Платени и безплатни crm системи: рейтинг на най-добрите. CRM системи за малкия бизнес - преглед на най-добрите безплатни решения Best crm

Здравейте! В тази статия ще говорим за такъв инструмент за работа с клиенти като CRM система.

Днес ще научите:

• Как работи CRM системата?
• Как да внедрим CRM система;
• Как правилно да използвате CRM система;
• Примери за най-добрите CRM системи за бизнес и свободна практика.

Какво е CRM система и как работи

Може да е трудно да следите дейностите през деня в главата си. За да не забравим нищо, започваме дневници. Но какво, ако трябва да контролирате изпълнението на проектите на компания, в която работят повече от дузина души?

CRM-системите са способни да разпределят равномерно задачите във времето и между служителите и да наблюдават изпълнението им в реално време.

CRM е съкращение от Customer Relationship Management, което на английски означава „управление на взаимоотношенията с клиенти“. Всъщност концепцията за CRM система е много по-широка, те са насочени не само към систематизиране на работата с клиенти, но и към улесняване на процеса на управление на организация като цяло.

CRM системи - Това са специални компютърни програми, които автоматизират работата на мениджър при разпределяне на задачите между служителите, планиране на изпълнението на проекти, отчитане на клиенти, следене на сроковете и изпълнение на задачите.

За да разберете, че имате нужда от crm-система, разгледайте основните принципи на нейната работа:

• Информацията за клиента, задачите, сроковете и изпълнителите вече ще се съхранява в базата данни на CRM системата. Получили сте обаждане от клиент, за да промените поръчката му, трябва незабавно да въведете тази информация в системата. Нищо не трябва да се пренебрегва, всичко трябва да се записва, в противен случай CRM системата няма да ви донесе нищо друго освен проблеми.
• Всеки от вашите служители ще има собствен профил в системата. Този профил ще определи количеството информация, която ще бъде достъпна за конкретен служител. Това позволява на служителите да се съсредоточат само върху задачите, които трябва да изпълняват, и да избягват изтичане на информация.
• Информацията за изпълнението на конкретна задача при работа в CRM система се актуализира постоянно. Тоест служителят изпълнява работата си на етапи, което веднага се записва от системата.
• CRM системата анализира целия процес на изпълнение на задачите, като откроява проблемни моменти в работата.

Ако обобщим принципите на CRM системата, можем да заключим, че CRM системата е счетоводна система, своеобразно хранилище на информация за клиента и историята на взаимодействието с него, задачите и изпълнителите, сроковете и процеса на изпълнение, които позволява да се анализират всички тези процеси за по-нататъшно подобряване на ефективността на компанията.

Изглежда, че CRM-системата улеснява задачите на мениджъра и усложнява живота на обикновен служител, но това не е така.

CRM системите са от особено значение за фрийлансърите:

• Напомнете ви какво трябва да направите първо;
• Позволява ви винаги да контролирате сроковете за доставка на работа, като избягвате спешни работи;
• Тя ще ви позволи да запазите всички клиенти, с които сте работили, техните данни за контакт, предпочитания и коментари за работата, които ще ви бъдат полезни при по-нататъшно сътрудничество.

За компанията и нейните служители, CRM системата изпълнява следните задачи:

• Разпределя задачите между служителите;
• Напомня за сроковете, приоритизира задачите на служителя;
• Записва клиентски данни;
• Автоматизира създаването на документи;
• Концентрира цялата необходима информация за конкретна задача на едно място;
• Позволява ви да наблюдавате изпълнението на задачите на всеки служител, да подчертаете най-успешните.

Както виждате, CRM системата е многофункционална и полезна както за фрийлансъри, така и за компании и техните служители. Но все пак има области на бизнеса, в които използването на CRM системи е просто необходимо.

Те включват:

• Всякакъв бизнес, предоставящ услуги;
• Дейности в областта на търговията. Особено ако продавате стоки чрез интернет или телемаркетинг;
• Финансови - услуги тук е важно да се проследи състоянието на клиента.

Функции на CRM системата

Обобщавайки тези Ползи която CRM системата предлага на фрийлансъри и бизнеси, можем да подчертаем възможностите на CRM системите:

• Формиране и поддържане на клиентска база. В същото време вие ​​решавате каква информация ще съдържа: само контакти и предстоящи задачи, или също завършени проекти и трудности при тяхното изпълнение и т.н. Това позволява не само да не се „загуби“ клиент, но и да се проследи ефективността на всеки служител, който някога е работил с него;
• Стандартизация на действието. CRM системата има ясни правила за работа с нея, което стандартизира действията на служителите и елиминира объркването;
• Поправяне на всички контакти с клиента. Всеки служител в контакт с клиента трябва да въведе данните за този контакт в системата. Това е законът!
• Подобряване на ефективността на служителите. CRM системата ви позволява да следите изпълнението на задачите от всеки служител, да видите неспазването на сроковете и проблемните области при работата с клиента. Това насърчава служителите да работят по-ефективно;
• Класификация на клиентите. CRM-системата ви позволява да маркирате редовни клиенти и клиенти, кандидатствали за първи път, сложни и лоялни клиенти;
• Записване и съхраняване на данни за състезатели;
• Бързо търсене на всяка информация, въведена в базата данни.

Вероятно вече сте сигурни, че имате нужда от CRM система, но все още не сме говорили за това. недостатъци:

• Високата цена на лицензирана CRM програма. Средната цена е 10-15 хиляди рубли;
• Има вероятност от изтичане на информация. Понякога програмите се сриват;
• Необходимостта от включване на специалисти за инсталиране и конфигуриране на програмата;
• Необходимостта от обучение на служителите за работа с CRM системата;
• Елиминиране на възможни възмущения от страна на служителите.

Сега можем да преминем директно към прегледа на CRM системите в Русия.

Сигурни сме, че една от CRM системите вече е инсталирана на вашия персонален компютър и вече знаете как да я използвате. Това е най-простата CRM система – Microsoft Excel.

Да, тази програма няма всички функции, които трябва да има, но отговаря на изискванията на организация за управление на взаимоотношенията с клиенти. С помощта на Microsoft Excel можете да уловите контактните данни на клиента, задачите за всеки един от тях и да ги разпределите в срок.

Тази опция е доста подходяща за фрийлансъри, които не искат да плащат за ненужни функции и да се научат как да работят с истинска CRM система.

Оценка и преглед на CRM системи за вашия бизнес

За тези, които искат да подходят сериозно към разработването на системи за отчитане на данни, сме подготвили рейтинг на CRM системите с описание на техните функции и предпочитания за използване в различни бизнес сфери.

Но първо, нека разгледаме видовете CRM системи в Русия.

Има два вида CRM-системи, които се различават една от друга по технологиите на създаване и използване:

• Saas- облачна CRM система, CRM система и нейните данни се намират на сървъра на разработчика на самата тази система. Настройката и други процеси лежат на плещите на разработчика;
• самостоятелен- включва създаването на собствен сървър, цялата информация е при вас, вие сами настройвате CRM системата.

Платени CRM системи

Amo CRM

облачен продукт. Има прост интерфейс.

Предимства:

• Голям брой различни филтри;
• Широка база за интеграция. Amo CRM може да се интегрира със социални мрежи, телефон, системи за кацане;
• Възможност за изграждане;
• Минималният период на обучение за мениджър за работа с тази система;
• Има безплатен пробен период за 14 дни.

Тази система е по-фокусирана върху онези компании, при които продажбата не се извършва веднага, където е необходима фуния за продажби. Тоест първо клиентът се свързва с мениджъра, консултира се и едва при следващи заявки прави покупка.

Освен това Amo CRM ви позволява да работите на два фронта: да привличате потенциални клиенти и да обслужвате съществуващите.

По принцип Amo CRM-системата е насочена към предприятия, които работят на B2B пазара.

недостатъци:

• Липсата на документен блок в самата програма, но е възможно интегриране с DropBox и прикачване на документи към всеки клиент;
• Невъзможност за разделяне на задачите на подзадачи;
• Не е проектиран да се прилага в цялата компания.

Цената на Amo CRM е 500-3000 рубли на месец.

"1C-Bitrix: Корпоративен портал"

"1C-Bitrix: Корпоративен портал" е пълноценен софтуер с много по-широка функционалност от конвенционалната CRM система.

предимства:

• Максимална автоматизация на рутинните задачи;
• Интеграция с повечето компютърни програми, телефония, пощенски списък, уебсайт;
• Възможност за задаване на права за достъп за всеки служител;
• Управление на проекти.

Тази система ще бъде полезна за големи компании с голям брой клиенти. В останалата част широката му функционалност ще бъде загуба на пари. Моля, имайте предвид, че не е предназначен за търговския отдел.

недостатъци:

• Висока цена;
• Настройка на трудност;
• Необходимостта от дългосрочно обучение на служителите за работа със системата;
• Не е предназначен за продажба.

Цената за монтаж е 300 000 рубли.

Мегаплан

Megaplan е лесна за използване система за организиране на бизнес процеси. Представлява облак.

Можете да изберете функционалността, от която се нуждаете, и да платите само за нея:

• „Съвместна работа“ ви позволява да управлявате проекти, да формирате работа в екип: да разпределяте задачите между изпълнителите, да задавате срокове и да наблюдавате изпълнението на задачите от всеки служител. Цената на месец използване е 290 рубли;
• „CRM: клиенти и продажби“ включва фиксиране на информация за работа с клиенти: информация за контакт, поръчки, автоматизация на процеса на продажби и др. Цената на месец използване е 490 рубли;
• „Бизнес мениджър“ съчетава двете предишни функции. Месечна цена: 690 рубли.
• Безплатната версия има ограничения за обема на транзакциите, документите, броя на клиентите, сметките.

Megaplan няма ограничения за обхвата, всеки ще избере желаната функционалност за себе си.

предимства:

• Прост интерфейс;
• Ниска цена;
• Възможност за избор на функционалност;
• CRM система за продажби.

недостатъци:

• Невъзможност за интегриране със сайта;
• Претоварен сервизен дизайн.

Битрикс 24

Облачната CRM система, за разлика от по-големия си брат, има по-малко функции. Подходящ за голям и среден бизнес.

предимства:

• Интегрира се с различни системи;
• Има функции за работа с клиенти, управление на проекти, работа в екип.

недостатъци:

• Твърде много функции, не можете просто да платите за тези, от които се нуждаете;
• Сложен интерфейс;
• Липсващи етикети;
• Не е насочена към отдела за продажби.

Цената на месец използване на Bitrix24 е 9000 рубли, има безплатна опция, но с ограничена функционалност.

RetailCRM

CRM-система, има временна безплатна версия. Това е една от най-добрите CRM системи за и като цяло за онлайн търговия.

Позволява ви да решавате следните задачи:

• Поддържане на клиентска база;
• Телефонна връзка;
• Работа с куриерски услуги;
• Интеграция на сайта.

BaseCRM

Лесна за използване облачна CRM система. Подходящ за среден и голям бизнес.

предимства:

• Работа с клиенти - ip-телефония, работа с потенциални клиенти, интеграция с пощенски системи, автоматизация на процеси;
• Работа с проекти - разпределение на задачите, определяне на срокове, контрол;
• Работа с екип - функции на социална мрежа, разпределение на задачите по изпълнители.

недостатъци:

• Не е предназначен за внедряване в цялата компания;
• Няма възможност за експортиране и импортиране на данни от системата и в системата.

Цената на програмата е 2000 рубли на месец използване.

Terrasoft

Облачна CRM система с опростен интерфейс.

Той носи следните функции:

• Управление на клиенти;
• Управление на работното време;
• Автоматизация на работния процес;
• Оптимизиране на комуникациите във фирмата;

предимства:

• Възможността да изберете функционалността, от която се нуждаете.

недостатъци:

• Не е предназначен за търговския отдел.

Средната цена за използване на продукта е 5000 рубли годишно. Няма безплатна версия.

SugarTalk

Пълна софтуерна CRM система, най-приспособена към бизнеса в областта на рекламата и дизайна.

Задачи на CRM системата:

• Интеграция с различни програми, пощенски системи, уеб сайт;
• Организация на екипната работа.

Цената на SugarTalk е 15 000 рубли.

Безплатни CRM системи

Безплатните CRM-системи също са софтуерни и облачни, като делът на софтуерните системи в този случай е по-голям.

Безплатните CRM системи са по-подходящи за фрийлансъри и малки фирми (с не повече от 5 служители), тъй като имат ограничение за броя на потребителите.

SalesMan CRM

SalesMan CRM е софтуерна CRM система, достъпна за изтегляне абсолютно безплатно. Но той ще бъде достъпен само за един служител, свързването на повече служители изисква плащане.

SalesMan CRM има следните функции:

• Поддържане на клиентска база с всички произтичащи от нея функции;
• Организация на работа в екип, разпределение на задачите, определяне на срокове.

На crm

Облачна CRM-система, достъпна безплатно, но само за един потребител.

Неговите функции са насочени към:

• Работа с клиенти – поддържане на клиентска база, търсене на информация, запазване на историята на работа с клиенти;
• Организация на работата в екип – разпределение на задачите между служителите и по срокове.

Trello

Облачна CRM-система, няма ограничения за броя на потребителите или броя на клиентите.

Позволява ви да автоматизирате следните задачи:

• Автоматизация на работата с проекта - разпределение на задачи, срокове, клиенти.
• Синхронизация с други устройства

Как да изберем CRM система

Най-важното при избора на CRM система е да определите функциите, от които се нуждаете. Моля, имайте предвид, че дори голяма компания с няколкостотин служители може да не се нуждае от пълен пакет, който включва автоматизация на клиентите, координация на работата в екип и систематизиране на работата по проекти.

Следните точки трябва да повлияят на вашия избор:

• Брой клиенти и брой покупки;
• Редовност на покупките;
• Обхватът на вашата компания;
• Брой етапи в процеса на покупка;
• Броят на служителите, които трябва да бъдат свързани към CRM системата;
• Бюджет.

Най-важният параметър на всяка CRM система е възможността за синхронизиране с други програми, пощенски системи, уебсайтове и устройства. Обърнете специално внимание на възможността за съвместна работа на CRM системата с телефона с цел автоматично записване на входящи обаждания от клиенти и иницииране на нови. Това ще ви бъде полезно във всеки случай.

Възможността за определяне на срокове, приоритети, поставяне на задачи и контрол са едни от най-важните функции, които влияят на избора на система. Вие и вашите служители определено ще искате да планирате работния процес, да разпределите задачите по срокове и изпълнители, а мениджърът трябва да контролира процеса на извършване на работата, в противен случай няма да има положителни резултати от автоматизацията на процесите. Това е целта на CRM системите, така че без тези функции системата няма да бъде завършена.

Възможността за импортиране на данни от CRM система и експортиране на данни в системата е от съществено значение в процеса на работа. Често ще трябва да „изтеглите“ някои данни от системата или, обратно, да качите документ в системата, например условията на споразумение с клиент. Ако това не е възможно, тогава е по-добре да се откажете от такава CRM система.

Сложността на интерфейса и прекомерната функционалност могат да доведат до високи разходи за периода на внедряване и обучение на персонала, понякога това води до замръзване на внедряването на CRM системата.

Цената на CRM система и разходите за нейната поддръжка. Обърнете специално внимание на втората точка.

Характеристики на използването на CRM

За да може една CRM система да ви донесе ползи, трябва да спазвате следните правила, когато я прилагате:

• Запишете бизнес процесите на вашата организация. Определете отговорните за всеки от тях, това ще ви помогне да разпределите задачите по изпълнители и срокове;
• Помислете за системата от стимули, базирана на данните от CRM системата;
• Записване на всички контакти с клиенти в системата;
• Контролирайте изпълнението на работата;
• Научете себе си и служителите си да не налагате срокове.

И винаги бъдете готови за следните „подводни камъни“ при внедряването на CRM системи:

• Работата с CRM системата ще отнеме време;
• Понякога служителите забравят да въведат данни в системата или ги въвеждат неправилно;
• Ще видите недостатъците в работата на всеки мениджър;
• Нередовният контрол води до намаляване на ефективността при работа с CRM системата;
• Вероятно ще трябва да помолите за помощ, за да настроите CRM система, да обучите служители;
• Ще има онези служители, които ще поддържат базата "по свой начин", не позволявайте това.

Голяма част от успеха на CRM (система за управление на взаимоотношенията с клиенти) е резултат от избора на правилната технология. Организациите ще трябва да претеглят разходите, услугите и функционалността, способността да поддържат производството и много, много повече. Има толкова много възможни фактори, които трябва да вземете предвид, че изборът на доставчик и сравняването на CRM може да стане изключително трудно.

Представяне на агрегирания рейтинг на CRM системите за 2019 гспоред ISM, Nucleus Research, CRM Magazine. Системите, включени в списъка, са анализирани по 179 критерия, но най-голямо внимание е отделено на ергономичността и функционалността.

Новодошлият (RosBusinessSoft го пусна сравнително наскоро) вече спечели силна репутация на пазара: в края на краищата това е първата услуга в Русия, която ви позволява да поддържате клиентска база и да извършвате складово счетоводство чрез интернет в онлайн режим.

Тази CRM система ще помогне за подобряване на управлението на взаимоотношенията с клиентите и процеса на продажби чрез автоматизиране на управлението на организацията, комуникацията между служители и клиенти и работата в екип. Включва мобилна версия, която е удобна за чести бизнес пътуващи.

Zoho е на пазара от единадесет години и в чест на миналогодишната годишнина направиха Zoho CRM безплатен за до 10 потребители. Една от отличителните черти на програмата е интеграцията с други фирмени продукти, включително списъци с имейли, поща, онлайн офис и много други. Има руски интерфейс.

Тази CRM система има собствена облачна централа и може да замени много отделни програми (мессинджъри, счетоводство, файлов хостинг и др.).

Една от най-ефективните SaaS CRM системи на пазара. Клиентът осъществява достъп до системата през Интернет. Има руски интерфейс.

Топ 5 на най-добрите CRM се отварят от програма за прост, но функционален и удобен бизнес. Позволява ви да поддържате обща база данни с персонализирани нива на достъп, да следите клиентите и да наблюдавате производителността на служителите.

Тази CRM система е интегрирана с телефония Oktell, което ви позволява да подобрите процеса на обаждане на клиенти. Дори ако мениджърът е отишъл в отпуск, е необходим само достъп до интернет за бързо наблюдение на дейността на служителите.

3.amoCRM

Основното предимство на тази програма, която влезе в най-добрите CRM системи за продажби, е нейната простота. Не изисква никаква инсталация или конфигурация, което спестява разходите за техници. Цялата поддръжка на работата на системата се поема от фирмата.

2. Bitrix24 е най-добрият безплатен CRM

Един вид социална мрежа на работното място, която позволява на служителите лесно и удобно да общуват помежду си - на уебсайта, по пощата, чрез видео разговор, по мобилен телефон. Това е и най-добрият безплатен CRM. Системата има всички възможности да контролира и анализира процеса на продажби.

1. bpm'онлайн продажби

„Страхотните резултати винаги се основават на правилния процес“ – това е принципът, по който работят най-добрите CRM системи. Рейтингът за 2019 г. беше оглавен от системата за онлайн продажби bpm’online, която беше избрана от ISM, Nucleus Research и CRM Magazine като най-добрата от най-добрите. Тя ви позволява да управлявате пълния цикъл на продажбите, от привличане на клиенти до поръчка и след това. С интуитивен интерфейс е лесно и приятно да се работи както на настолен компютър, така и на мобилно устройство (смартфон, таблет).

В процеса на развитие на бизнеса интернет предприемачите рано или късно се сблъскват със сериозен проблем: коя CRM система да изберат? Този труден избор донякъде прилича на намирането на автомобил – търсите определен модел, точния цвят и оборудване, за да постигнете определени цели.

Например, за да заведете децата на училище, имате нужда от миниван, за пътуване - кросоувър, за да създадете имидж - представително премиум купе. CRM обаче се избира по същия принцип – в зависимост от преследваните цели.

И за да ви улесним при вземането на решение, ние събрахме най-добрите CRM системи за малкия бизнес, както и за големи и бързо развиващи се проекти.

Популярни CRM системи: преглед на функционалността

Управлението на взаимоотношенията с клиентите е незаменим помощник и дигитален мозък на съвременния бизнес. Това е система за управление на взаимоотношенията с клиентите, която също така ви позволява да рационализирате и оптимизирате работните процеси в компанията.

Всъщност това е програма, която автоматизира всички етапи на продажбите, извлича аналитични данни, контролира обслужването на клиентите и работата на мениджърите. Тоест прави бизнес процесите напълно управляеми и прозрачни.

Как да изберем надеждна, функционална, усъвършенствана система? За да направим това, направихме преглед на най-добрите услуги, представени на рускоезичния пазар.

AmoCRM е функционална система, която е предназначена за продажби. Тоест да се автоматизира взаимодействието на отдела с клиентите. В класацията на CPM системите през 2016 г. тази услуга се превърна в един от лидерите на рускоезичния пазар.

ZohoCRM

ZohoCRM е супермен в света на управлението на взаимоотношенията с клиенти на 3 ключови нива: маркетинг, продажби, поддръжка. Услугата ви позволява да контролирате и автоматизирате основните бизнес процеси.

функционален:

ZohoCRM ви позволява да събирате всички важни данни на едно място: контакти на клиентите, тяхната история, информация за източниците на трафик, броя на продажбите и т.н. И като резултат - за подобряване на ROI и увеличаване на продажбите.

Битрикс24

Bitrix24 е удобна, многофункционална, а също и безплатна система, която не е загубила позицията си в класацията на CRM системите от няколко години. Основният акцент в услугата е върху управлението на проекти, задачи, документация, отчети, планове. В същото време Битрикс24 върши добра работа за оптимизиране на взаимоотношенията с клиентите.

За разлика от предишните 2 системи, Bitrix е проектирана да бъде внедрена в цялата компания, а не само в търговския отдел.

Основни функции:

Тази услуга е подобна на вътрешната работеща социална мрежа на компанията. Той оптимизира взаимодействието между различните отдели, автоматизира работните процеси и изпълнява всички основни функции за контрол и анализ на продажбите. В преглед на CRM системите за малкия бизнес, както и за нискобюджетни стартиращи фирми, Bitrix24 е безспорен лидер в рускоезичното пространство поне поради една важна причина - услугата може да се използва безплатно, ако не повече от 12 души участват в него.

Salesforce Sales Cloud

Облачна система за планиране, управление и контрол на бизнес процеси (отношения с клиенти, маркетинг, бюджет, продажби, анализи).

• насочване към посетители;
• вътрешен онлайн чат за мениджъри;
• счетоводство/работа със сделки, плащания;
• съхранение на данни в облак;
• управление на клиентска база;
• доклади за взаимодействие с клиенти;
• автоматично разпределение на заявките между мениджърите;
• интеграция със социални мрежи, пощенски услуги;
• достъп до услугата от мобилни устройства;
• определяне на приоритет на приложенията;
• улавяне на потенциални клиенти и проследяване на източника на трафик;
• контрол и анализ на продажбите;
• формиране на работни задачи, планиране.

Въпреки факта, че BaseCRM е създаден специално за големи бизнеси, той остава една от най-простите и разбираеми системи на пазара. Използвайки тази услуга, можете да проследявате продажбите, транзакциите, тяхната динамика (спад/растеж) на различни етапи от фунията, да прогнозирате бъдещи приходи и да съставяте изчерпателни отчети.

От друга страна, той е мощна машина за повишаване на производителността на служителите на компанията (планиране, KPI, отчети за ефективността, поставяне на цели/задачи). Както и многостепенен контрол на данните в клиентската база (контакти, транзакции, писма, документи, история на докосванията).

Функционалност на услугата:

• поддръжка за мобилни платформи Android и iOS;
• отчети от край до край за развитието на конкретна транзакция;
• анализ на ефективността на служителите;
• анализ на фунията на продажбите;
• прогнозиране на динамиката на продажбите;
• Карти с информация за клиенти;
• съхраняване на историята на взаимодействието с клиентите;
• проследяване на реализации, кликвания, отваряне на имейл;
• вградена телефония;
• работа с документи, финанси;
• настройка на задачите, календар.

И така, кой да изберете? Масата от опции е объркваща, разнообразието от функции и софтуер не ви позволява да се съсредоточите върху основното - за какви цели имате нужда от CRM система? Кои са основните приоритети за вашия бизнес? Къде смятате да го приложите (в цялата компания или в определени отдели)? И накрая, с какъв бюджет разполагате?

Отговорите на тези въпроси ще ви помогнат да хвърлите светлина върху характеристиките на системата за управление на взаимоотношенията с клиенти, които са важни за вас.

Сравнителен анализ на CRM системите през 2016-2017 г

Анализирахме най-популярните CRM системи на вътрешния пазар, тяхната оценка, функционалност и характеристики.

Напишете в коментарите кои CRM вече сте тествали или използвате в момента? Какво харесвате в тях и кои моменти оставят много да се желае?

CRM (Customer Relationship Management) е система за управление на взаимоотношенията с клиенти, която ви позволява да подредите цялата информация, свързана с тях. Всъщност това е клиентска база данни. Тя може да ви напомни, когато някой от тях има рожден ден, да ви каже на какъв етап е подписването на договора. Това е необходимо за компании, които имат много клиенти или много малки задачи, свързани с един контрагент.

Повечето CRM системи ви позволяват да анализирате информация за тях и да изграждате фунии за продажби. Основният проблем с всички подобни приложения е, че те изискват много дълга инсталация: понякога може да отнеме шест месеца. В Русия има десетки CRM системи. H&F избра най-удобните.

"мегаплан"

Услугата за управление на проекти "Мегаплан" навлезе на пазара през 2008 г. По-късно бяха добавени инструменти за автоматизиране на продажбите, финансовото планиране и взаимодействието с клиентите. CRM "Мегаплан" ви позволява да съхранявате цялата информация за клиентите в структурирана база данни и да проследявате събития и задачи, свързани с тях. Можете да създадете вход за гост за клиент, да обсъдите проект с него и да издавате фактури директно в системата.

Megaplan също така ви позволява да настроите схема за продажби с всякаква сложност или да използвате една от готовите схеми. С помощта на функцията за управление на транзакциите можете да проследявате работата на конкретни мениджъри и търговския отдел като цяло, да записвате приходи, разходи и парични транзакции с всеки контрагент. За съжаление системата не може да се нарече проста и разбираема. разпознатсамите създатели. Това обаче е проблем с повечето CRM.

"Мегаплан" може да бъде тестван в рамките на един месец. Има безплатна версия - CRM Free. Има ограничения за обема на документи, фактури, транзакции и броя на потребителите. Лицензът на платената версия ще струва 435 рубли на месец. При плащане за шест месеца и една година има отстъпки съответно от 10 и 15 процента.

Използваме тази система от година и половина. Имаме платена версия и петима души са свързани. Не е много удобно за нас, тъй като сме на опростена система и там всичко се прави за LLC и индивидуални предприемачи. Тоест половината от функционалността, свързана с акаунти и действия, се премахва незабавно. Поддържаме клиентска база данни в нея, много е удобно да обработваме срещи и обаждания там. За всеки клиент се създава файл, в който се добавят лица за контакт. Има и "Случаи", в които можете да вземете файла на клиента, да зададете статус и статус на транзакцията. Можете да добавите банкови данни, които ще бъдат прикачени автоматично при фактуриране. Хубавото е, че са налични по всяко време. Можете да съхранявате информация за транзакциите: какво е изпратено, какво не е изпратено, кой колко дължи, каква работа е платена. Можете да събирате отчети. Но ние не използваме фуния за продажби.

Битрикс24

"Bitrix24" - разработката на компанията "1C-Bitrix", стартира в началото на 2012 г. CRM се предоставя като пакет от услуги заедно с управление на задачи и документи. Системата служи за записване на потенциални и настоящи клиенти, партньори и дори получатели на прессъобщения. CRM може да се интегрира с онлайн магазин и да обработва поръчки директно в системата. Системата има вграден каталог на стоки и услуги. Възможна е и интеграция с поща: данните от кореспонденцията на компанията автоматично ще бъдат въведени в CRM. Възможно е да се задават задачи на служителите за обработка на транзакции.

Системата ви позволява да проследите пътя от т. нар. „олово“ до сключването на транзакцията. Лийд може да бъде всеки проявен интерес, „кука“, първоначален контакт с потенциален клиент. Данните за него се въвеждат в системата и му се приписват отговорният мениджър и статус. Впоследствие трябва да се преобразува в "Контакт", "Фирма", "Сделка".

CRM улавя всички събития и действия, предприети по пътя. Освен това системата ви позволява да генерирате отчети, които анализират ефективността на тези действия. За анализ на продажбите CRM съдържа осем стандартни отчета. Възможно е безплатно тестване на системата, след което потребителят може да избере една от двете платени тарифи. Първият от тях - "Екип" - ще струва 4990 рубли на месец и не ограничава броя на потребителите. Следващият - "Компания" - ще струва 9 990 рубли на месец. Той добави функции като проследяване на времето, създаване на срещи, срещи, отчети и собствен домейн.

Първо, системата е удобна с това, че има способността бързо да обработва транзакции. За мен е много важно да изграждам отчети за продажбите: можете веднага да изградите диаграма и да видите кои сделки са завършени, за които вероятността за затваряне е повече от 50%. Второ, за разлика от други системи, тук можете да управлявате не само транзакции, но и да интегрирате системата с онлайн магазин на платформата 1C-Bitrix. Тогава всички приложения веднага ще отидат в CRM системата и ще бъде възможно да ги обработваме по-бързо. Можете да добавяте контакти, подробности към клиентски файлове, незабавно да издавате фактури, без да отваряте 1C Accounting, тоест е доста удобно да извършвате финансови транзакции. Всички фирмени данни, различна информация за служителите, подробности също могат да се съхраняват в програмата.

amoCRM

Друга система за счетоводство на клиенти, amoCRM, е на пазара от 2008 г. Основната му разлика е, че гръбнакът в него не е клиентският файл, а файлът на сделката. amoCRM позволява на мениджъра да наблюдава работата на мениджърите: да вижда броя на извършените разговори, планираните и проведени срещи, резултатите от преговорите. Всички промени, настъпили през деня, са обобщени в отчета „Събития“. Базата данни с информация за клиентите има функция за следващо напомняне за контакт. Важно предимство на amoCRM е функцията за директен маркетинг. Системата е интегрирана в услуги, които дават възможност за извършване на поща и SMS съобщения. Освен това ви позволява да изградите фуния за продажби. amoCRM има безплатна версия и четири платени. Цената им варира от 350 до 3000 рубли на месец. Има специална оферта „Бизнес решение“ за 49 000 рубли, която включва настройка и внедряване на CRM за конкретна компания и тримесечен абонамент за максималната версия на тарифата.

Използваме тази система от две години. Първоначално е избран заради своята простота. Такива системи са много дълги и трудни за избор и не се знае дали ще се харесат на служителите. Изпълнението е още по-трудно. Основният проблем е, че трябва или да насилвате хората, или те самите трябва да искат да го използват. Първият път е безнадежден, а в случай на сложни системи имате само него, защото хората не искат да работят с тях. Мениджърите харесаха работата с тази система и това е - процесът започна. Опитахме Megaplan, Bitrix24, някои от западните колеги, но в резултат се спряхме на amoCRM. В него работят петима души, мениджъри по продажбите. Основната структура на всеки CRM е една и съща, но тази има много добра статистика и фуния за продажби, която може да се види от всеки служител. В допълнение към първичното счетоводство, това също ви позволява да прогнозирате. Много такива системи трябва да се адаптират за конкретна компания за дълго време, но тази първоначално няма нищо излишно.

РосБизнесСофт

RosBusinessSoft е руска уеб-CRM система за малък и среден бизнес. Особено подходящ за търговски фирми. Достъпът до системата се осъществява чрез защитен канал за комуникация не само с помощта на компютър, но и чрез мобилни устройства iPhone, iPad, Android. Програмата може да бъде интегрирана с 1С-счетоводство, онлайн магазин, корпоративен уебсайт, банков клиент и пощенска услуга. Благодарение на интеграцията с 1C можете да поддържате счетоводни записи, без да напускате системата, да виждате оперативна информация за получаване на стоки в склада, плащане на фактури, актуализиране на цените. Поръчките на стоки от сайта автоматично попадат в CRM.

Благодарение на функциите "Складово счетоводство" и "Логистика", мениджърите в реално време могат да контролират степента на готовност на стоките за изпращане в склада и да видят състоянието на доставката. Можете да създавате работещи отчети, в основната версия на продукта има 40 готови шаблона за тях. За създаване на диаграми се използва графичната библиотека на услугата Yandex.Metrica. Подобно на трите предишни програми, RBS предоставя безплатен достъп до своя продукт: има 30-дневна демо версия. Цената на лиценз за едно място е 5000 рубли, при закупуване на повече от пет места започват отстъпки.

Инсталирахме тази система преди година и ни отне около шест месеца, за да инсталираме. При избора на програма се ръководехме преди всичко от цената, освен това бяхме привлечени от възможността да я адаптираме напълно към нашите нужди. Основно използваме програмата за управление на клиенти, контрол на транзакции и създаване на отчети. Мога да кажа със сигурност, че е много удобно да създавате отчети в него. През годината на работа с нея не сме имали проблеми.

ManageEngine ServiceDesk

ManageEngine Service Desk Plus е продукт на Zoho Corporation. Съществува както като уеб приложение, така и като SaaS услуга. Първоначално е замислен като инструмент за работници по техническа поддръжка, но може успешно да се използва и като CRM система. Състои се от няколко комбинирани блока, позволява ви да управлявате клиенти, да обработвате поръчки, да проследявате покупки и да управлявате договори. Комуникацията с клиентите се осъществява онлайн чрез уеб формуляр или по електронна поща. Можете също да създавате отчети в системата с помощта на готови шаблони. Съвместим с различни версии на Windows и Linux. Интерфейсът на програмата е достъпен както на английски, така и на руски език. Уебсайтът на компанията предоставя 30-дневна демо версия безплатно. Минималната цена на програмата започва от $450.

Нашата система ManageEngine струва около четири месеца. Отне на нашия сисадмин около седмица, за да се овладее, след което той обучи останалия персонал. Сега се използва от шестима души. Засега всичко ни устройва, въпреки че разбираме, че все още не използваме цялата функционалност и сме в процес на учене. Сега използваме системата за кореспонденция с клиенти и за техническа поддръжка. Там също обработваме поръчки. Тази система не е свързана със сайта, така че поръчките трябва да се въвеждат ръчно. Издаваме търговска оферта, фактури не в нея, а в системата MySklad. Все още не сме я научили как да създава окончателни документи, изброяващи продуктовите позиции.

Текст: Анастасия Мануйлова