de 500-3000 rublos por mes.

"1C-Bitrix: Portal Corporativo"

"1C-Bitrix: Corporate Portal" es un software completo con una funcionalidad mucho más amplia que un sistema CRM convencional.

ventajas:

• Máxima automatización de tareas rutinarias;
• Integración con la mayoría de los programas informáticos, telefonía, lista de correo, sitio web;
• Posibilidad de establecer derechos de acceso para cada empleado;
• Gestión de proyectos.

Este sistema será útil para grandes empresas con un gran número de clientes. Por lo demás, su amplia funcionalidad será una pérdida de dinero. Tenga en cuenta que no está destinado al departamento de ventas.

Defectos:

• Precio alto;
• Ajuste de dificultad;
• La necesidad de capacitación a largo plazo de los empleados para trabajar con el sistema;
• No destinado a la venta.

El costo es de 300,000 rublos para la instalación.

Megaplan

Megaplan es un sistema fácil de usar para organizar procesos comerciales. Representa una nube.

Puede elegir la funcionalidad que necesita y pagar solo por ella:

• El "trabajo conjunto" le permite administrar proyectos, formar equipos de trabajo: distribuir tareas entre los ejecutantes, establecer plazos y monitorear la finalización de las tareas por parte de cada empleado. El costo por mes de uso es de 290 rublos;
• "CRM: clientes y ventas" incluye la fijación de información sobre el trabajo con clientes: información de contacto, pedidos, automatización del proceso de ventas y más. El costo de un mes de uso es de 490 rublos;
• "Business Manager" combina las dos funciones anteriores. Costo por mes: 690 rublos.
• La versión gratuita tiene restricciones en el volumen de transacciones, documentos, número de clientes, cuentas.

Megaplan no tiene restricciones en el alcance, todos elegirán la funcionalidad deseada por sí mismos.

ventajas:

• Interfaz sencilla;
• Bajo costo;
• Posibilidad de elegir funcionalidad;
• Sistema CRM para ventas.

Defectos:

• Incapacidad para integrarse con el sitio;
• Diseño de servicio sobrecargado.

Bitrix 24

El sistema Cloud CRM, a diferencia de su hermano mayor, tiene menos funciones. Apto para grandes y medianas empresas.

ventajas:

• Se integra con varios sistemas;
• Tiene las funciones de trabajo con clientes, gestión de proyectos, trabajo en equipo.

Defectos:

• Demasiadas funciones, no puede pagar solo por las que necesita;
• Interfaz compleja;
• etiquetas faltantes;
• No dirigido al departamento de ventas.

El costo de un mes de uso de Bitrix24 es de 9000 rublos, tiene una opción gratuita, pero con una funcionalidad limitada.

RetailCRM

El sistema CRM tiene una versión gratuita temporal. Este es uno de los mejores sistemas de CRM para y en general para el comercio en línea.

Le permite resolver las siguientes tareas:

• Mantener una base de clientes;
• Conexión telefónica;
• Trabajar con servicios de mensajería;
• Integración del sitio.

BaseCRM

Sistema CRM basado en la nube fácil de usar. Apto para medianas y grandes empresas.

ventajas:

• Trabajo con clientes - telefonía ip, trabajo con leads, integración con sistemas de mailing, automatización de procesos;
• Trabajar con proyectos: distribución de tareas, establecimiento de plazos, control;
• Trabajar con un equipo: funciones de una red social, distribución de tareas por ejecutantes.

Defectos:

• No está diseñado para su implementación en toda la empresa;
• No hay posibilidad de exportar e importar datos del sistema y al sistema.

El costo del programa es de 2000 rublos por mes de uso.

terrasoft

Sistema de CRM en la nube con una interfaz simple.

Lleva las siguientes funciones:

• Gestión de clientes;
• Gestión del tiempo de trabajo;
• Automatización del flujo de trabajo;
• Optimización de las comunicaciones dentro de la empresa;

ventajas:

• La capacidad de seleccionar la funcionalidad que necesita.

Defectos:

• No diseñado para el departamento de ventas.

El costo promedio de usar el producto es de 5,000 rublos por año. No hay una versión gratuita.

Charla de azúcar

Un completo sistema de software CRM, más adaptado al negocio en el campo de la publicidad y el diseño.

Tareas del sistema CRM:

• Integración con varios programas, sistemas de correo, sitio web;
• Organización del trabajo en equipo.

El costo de SugarTalk es de 15,000 rublos.

Sistemas CRM gratuitos

Los sistemas CRM gratuitos también son software y nube, la proporción de sistemas de software en este caso es mayor.

Los sistemas de CRM gratuitos son más adecuados para autónomos y pequeñas empresas (con no más de 5 empleados), ya que tienen un límite en el número de usuarios.

Vendedor CRM

SalesMan CRM es un sistema CRM de software disponible para descargar totalmente gratis. Pero estará disponible solo para un empleado, conectar más empleados requiere pago.

SalesMan CRM tiene las siguientes características:

• Mantener una base de clientes con todas las funciones correspondientes;
• Organización del trabajo en equipo, distribución de tareas, fijación de plazos.

en crm

Sistema CRM en la nube, disponible de forma gratuita, pero solo para un usuario.

Sus funciones están dirigidas a:

• Trabajar con clientes: mantener una base de clientes, buscar información, guardar el historial de trabajo con clientes;
• Organización del trabajo en equipo: la distribución de tareas entre los empleados y por plazos.

Trello

El sistema CRM en la nube no tiene restricciones en la cantidad de usuarios o la cantidad de clientes.

Le permite automatizar las siguientes tareas:

• Automatización del trabajo con el proyecto - distribución de tareas, plazos, clientes.
• Sincronización con otros dispositivos

Cómo elegir un sistema CRM

Lo más importante al elegir un sistema CRM es determinar las funciones que necesita. Tenga en cuenta que incluso una empresa grande con varios cientos de empleados puede no necesitar un paquete completo que incluya la automatización del cliente, la coordinación del trabajo en equipo y la sistematización del trabajo del proyecto.

Los siguientes puntos deberían influir en su elección:

• Número de clientes y número de compras;
• Regularidad de las compras;
• La gama de su empresa;
• Número de etapas en el proceso de compra;
• El número de empleados que necesitan estar conectados al sistema CRM;
• Presupuesto.

El parámetro más importante de cualquier sistema CRM es la capacidad de sincronizarse con otros programas, sistemas de correo, sitios web y dispositivos. Preste especial atención a la posibilidad de trabajo conjunto del sistema CRM con el teléfono para registrar automáticamente las llamadas entrantes de los clientes e iniciar otras nuevas. Esto será útil en cualquier caso.

La capacidad de establecer plazos, prioridades, establecer tareas y controlar son algunas de las funciones más importantes que afectan la elección del sistema. Usted y sus empleados definitivamente querrán planificar el flujo de trabajo, distribuir tareas por plazos y ejecutantes, y el gerente debe controlar el proceso de hacer el trabajo, de lo contrario, no habrá resultados positivos de la automatización de procesos. Este es el propósito de los sistemas CRM, por lo que sin estas funciones el sistema no estará completo.

La capacidad de importar datos de un sistema CRM y exportar datos al sistema es esencial en el proceso de trabajo. A menudo necesitará "extraer" algunos datos del sistema o, por el contrario, cargar un documento en el sistema, por ejemplo, los términos de un acuerdo con un cliente. Si esto no es posible, entonces es mejor abandonar dicho sistema CRM.

La complejidad de la interfaz y la funcionalidad excesiva pueden generar costos elevados para el período de implementación y capacitación del personal, lo que a veces conduce a una congelación en la implementación del sistema CRM.

El costo de un sistema CRM y el costo de su mantenimiento. Presta especial atención al segundo punto.

Características de usar CRM

Para que un sistema de CRM le brinde beneficios, debe seguir las siguientes reglas al implementarlo:

• Escriba los procesos de negocio de su organización. Designa a los responsables de cada uno de ellos, esto te ayudará a distribuir las tareas por ejecutantes y plazos;
• Piense en el sistema de incentivos basado en los datos del sistema CRM;
• Registrar todos los contactos con los clientes en el sistema;
• Controlar la ejecución de la obra;
• Enséñese a sí mismo y a sus empleados a no forzar los plazos.

Y siempre esté preparado para los siguientes "trampas" de implementar sistemas de CRM:

• Llevará tiempo trabajar con el sistema CRM;
• A veces, los empleados se olvidan de ingresar datos al sistema o los ingresan incorrectamente;
• Verás las carencias del trabajo de cada gerente;
• El control irregular conduce a una disminución en la eficiencia del trabajo con el sistema CRM;
• Probablemente tendrá que pedir ayuda para configurar un sistema de CRM, capacitar a los empleados;
• Habrá aquellos empleados que mantendrán la base "a su manera", no permitas esto.

Gran parte del éxito de un CRM (sistema de gestión de relaciones con los clientes) es el resultado de elegir la tecnología adecuada. Las organizaciones tendrán que sopesar los costos, los servicios y la funcionalidad, la capacidad para mantener la producción y mucho, mucho más. Hay tantos factores posibles a considerar que elegir un proveedor y comparar CRM puede volverse extremadamente difícil.

Introducción al agregado calificación de los sistemas CRM de 2019 según ISM, Nucleus Research, CRM Magazine. Los sistemas incluidos en la lista se analizan según 179 criterios, pero se presta la mayor atención a la ergonomía y la funcionalidad.

El recién llegado (RosBusinessSoft lo lanzó hace relativamente poco tiempo) ya ha ganado una sólida reputación en el mercado: después de todo, este es el primer servicio en Rusia que le permite mantener una base de clientes y completar la contabilidad del almacén a través de Internet en modo en línea.

Este sistema CRM ayudará a mejorar la gestión de las relaciones con los clientes y el proceso de ventas al automatizar la gestión de la organización, la comunicación entre empleados y clientes y el trabajo en equipo. Incluye una versión móvil, que es conveniente para los viajeros de negocios frecuentes.

Zoho ha estado en el mercado durante once años y, en honor al aniversario del año pasado, hicieron que Zoho CRM fuera gratuito para hasta 10 usuarios. Una de las características distintivas del programa es la integración con otros productos de la empresa, incluidas listas de correo, correo, oficina en línea y mucho más. La interfaz rusa está presente.

Este sistema CRM tiene su propio PBX en la nube y puede reemplazar muchos programas separados (mensajería, contabilidad, alojamiento de archivos, etc.).

Uno de los sistemas SaaS CRM más efectivos del mercado. El cliente accede al sistema a través de Internet. Hay una interfaz rusa.

El top 5 de los mejores CRM está abierto por un programa para un negocio simple, pero funcional y conveniente. Le permite mantener una base de datos común con niveles de acceso personalizables, realizar un seguimiento de los clientes y monitorear la productividad de los empleados.

Este sistema de CRM está integrado con la telefonía de Oktell, lo que te permite mejorar el proceso de llamada de los clientes. Incluso si el gerente se ha ido de vacaciones, solo se requiere acceso a Internet para monitorear rápidamente las actividades de los empleados.

3.amoCRM

La principal ventaja de este programa, que se ha metido en los mejores sistemas CRM para ventas, es su sencillez. No requiere ninguna instalación ni configuración, lo que ahorra costes de técnicos. Todo el mantenimiento del funcionamiento del sistema está a cargo de la empresa.

2. Bitrix24 es el mejor CRM gratuito

Una especie de red social en el trabajo, que permite a los empleados comunicarse entre sí de manera fácil y conveniente: en el sitio web, por correo, por videollamada, por teléfono móvil. También es el mejor CRM gratuito. El sistema cuenta con todas las capacidades para controlar y analizar el proceso de venta.

1. bpm'ventas en línea

"Los grandes resultados siempre se basan en el proceso correcto": este es el principio por el cual funcionan los mejores sistemas de CRM. La calificación de 2019 fue encabezada por el sistema de ventas bpm'online, que fue elegido por ISM, Nucleus Research y CRM Magazine como el mejor de los mejores. Le permite administrar el ciclo de ventas completo, desde la adquisición del cliente hasta el pedido y más allá. Con una interfaz intuitiva, es fácil y agradable trabajar tanto en una computadora de escritorio como en un dispositivo móvil (teléfono inteligente, tableta).

En el proceso de desarrollo empresarial, los empresarios de Internet tarde o temprano se enfrentan a un problema grave: ¿qué sistema de CRM elegir? Esta difícil elección es algo similar a encontrar un automóvil: está buscando un modelo determinado, el color y el equipo correctos, para lograr ciertos objetivos.

Por ejemplo, para llevar a los niños a la escuela, necesita una minivan, para viajar, un crossover, para crear una imagen, un cupé premium presentable. Sin embargo, CRM se selecciona de acuerdo con el mismo principio, según los objetivos perseguidos.

Y para que le resulte más fácil decidir, hemos recopilado los mejores sistemas de CRM para pequeñas empresas, así como para proyectos grandes y de rápido crecimiento.

Sistemas populares de CRM: descripción general de la funcionalidad

Customer Relationship Management es un asistente indispensable y el cerebro digital de los negocios modernos. Se trata de un sistema de gestión de relaciones con los clientes, que además permite agilizar y optimizar los procesos de trabajo dentro de la empresa.

De hecho, este es un programa que automatiza todas las etapas de las ventas, extrae datos analíticos, controla el servicio al cliente y el trabajo de los gerentes. Es decir, hace que los procesos de negocio sean totalmente manejables y transparentes.

¿Cómo elegir un sistema fiable, funcional y avanzado? Para hacer esto, hicimos una descripción general de los mejores servicios presentados en el mercado de habla rusa.

AmoCRM es un sistema funcional que está diseñado para las ventas. Es decir, automatizar la interacción del departamento con los clientes. En el ranking de sistemas CPM en 2016, este servicio se ha convertido en uno de los líderes en el mercado de habla rusa.

ZohoCRM

ZohoCRM es el superhombre en el mundo de la gestión de relaciones con los clientes en 3 niveles clave: marketing, ventas y soporte. El servicio le permite controlar y automatizar los principales procesos comerciales.

Funcional:

ZohoCRM le permite recopilar todos los datos importantes en un solo lugar: contactos de clientes, su historial, información sobre fuentes de tráfico, el número de ventas, etc. Y como resultado, para mejorar el ROI y aumentar las ventas.

Bitrix24

Bitrix24 es un sistema conveniente, multifuncional y también gratuito que no ha perdido su posición en la clasificación de sistemas CRM durante varios años. El énfasis principal en el servicio está en la gestión de proyectos, tareas, documentación, informes, planes. Al mismo tiempo, Bitrix24 hace un buen trabajo al optimizar las relaciones con los clientes.

A diferencia de los 2 sistemas anteriores, Bitrix está diseñado para implementarse en toda la empresa, y no solo en el departamento de ventas.

Funciones principales:

Este servicio es similar a la red social de trabajo interna de una empresa. Optimiza la interacción entre los diferentes departamentos, automatiza los flujos de trabajo y realiza todas las funciones principales de control y análisis de ventas. En una revisión de los sistemas CRM para pequeñas empresas, así como para nuevas empresas de bajo presupuesto, Bitrix24 es el líder indiscutible en el espacio de habla rusa por al menos una razón importante: el servicio se puede usar de forma gratuita si no más de 12 personas están involucrados en él.

Nube de ventas de Salesforce

Sistema en la nube para la planificación, gestión y control de procesos comerciales (relaciones con clientes, marketing, presupuesto, ventas, análisis).

• focalización de visitantes;
• chat interno en línea para gerentes;
• contabilidad / trabajo con transacciones, pagos;
• almacenamiento de datos en la nube;
• gestión de la base de clientes;
• informes de interacción con el cliente;
• distribución automática de solicitudes entre gerentes;
• integración con redes sociales, servicios de correo;
• acceso al servicio desde dispositivos móviles;
• asignación de prioridad a las solicitudes;
• captura de clientes potenciales y seguimiento de fuentes de tráfico;
• control y analítica de ventas;
• formación de tareas de trabajo, planificación.

A pesar de que BaseCRM está diseñado específicamente para grandes empresas, sigue siendo uno de los sistemas más simples y comprensibles del mercado. Con este servicio, puede realizar un seguimiento de las ventas, las transacciones, su dinámica (disminución/crecimiento) en diferentes etapas del embudo, predecir ingresos futuros y compilar informes completos.

Por otro lado, es una potente máquina para aumentar la productividad de los empleados de la empresa (planificación, KPI, informes de rendimiento, establecimiento de metas/objetivos). Así como el control multinivel de los datos de la base de clientes (contactos, transacciones, cartas, documentos, historial de toques).

Funcionalidad del servicio:

• soporte para plataformas móviles Android e iOS;
• informes de extremo a extremo sobre el desarrollo de una transacción específica;
• análisis de la eficacia de los empleados;
• análisis del embudo de ventas;
• previsión de la dinámica de ventas;
• tarjetas de información de clientes;
• almacenar el historial de interacción con los clientes;
• seguimiento de conversiones, clics, aperturas de correos electrónicos;
• telefonía integrada;
• trabajar con documentos, finanzas;
• configuración de tareas, calendario.

Entonces, ¿cuál elegir? La gran cantidad de opciones es confusa, la variedad de funciones y software no le permite concentrarse en lo principal: ¿para qué necesita un sistema CRM? ¿Cuáles son las principales prioridades para su negocio? ¿Dónde planea implementarlo (en toda la empresa o en ciertos departamentos)? Y por último, ¿qué presupuesto tienes?

Las respuestas a estas preguntas lo ayudarán a arrojar luz sobre las características de un sistema de gestión de relaciones con los clientes que son importantes para usted.

Análisis comparativo de sistemas CRM en 2016-2017

Analizamos los sistemas de CRM más populares en el mercado nacional, su calificación, funcionalidad y características.

Escriba en los comentarios qué CRM ya ha probado o está usando en este momento. ¿Qué te gusta de ellos y qué momentos dejan mucho que desear?

CRM (Customer Relationship Management) es un sistema de gestión de relaciones con clientes que le permite ordenar toda la información relacionada con ellos. De hecho, esta es una base de datos de clientes. Ella puede recordarte cuando uno de ellos cumple años, decirte en qué etapa está la firma del contrato. Esto es necesario para empresas que tienen muchos clientes o muchas tareas pequeñas asociadas con una contraparte.

La mayoría de los sistemas de CRM le permiten analizar información sobre ellos y crear embudos de ventas. El principal problema con todas estas aplicaciones es que requieren una instalación muy larga: a veces puede llevar seis meses. Hay docenas de sistemas CRM en Rusia. H&F eligió los más cómodos.

"Megaplan"

El servicio de gestión de proyectos "Megaplan" ingresó al mercado en 2008. Posteriormente, se le agregaron herramientas de automatización de ventas, planificación financiera e interacción con el cliente. CRM "Megaplan" le permite almacenar toda la información de los clientes en una base de datos estructurada y realizar un seguimiento de los eventos y tareas asociados con ellos. Puede crear un inicio de sesión de invitado para un cliente, analizar un proyecto con él y emitir facturas directamente en el sistema.

Megaplan también le permite configurar un esquema de ventas de cualquier complejidad o utilizar uno de los esquemas ya preparados. Con la ayuda de la función de gestión de transacciones, puede realizar un seguimiento del trabajo de gerentes específicos y del departamento de ventas en su conjunto, registrar ingresos, gastos y transacciones en efectivo con cada contraparte. Desafortunadamente, el sistema no puede llamarse simple y comprensible. Reconocido los propios creadores. Sin embargo, este es un problema con la mayoría de los CRM.

"Megaplan" se puede probar dentro de un mes. Hay una versión gratuita: CRM Free. Tiene restricciones en el volumen de documentos, facturas, transacciones y el número de usuarios. La licencia de la versión paga costará 435 rublos por mes. Al pagar por seis meses y un año, hay descuentos del 10 y 15 por ciento, respectivamente.

Hemos estado usando este sistema durante un año y medio. Tenemos una versión paga y cinco personas están conectadas. No es muy conveniente para nosotros, ya que estamos en un sistema simplificado, y allí todo se hace para LLC y empresarios individuales. Es decir, se elimina inmediatamente la mitad de la funcionalidad asociada a cuentas y actos. Mantenemos una base de datos de clientes en él, es muy conveniente procesar reuniones y llamadas allí. Se crea una ficha por cada cliente, donde se añaden las personas de contacto. También hay "Casos", en los que puede recoger el archivo del cliente, establecer el estado y el estado de la transacción. Puedes añadir datos bancarios que se adjuntarán automáticamente al facturar. Lo bueno es que están disponibles en cualquier momento. Puede almacenar información sobre transacciones: qué se envió, qué no se envió, quién debe cuánto, qué trabajo se pagó. Puede recopilar informes. Pero no usamos un embudo de ventas.

Bitrix24

"Bitrix24": el desarrollo de la empresa "1C-Bitrix", lanzado a principios de 2012. CRM se proporciona como un paquete de servicios junto con la gestión de tareas y documentos. El sistema sirve para registrar clientes potenciales y actuales, socios e incluso destinatarios de comunicados de prensa. CRM puede integrarse con una tienda en línea y procesar pedidos directamente en el sistema. El sistema tiene un catálogo incorporado de bienes y servicios. La integración con el correo también es posible: los datos de la correspondencia de la empresa se ingresarán automáticamente en CRM. Es posible establecer tareas para que los empleados procesen transacciones.

El sistema le permite rastrear la ruta desde el llamado "cliente potencial" hasta la conclusión de la transacción. Un lead puede ser cualquier interés mostrado, un “gancho”, un contacto inicial con un cliente potencial. Los datos sobre él se ingresan en el sistema y se le asigna el gerente responsable y el estado. Posteriormente, debe convertirse en "Contacto", "Empresa", "Trato".

CRM captura todos los eventos y acciones realizadas en el camino. Además, el sistema te permite generar informes que analizan la efectividad de estas acciones. Para el análisis de ventas, CRM contiene ocho informes estándar. Es posible probar el sistema de forma gratuita, después de lo cual el usuario puede elegir una de las dos tarifas pagas. El primero de ellos, "Equipo", costará 4.990 rublos por mes y no limita la cantidad de usuarios. El próximo, "Compañía", costará 9.990 rublos por mes. Agregó funciones como el seguimiento del tiempo, la creación de reuniones, reuniones, informes y su propio dominio.

En primer lugar, el sistema es conveniente porque tiene la capacidad de procesar transacciones rápidamente. Para mí es muy importante generar informes sobre las ventas: puede crear un gráfico de inmediato y ver qué transacciones se completaron, para las cuales la probabilidad de cierre es superior al 50%. En segundo lugar, a diferencia de otros sistemas, aquí puede administrar no solo transacciones, sino también integrar el sistema con una tienda en línea en la plataforma 1C-Bitrix. Entonces todas las aplicaciones irán inmediatamente al sistema CRM y será posible procesarlas más rápido. Puede agregar contactos, detalles a los archivos de los clientes, emitir facturas de inmediato sin abrir 1C Accounting, es decir, es bastante conveniente para realizar transacciones financieras. Todos los datos de la empresa, información diversa sobre los empleados, los detalles también se pueden almacenar en el programa.

amoCRM

Otro sistema de contabilidad de clientes, amoCRM, ha estado en el mercado desde 2008. Su principal diferencia es que la columna vertebral no es el archivo del cliente, sino el archivo del trato. amoCRM le permite al gerente monitorear el trabajo de los gerentes: ver la cantidad de llamadas realizadas, las reuniones programadas y realizadas, los resultados de las negociaciones. Todos los cambios que ocurrieron durante el día se resumen en el informe "Eventos". La base de datos de información del cliente tiene una función de recordatorio de próximo contacto. Una ventaja importante de amoCRM es la función de marketing directo. El sistema está integrado en servicios que posibilitan la realización de envíos de correo y SMS. También le permite construir un embudo de ventas. amoCRM tiene una versión gratuita y cuatro de pago. Su costo oscila entre 350 y 3000 rublos por mes. Hay una oferta especial "Solución comercial" por 49,000 rublos, que incluye la configuración e implementación de CRM para una empresa específica y una suscripción de tres meses a la versión máxima de la tarifa.

Hemos estado usando este sistema durante dos años. Originalmente fue elegido por su simplicidad. Dichos sistemas son muy largos y difíciles de elegir, y no se sabe si a los empleados les gustará. La implementación es aún más difícil. El principal problema es que necesitas forzar a la gente, o ellos mismos deben querer usarlo. El primer camino no tiene remedio, y en el caso de los sistemas complejos, solo lo tienes, porque la gente no quiere trabajar con ellos. A los gerentes les gustó trabajar con este sistema, y ​​eso es todo: el proceso ha comenzado. Probamos Megaplan, Bitrix24, algunas de las contrapartes occidentales, pero como resultado nos decidimos por amoCRM. Tenemos cinco personas trabajando en él, gerentes de ventas. La estructura básica de cualquier CRM es la misma, pero este tiene muy buenas estadísticas y un embudo de ventas que se puede ver desde cada empleado. Además de la contabilidad primaria, esto también le permite predecir. Muchos de estos sistemas deben adaptarse durante mucho tiempo para una empresa específica, pero este inicialmente no tiene nada superfluo.

RosBusinessSoft

RosBusinessSoft es un sistema CRM web ruso para pequeñas y medianas empresas. Especialmente adecuado para empresas comerciales. El acceso al sistema se produce a través de un canal de comunicación seguro, no solo utilizando una computadora, sino también a través de dispositivos móviles iPhone, iPad y Android. El programa se puede integrar con 1C-Contabilidad, una tienda en línea, un sitio web corporativo, un cliente bancario y un servicio de correo. Gracias a la integración con 1C, puede llevar registros contables sin salir del sistema, ver información operativa sobre la recepción de mercancías en el almacén, pago de facturas, actualización de precios. Los pedidos de productos del sitio caen automáticamente en el CRM.

Gracias a las funciones "Contabilidad de almacén" y "Logística", los responsables pueden controlar en tiempo real el grado de disponibilidad de las mercancías para su envío en el almacén y ver el estado de entrega. Puede crear informes de trabajo, en la versión básica del producto hay 40 plantillas preparadas para ellos. Para crear gráficos, se utiliza la biblioteca gráfica del servicio Yandex.Metrica. Al igual que los tres programas anteriores, RBS brinda acceso gratuito a su producto: existe una versión demo de 30 días. El costo de una licencia para un asiento es de 5,000 rublos, con la compra de más de cinco asientos comienzan los descuentos.

Instalamos este sistema hace un año y nos llevó unos seis meses instalarlo. A la hora de elegir un programa nos guiamos principalmente por el precio, además, nos atraía la oportunidad de adaptarlo totalmente a nuestras necesidades. Principalmente usamos el programa para administrar clientes, controlar transacciones y crear informes. Puedo decir con certeza que es muy conveniente crear informes en él. No tuvimos ningún problema durante el año de trabajar con ella.

Mesa de servicio de ManageEngine

ManageEngine Service Desk Plus es un producto de Zoho Corporation. Existe como aplicación web y como servicio SaaS. Originalmente se concibió como una herramienta para los trabajadores de soporte técnico, pero también se puede utilizar con éxito como un sistema de CRM. Consta de varios bloques combinados, le permite gestionar clientes, procesar pedidos, realizar un seguimiento de las compras y gestionar contratos. La comunicación con los clientes se realiza online a través de un formulario web o por correo electrónico. También puede crear informes en el sistema utilizando plantillas preparadas. Compatible con diferentes versiones de Windows y Linux. La interfaz del programa está disponible en inglés y ruso. El sitio web de la compañía ofrece una versión de demostración de 30 días de forma gratuita. El costo mínimo del programa comienza en $450.

Nuestro sistema ManageEngine cuesta alrededor de cuatro meses. Nuestro administrador de sistemas tardó aproximadamente una semana en dominarlo y luego capacitó al resto del personal. Ahora lo usan seis personas. Hasta aquí todo nos conviene, aunque entendemos que aún no usamos toda la funcionalidad y estamos en proceso de aprendizaje. Ahora usamos el sistema para la correspondencia con los clientes y para soporte técnico. También procesamos pedidos allí. Este sistema no está conectado al sitio, por lo que los pedidos deben ingresarse manualmente. Emitimos una oferta comercial, las facturas no están en ella, sino en el sistema MySklad. Todavía no le hemos enseñado cómo crear documentos finales que enumeren posiciones de productos.

Texto: Anastasia Manuylova